日本壟斷OLED金屬掩膜版,中國如何突圍?

近日，根據韓國媒體報導，韓國金屬掩膜版（FMM）廠商已經向中國OLED面板廠商送樣，如果10月通過測試有望進入量產。於此同時，中國FMM廠商也在加快量產步伐，寧波寰採星FMM生產線已進入調試階段，而且國內目前還有其他廠商不斷湧入FMM領域，日本壟斷FMM的局面是否會被打破？

FMM迎來產業機遇

伴隨著中韓面板廠商不斷加碼投資AMOLED，全球AMOLED產能不斷攀升，加快AMOLED在手機面板市場的滲透速度。韓國研究機構DSCC預計，2020年，全球AMOLED手機面板產量將超過LCD產量，到2025年將達到65%的市場份額。

而蓬勃發展的AMOLED手機面板市場催生出龐大的FMM需求。Omdia預計，高精度金屬掩膜板(FMM)市場將從2017年的2.34億美元增長到2022年的12億美元，年複合增長率達38%。寰採星科技副總經理武斌對FMM市場預期更高，他指出，2019年FMM市場規模為60億元，預計2022年達100億元。

但是目前AMOLED產業的第二大材料FMM被DNP、TOPP AN Athene、LG、e-CONY等日韓企業壟斷，中國AMOLED面板廠商的FMM都依賴進口。FMM具有巨大的國產替代機會，吸引安徽省大富光電、山東奧萊電子、南京高光半導體、寧波寰採星、安徽浚潁光電等廠商湧入。

其中寰採星金屬掩膜版（FMM）生產線目前已進入調試階段，一期工程9月以後將創造營收，未來的二期、三期工程將擴產FMM產線10條。安徽浚潁光電OLED高精度金屬掩膜板生產線和CVD Mask項目一期3億元已投產，二期投資7億元，主要從事FMM、OLED金屬掩膜板的研發、製造等配套服務。

山東奧萊電子日照金屬掩膜板生產線項目第一階段投建金屬掩膜板生產線及一條研發線，第二階段將會著力研發生產高精度金屬掩膜板產品，目前第一階段金屬掩膜板生產線已經封頂。南京高光半導體初期主攻材料及Open-Mask Frame，2020年上半年開始生產Open-Mask產品，現處於打樣測試階段。

這些廠商的加入將加快中國FMM的技術突破，有利於實現FMM國產化，提升國產AMOLED的市場競爭力。

FMM面臨三大攔路虎

當前，中國正在鼓勵發展FMM，FMM已被列入《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》，但是中國FMM還處於發展初期，仍然受到缺少原材、人才匱乏和資金門檻較高等因素制約。

日本壟斷Invar材料。目前，蝕刻FMM技術最為成熟，要量產蝕刻FMM需要30微米以下Invar材料（鐵鎳合金），而且如果要生產更高PPI AMOLED就需要用更薄的FMM，但是日立金屬不對外供應30微米以下Invar材料。因為日立金屬相關專利來自日本FMM廠商DNP，DNP禁止日立金屬對外供應30微米以下Invar材料。目前，絕大部分AMOLED廠商為了獲得DNP及時、穩定的FMM供應，推進AMOLED量產，都與DNP籤署了相關排他性協議，連三星Display的FMM都依賴DNP。

而且DNP與日立金屬共同壟斷30微米以下厚度Invar材料的局面暫時很難被打破。奧萊電子董事長隋鑫向集微網記者透露，歐美廠商正在攻克Invar材料，有一些初步成果，但是目前材料還不穩定，表面的粗糙程度還沒有達到量產FMM的水平，技術水平與日本廠商還差三年。

FMM人才緊缺。中國大陸雖然投資了大量的AMOLED面板產線，但是產業鏈還處於發展初期，缺乏有經驗的設備、圖形解析等方面人才。一般來說，FMM設備都是定製化生產的，所以FMM廠商設備人才需要向設備廠商提供設備噴嘴角度、凹槽深度等關鍵參數，而且還需要為FMM設備留出後續改造的空間。但是中國缺乏有FMM設備經驗的人才，只能向日韓或者中國臺灣廠商高價挖角。

