「雙循環」新發展格局下中國民航的「變與不變」

民航資源網2020年11月29日消息：編者按：11月18-19日民航資源網主辦的2020民航趨勢論壇在鄭州成功舉辦，本次論壇以「育新機·開新局 疫情常態下中國民航的突圍之道與競爭力打造」為主題，邀請國內外民航業相關人士，共同探討疫情對航空業的中長期影響，思考行業格局戰略調整及發展趨勢，分析中國航司發展存在的問題與不足。中國東方航空集團（股份）有限公司深化改革辦公室副主任邵鳳茹發表《「雙循環」新發展格局下中國民航的「變與不變」》主題演講。

構建雙循環新發展格局，是適應新時代我國比較優勢和社會主要矛盾轉變、適應國際環境複雜深刻變化的迫切要求，服務雙循環格局也是對民航業的必然要求。縱觀全球航空業的發展，幾乎每隔10年就會出現一次周期性的調整。新冠疫情使民航業迎來了新一輪的周期性的調整階段，行業競合格局將會更加的複雜多變。

中國民航從「十三五」向「十四五」邁進的過程中，變化的是國際發展的大環境，不變的是將長期處於重要戰略機遇期的時代方位，中國民航要在全球政治經濟不斷發生重大變化的過程中，始終保持與國家戰略脈動同頻共振的不變，要儘快形成服務國家促進雙循環發展格局的民航業高質量發展的新思路、新舉措，就要深刻認識新格局下中國民航面臨的四個「變與不變」：

- 從發展動力上來看，推動民航高質量發展的主題沒有變，但高質量發展的動力源泉發生了變化。

- 從發展著力點上來看，民航對提振區域經濟的戰略先導作用沒有變，但發揮作用的動能和著力點發生了變化。

- 從發展使命上來看，新時期航空企業的使命和責任擔當沒有變，但是責任和使命的動因和具體指向發生了變化。

一、從發展戰略上來看，民航強國的總體目標和戰略步驟沒有變，但基本特徵的內涵和重點發生了變化。

民航強國的總體目標和戰略步驟沒有變。2018年11月份，民航局正式發布《新時代民航強國建設行動綱要》，提出到2035年要實現從單一的航空運輸強國向多領域民航強國的跨越。在《綱要》中從市場、生產、服務三個方面，硬實力和軟實力兩個層面明確了民航強國的八個特徵。在疫情背景下、新的「雙循環」發展格局下，民航強國部分特徵的內涵和重點發生了變化：

1、打造以暢通國內航空大循環為主，形成大眾化、國際化相互促進的國內國際「雙循環」的航空市場格局。

「十三五」期間，我國國際航線由660條增加到953條，國際客運市場份額有46%增加到了53%。我國航空公司目前執行的國際定期航班通航65個國家、167個城市。「十三五」期間我國國際票價大幅降低了35%，國內平均票價僅下降了4.3%。可以說，我國國際航空運輸市場高速發展。但是，我們應該清楚地認識到，在新形勢下，暢通國內航空需求循環，應該是「雙循環」的基礎，也是我國民航發展的基礎。要構建以我為主、國內國外雙循環相互促進的新的航空運輸發展格局，更好的促進民航總供給和總需求在更高水平上實現動態平衡。

中國民航有暢通內需的條件、潛力和後勁。首先，我國航空人口基數大，人均航空出行次數潛力強。我國人均航空出行次數只有0.47次，遠低於世界平均水平的0.87人次，更是低於美國的2.48人次，市場潛力巨大；其次，我國城鎮化率不高，城市群、都市圈發展潛力巨大，將激發民航發展動能；另外，釋放國內大需求的相關扶植政策已經或即將陸續出臺，也為我國們民航後續在暢通國內航空需求循環方面提供了重要的保障和支撐。

2、這次疫情凸顯了中國航空貨運發展的緊迫性和重要性。中國民航要打造具有競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力的大型客運和貨運航空公司，就成為民航強國建設最基本、最重要的特徵之一。

