據證監會網站4月26日晚間披露，量子高科（300149）發行股份及支付現金購買睿智化學90%股權事項經併購重組委審核獲無條件通過。
本次睿智化學90%股權的交易作價確定為214,400萬元，較評估值溢價約1.80%。其中，股份對價為124,050萬元，擬發行77,482,821股；現金對價為90,350萬元。補償義務人承諾，睿智化學2017-2020年度實現的淨利潤數額分別不低於1.35億元、1.65億元、2億元、2.39億元，其中2017年度承諾淨利潤需扣除標的公司實施員工股權激勵對淨利潤的影響。
資料顯示，睿智化學是國內領先的CRO企業，其業務體量、技術實力在國內臨床前CRO行業排名前三，生物藥研發服務實力較強，可對標近期即將登陸A股的藥明康德。公司具有較強的研發能力和高水平的人才團隊，其研發項目涵蓋化學藥開發、生物藥開發、藥代動力學分析、藥物篩選等諸多方面，研發經驗涉及腫瘤、神經系統疾病、ADC（抗體偶聯藥物）、免疫炎症、代謝等多個前沿領域。本次交易完成後，上市公司將直接和通過量子磁系基金合計持有睿智化學100%股權，並保持實際控制權穩固。
事實上，量子高科對睿智化學的收購工作歷時近一年半。2017年6月公布預案的三個月後宣布中止，轉而由旗下的產業基金購買標的公司上海睿智化學研究有限公司的部分股權。彼時公司評估認為原境外上市公司資產於境內資本市場參與併購重組業務的監管政策尚不明朗。同年11月，在證監會明確支持優質境外上市資產回歸A股後，量子高科毅然重新啟動了受讓睿智化學股權的重大資產重組工作。事實證明，這次重啟也謀得了量子高科戰略性生物醫藥健康產業升級的重要契機。
量子高科表示，本次收購是上市公司拓展生物、醫藥與健康產業版圖的重要戰略布局和整個公司產業結構的重量級升級。通過收購睿智化學，量子高科將由原有的優質益生元研發、生產及銷售為基礎的微生態營養、健康配料形態，全面升級為以微生態營養產品、微生態醫療健康服務，醫藥研發外包服務為主營業務的企業。
（證券時報）