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６重慶鋼鐵集團鐵業有限責任公司生鐵製造銷售４，８８０．００１００．００
７重慶鋼鐵研究所有限公司研發、生產和銷售熱鍛冷拉棒材、航空管材、消失模和離心鑄件、金屬磁鋼１，８３１．７５１００．００
礦產資源業
１重慶鋼鐵集團礦業有限公司煉鐵用鐵礦石、耐火材料１１７，３８３．８４４９．１９
２重慶重鋼礦產開發投資有限公司對礦產資源開發項目進行投資，礦山開採技術開發及諮詢服務１４，０００．００５４．６５
３重慶巫峽礦業股份有限公司礦業資源的投資與開發、運輸、倉儲、進出口業務等１０，０００．００８３．００
房地產業
１重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司房地產開發及銷售３３，２１８．０２７１．２４
其他業務
１重慶三峰環境產業集團有限公司從事以ＢＯＴ等方式建設及運營垃圾焚燒發電廠；環境衛生、環境保護諮詢服務、環境汙染治理（甲級）、環境技術開發１０７，８５７．００７４．１７
２重慶鋼鐵集團建設工程有限公司承擔中型工業、能源、交通工程建設項目２０，０００．００１００．００
３重慶朝陽氣體有限公司生產、存儲、銷售、出口工業用壓縮、液化氣體，混合氣體、醫用氧氣等１２，５５３．４９６５．００
４重慶新港長龍物流有限責任公司主要從事港區內試運行提供貨物裝卸服務、貨物倉儲、船舶代理、貨物聯運代理、汽車運輸代理、運輸技術諮詢１１，０００．００３０．００
５重慶鋼鐵集團產業有限公司生產、加工、銷售：建築材料、金屬材料、金屬結構件８，０５３．８１１００．００
６重慶鋼鐵集團耐火材料有限責任公司生產、銷售耐火材料及製品、保溫材料及製品６，２５４．２５１００．００
７重慶鋼鐵集團三峰工業有限公司模具研究製造及銷售、建築鋼結構產品製造及銷售等５，０００．００１００．００
８重慶鋼鐵集團生活服務有限責任公司代辦並經營各類電信業務、廠區環境衛生及園林綠化２，１００．００１００．００
９重慶新港裝卸運輸有限公司港口裝卸、倉儲２，０００．００５５．００
１０重慶鋼鐵集團中興實業有限責任公司生產、銷售鋼鐵製品２，０００．００１００．００
１１重慶鋼鐵集團設計院鋼鐵工程、建築工程設計１，００２．００１００．００
１２重慶三環建設監理諮詢有限公司工程建設監理８００．００１００．００
１３重慶鋼鐵集團進出口公司自營和代理各類商品及技術的進出口業務５４８．００１００．００
１４重鋼香港鐵礦砂代理佣金業務１０７．００１００．００
（二）重要子公司
截至２０１２年６月３０日，重鋼集團重要子公司具體情況如下：
１、重慶鋼鐵
重慶鋼鐵基本情況請參見本摘要「第二章 上市公司基本情況」。
２、重慶鋼鐵集團礦業有限公司
公司名稱：重慶鋼鐵集團礦業有限公司
註冊資本：１，１７３，８３８，４０１．００元
公司持股比例：４９．１９％
法定代表人：梁正明
營業執照註冊號：５００００００００００４８１７
成立日期：１９９６年９月１９日
住所：大渡口區大堰一村８１幢
企業性質：有限責任公司
經營範圍：許可經營項目：煉鐵用鐵礦石、石灰石、白雲石開採、加工（以上經營範圍僅限有資質的分支機構經營）
一般經營項目：冶金設備檢修、安裝，礦山設計、測繪及相關諮詢服務，貨物儲存（不含危險品）。銷售冶金爐料、五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、焊接材料、普通機械、皮革製品、建築材料和裝飾材料（不含危險化學品）、百貨。
主要財務數據：重慶鋼鐵集團礦業有限公司截至２０１１年１２月３１日的總資產為７４２，７０６．７９萬元，淨資產為２７６，４８１．４１萬元；２０１１年實現營業收入２３５，０２５．６６萬元，淨利潤１２，２７３．６５萬元。
３、重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司
公司名稱：重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司
註冊資本：３３２，１８０，２００．００
公司持股比例：７１．２４％
法定代表人：黎偉
營業執照註冊號：５００００００００００４９１３
成立日期：１９９３年１０月２８日
住所：大渡口區重鋼鋼城大廈
企業性質：股份有限公司
經營範圍：許可經營項目：（無）
一般經營項目：房地產開發及銷售（憑資質證書執業），自有房屋出租，銷售建築材料和裝飾材料（不含危險化學品）、五金、交電、日用雜品（不含煙花爆竹），木製品加工、銷售。
主要財務數據：重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司截至２０１１年１２月３１日的總資產為１２２，８５７．８５萬元，淨資產為５４，８６８．２３萬元；２０１１年實現營業收入４５，３５９．９８萬元，淨利潤５，９３７．７８萬元。
４、重慶三峰環境產業集團有限公司
公司名稱：重慶三峰環境產業集團有限公司
註冊資本：１，０７８，５７０，０００．００
公司持股比例：７４．１７％
法定代表人：雷欽平
營業執照註冊號：５００００００００００１９９９
成立日期：２００９年１２月４日
住所：重慶市大渡口區重鋼鋼城大廈
企業性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）（外資比例低於２５％）
經營範圍：以ＢＯＴ等方式建設及運營垃圾焚燒發電工廠；環境衛生、環境保護技術諮詢服務；環境汙染治理；環保技術開發。（經營範圍涉及許可、審批經營的，須辦理相關許可，審批手續後方可經營）。
主要財務數據：重慶三峰環境產業集團有限公司截至２０１１年１２月３１日的總資產為２９８，１５２．８８萬元，淨資產為１６５，７７６．１２ 萬元；２０１１年實現營業收入１１２，０２８．８４萬元，淨利潤１１，４４３．１６萬元。
５、重慶朝陽氣體有限公司
公司名稱：重慶朝陽氣體有限公司
註冊資本：１２５，５３４，９４０．００
公司持股比例：６５．００％
法定代表人：羅緋
營業執照註冊號：５０００００４０００３９３６２
成立日期：１９９３年９月２３日
住所：重慶市大渡口區重慶建橋工業園Ｃ區石林大道８號
企業性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
經營範圍：生產、儲存、銷售、出口工業用壓縮、液化氣體（按危險化學品生產企業設立批准書核發定事項從事經營）、醫用氧（藥品生產許可證有效期至２０１５年１２月２１日）及相關設備（不含特種設備）的設計、安裝；生產、銷售工模具。（涉及行政許可的須憑許可經營）。
主要財務數據：重慶朝陽氣體有限公司截至２０１１年１２月３１日的總資產為 ９１，７８８．８６萬元，淨資產為２７，０８５．５７萬元；２０１１年實現營業收入６８，０５６．７８萬元，淨利潤５，２０５．９１萬元。
八、與上市公司關聯關係說明
本次重組對方重鋼集團為上市公司控股股東，根據上交所和聯交所的上市規則，重鋼集團系本公司的關聯方，故本次重組構成關聯交易。
九、向上市公司推薦董事、監事及高管人員情況
截至重組報告書籤署之日，本公司本屆董事會成員鄧強、袁進夫、夏彤、陳洪、孫毅傑、李仁生為重鋼集團向本公司董事會推薦。
上述董事的選聘均履行法律法規、規範性文件及公司章程所規定的程序，經選舉通過後由本公司聘用。
十、重鋼集團及其主要管理人員最近五年內行政處罰、刑事處罰、涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁情況
２０１２年１月５日，重慶市國土資源和房屋管理局向重鋼集團環保搬遷指揮部特鋼項目部出具《行政處罰決定書》（渝國土房管罰［２０１２］１號），認定重鋼集團環保搬遷指揮部特鋼項目部未經土地行政主管部門批准，佔用重慶市長壽區江南街道集體土地１，９１５，７８７平方米土地用於重鋼新區建設，違反《中華人民共和國土地管理法》的規定，處以罰款１，７２４．２１萬元。重鋼集團已繳清上述全部罰款。
就前述行政處罰，重慶市國土資源和房屋管理局已出具《證明》，認為鑑於重鋼集團環保搬遷指揮部特鋼項目部已全部繳清罰款，且重鋼集團環保搬遷項目對產業結構調整、改善環境質量具有積極意義，故重慶市國土資源和房屋管理局確認重鋼集團在最近五年內不存在重大違反土地和房屋行政管理的法律、法規和規範性文件的行為。