截至2019年底，我國有62家航空公司，其中9家全貨運航空公司；總運輸機隊3818架，其中全貨機是173架（中遠程全貨機52架），全貨機機隊佔我國機隊總規模只有4.5%，而美國的全貨機超過1100架，其中中遠程全貨機達547架。

自「十二五」以來，我國航空貨郵運輸量年均增幅只有3.3%，遠低於客運市場年均增幅10.9%的速度。目前我國沒有專用的貨運機場，鄂州機場尚在建設中，貨運優勢機場只有一座，即上海浦東機場。而美國擁有的貨運專用機場有25座，貨運優勢機場58座。我國的航空貨運發展還存在較大的差距。

疫情期間，確保產業鏈、供應鏈暢通的航空物流成為備受關注的焦點。以今年5月份為例，浦東機場貨運逆勢上揚，同比增幅達14.7%。貨運市場需求的激增，導致一機難求，一艙難求，充分暴露了我國長期以來「重客輕貨」的發展局面。政府各相關部門迅速行動，從優環境、補短板、調結構、強供給幾個方面密集出臺多項民航貨運發展支持政策。今年民航局出臺《貨郵飛行航班時刻配置政策》等6條舉措提升貨運發展，包括降低成本，提升貨運航線航班審批效率，鼓勵客改貨等。8月份發改委和民航局聯合出臺的《關於促進航空貨運設施發展的意見》，也是旨在持續提升航空貨運能力。

東航在疫情期間立即著手優化貨物運輸的供給，率先推出客載貨、客改貨、改裝機等創新供給舉措，打造了中國民航最大「客改貨」寬體機隊，為暢通全球抗疫大動脈提供了強有力的支撐。

3、建設世界級機場群是加快我國民航強國建設的關鍵舉措和重要抓手。具有協同發展的世界級機場群和布局功能合理的國際航空樞紐及國內機場網絡，對我國城市群建設以及區域經濟一體化發展，將起到積極的助推作用。

目前我國已經形成以長三角、珠三角和京津冀為代表的19個城市群，以及以喀什和拉薩為中心的2個都市圈的「19+2」的城市群的空間結構。以長三角城市群為代表的我國城市群除面積和集聚人口的絕對數量佔有優勢外，經濟總量佔比等指標與五大世界級城市群還存在一定差距。以長三角城市群為例，其GDP佔到全國的經濟總量22.2%，發展水平還有待提升。

縱觀全球，世界典型城市群發展的重要條件和驅動力就是交通運輸業和信息產業的快速發展。打造具有世界一流運輸質量和國際競爭力的世界級機場群的核心使命是什麼？首先要發揮好國家新的動力源的作用。其次，更好地服務國家發展戰略。第三，要更好地滿足廣大人民群眾日益增長的美好生活中對航空運輸的需求。

機場群要集中統籌管理，建立共商、共建、共享的機制，形成以大型國際樞紐機場為核心，區域樞紐為帶動，輻射周邊中小機場的格局，對空域、航權、時刻等資源進行整合，重塑區域航空運輸市場結構，形成目標同向、優勢互補、措施一體的發展格局，更好地服務國家戰略。

二、從發展動力上來看，推動民航高質量發展的主題沒有變，但高質量發展的動力源泉發生了變化。

「十四五」期間，中國經濟向全面高質量發展邁進的趨勢沒有變。儘管 「十四五」中國經濟的增速相較於「十三五」預計要下降1~2個百分點，但隨著戰略新興產業在國民經濟中的比重不斷上升，我國經濟發展仍有巨大潛力和巨大韌性。國際貨幣基金組織預測，2020年中國的GDP增速為1%。截止到今年11月份，我國經濟實際增速為0.7%，基本與國際貨幣基金組織的預測一致。可以預判，中國將是2020年全球主要經濟體唯一實現經濟正增長的國家。所以說中國經濟向全面高質量發展邁進的趨勢沒有變。