同樣，中國大陸FMM解析人才也十分欠缺。一般來說，AMOLED面板廠商獲得應用廠商需求之後，面板廠商會根據需求方設計AMOLED面板，並向FMM廠商提出相應需求，FMM廠商的圖形解析人才會根據面板廠商的設計進行分析，如果發現缺陷或者需要改良，圖形解析人才會將相關情況反饋給面板廠商。如果缺乏圖形解析人才，FMM在設計環節時就很容易出現問題，所以解析人才至關重要。但是目前優秀的圖形解析人才主要在日本，國內同樣一片空白。

資金門檻較高。FMM產線前期成本較高，一般來說，建一條FMM產線需要2-3億元的資金，每年的FMM測試驗證費用也需要1.5億元-3億元。而且Invar材料比黃金還貴，1噸30微米以下厚度Invar材料至少需要300萬元。如果Invar材料不穩定，FMM產線良率可能只能從1%開始爬坡，材料浪費程度很高，成本也會大幅增加。一位FMM創業者向集微網記者透露，如果投資人願意提供10億元啟動資金，後續每年再投資3億元，他才會考慮搭建FMM產線。

FMM如何實現國產化？

雖然FMM國產化面臨三大攔路虎，但是FMM國產化前途一片光明。一位FMM從業者認為，當前中國FMM缺少材料、設備等，就像10年前的中國AMOLED產業，面臨各種不確定挑戰，但是經過十年的技術摸索和產業沉澱，中國AMOLED良率正在不斷提升，與三星Display的差距正在不斷縮小。同樣，接下來中國FMM也會像AMOLED產業一樣興起。

而且目前的外部環境對FMM國產化更加有利。自從華為晶片禁令之後，中國廠商更加意識到產業鏈國產化的必要性，AMOLED面板廠商也有更大的動力去推動配套國產化。大富光電總經理高小平認為，配套發展環境還與AMOLED廠商的強弱相關，如果中國大陸AMOLED廠商的市場佔比能夠超過50%，配套國產化的進程才有可能加速。現在中國大陸AMOLED廠商絕大多數都處於虧損狀態，都在流血，所以首先應該先止血，再造血，實現盈利，才有可能將FMM國產化提上日程。

AMOLED面板產業上下遊是一個緊密相連的整體，AMOLED面板廠商崛起才能帶動FMM等配套的發展。三星Display與DNP配合才促進日本FMM的發展，DNP與日立金屬的聯合才壟斷了FMM市場。DNP與日立金屬的聯合發展，形成了一個相互促進的封閉鏈條，共同發展。隋鑫認為，中國如果要發展刻蝕FMM先要攻克Invar材料，而攻克Invar材料的方式可以向DNP學習，與上遊廠商聯合開發，共同推進。他相信如果國內廠商進入Invar材料領域，有可能加速突破，就像當年原子筆球珠一樣，原本以為國內廠商做不了，但是國內廠商進入之後很快就做出來了。

與材料相比，FMM設備門檻更高。目前中國與日本的設備差距太大，中國大部分AMOLED核心設備都來自日本廠商，FMM設備只能從日本進口。一位FMM創業者指出，「只有懂Know-How的人才，才能定製出合格的FMM設備」，中國廠商可以從日韓或者中國臺灣聘請有經驗的FMM人才，向日本定製FMM設備。

解決設備、材料之後，FMM廠商還需要沉下心來摸索工藝，不斷提升良率，才有可能在產品端實現真正突破。一位FMM創業者指出，目前，DNP FMM的良率不是很高，如果中國FMM廠商肯坐冷板凳，長期專研，或許未來有機會實現趕超。

當然，目前也有廠商為了避開DNP與日立金屬的材料封鎖，轉向電鑄、多重材料複合等等工藝FMM，但是非蝕刻工藝FMM產業鏈更加不成熟，需要更多長的時間才有機會攻克。一位FMM從業者表示，雖然現在韓國廠商號稱電鑄FMM即將進入量產，但是具體進展情況需要看三星Display，如果三星Display願意導入電鑄FMM，才能說明電鑄FMM真正實現技術突破了。

總之，中國已經規劃了巨大的AMOLED產能，現在正在不斷釋放，帶動著中國AMOLED產業地位的提升。未來隨著中國AMOLED產業的真正崛起，將帶動配套本地化發展，FMM作為AMOLED的關鍵材料，早晚都會實現國產化。一位FMM創業者樂觀地認為，明年下半年國內FMM可能會實現一些突破。