除上述行政處罰外，重鋼集團及其主要管理人員最近五年不存在其他行政處罰、刑事處罰、涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁情況。
第四章 交易標的
一、基本情況
由於重慶地區鋼鐵產業升級及城市發展的需要，重慶市政府於２００７年開始籌劃對重慶市主城範圍內的鋼鐵企業進行環保搬遷工作。由於環保搬遷涉及的投資規模巨大，本公司自身資金實力難以支撐全部項目的投資，為確保搬遷工作的順利完成，降低搬遷對本公司生產經營的衝擊，在搬遷過程中，重鋼集團承擔了長壽新區鋼鐵基地的主要投資和建設工作，本公司僅參與了其中軋鋼等部分生產環節的投資和建設。
因此，本次重組所涉及的標的資產主要是重鋼集團在長壽新區投建的鋼鐵生產的有關資產及配套公輔設施。此外，重鋼集團因投建上述資產背負了一定的負債，作為本次重組交易對價的一部分，本公司將承接重鋼集團為長壽新區投資而背負的一部分負債。
二、標的資產情況
（一）標的資產情況
１、概述
本次重組標的資產為重鋼集團在長壽新區投建的與鋼鐵生產相關的資產及配套公輔設施，主要包括焦化、燒結、煉鐵、煉鋼等鋼鐵生產環節相關資產，原料碼頭、鐵路等配套輔助設施及上述資產所坐落的部分土地的土地使用權。截至本次交易基準日，根據中瑞嶽華出具的中瑞嶽華專審字［２０１２］第２３０７號審計報告，標的資產帳面淨值１，８１８，７０４．２３萬元。具體構成如下表：
單位：萬元
項目帳面原值帳面淨值
其他流動資產９２，６７４．７５９２，６７４．７５
固定資產１，６６５，０３５．５５１，５８９，１２５．９６
其中：房屋２０６，５４４．８８１９９，５３２．９０
構築物、管網５５０，７８８．１７５３７，９４８．９８
機器設備９０７，７０２．５０８５１，６４４．０８
在建工程２９，６００．３９２９，６００．３９
土地使用權１１６，５９２．９０１０７，３０３．１３
合計１，９０３，９０３．５９１，８１８，７０４．２３
２、具體情況
本次重組標的資產主要情況如下：
（１）固定資產
① 房屋建（構）築物
建築物類固定資產包括房屋建築物、構築物、管網。其中：
房屋建築面積約 ５７３，２６５平方米。主要為鐵合金庫、設備材料庫、鐵路成品發運庫、燒結廠房、鐵水轉運廠房、煉鋼區主廠房、連鑄廠房、管控大樓、辦公樓等。全部房屋建築物房屋產權證正在辦理中。
構築物及管網主要包括４ 個原料碼頭；鐵路重鋼車場３８．６ 公裡、ＳＤＫ 線２．６ 公裡；轉運站、各種通廊、堆場、大型設備基礎以及燃氣管網、排水管網等。
房屋建（構）築物分布在長壽新區內，大部分建成於２０１０ 年３ 月，目前均在正常使用中。
② 機器設備類
機器設備類資產主要包括生產系統設備和配套公輔設施，具體包括：
生產系統：原料供給系統、焦化工程項目、燒結工程項目、球團工程項目、煉鐵煉鋼工程項目、煉鋼連鑄工程項目；
配套公輔設施：給排水系統工程、供配電設施設備、熱力工程系統、總圖運輸及原料碼頭的設施設備、後勤辦公、安全保衛及綠化工程、能控／理化／三電及信息系統。
Ａ、原料場設備：主要由受料設施、料場設施、混勻設施、供料設施及輔助設施組成。該系統從長江碼頭輸出轉運站至原料場主要配套了輸送膠帶機，通廊設施，驅動站設備，汽車受料槽設施設備，一次料場堆取料機軌道設備設施等。
Ｂ、焦化工程設施設備：主要有ＪＮ６０－６ 型復熱式焦爐，規模為年產幹全焦２３４萬噸。配套有幹熄焦設施設備，備煤、篩焦，煤氣淨化和焦油加工設施設備，汙水處理及配套的公輔設施設備等。
Ｃ、燒結工程項目設備：該工程項目採用國內先進成熟的工藝流程，配備並滿足兩臺燒結機的主要生產配套系統設備。燒結工藝簡易流程：熔劑、燃料的接受→破碎→配料→一次混合→二次混合→燒結→冷卻→整粒及成品輸出等全部工藝過程。
Ｄ、球團工程項目設備：一條年產２００ 萬噸鏈箅機——迴轉窯球團及公輔系統。其主要配套系統設備有：原料系統；造球系統；鏈箅機——迴轉窯——環冷機系統；成品球團礦系統運輸設施設備；除塵灰外運及氣力輸送系統設施設備；電力及自動化控制系統設施設備。配套輔助設施，主要包括通風除塵，給排水以及煤氣，壓縮空氣，蒸氣，氮氣供氣系統設施設備等。
Ｅ、煉鐵工程項目設備：該工程項目由新建三座２，５００立方米高爐及輔助設施設備組成；設計年煉鋼鐵水５８０萬噸；其主要組成系統設備設施有：礦焦槽系統，高爐上料系統，爐頂系統，爐體系統，風口平臺出鐵場系統，爐渣處理系統，熱風爐系統，粗煤氣系統，煤粉噴吹系統，碾泥機及公輔設施設備等。
Ｆ、煉鋼連鑄工程項目設備：該工程項目設備設置有３ 臺２１０噸轉爐，配套ＫＲ鐵水脫硫、ＬＦ 鋼包精煉爐和ＲＨ 真空脫氣裝置，轉爐煉鋼車間生產規模為年產合格鋼水６１５．４萬噸；連鑄車間總生產設計規模為６００ 萬噸／年合格板坯，相應設置３ 臺板坯連鑄機。１、２ 號為２ 機２ 流板坯連鑄機，每臺設備設計生產能力為２４０ 萬噸／年；３ 號為單流板坯連鑄機，設備設計生產能力為１４０ 萬噸／年。
配套的公輔設備設施主要有：給排水設施、燃氣設施、熱力設施、通風除塵設施、供配電、通訊、機修、檢測化驗、倉儲物流設施設備等。
Ｇ、全廠公輔設施設備：包括給排水工程；供配電設施設備；全廠熱力工程系統；總圖運輸及原料碼頭設施設備；能控、理化、三電及信息系統等設備。
上述設備中，有部分設備屬於融資租賃形成，融資租賃本金５３３，２４８．５９萬元。
（２）在建工程
標的資產涉及的在建工程為鐵路二期工程，主要包括陳家灣２號特大橋、ＸＤＫ路基、新界牌坡隧道等。
（３）無形資產—土地使用權
標的資產涉及的無形資產為土地使用權，共計涉及１０ 宗工業出讓用地，證載面積共計４，６８１，０４１．１ 平方米（計７，０２１．５ 畝），標的資產涉及面積為其中４，４０３，８３１．１ 平方米（計６，６０５．７５畝）。上述載證面積中包含尚未分割給重鋼集團其他下屬子公司的土地。
（４）其他流動資產
其他流動資產系重鋼集團購進生產設備時，可用於抵扣的增值稅進項稅額。
（二）主要資產的權屬狀況、對外擔保情況及主要負債情況
１、主要資產及權屬情況
（１）主要資產情況
① 房屋
截至本次交易基準日，房屋合計２５３臺（套），帳面淨值大於１，０００萬元的主要房屋情況具體如下：
單位：元
序號名稱帳面淨值
１連鑄區主廠房（ＡＢ、ＢＣ、ＣＤ、ＤＥ、ＥＦ）３５９，７７５，８３１．２４
２煉鋼區主廠房（ＦＧ、ＧＨ、ＨＪ）２４３，２３６，１３６．４０
３鐵水轉運跨主廠房９０，５２１，３８２．４７
４高爐出鐵場廠房４８，０８４，７９５．７７
５高爐出鐵場廠房４８，０８４，７９５．７７
６高爐出鐵場廠房４７，５０８，２０５．２８
７鐵水轉運跨主廠房４６，０３９，５８７．８９
８中央機修及鋼材深加工廠房３８，４３３，１４１．９４
９爐渣跨廠房３６，８８９，７７３．６７
１０中央電修及連鑄離線檢修廠房３５，９３６，４５８．７４
１１管控大樓３３，９６３，４７０．１９
１２１號燒結燒結室３１，３３６，５５１．４９
１３鐵路成品發運庫２９，９９６，０１２．１３
１４２號燒結樓２８，１９５，０４１．８０
１５轉爐爐子跨、精煉跨廠房接長２７，６３５，１２８．５８
１６配料室２７，３４８，７０７．３４
１７Ｃ３轉運站和制粉噴吹站２５，２０８，０４３．４０
１８幹煤棚２３，３８５，７２８．３８
１９大件設備材料庫房２３，２５８，３１７．７２
２０中心食堂２１，３９２，１９６．４３
２１中央機修擴建廠房２０，８４２，７２６．９１
２２理化檢驗中心大樓１９，１１８，５２９．９７
２３公路發運庫１８，６３６，１１６．０４
２４物運中心辦公樓１８，４３４，７８４．０４
２５噴煤主廠房１７，４６０，３８５．３６
２６１１０ｋＶ綜合樓１６，２７４，８２２．２７
２７主控樓１４，７４２，８７４．３３
２８造球室１４，５８３，０４５．７４
２９自動化部辦公大樓１３，３９９，９５１．３２
３０高爐礦槽本體１２，８６１，００３．６７
３１高爐礦槽本體１２，８６１，００３．６７
３２篩焦樓及４號變電所１２，７４６，７４９．８７
３３鏈蓖機室１２，７２７，２９８．４５
３４設備材料庫房１２，５８９，６５２．２８
３５煉鋼、煉鐵廠辦公樓１１，９５７，５８０．５６
３６成品倉１１，９３７，８６４．１３
３７中儲倉１０，９７３，７０２．１６
３８文體綜合樓１０，４４４，０５６．５９
３９中控樓１０，０３２，２５８．５３
② 構築物
截至本次交易基準日，構築物合計１，０４６臺（套），帳面淨值大於１，０００萬元的主要構築物情況具體如下：
單位：元
序號名稱帳面淨值
１重鋼車場路基４１７，１２８，２１１．１６
