7月以來，溫州銀行接連收到8張監管罰單，涉及虛增存貸款規模、股東及關聯方業務違規等，被罰330萬元。
近年來溫州銀行資產規模持續擴大，貸款利息收入增速穩定，但營收及淨利潤等業務指標大幅下跌，其中2018年淨利潤降幅逾43%，同比降幅擴大。
值得注意的是，溫州銀行與股東關聯交易頻繁，2018年公司全部關聯方交易金額為70.45億元（ 包含類信貸業務34.06億元），關聯度為37.92%，重大關聯交易中以地產類企業為主。
7家支行違規被罰
7月3日，銀保監會官網公告顯示，溫州監管分局溫州銀行接連收到8張罰單，其中蒲鞋市支行、國鼎支行、勤奮支行等7家支行因存在虛增存貸款違規行為被處罰。
去年以來，溫州銀行頻因虛增存貸款問題被監管處罰。2018年3月，溫州銀行就曾因資產轉讓附回購協議且未計提資本、以不正當手段虛增存貸款、貸款資金用途管理不到位等被監管部門罰款100萬元。
就業務違規的原因及整改情況，《中國經營報》記者向溫州銀行方面發送了採訪函，截至發稿前仍未收到明確回復。
實際上，不僅溫州銀行，去年以來頻有銀行因虛增存貸款違規遭監管處罰。記者從銀保監會官網公告初步統計發現，今年1月份以來發布了近40張虛增存貸款業務違規罰單，涉及逾20家銀行分支行，主要為城商行，也包括部分國有大行、股份制行和農商行。
某大型券商銀行業分析師向記者表示，銀行虛增存貸款的情況一直都有，但是近年來監管對這一方面查處力度加大，導致處罰量上升，隨著監管趨嚴，整體來看銀行這一塊的業務違規情況也在下降。「從行業層面來看，預計今年銀行資金端整體壓力會有緩解，但客戶基礎薄弱的地方銀行存款壓力依然較大。」
某股份制銀行某分行對公業務負責人告訴記者，現在銀行內部考核指標壓力比較大，尤其是地方銀行，銀行分配的指標跟本身經營發展增速不匹配，業務人員為了完成任務指標，可能會在考核節點向本不需要貸款的一些優質企業發放一筆貸款，形成存款，節點後再返還。「儘管從數據上看貸款和存款規模都在增長，但實際上都是虛增的，也並沒有形成實際收益。」
聯合資訊在《溫州銀行2018年跟蹤信用評級報告》中指出，溫州銀行對同業資金來源的依賴程度高，資產負債期限錯配較嚴重；在金融監管政策趨嚴的環境下，需壓縮同業負債的規模，流動性壓力有所上升。
近年來溫州銀行存貸款規模持續增長，2018年增幅擴大。據年報顯示，截至2018年末，溫州銀行客戶存款規模1356.48億元，同比增幅16.93%；客戶貸款及墊款1058.93億元，同比增幅34.02%，同比增幅達到三年來最高值。
其中，截至2018年末，該行公司金融業務條線存款餘額983.92 億元，佔各項存款總額的72.53%，比年初增加88.60 億元，上升9.90%。
資產及負債規模增幅擴大的同時，溫州銀行一些業績指標則出現大跌。
據年報數據顯示，2018年溫州銀行實現營收36.18億元，同比降幅達8.89%；實現淨利潤5.1億元，同比降幅達43.46%，降幅較2017年進一步擴大。溫州銀行在年報中指出，營業收入、營業利潤、淨利潤下降原因在於投資收益同比下降。
股東關聯交易密集
除虛增存貸款業務違規外，溫州銀行還因股東、關聯方授信業務違規被監管處罰。
據銀保監會公布的處罰公告顯示，溫州銀行因對主要股東及關聯方授信集中度管理嚴重不審慎、對關聯方融資業務管理不到位、對單一集團客戶授信餘額管理嚴重不審慎、為企業收購商業銀行股權提供融資支持等違規情況，被罰款330萬元。
上述銀行業分析師指出，商業銀行對股東貸款往往存在放鬆標準、額度較大等情況，因此關聯交易一直是監管重點關注的方面。「這兩年監管對商業銀行股東、股權監管更加嚴格，主要是防止一些股東、尤其是民企股東，通過代持方式實際控制銀行，套取銀行信貸資金，造成金融風險。」
據溫州銀行2018年年報公布的股東結構顯示，截至2018年末，溫州銀行前十大股東持股佔比62.58%。其中，第一大股東新湖中寶股份有限公司為民企，持股佔比18.15%；溫州市名城建設投資集團有限公司、溫州市財務開發有限公司和新明集團有限公司持股佔比分別為8.10%、6.03%、5.77%；其他股東持股佔比均低於5%。
溫州銀行貸款集中度和股東、關聯方信貸業務增速較快。數據顯示，截至2018年末，溫州銀行單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度均達到8.39%，較2017年末分別上升2.58和2.9個百分點；授信集中度49.06%，上升4.51個百分點；全部關聯度指標28.77%，較2017年末上升12.18個百分點，增速高於2017年。
溫州銀行年報數據顯示，截至2018年末，公司全部關聯方交易金額為70.45億元（ 包含類信貸業務34.06億元），關聯度為37.92%。
上述銀行業分析師表示，關聯度指標主要衡量的是商業銀行與股東之間的貸款佔比情況，是風險指標的一項，該指標在40%左右相對而言是較集中的。
溫州銀行與主要股東關聯交易佔比較大。年報數據顯示，2018年末，溫州銀行重大關聯交易融資金額54.77億元，分別為新湖中寶股份有限公司27.52億元、新明集團有限公司12.36億元、大自然房地產開發集團有限公司3億元、溫州市名城建設投資集團有限公司11.89億元。
從上述主要股東關聯交易情況來看，溫州銀行與房地產和建築領域企業的關聯交易更加密切。
實際上，從信貸行業結構來看，2015年以來，溫州銀行房地產行業貸款佔比持續上升，截至2018年末，貸款和墊款規模139億元，佔公司貸款和墊款25.92%，佔比較2017年上升1.34個百分點。
值得注意的是，溫州銀行不良率上升，資產質量壓力凸顯。數據顯示，截至2018年末，溫州銀行不良貸款率1.72%，較2017年末增長0.28個百分點；撥備覆蓋率151.14%，較2017年下降逾34個百分點。同時，截至2018年末溫州銀行貸款和墊款損失準備27.6億元，同比增幅遠高於2017年。
隨著貸款規模快速增長和不良率上升，溫州銀行資本充足率指標也面臨下滑壓力。數據顯示，自2015年以來，溫州銀行一級資本充足率指標持續下降，截至2018年末降至8.70%。2019年一季度上述指標略有回升，截至一季度末提升至8.75%。