去年4月份，民航局出臺《中國民航高質量發展框架指標體系》，提出了具有6個關鍵要素的基礎指標和5個特徵指標，為中國民航高質量發展指明了方向和路徑。高質量發展是民航發展永恆的主題，但是同時也要看到，我們目前正處在世界政治格局、經濟格局、全球治理體系以及全球科技革命百年未有之大變局的時代，中國民航高質量發展的動力源泉也隨之發生了變化。

新的動力源泉包括6個方面。第一，國家戰略推動航空市場空間格局的轉變。第二，疫情後時代航空運輸市場結構將發生重大變化。第三，中產階級規模增加刺激民航潛在的市場需求。第四，科技創新支撐航空業治理效能的提升。第五，消費升級助推航空公司服務新體系的構建。第六，國企深化改革成為暢通循環穩定增長的主要動力。

第一，國家戰略推動航空市場空間格局的轉變。十八大以來，隨著國家一系列重大區域發展戰略的推進，新的經濟增長極正加快形成。自2013年在上海設立第一個自貿區，我國已先後六批共21個自貿區，加上海南自貿港，可以說自貿區（港）的建設對推動民航客、貨運進一步對外開放提供了長足的動力。此外，2019年中國城鎮化率約60%，城鎮化加速人口集聚效應，全國經濟重心進一步南移、東移。全國常住人口增量最多的前十大城市中，浙江和廣東兩省佔全國70％。研究表明，當城市經濟密度增加一倍，生產率提高6％。「十四五」期間，中國經濟增速增速換擋，資本報酬邊際遞減，客觀上要求生產要素進一步集聚。因此，未來一線和新一線的人口集中度還將繼續提升，航空市場空間格局也會發生隨之變化。

第二，疫情後時代航空運輸市場結構將發生重大變化。一是受疫情、留學、移民等政策不確定性因素影響，出境旅客增速將低於國內旅客，國內航空市場增速加快，將與國際航空市場形成互補共促的格局。二是「十二五」以來我國貨運發展增速相較於客運發展增速低了超過7個百分點，疫情影響使我們更加意識到具有競爭力的航空貨運是產業鏈、供應鏈安全的重要保障，在市場需求和政策推動下，未來將真正形成客貨並舉的格局。三是疫情帶來數位化會議等技術的廣泛應用，公商務旅客降低，因私出行旅客價格敏感程度和菜單式的航空服務接受程度更高，為低成本航空的發展提供更廣泛的空間。此外，隨著國內循環為主體的客運市場結構漸趨成熟後，支線航空也將迎來發展黃金期，國內航空市場格局將由此前的全服務為主導向全服務+支線+低成本互嵌的模式轉變。四是行業集中度有望提升。疫情前，二、三線城市遠程際航線依靠政府補貼多點開花，經此疫情，航空公司將會更加注重市場導向，國際遠程航線有望進一步向大型國際樞紐機場集中。五是我們看到「十三五」期間，國內三大航的市場份額持續下降，旅客運輸量在全國市場的佔比從2015年的70.4%下降到63.6%，隨著疫情的影響，一些中小航空公司將進一步整合重組，未來將形成三大航加上1~2家大型貨航，以及若干定位精準、具有競爭力的中小航司的格局。

第三，中產階級規模增加刺激民航潛在的市場需求。2015年到2019年，我國國內航班旅客累計重複購買率頻次1~2次的旅客佔比佔到47%，國際航班旅客累計重複購買率頻次在1~2次的旅客佔比佔到66%，可見乘機旅客中很大一部分旅客的人均出行頻次還是比較低的。2025年中國人均GDP預計將達到1.2~1.3萬美元，按照人均出行次數0.7~0.75去預估算，民航旅客運輸量將達到9.8~10.5億人次。

第四，科技創新支撐航空業治理效能的提升。5G、人工智慧等「新基建」，新科技將深刻變革人們的生產、生活方式，為民航與上下遊產業及其他交通方式的深度融合提供動力。

第五，消費升級助推航空公司服務新體系的構建。2019年最終消費支出對經濟增長的貢獻率57%，連續7年成為我國經濟增長的第一拉動力。「十三五」期間國內旅遊人數年均增幅為10.7%，出境旅客人數年均增幅為7%左右。我國民航業依託旅遊業的快速發展，獲得了強大的驅動力，消費拉動經濟增長的作用將進一步的凸顯。