２儲煤倉２１６，７２３，４２１．８５
３鐵路線路（重鋼車場）１３９，５７８，２６５．９１
４主廠房塔樓（７３米、１０層）９５，７７１，４３７．４８
５１９５ｍ平臺以下護坡８３，２５７，４１９．１４
６熱風爐本體６８，２５５，９３７．２０
７熱風爐本體６８，２５５，９３７．１９
８太陽頂雙線隧道６１，７４５，５２１．９９
９熱風爐本體６１，１０５，０５２．９７
１０陳家灣１號特大橋５９，８６４，３７７．３７
１１碼一西路（西段）道路及２號擋牆護坡５８，０７３，９３７．７０
１２１－３號原料碼頭５０，３０７，００７．０５
１３長壽新區公路主幹道綠化工程（四標段）４７，８３３，７５９．５２
１４３號、４號焦爐基礎（含端臺，操作平臺）４３，６６２，９９３．０６
１５１３號邊坡工程４３，３９３，９０７．１９
１６牽出線隧道４１，８５０，０４９．８２
１７王家壩車站路基３８，８４８，２８０．７７
１８１號擋牆（二期）３７，２９３，７０２．３６
１９爐前外線管廊３５，５９６，８７９．６２
２００號碼頭３４，７２０，７７６．２０
２１鐵水過跨線廠房３４，６１４，７７２．２７
２２炸礁３０，４９３，４８０．７５
２３１號、２號焦爐基礎（含端臺，操作平臺）３０，１５６，３５３．２５
２４搶運種植土及整治綠化區域場地工程（一標包）２８，６７９，８２３．８９
２５３號高爐基礎施工２８，０９７，３７３．７７
２６２號、３號旋流池２７，４０８，７７１．９１
２７１號旋流池（廠房內）２７，４０８，７７１．９１
２８取水泵站２６，９９４，７４０．１０
２９１號翻車機室及遷車臺２６，３５８，３３７．４３
３０Ｂ～Ｆ一次料條２５，０６８，９９６．４４
３１貨車停車場２３，９６２，２６２．８５
３２廠界圍牆２３，８１３，６４７．６６
３３景觀大道２３，３９９，６５８．２４
３４Ａ５０９～７０９通廊２２，９５１，５０９．４６
３５審計調整分攤差異２２，７４０，０９１．４６
３６電纜通廊２１，６９０，０７４．０１
３７重鋼１號高爐基礎施工２０，９９９，３５８．５６
３８新大堡灣大橋２０，８１２，７３０．７４
３９電纜隧道２０，６３２，１８８．３２
４０重鋼２號高爐基礎施工２０，２１２，１３３．１６
４１原料場區域道路１９，５９５，４６１．７２
４２主廠房水道管廊１９，４１８，６９７．７２
４３成品礦槽１８，８４１，７２０．３８
４４３號４號排洪溝南側邊坡１８，８１０，７８４．２７
４５人工湖堤壩１８，２４４，８３４．２６
４６Ａ－１０轉運站１７，７１４，３１５．５７
４７碼一中路道路１７，７０３，１９３．１７
４８重鋼車場排水溝１７，３９２，８０５．９３
４９主廠房及連鑄區域電纜隧道１７，２９８，５９６．２２
５０公共區域、部分分廠綠化七標段１６，９９３，７４０．９９
５１碼一東路道路１６，７５３，８１０．５９
５２公共區域、部分分廠區綠化六標段１６，５３２，９５１．８１
５３礦槽１６，２０９，０５６．６６
５４緯一路東二段道路１６，０７２，１６４．２７
５５混勻配料槽１５，９２９，２１１．３５
５６電纜隧道１５，７７４，５６７．９２
５７搶運種植土及整治綠化區域場地工程（二標包）１５，６５４，９６８．４６
５８１５－１地塊１９５ｍ以下護坡１５，４５４，５９６．２７
５９連鑄機鐵皮溝（兩條）１５，４４３，１１８．２５
６０綜合除塵電氣室１５，３３８，００８．１１
６１王家壩車站接觸網１５，２９０，０４７．６２
６２１號幹熄焦本體基礎一１５，０４５，４４９．７１
６３２號幹熄焦本體基礎一１５，０４５，４４９．７１
６４２號門崗停車場１５，０１５，７５５．７４
６５重鋼車場接觸網１４，４０４，４３１．１６
６６鐵路成品發運庫道路１４，２９３，８６８．３１
６７隧道及道路、管網、照明等１４，２４４，２６３．１６
６８緯一西路道路１３，４２１，２３１．１７
６９公共區域、部分分廠區綠化五標段１３，３４３，７３３．９７
７０三峰固鼎邊坡１３，３２０，４４６．３６
７１公路主幹道綠化（一標段）１２，８５９，５３１．４５
７２３、４號焦爐煙囪１２，８０１，０９２．３７
７３水處理系統項目聯合泵站及區域中心電站１２，６９１，５８２．８９
７４緯三路東二段道路１２，６７２，７２８．０９
７５１號連鑄機平臺１２，３２４，４１３．２９
７６築島圍堰１２，２５０，１８８．５８
７７中轉料場道路１２，１７５，０１８．７１
７８２號翻車機室１２，１２４，８３５．３４
７９ＳＤＫ聯絡線路基１２，０９２，７１５．９８
８０臨時雜料堆場１１，９９１，９０６．４９
８１緯四東路二段道路１１，５１７，０５９．２９
８２公路主幹道綠化工程（三標段）１１，４９０，６４４．７２
８３鋼框架１１，３６２，４００．２２
８４鋼框架１１，３６２，４００．２２
８５中央水處理地基處理１１，１４３，６９６．８８
８６重部分分廠區綠化（一標段）１１，１４２，７４２．５３
８７緯四西路道路１１，０３０，７３９．２５
８８ＲＨ真空泵房１０，９３０，６７１．４１
８９清水池１０，９０１，８１７．１１
９０２號煤塔１０，８５９，５３３．９１
９１上料主膠帶機通廊鋼結構１０，８５６，６７２．３３
９２緯一路東一段道路１０，７２６，８８３．３８
９３Ｚ３０３，３０４通廊及支架１０，６４３，６８９．３３
９４鋼板鋼卷堆場道路１０，６２０，２８８．５９
９５Ａ、Ｈ一次料條１０，４４５，７０６．１２
９６中轉料場料條１０，２０１，０８２．１２
９７Ｃ２幹渣坑１０，１２８，５０５．４６
③ 管網、溝槽
截至本次交易基準日，管網、溝槽合計９９６臺（套），帳面淨值大於１，０００萬元的主要管網、溝槽的情況具體如下：
單位：元
序號名稱帳面淨值
１長壽新區燃氣綜合管網六標段４６，１５２，３３４．９９
２主排洪溝（３號、４號排洪溝）４５，７８７，１５８．７７
３長壽新區燃氣綜合管網三標段３６，８４６，６９９．６１
４長壽新區燃氣綜合管網二標段３６，００８，０９２．４２
５給水管道３２，９０９，７６２．３０
６長壽新區燃氣綜合管網四標段３２，８９８，６４０．９８
７長壽新區燃氣綜合管網一標段３０，２１６，４６１．８１
８緯四路經五路排洪溝１４，６８４，７８４．０７
９排水管道１４，１０４，３６５．８９
１０排水管道１３，２２２，５９３．４７
１１排水管道１３，２２０，２１８．２１
１２給水管道１１，７７８，０１７．８７
１３排水管道１１，４５７，５２２．４０
１４排水管道１１，３８８，３０７．６０
１５４號排洪溝延伸段涵洞以東排水管道１０，８５２，７１８．６０
１６排水管道１０，６２６，９５８．５１
１７排水管道１０，５７６，１７４．４９
④ 機器設備
截至本次交易基準日，機器設備合計２，５６６，９９２臺（套），帳面淨值大於１，０００萬元的主要機器設備情況具體如下：
單位：元
序號設備名稱帳面淨值
１２號、３號鑄機３７７，４７９，４１８．２９
２轉爐本體２７７，８５０，７６１．０９
３１號鑄機２０９，０５５，４８５．２２
４轉爐一次幹法除塵系統１９６，２０４，４６０．７７
５３５０ｔ鑄造起重機１７６，８４６，３０５．５８
６煉鋼除塵系統１７６，６８０，９７９．４７
７４號鼓風機系統：１７５，６２０，８９１．１７
８煉鋼水處理系統１２３，１２９，９２７．３４
９ＲＨ真空泵系統１０９，１３８，５８５．８４
１０ＲＨ真空精煉裝置１０３，２２２，０９９．７８
１１制酸設備（進口）８２，２７９，７５１．７８
１２２號燒結機７９，７７８，５６９．０７
１３高爐煤氣櫃７８，９３７，７５９．３７
１４鐵水脫硫系統７７，３９０，１４０．７０
１５１＃高爐爐體系統７５，２５０，０７２．３１
１６２＃高爐爐體系統７５，２５０，０７２．３１
１７３＃焦爐７２，１５４，８８４．３３
１８２＃焦爐６９，５４７，３３３．６７
１９１＃、２＃幹法除塵６８，９８１，６２４．３８
２０４＃焦爐６６，４９７，８４４．９０
２１屏蔽銅管母線、電纜、鋼管杆６６，３２２，１０５．６９
２２１＃焦爐６５，１１９，１１７．７６
２３礦用鬥輪堆取料機５８，７４３，３４９．４１
２４焦爐煤氣櫃５２，６２５，１７２．８６
２５１＃、２＃ＴＲＴ發電機５１，７１９，９１１．１０
２６鏈篦機４５，２８６，５２６．５６
２７鑄造起重機４４，９１７，３３５．８４
２８鑄造起重機４３，７９１，０４３．１２
２９鐵水車４２，９９４，１７４．８９
３０１、２＃高爐聯合泵站４２，９５４，２４０．１０
