十張圖帶你看2020年全球半導體行業市場競爭格局 中國半導體將快速...

2021-01-10 前瞻經濟學人

全球半導體營收下降

據世界半導體貿易統計(WSTS)的統計,2018年,全球半導體營收創下紀錄,達到4680億美元,2019年由於存儲器市場的周期性調整,下滑至4123億美元。由於新冠病毒疫情對全球經濟和供應鏈的影響,WSTS預測,2020年全球半導體營收微增至4260億美元,2021年將回升至4520億美元。

從產業下遊需求市場來看,半導體主要應用在通信行業、計算機領域,部分用在消費電子、汽車、工業領域。2019年全球半導體應用中,應用最為廣泛的領域通信行業、計算機行業應用佔比分別為33%和28.5%。AI、量子計算、5G、物聯網和智慧城市等新興應用將是全球半導體未來增長的驅動力。

全球半導體各應用市場中,通信、計算機、消費電子、汽車、工業和政府機構等六大領域,通信、計算機和消費電子營業收入分別為1360億美元、1173億美元和547億美元,均實現下降。

美國半導體仍佔絕對優勢

從全球各國與地區的半導體營業收入來看,美國半導體仍然佔有絕對優勢地位,營業收入達1937.81億美元,佔比達到47%,其次韓國半導體營業收入佔比達19%,中國臺灣與中國大陸半導體營業收入佔比為6%與5%。

從半導體器件類型來看,包括邏輯器件、模擬器件、存儲器和分立器件等,美國在邏輯器件和模擬器件類型上佔有絕對優勢,佔比分別為61%和63%,中國大陸為9%;韓國則在存儲器上佔有絕對優勢,佔比達到65%。中國大陸在半導體各器件類型的優勢並不明顯,在邏輯器件和分立器件的營收佔比僅為9%和5%,中國臺灣在邏輯器件上佔有9%的比例,具有一定優勢。

研發與資本投入是關鍵

半導體行業技術密集型行業,其行業發展與研發投入密切相關,半導體技術密集的行業屬性決定行業大部分時候是「強者恆強」的格局,馬太效應顯著。美國半導體的研發投入年複合增長率為6.6%,2019年達到398億美元。從研發佔銷售收入的比例來看,美國平均為16.4%,而中國大陸只有8.3%。

半導體設計和製造同樣也是一個資本密集型產業,隨著半導體工藝技術的演進,資本投入的要求越來越高。在2019年全球半導體資本開支中,美國佔28%,而中國大陸只佔10%,韓國和臺灣則分別佔比31%和17%。

中國半導體將快速發展

晶圓是製造半導體器件的基礎性原材料,晶圓產能對於半導體行業發展具有重要作用。雖然美國在半導體製造技術和晶圓產能方面有持續穩定的投入,但亞洲國家和地區也在以更快的速度擴張產能。美國的產能僅佔全球的12.5%,超過80%的產能分布在亞洲。2019年,全球新建六座晶圓廠,全部在美國之外,其中有四座是在中國。

據預測,到2030年,美國的晶圓產能將下降到10%,而亞洲國家和地區則佔據83%,屆時中國大陸將成為產能最大的國家。

在產能快速發展的背景下,中國半導體仍有快速發展的機會。據IBS預測,到2030年中國的半導體市場供應將達到5385億美元。

據IBS預測,2020-2030年中國市場的半導體供應量來自中國本土企業的比例將逐漸上升,到2030年將達到39.8%。預計到2030年,69%的消費量將來自中國本土公司,需求主要來自數據中心、消費電子、汽車、醫療等應用領域。

半導體產業規模的擴大需要技術與資本的大力支持,而技術的提高需要時間積累。雖然我國半導體行業與美國等發達國家相比仍有較大差距,但是隨著中國對5G、AI、物聯網和雲計算等技術的大量投資。以5G網絡、工業物聯網等為代表的「新基建」將帶動半導體產業的高速增長,預計到2030年中國將在許多關鍵技術領域取得世界領先地位。

更多數據請參考前瞻產業研究院《半導體矽片、外延片行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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