３１轉爐煤氣櫃４２，５３３，８９６．３１
３２鋼水罐４２，０７３，１２３．５２
３３軸流式鼓風機４１，９６５，９８５．５８
３４電除塵器４１，５９３，５８４．２３
３５變壓器４０，００７，９９８．７６
３６迴轉窯３７，８９８，０７６．８７
３７ＬＦ工程３７，６４７，４３６．０９
３８Ｃ型貫通式翻車機３６，１５９，５０９．２９
３９膠帶機３６，０８７，２５９．２６
４０４５ｔ夾鉗起重機３４，９９９，６６３．５８
４１ＲＨ乾式真空抽氣系統３４，０４３，０８４．６７
４２高壓輥磨機３３，０６１，８６７．９４
４３２＃高爐爐渣處理及水渣外運系統３２，２５７，２９１．９６
４４２＃高爐通風除塵系統３１，２０７，４３０．６４
４５１８０ｔ雙工位ＬＦ鋼包精煉爐工程２９，４１２，１００．９９
４６１、環冷機２９，１０９，５８８．７６
４７轉爐副槍系統２８，８２７，０３６．０３
４８１號、２號高爐煤粉製備及噴吹系統２７，３０６，５８０．９９
４９銅冷卻壁２６，９７４，１７１．８２
５０１５０／１１０ｔ橋式起重機２６，３８０，２０２．６３
５１變壓器２６，２５７，１２９．８１
５２２＃高爐風口平臺及出鐵場系統２６，０４６，１１０．３６
５３２２０ｋＶ ＧＩＳ配電裝置２６，０２４，３９０．３０
５４變壓器２５，８１４，３２８．７７
５５２號高爐礦焦槽２５，４８６，８０６．１５
５６水渣處理及外運工藝２５，２２１，１５０．６０
５７煉鋼項目ＣＡＳ及公輔設施２５，０４７，８０１．６９
５８鐵水罐２４，６５２，６７６．１０
５９橫管初冷器２４，６０７，９５１．１１
６０煉鋼ＭＥＳ管理系統２３，９３８，４８５．３５
６１１１０ｋＶ ＧＩＳ配電裝置２３，８６４，６７７．９９
６２煉鐵工藝２２，１７３，４２４．９２
６３懸臂式鬥輪取料機２１，７５４，８２７．５５
６４直燃型溴化鋰吸收式冷水機組２１，２３０，３４２．６３
６５膠帶機２０，５８４，４７４．６７
６６２號高爐爐頂系統２０，２９６，５２７．３３
６７供配電１、２號高爐區域３５ｋＶ電站２０，２９４，３５１．４５
６８信息系統平臺設備綜合採購合同２０，２４１，６２３．３９
６９２號、３號機增加電磁攪拌工程２０，０４６，９６６．０９
７０變壓器１９，６００，６２７．１６
７１膠帶機１８，９１４，３４０．７８
７２輔助設施Ｂ標１８，１４７，３６６．１４
７３制粉系統１７，４９８，５０８．２１
７４真空泵（１７，４６０，１５９．８６
７５除塵工藝１６，８１８，５３７．３５
７６３號幹法除塵器１６，８１８，２０１．５９
７７圓盤造球機１６，８０５，６６０．１２
７８１００／３２ｔ鑄造起重機１６，６９８，１５３．２０
７９煉鐵工藝１６，６１９，８９９．３６
８０數顯鏜銑床１６，２５４，３７６．１４
８１（７０＋７０）ｔ廢鋼加料起重機１６，１８１，０６３．９６
８２１號幹熄焦餘熱鍋爐１６，００１，５３９．１１
８３２號幹熄焦餘熱鍋爐１６，００１，５３９．１１
８４煉鐵工藝１５，９０９，３７７．００
８５變壓器１５，７５４，２７７．７７
８６環冷機１５，６７５，４４２．２３
８７櫃體及元器件１５，５３３，５７６．７９
８８減速器１５，２２１，９５３．３６
８９膠帶機１４，６１９，２５５．３７
９０脫硫吸收及再生工段工藝管道１４，４３４，４９９．９１
９１電除塵器１４，３７６，９０８．７９
９２高爐槽上系統１４，３７６，２８１．９０
９３旋轉噴霧乾燥器１３，９８３，０８４．６２
９４２１０ｔ鐵水罐１３，７７９，０５３．３０
９５３號高爐煤氣幹法ＴＲＴ餘壓發電設備１３，７５３，６７５．２７
９６３５０ｔ鐵水運輸車１３，５７７，６９７．９８
９７離心式空壓機１３，１３２，８４８．７８
９８精煉除塵Ｂ系統設備１２，５８３，５２６．６４
９９１號幹熄爐１２，３１６，３３５．１８
１００除塵工藝１２，１８６，０２６．５３
１０１２號幹熄爐１２，０３９，４８５．５７
１０２串罐無料鍾設備１１，９０９，７８７．０２
１０３懸臂式鬥輪堆取料機１１，７３２，１３０．３８
１０４煤粉收集及煤粉輸送系統除塵器１１，６０４，５９３．６７
１０５變壓器１１，５５４，９３８．２７
１０６膠帶機１１，２９６，２９９．７６
１０７１６０／４０ｔ橋式起重機１１，２５９，８５０．９０
１０８９０／４５ｔ橋式起重機１０，９４３，３８８．６４
１０９水渣工藝成套設備１０，９３６，８０４．１３
１１０９０／４５ｔ橋式起重機１０，７４８，４８２．８６
１１１鋼水罐傾翻裝置１０，７３４，１５１．４７
１１２強力混合機１０，５１４，３６２．８６
１１３噴吹系統１０，３３３，５３４．４７
１１４雙１６ｔ－３０ｍ浮式起重機（吊機）１０，０２５，９６９．４５
１１５雙１６ｔ－３０ｍ浮式起重機（吊機）１０，０２５，９６９．４４
⑤ 無形資產
無形資產為１０宗土地使用權，截至本次交易基準日，無形資產帳面原值為 １１６，５９２．９０萬元，帳面淨值為１０７，３０３．１３萬元。
⑥ 其他流動資產
截至本次交易基準日，其他流動資產帳面原值、帳面淨值均為９２，６７４．７５萬元。
（２）主要資產的權屬情況
① 土地基本情況
截至本次交易基準日，本次重組標的資產中涉及的土地共４，４０３，８３１．１平方米，已全部取得土地使用權證，具體情況如下：
序號宗地坐落土地使用權號土地使用權人土地用途使用權類型終止日期證載土地使用面積
（平方米）
擬轉讓給本公司的面積（平方米）
１長壽區江南南區Ａ６地塊長國用（２００７）字第５２１號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７７６３，１２９．７０７２２，０２６．７０
２長壽區江南南區Ａ７地塊長國用（２００７）字第５２２號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７６０８，１０８．５０６０８，１０８．５０
３長壽區江南南區Ａ４地塊長國用（２００７）字第５２７號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７６１０，６９２．６０５９２，７８２．６０
４長壽區江南南區Ａ１地塊長國用（２００８）字第１１１號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７３６７，７７９．６０３６７，７７９．６０
５長壽區江南南區Ａ２地塊長國用（２００８）字第１１２號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７３１５，０１４．２０３１５，０１４．２０
６長壽區江南南區Ａ５地塊長國用（２００９）字第２２９號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７１８，４１９．３０１８，４１９．３０
７長壽區江南南區Ａ５地塊長國用（２０１２）字第０４６號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７５０８，９３７．９０４５７，８６３．９０
８長壽區江南南區Ａ５地塊長國用（２０１２）字第０４８號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７６７４．７０６７４．７０
９長壽區江南南區Ａ３地塊長國用（２０１２）字第０４９號重鋼集團工業用地出讓２０５７．９．２７６６７，５０９．３０６２６，６４４．３０
１０長壽區江南街道長國用（２０１２）字第０５１重鋼集團工業用地出讓２０６１．３．２４８２０，７７５．３６９４，５１７．３
合計４，６８１，０４１．１０４，４０３，８３１．１０
鑑於上述１０宗土地的土地使用權證中包含了部分擬轉讓給重鋼集團下屬子公司的部分，為實施本次重組，重鋼集團將需要按相關規定辦理上述土地的分割，並將標的資產涉及的土地使用權過戶至本公司名下。截至重組報告書籤署之日，重鋼集團已取得重慶市長壽區國土資源局的相關文件，說明待證監會審核批准本次重大資產重組且重鋼集團及重慶鋼鐵按規定提供相應文件後，重慶市長壽區國土資源局將根據《土地登記辦法》及《重慶市土地房屋權屬登記條例》的規定將上表所示擬轉讓給本公司的土地使用權過戶辦理至本公司名下。
上述擬轉讓給本公司的４，４０３，８３１．１０平方米土地，只是本公司及重鋼集團初步丈量的結果，本次交易的土地的定價乃基於４，４０３，８３１．１０平方米的面積而計算，但最終實際分割登記到本公司名下的土地面積需以經土地管理部門的測繪並載明於土地使用權證上的面積為準，因此可能存在評估報告列示的擬轉讓給本公司的土地面積與最終分割登記至本公司名下的土地面積存在差異的情況。就上述可能出現的差異，根據本公司與重鋼集團籤署的《補充協議》的約定，如屆時因測繪等原因致使實際分割後登記至本公司名下的土地使用權屬證書記載的土地使用權總面積與４，４０３，８３１．１０平方米存在差異，則協議雙方應在交割日起１０日內根據《資產評估報告》所適用的土地評估單價對上述差異以現金方式進行結算。
另外，本次重大資產重組標的資產中的在建工程和部分固定資產（主要包括部分碼頭建（構）築物、部分鐵路線、倒班宿舍）所坐落的土地約１，１５８．５３畝，尚未取得相關土地使用權，因此，該等土地的土地使用權未包含在本次重組的標的資產範圍內，亦不包含在標的資產的評估價值之中。根據本次重組安排，為便於本次重組後該等土地的使用權證直接辦至本公司名下，該等土地使用權擬由本公司直接參與土地使用權出讓程序，並與相關土地行政管理部門籤署《國有土地使用權出讓合同》。
截至重組報告書出具之日，重慶市長壽區國土資源局已出具相關證明，證明重鋼集團已在長壽新區投建鐵路、料場碼頭、部分辦公生活後勤設施（包括倒班房等）等建設項目，國土資源局確認該等建設項目的土地均系依法可轉讓的建設用地，長壽區國土資源局目前正根據《土地管理法》的規定辦理該等土地使用權的出讓手續。考慮到重鋼集團擬將該等建設項目轉讓給本公司，重慶市長壽區土資源局確認，根據《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》等法律法規的規定，待重鋼集團與本公司按規定提供相應文件後，本國土資源局屆時將會就上述建設項目的土地使用權與本公司籤署《國有土地使用權出讓合同》，並將該等土地使用權登記至本公司名下。因此，本公司取得該等土地的使用權應不存在法律障礙。
就上述問題，重鋼集團已出具《重慶鋼鐵（集團）有限責任公司關於本次重大資產重組部分標的資產所佔土地未取得土地使用權的承諾函》，承諾：
「１、重鋼集團已就該等土地使用權的出讓取得重慶市長壽區人民政府和重慶市長壽區國土局分別出具的證明，確認本公司取得該等土地使用權無實質性法律障礙。
２、重鋼集團保證，重鋼集團將盡最大努力協調有關政府部門，確保本公司可在公司股東大會、Ａ股類別股東會和Ｈ股類別股東會審議通過本次重大資產重組相關議案之日起３個月內完成與相關土地行政管理部門就該等土地使用權的出讓籤署《國有土地使用權出讓合同》。
３、如中國證券監督管理委員會批准本次重大資產重組，而本公司因未能取得上述土地使用權而導致地上房屋建（構）築物存在被拆除的風險、無法辦理權屬證書或因未能取得上述土地使用權而使本公司遭受損失、受到行政處罰或承擔其他法律責任，則重鋼集團將向本公司全額賠償。
４、如本公司已就該等土地使用權與相關土地行政管理部門籤署《國有土地使用權出讓合同》或本公司已取得該等土地使用權的權屬證書，而中國證券監督管理委員會未批准本次重大資產重組，且本公司與重鋼集團一致同意終止本次重大資產重組，則針對該部分土地與其地上房屋建（構）築物權屬分離的情況，重鋼集團願意向本公司購買該等土地使用權，且承諾購買價款將不低於本公司為購買該等土地使用權而支付的全部成本（包括土地出讓金及相關稅費）以及自本公司支付購買該等土地使用權的有關費用之日起至重鋼集團受讓該等土地使用權的期間按同期銀行貸款基準利率計算的資金佔用成本，且本公司向重鋼集團轉讓該等土地使用權所需支付的全部稅費亦由重鋼集團承擔。」
② 房屋建（構）築物情況
截至重組報告書籤署之日，本次重組標的資產中涉及的房屋建（構）築物，共計２，２９６ 項，其中所有房屋的所有權證書均在辦理中。
為此，重鋼集團已出具書面承諾函，承諾自本次重大資產重組獲得中國證監會批准之日起，將盡一切努力配合本公司將標的資產範圍內的房屋建築物的權屬證書直接辦理登記至本公司名下。重鋼集團保證本公司辦理標的資產範圍內的房屋建築物的權屬證書不存在法律障礙，否則重鋼集團將承擔由此給本公司造成的全部損失。此外，重慶市長壽區人民政府與重慶市長壽區房屋管理局已分別出具書面文件，證明待證監會審核批准本次重大資產重組，且重鋼集團與重慶鋼鐵按規定提供相應文件後，將會根據《土地登記辦法》及《重慶市土地房屋權屬登記條例》的規定將本次重組涉及的房屋產權證書直接辦理至本公司名下，辦理不存在法律障礙。
③ 融資租賃情況
標的資產中機器設備類固定資產中的一部分為重鋼集團通過融資租賃方式取得。截至本次交易基準日，標的資產中的通過融資租賃的方式取得的部分對應帳面資產價值約為５４．５４億元，對應的應付融資租賃款餘額為３３．７９億元。
上述融資租賃資產的所有權歸融資租賃的出租人所有，截至重組報告書籤署日，除交銀金融租賃有限責任公司的融資租賃合同已經正常終止（截至交易基準日未清償本金金額為１１１，６６６，６６６．６５元），租賃合同項下的租賃設備的所有權已自２０１２年６月１６日起轉移給重鋼集團，該公司已於２０１２年９月１０日向重鋼集團出具《租賃物所有權轉移單》外，重鋼集團已取得全部融資租賃的出租人同意將有關融資租賃資產及相關債權債務轉讓給本公司的書面許可。具體情況詳見本摘要「第四章 交易標的」之「三、擬由公司承接的負債情況」。
２、對外擔保情況
截至重組報告書籤署之日，除上述融資租賃外，標的資產不存在非經營性資金佔用、擔保、抵押及其他限制性權利的情形。
３、主要負債情況
截至本次交易基準日，除了本次擬由本公司承接的負債外，與標的資產相關的其他主要負債為重鋼集團為長壽新區建設承擔的１３億元的信託融資計劃。具體情況如下：
單位：萬元
信託機構合同金額信託費用期限尚未償付本金抵押／擔保
重慶國際信託公司１３０，０００．００２，６００，０００×６期２０１１．６．２７
至２０１４．６．２９
１３０，０００．００－
由於上述負債為信託融資產品，其涉及的實際債權人較為分散，債務轉移難度較大，另外也為了儘量降低本次重組中由本公司擬承接的負債規模，降低本公司重組後的債務壓力，經與重鋼集團協商，上述信託融資計劃未納入本次重組範圍，該信託融資計劃將由重鋼集團自行償付。
標的資產涉及的其他主要負債情況詳見本摘要「第四章 交易標的」之「三、擬由公司承接的負債情況」。
（一）標的資產最近三年主營業務發展情況和最近兩年經審計的主要財務指標
標的資產從２００７年開始由重鋼集團在長壽新區投建。自２００９年底開始，標的資產開始陸續有部分建成並投入試運營。重鋼集團為了避免其投建的標的資產與本公司的同業競爭，也為了幫助本公司將生產由老區平穩過渡至長壽新區，自２００９年底開始，隨著標的資產的建設進度分批將其中已建成的部分委託給本公司試運營及無償使用。２０１２年一季度，標的資產除少量鐵路專用線之外已全面建成投產，有關標的資產的無償使用協議也於２０１２年３月３１日全部到期。
重鋼集團在投建標的資產時並未設立一個獨立的子公司或分公司來運作，重鋼集團亦未對標的資產進行獨立運營和核算。
標的資產本身只是鋼鐵生產線的一部分，是本公司軋鋼環節的前端生產設施，亦沒有相關的生產、管理及銷售人員，無法獨立運營，因此，在標的資產建設過程中，重鋼集團已隨著標的資產的建設進度分批將其中已建成的部分委託給本公司試運營及無償使用。標的資產與本公司的後端軋鋼生產設施配合使用所產生的經營業績已綜合反映在本公司的歷年財務報告之中，標的資產本身的經營業績無法分割。
基於上述原因，標的資產不存在單獨的最近兩年的財務報告和審計報告。
最近三年，本公司在長壽新區將標的資產與本公司的鋼鐵生產設施配合使用所產生的經營情況如下：
項目２０１１年度２０１０年度２００９年度
產能（萬噸）６００４００２００
鋼材產量（萬噸）３６８．５７１２４．３１１．０７
鋼材銷量（萬噸）３６５．３１１１８．１６－
銷售收入（億元）１６１．９２４９．６０－
註：上述數據未經審計
（二）交易標的最近三年資產評估及交易情況
截至重組報告書籤署之日，除本次交易外，標的資產最近三年未有其他資產評估、交易或者改制情況。
（三）本次資產評估情況
１、資產評估方法的選擇
依據《資產評估準則－不動產》、《資產評估準則－機器設備》的規定，資產評估的基本方法包括成本法、市場法和收益法三種。註冊資產評估師執行資產評估業務，應當根據評估對象特點、價值類型、資料收集情況等相關條件，分析市場法、收益法和成本法三種資產評估基本方法的適用性，恰當選擇不同的評估方法。
鑑於本次標的資產為鋼鐵生產配套的房屋建（構）築物、機器設備及土地使用權，專業性較強，標的資產生產規模、業務種類相類似資產交易案例無法進行收集，因此本次評估未能採用市場法進行評估。
由於標的資產有較完備的財務資料和資產管理資料可以利用，資產的再取得成本的有關數據和信息來源較廣，資產重置成本與資產的現行市價及收益現值存在著內在聯繫和替代，因此可以採用成本法進行評估。
同時，標的資產系新建的鋼鐵生產配套的房屋建（構）築物、機器設備及土地使用權，重鋼集團自身沒有產、供、銷運營體系，沒有必備的經營管理者和技術工人，也無生產必須的專利及專有技術，且標的資產只是鋼鐵生產流程中的一部分，不能獨立形成生產經營能力（產品）並獲利，因此無法對標的資產本身獨立運營的未來現金流進行預測。但標的資產為本公司進行鋼鐵生產所建，系本公司進行鋼鐵生產必不可少環節，因此重鋼集團理論上可以採用出租的方式取得收益，因此也可以採用收益法進行評估。
綜上所述，本次評估方法分別採用成本法和收益法，在比較兩種評估方法所得出評估結論的基礎上，分析差異產生原因，最終確認評估值。
２、資產評估結果
（１）成本法評估結果
經採用成本法評估， 截至本次交易基準日，標的資產評估值１，９６３，２７０．５３ 萬元，評估增值１４４，５６６．３０萬元，增值率７．９５％。具體情況如下：
單位：萬元
項目帳面價值評估價值增減值增值率％
ＡＢＣ＝Ｂ－ＡＤ＝Ｃ／Ａ×１００％
１其他流動資產９２，６７４．７５０．００－９２，６７４．７５－１００．００％
２固定資產１，５８９，１２５．９６１，７３３，５２７．８６１４４，４０１．９０９．０９％
３其中：房屋１９９，５３２．９０２０８，７６１．３７９，２２８．４７４．６３％
構築物、管網５３７，９４８．９８５６８，９５０．３６３１，００１．３８５．７６％
機器設備８５１，６４４．０８９５５，８１６．１３１０４，１７２．０５１２．２３％
４在建工程２９，６００．３９２９，６００．３９０．０００．００％
５無形資產１０７，３０３．１３２００，１４２．２８９２，８３９．１５８６．５２％
６資產總計１，８１８，７０４．２３１，９６３，２７０．５３１４４，５６６．３０７．９５％
本次評估增值的主要原因如下：
① 其他流動資產
其他流動資產系購買設備取得的待抵扣增值稅進項稅額。本次評估目的系購買資產，設備評估值為含稅價，為了不重複評估，故將反映在本項目的待抵扣增值稅進項稅額評估為零，評估減值９２，６７４．７５萬元。
② 房屋建（構）築物
房屋建（構）築物帳面淨值７３７，４８１．８８ 萬元，評估淨值７７７，７１１．７３萬元，評估增值４０，２２９．８５萬元，增值率為５．４６％。其原因為：重鋼集團主要房屋建（構）築物購建完工於２０１０ 年３ 月以前，近年來建築工程綜合單價調整較大，另外建築物日常維護較好，其成新率較高等多種因素形成評估增值。
③ 機器設備
機器設備帳面淨值８５１，６４４．０８萬元，評估淨值９５５，８１６．１３萬元，評估增值１０４，１７２．０５萬元，增值率為１２．２３％。設備評估增值的原因主要是設備帳面值為不含增值稅價值，而設備評估值為含增值稅價值，故評估增值幅度較大。
④ 無形資產
重鋼集團土地使用權帳面價值為１０７，３０３．１３萬元，評估值為２００，１４２．２８萬元，評估增值９２，８３９．１５萬元，增值率為８６．５２％。增值原因是重鋼集團土地使用權取得時間較早，購置價格較低。近年來土地使用權所在地長壽江南新區隨著２００８ 年長壽長江大橋建成通車、以及近年來土地徵地成本的不斷上升，致使用土地使用權價值不斷上漲，形成了較大的增值。
（２）收益法評估結果
標的資產在評估基準日２０１２年３月３１日的帳面值為１，８１８，７０４．２３萬元， 採用收益法評估後的資產價值１，９５６，６２０．７２萬元，評估增值１３７，９１６．４９萬元，增值率７．５８％。
３、兩種評估方法造成差異的原因
標的資產採用成本法評估值為１，９６３，２７０．５３萬元，採用收益法評估值為１，９５６，６２０．７２萬元，成本評估結果高於收益法評估結果６，６４９．８１萬元，差異率０．３４％。兩種方法評估結果差異的主要原因為：
① 兩種評估方法考慮的角度不同，成本法是從資產的重置途徑考慮的，反映的是企業現有資產的重置價值。收益法是從標的資產採用租賃方式下的未來獲利能力角度考慮的，反映了標的資產在特定方式（租賃）下的獲利能力。
② 承租方的局限性。
根據重鋼集團和本公司的歷史經營模式，評估對象僅是完整的鋼鐵生產線的一部份，且在可預計的未來依然如此，評估對象需要連同其它資源及投入才能產生收益。收益法下，採用租賃方式取得租賃淨收益未來折現確定的資產價值，是模擬標的資產存在一個活躍的公開租賃市場為假設基礎，並且假設標的資產可以獲得該公開租賃市場的其他資產相似的收益水平，但實際上，標的資產為投資額巨大、用途特殊的專用資產，對承租方選擇有較大的局限性。從目前現實情況來看，本公司可能是唯一的可承租方，因此，標的資產並不存在一個活躍的公開租賃市場，也沒有活躍市場報價，評估報告收益法下的預期年租金收益的假設可能與現實中重鋼集團與熟悉情況的潛在承租方通過協議雙方自願進行商業談判能夠達成的公允租金水平存在較大差異。
４、最終評估結果的確定
根據本次評估目的，以及標的資產的特點、性質，華康評估認為成本法評估值能比較客觀地反映標的資產在評估基準日的公允市場價值。因此，本次評估最終選取成本法作為評估結果。
三、擬由公司承接的負債情況
（一）擬由本公司承接負債的基本情況
１、本公司擬承接負債的具體情況
重鋼集團因投建標的資產承擔了較大規模的負債，作為本次重組對價的一部分，擬由本公司承接部分重鋼集團因投建標資產而形成的負債，主要包括銀行借款、信託貸款、融資租賃和應付工程款項四大類。
根據中瑞嶽華出具的中瑞嶽華專審字［２０１２］第２３０７號專項審計報告，截至本次交易基準日，擬納入本次重組中由本公司承接的負債帳面值總額為 １，０４６，３４５．５３萬元，具體情況如下：
單位：萬元
（項目截至本次交易基準日的金額
短期借款８５，５００．００
應付帳款３７４，１９９．０２
長期借款２４８，７００．００
其中：一年內到期部分５２，０００．００
長期應付款３３７，９４６．５１
其中：一年內到期部分１３３，５４６．１２
合計１，０４６，３４５．５３
（１）短期借款
短期借款為預計一年內到期的銀行借款。截至本次交易基準日，短期借款具體情況如下：
單位：萬元
序號借款機構合同金額利率期限尚未償付本金抵押／擔保
１國家開發銀行股份有限公司１５０，０００．００６．５６％２０１１．１２．２０－２０１２．１２．２０８５，５００．００重慶渝富擔保
（２）應付帳款
應付帳款為截至交易基準日重鋼集團投建標的資產尚未支付的工程款項。截至本次交易基準日，金額超過１，０００萬元的主要應付帳款具體情況如下：
單位：萬元
序號單位名稱截至本次交易基準日餘額
１重慶鋼鐵集團建設工程有限公司６６，８４２．４０
２中冶賽迪工程技術股份有限公司４５，１７１．６４
３中冶焦耐工程技術有限公司３６，７４７．４３
４中鋼設備有限公司２９，６７８．１０
５中國中鐵股份有限公司２０，９４９．６７
６重慶鋼鐵集團電子有限責任公司１６，４５０．８５
７山東省冶金設計院股份有限公司１１，３３０．９９
８重慶鋼鐵集團三峰科技有限責任公司１０，９８５．９９
９中國十九冶集團有限公司９，５５５．６３
１０重慶鋼鐵集團設計院８，７５６．８０
１１重慶三環建設監理諮詢有限公司７，０５９．０４
１２中電投遠達環保工程有限公司５，６８６．８６
１３武漢鋼鐵工程技術集團有限責任公司５，６５７．６７
１４中聯重科物料輸送設備有限公司４，６１１．２３
１５西安重型機械研究所４，５５０．９０
１６重慶大眾城市建設（集團）有限責任公司３，６８２．１１
１７大連華銳重工冶金設備製造有限公司３，１９７．０８
１８中冶建工有限公司２，９３６．７７
１９重慶黃金建設（集團）有限公司２，８２４．２６
２０北京中日聯節能環保工程技術有限公司２，７３４．６６
２１重慶廣信電力建設有限責任公司２，５７３．４３
２２重慶市爆破工程建設有限責任公司２，３２３．３１
２３西安陝鼓動力股份有限公司２，１９９．２５
２４重慶市園林工程建設有限公司２，１７７．１３
２５長江重慶航道工程局１，９５８．７３
２６湖南中科電氣股份有限公司１，８６０．００
２７寶鋼工程技術有限公司１，８５８．８３
２８重慶工業設備安裝集團有限公司１，８４６．０１
２９重慶民信建設（集團）有限公司１，７１６．１２
３０太原重工股份有限公司１，６３６．４０
３１中交第三航務工程局有限公司１，５８５．００
３２重慶建工市政交通工程有限責任公司１，４５４．２２
３３重慶市亞東亞集團變壓器有限公司１，３９６．４０
３４北京首鋼國際工程技術有限公司１，３６１．７０
３５重慶建工第八建設有限責任公司１，０９７．５３
３６重慶富麗建築有限公司１，０６８．７８
３７中國核工業華興建設有限公司１，０３７．１４
（３）一年內到期的非流動負債一年內到期的非流動負債包括一年內到期的長期借款和一年內到期的長期應付款，截至本次交易基準日，一年內到期的非流動負債具體情況如下：
單位：萬元
序號項目截止本次交易基準日餘額
一年內到期的長期借款
１農業銀行大渡口支行 １，０００．００
２交通銀行九龍坡支行２００．００
３漢口銀行重慶分行１，０００．００
５重慶農村商業銀行大渡口支行４９，８００．００
合計５２，０００．００
一年內到期的長期應付款
１交銀金融租賃有限責任公司１１，１６６．６７
２重慶銀海租賃有限公司３８，４８４．９５
３崑崙金融租賃有限責任公司７０，０００．００
４招銀金融租賃有限公司６，２５６．９８
５中聯重科融資租賃（中國）有限公司７，６３７．５３
合計１３３，５４６．１２
總計１８５，５４６．１２
（４）長期借款
長期借款為重鋼集團投建標的資產而借入的銀行貸款和信託貸款。截至交易基準日，長期借款的具體情況如下：
單位：萬元
序號借款機構合同金額利率期限尚未償付本金抵押／擔保
１重慶農村商業銀行大渡口支行５０，０００．００６．６５％２００９．５．２０－
２０１２．５．１９
４９，８００．００無
２農業銀行大渡口支行５０，０００．００６．９０％２００９．８．６－
２０１４．８．３
２９，０００．００重慶渝富擔保
３交通銀行九龍坡支行５０，０００．００７．０５％２００９．８．１３－
２０１９．８．１３
４９，９００．００重慶渝富擔保
４漢口銀行重慶分行２０，０００．００６．６５％２０１０．５．６－
２０１３．５．６
２０，０００．００無
５中信信託有限責任公司１００，０００．００９．２０％２０１１．１０．３１－２０１３．１０．３０１００，０００．００重慶渝富擔保
合計２７０，０００．００ ２４８，７００．００
（５）長期應付款
長期應付款是由於重鋼集團通過融資租賃的方式取得部分標的資產而產生的，截至本次交易基準日，該等融資租賃的具體情況如下：
單位：萬元
序號出租人承租人融資金額利率類型租賃期限（月）尚未償付本金
１崑崙金融租賃有限責任公司重慶鋼鐵（集團）有限責任公司１８０，０００．００６．９０％４２１２０，０００．００
２４０，０００．００４８３５，０００．００
３重慶銀海融資租賃有限公司９４，２００．００６．９０％６０６４，５９５．８８
４３５，８００．００６０２９，８０８．０７
５５９，０００．００６０４４，４７２．１９
６交銀金融租賃有限責任公司６７，０００．００６．６５％３６１１，１６６．６７
７招銀金融租賃有限公司１０，２７８．７８６．２１％－６．５５５％６０８，２２８．５０
８６，６５７．４７６０５，６７０．６１
９４，５００．００６０４，０５９．３７
１０８，５６３．７５６０７，３０７．７０
１１中聯重科融資租賃（中國）有限公司２７，２４８．５９７．５９％４８７，６３７．５３
合計５３４，４８０．２８ ３３７，９４６．５１
註：中聯重科融資租賃（中國）有限公司由北京中聯新興建設機械租賃有限公司更名
２、本公司擬承接負債的債權債務轉移情況
截至重組報告書籤署之日，重鋼集團已就本次重大資產重組和債權債務轉移事項向本次重組涉及的全部債權人和出租人發出了債權人通知。鑑於重慶渝富亦為部分借款和融資租賃提供了連帶責任保證擔保，因此本公司亦向重慶渝富發出了保證人通知。截至重組報告書籤署之日，重鋼集團已就擬由本公司概括承受的債權債務的轉移收到共計４３３份《回執》、《確認函》或《租賃物所有權轉移單》（不包括重慶渝富作為保證人出具的《回執》），涵蓋的債權債務總額為９，７９５，７８３，３２０．５３元，佔截至２０１２年３月３１日擬由本公司概括承受的債權債務總額的９３．６２％；重鋼集團尚未收到《回執》的債權債務總額為６６７，６７１，９５７．６３元，佔截至２０１２年３月３１日擬由本公司概括承受的債權債務總額的６．３８％。對於未取得債權人同意函的負債，重鋼集團正在積極與相關債權人溝通，爭取儘快取得債權人關於債務轉移的同意函。
同時，根據本公司與重鋼集團籤署的補充協議，以及重鋼集團出具的《重慶鋼鐵（集團）有限責任公司關於本次重大資產重組債權債務轉移的承諾函》，重鋼集團承諾：
「１、截至本承諾函出具之日，本公司已向擬由重慶鋼鐵概括承受的特定債權債務的所有債權人發送債權人通知函，已向相關債權債務的保證人重慶渝富資產經營管理集團有限公司發送保證人通知函。部分債權人已向本公司出具《回執》，同意本次重大資產重組交割後相關債權債務由重慶鋼鐵概括承受。保證人重慶渝富資產經營管理集團有限公司已向本公司出具《回執》，同意本次重大資產重組交割後繼續作為保證人為重慶鋼鐵履行相關債權債務提供連帶責任保證擔保。本公司已將收到的《回執》全部提交給重慶鋼鐵。
２、截至本承諾函出具之日，仍有少數債權人未能向本公司出具《回執》。本公司承諾，如任何未在本次重大資產重組交割日前向本公司出具《回執》同意相關債權債務由重慶鋼鐵概括承受的債權人在本次重大資產重組交割日後向本公司主張權利的，本公司將在收到該等債權人主張權利的通知之日起二日內向重慶鋼鐵發出書面通知，並將上述權利主張交由重慶鋼鐵負責處理；如前述債權人不同意將債權債務轉移給重慶鋼鐵，本公司將書面通知重慶鋼鐵參與協同處理。在此前提下，重慶鋼鐵可選擇直接向債權人償還債務，或通過本公司償還債務；如前述債權人要求本公司提供擔保的，本公司將向前述債權人提供擔保。
３、若重慶鋼鐵在概括承受本次重大資產重組擬由其概括承受的特定債權債務過程中承擔了任何責任或遭受了任何損失，則本公司在接到重慶鋼鐵書面通知及相關責任憑證之日起五個工作日內向重慶鋼鐵全額補償。」
（一）本公司擬承接債務的過渡期安排
根據《重組協議》及《補充協議》的約定，擬由本公司概括承受的特定債權債務，重鋼集團在過渡期內應根據相關合同的約定將繼續履行債務。就重鋼集團在過渡期內履行上述債務所支付的銀行借款本金、信託貸款本金、融資租賃租金本金和工程價款等費用，本公司和重鋼集團應根據《重組協議》及《補充協議》的約定進行結算。重鋼集團在過渡期內履行上述債務所支付的銀行借款利息、信託貸款利息以及融資租賃租金利息等費用由重鋼集團自行承擔。
交割日起十個工作日內，本公司將聘請雙方認可的有資格的會計師事務所對過渡期內重鋼集團根據《重組協議》及《補充協議》的約定支付的銀行借款本金、信託貸款本金、融資租賃租金本金和工程價款及重鋼集團根據《重組協議》及《補充協議》的約定支付的在建工程建設成本等費用的支付情況進行專項審計。自該專項審計報告出具之日起九十日內，雙方根據上述專項審計報告的審計結論，對重鋼集團在過渡期內支付的銀行借款本金、信託貸款本金、融資租賃租金本金及工程價款，以及支付的在建工程建設成本等費用以現金或《重組協議》及《補充協議》約定的其他方式進行結算。
如重鋼集團在過渡期為履行《重組協議》及《補充協議》的約定的債務和支付在建工程建設成本而向其他金融機構新增借款並以新增金融機構借款該等費用，則在上述新增金融機構借款的年利率不高於交割日本公司既存金融借款的最高年利率的前提下，本公司有權選擇通過概括承受新增金融機構借款的方式與重鋼集團進行結算。
如屆時本公司選擇通過概括承受新增金融機構借款的方式與重鋼集團結算，則本公司擬概括承受的新增金融機構借款的待償本金總額不得高於上述專項審計報告的審計結論，且自新增金融機構借款的債權人與本公司及重鋼集團共同籤署的有關債權債務轉移的協議生效之日起，本公司即應視為已按本款約定向重鋼集團履行了結算義務；且本公司及重鋼集團同意，就新增金融機構借款在過渡期內產生的利息，除根據《企業會計準則》應資本化計入在建工程建設成本的利息由本公司承擔外，其餘利息均由重鋼集團承擔；自交割日起至結算完成日期間新增金融機構借款產生的利息由本公司承擔。
四、過渡期安排
１、過渡期內標的資產的使用安排
本次交易的交易基準日為２０１２年３月３１日。為確保本公司的正常生產運營，根據《重組協議》及《補充協議的》的約定，自交易基準日起，標的資產由本公司自行使用，本公司使用標的資產的一切成本、費用均由本公司承擔。在過渡期內，就本公司使用標的資產之事實，本公司不向重鋼集團支付資產使用費，在交割時雙方亦不再就標的資產在過渡期內因折舊、攤銷導致的價值變化而對交易對價進行調整。
２、過渡期內標的資產產生的損益歸屬安排
因標的資產不是完整的鋼鐵生產線，無法獨立產生收益。重鋼集團已自交易基準日起將標的資產全部交於本公司運營和管理，因此，根據《重組協議》的約定，自評估基準日至資產交割日，標的資產與本公司資產配合運營所產生的盈利或虧損均由本公司享有和承擔。
３、標的資產中所涉及在建工程在過渡期內的後續投資
本次交易的標的資產中涉及少量尚未完工的在建工程，根據《重組協議》及《補充協議》的約定，重鋼集團在過渡期內應繼續投資建設該等未竣工的在建工程項目，並根據有關工程建設合同的約定支付工程價款。重鋼集團應在交割日將該等未竣工的在建工程（或屆時已竣工的固定資產）按照《重組協議》及《補充協議》的約定交付給本公司。自交割日起，與該等未竣工的在建工程項目（或屆時已竣工的固定資產）相關的債權債務全部由本公司承擔。重鋼集團在過渡期內因該等在建工程項目所支付的工程價款以及根據《企業會計準則》的規定可進行資本化的利息等在建工程建設成本應根據《重組協議》的約定實行結算。
４、擬由本公司承接的負債在過渡期內的繼續履行
根據《重組協議》及《補充協議》的約定，擬由本公司概括承受的特定債權債務，重鋼集團在過渡期內應根據相關合同的約定將繼續履行債務。就重鋼集團在過渡期內履行上述債務所支付的銀行借款本金、信託貸款本金、融資租賃租金本金和工程價款等費用，本公司和重鋼集團應根據《重組協議》及《補充協議》的約定進行結算。重鋼集團在過渡期內履行上述債務所支付的銀行借款利息、信託貸款利息以及融資租賃租金利息等費用由重鋼集團自行承擔。
５、過渡期費用的結算安排
交割日起十個工作日內，本公司將聘請雙方認可的有資格的會計師事務所對過渡期內重鋼集團根據《重組協議》及《補充協議》的約定支付的銀行借款本金、信託貸款本金、融資租賃租金本金和工程價款及重鋼集團根據《重組協議》及《補充協議》的約定支付的在建工程建設成本等費用的支付情況進行專項審計。自該專項審計報告出具之日起九十日內，雙方根據上述專項審計報告的審計結論，對重鋼集團在過渡期內支付的銀行借款本金、信託貸款本金、融資租賃租金本金及工程價款，以及支付的在建工程建設成本等費用以現金或《重組協議》及《補充協議》約定的其他方式進行結算。
如重鋼集團在過渡期為履行《重組協議》及《補充協議》的約定的債務和支付在建工程建設成本而向其他金融機構新增借款並以新增金融機構借款該等費用，則在上述新增金融機構借款的年利率不高於交割日本公司既存金融借款的最高年利率的前提下，本公司有權選擇通過概括承受新增金融機構借款的方式與重鋼集團進行結算。
如屆時本公司選擇通過概括承受新增金融機構借款的方式與重鋼集團結算，則本公司擬概括承受的新增金融機構借款的待償本金總額不得高於上述專項審計報告的審計結論，且自新增金融機構借款的債權人與本公司及重鋼集團共同籤署的有關債權債務轉移的協議生效之日起，本公司即應視為已按本款約定向重鋼集團履行了結算義務；且本公司及重鋼集團同意，就新增金融機構借款在過渡期內產生的利息，除根據《企業會計準則》應資本化計入在建工程建設成本的利息由本公司承擔外，其餘利息均由重鋼集團承擔；自交割日起至結算完成日期間新增金融機構借款產生的利息由本公司承擔。
五、工程合同結算價格與交易基準日暫估價格之間的差異處理
截至本交易基準日，標的資產中涉及的部分工程合同尚未結算，某些工程合同的總價需根據該工程實際發生的工程量或工作量進行結算，因此該等工程合同的總價需待結算後才能準確確定。由於本次交易涉及的標的資產投資額巨大、範圍較廣，預計全部工程合同結算完畢的時間甚至有可能晚於本次交易的交割日。
為了本次重組的順利進行，本次交易將以２０１２年３月３１日為基準日，對截至交易基準日尚未結算的工程合同的合同總價按照有關會計準則進行合理的估計，並依據該暫估合同總價（下簡稱「交易基準日的暫估總價」）確定有關工程合同對應的固定資產或在建工程及應付帳款在交易基準日的帳面價值。
但由於本次交易將採取承接負債的方式作為交易對價之一，而應付工程款項亦是本次交易中本公司擬承接負債的重要部分，若某些工程合同的實際最終結算總價與交易基準日的暫估總價存在差異，則可能導致本公司實際承擔的負債與《重組協議》約定承擔的負債金額存在差異。對於上述差異，根據《重組協議》及《補充協議》的約定，本公司應在交割日後且自該等未結算的工程建設合同全部結算完成並達成最終結算價之日起九十（９０）日聘請雙方共同認可的具有資格的會計師事務所對該等工程建設合同的結算情況進行專項審計。自該專項審計之審計報告出具之日起九十（９０）日內，雙方應根據該專項審計報告的審計結論，對就經審計確認的該等工程建設合同的結算金額扣減截至交易基準日重鋼集團已實際支付的工程建設合同價款後的差額部分（「本公司實際承受的工程建設合同債務總額」）與３，７４１，９９０，２０２．２０元之間的差額部分按以下方式進行結算：
１、如本公司實際承受的工程建設合同債務總額超過３，７４１，９９０，２０２．２０元，則重鋼集團應該在上述專項審計報告出具之日起九十（９０）日內以現金方式向本公司全額支付本公司實際承受的工程建設合同債務總額超過３，７４１，９９０，２０２．２０元的部分；
２、如本公司實際承受的工程建設合同債務總額低於３，７４１，９９０，２０２．２０元，則本公司無需就差額部分向重鋼集團支付，且重鋼集團放棄向本公司追索的權利。
六、本次交易涉及的人員安置
在長壽新區建設過程中，重鋼集團為避免同業競爭和關聯交易，隨著有關資產的逐步建成，重鋼集團即將已建成的資產授權委託本公司無償使用和管理，長壽新區鋼鐵生產活動一直由本公司聘用的人員在運營和管理。因此，本次重組涉及的人員安置問題較少。目前僅有約２００名原負責搬遷工程建設和管理的人員仍由重鋼集團聘用並管理。根據《重組協議》的約定，上述人員將根據本公司的生產運營需要逐步由本公司聘用承接。２０１２年９月４日，重鋼集團召開重慶鋼鐵（集團）有限責任公司第十三屆職代會第二次團長會議，審議通過了關於本次資產轉讓涉及的職工安置方案。
七、與上市公司重大會計政策或會計估計差異對利潤的影響
本次重組的標的資產與上市公司之間不存在重大會計政策或會計估計差異。
第五章 業務與技術
本公司積極響應重慶市政府節能減排、產業布局和戰略規劃的要求，從２００７年開始與重鋼集團開展環保搬遷工作。在此過程中，重鋼集團承擔了長壽新區主要的投資和建設工作，本公司僅在參與了軋鋼等末端生產環節的投資和建設。２００９年底開始，重鋼集團在長壽新區投建的鋼鐵冶煉生產線及配套公輔設施開始有部分陸續建成並投入試運營。重鋼集團為了避免其在長壽新區擁有的鋼鐵生產相關資產與本公司業務的同業競爭，也為了幫助本公司將生產由老區平穩過渡至長壽新區，重鋼集團將其在長壽新區投建的鋼鐵生產相關資產分批委託給本公司試運營和無償使用（相關授權使用協議已於２０１２年３月３１日全部到期）。截至２０１１年９月２２日，本公司在老區的所有生產設施已關停完畢，主要生產活動轉移至長壽新區。２００９年至２０１１年間，本公司經歷了老區生產線逐步關停、長壽新區開始逐步建成投產的過程。
由於本次交易的標的資產為非完整性的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施，且自試運行到正式投產階段一直在本公司的管理下運營，其生產模式、生產工藝流程、質量控制以及採購、銷售等全部納入本公司的日常管理運營體系下，其經營情況亦已完全包含在本公司過去三年的歷史經營業績之中。因此，若非特別說明，本章所描述的業務狀況、生產經營流程、生產經營模式等情況乃指包含標的資產在內的本公司的生產經營情況。
一、主要產品或服務的用途
（一）主營業務
本公司是國內大型鋼鐵企業和最大的中厚板生產商之一，主要生產、銷售中厚鋼板、熱軋板卷、型材、線材、冷軋板卷、商品鋼坯及焦化副產品、煉鐵副產品。
（二）主要產品及用途
本公司全部產品包括１８個大類、３５個系列、４００餘個品種，品種規格齊全，廣泛應用於造船、電力、汽車、機械、壓力容器、建築、化工、軍工等眾多行業。目前公司在長壽新區生產的主要產品及其用途如下：
１、中厚板產品
近年來，公司根據市場行情和用戶需求，基本形成了造船及海洋平臺用鋼、鍋爐壓力容器鋼、橋梁用鋼、低合金高強度結構鋼、汽車鋼、高層建築結構用鋼等６大專用鋼系列為主，同時不斷發展耐候鋼、優碳鋼、合金鋼等系列產品。
各系列鋼種具體情況如下表所示：(下轉D8版)