第六，國企深化改革成為暢通循環穩定增長的主要動力。今年6月，中央出臺了《國企改革三年行動方案》，進一步明確了國企改革的時間表和路線圖。航空企業特別是國有航空公司，要圍繞國家戰略，更好的發揮在特殊關鍵時期，在暢通產業循環、市場循環和經濟社會循環等方面的帶動作用。可以說，國企深化改革也是民航高質量發展最重要的動力源泉之一。

三、從發展著力點上來看，民航對提振區域經濟的戰略先導作用沒有變，但發揮作用的動能和著力點發生了變化。

民航對經濟社會的貢獻，按照投資效應來測算，對全民航業投資1億元，所帶來的對自身及其在生產和消費環節對全國其他行業所產生的經濟效應為5.5億元，創造2679個就業崗位；按帶動效應測算，全國機場業每創造1億元的直接效應，能為全國帶來9.1億元的經濟效益，並且1個直接就業帶動全國9個就業崗位；按照邊際效應來測算，全國民行業每百萬旅客吞吐量帶來20.4億元的增加值和近1萬個就業崗位。

2019年，我國航空運輸業的GDP產出為3733億元，佔到交通運輸業GDP的8.72%，就業人數達到75萬人，佔到交通運輸行業的2.41%。2019年航空業為我國經濟直接貢獻超過了2000億元，間接和衍生貢獻超過了5600億元，超過直接經濟貢獻的一倍。儘管航空運輸業就業人數只有75萬，但它為其供應鏈上各相關單位共計帶來了604萬個就業機會，約為其自身就業規模的8倍。由於行業規模限制，儘管航空運輸業在我國整體經濟體量中佔比較小，產生的就業貢獻也有限，但人均產值高達49.8萬元，排名靠前，僅次於文體娛樂和農林牧漁兩個行業。

在新發展格局下，中國民航要更加適應我國經濟社會發展的變化需要。首先，要更加適應新型城鎮化發展的需要。預計到2030年我國城鎮化率將達到70%，將改變我國國土空間結構布局。民航要把握我國新型城鎮化發展契機，服務城鎮化發展。其次，要更加適應城市群區域一體化建設發展的需要，形成樞紐機場、幹線機場和支線機場有機銜接的機場群，服務區域經濟發展。另外，要更加適應現代流通體系發展的需要。在這次抗擊新冠肺炎疫情過程中，以民航為代表的流通業就發揮了重要作用。

當前，我國區域經濟發展已呈現出4大特點：發展更加協調、差異加快縮小、創新日益凸顯、城鄉更加同步。民航在區域發展中要起到搭平臺、做支撐、增動能的作用。一是要為加快為產業要素集聚搭建平臺，引發更多高端要素集聚，形成臨空經濟業態。二是要為優化地區產業空間布局提供支撐，促進區域內人流、物流、信息流的交換。三是要為地區產業鏈暢通提供動能。民航在區域產業鏈中，不僅有培育產業鏈之責，更有暢通產業鏈之為。打通地區對外交通的通道，讓更多人民享受到基本航空服務，助力脫貧攻堅，這也是新時期民航在提振區域經濟中發揮作用的重要著力點之一。

四、從發展使命上來看，新時期航空企業的使命和責任擔當沒有變，但是責任和使命的動因和具體指向發生了變化。

新時期航空企業承擔著三大責任：政治責任、經濟責任和社會責任。民航要服務國家戰略，優化資源配置，參與社會公益實踐，賑災救災。同時民航要助力暢通三個循環：產業循環、市場循環和經濟社會循環。另外民航更要踐行人民航空為人民的理念。

這次疫情，各航空企業充分彰顯了民航的使命和責任擔當。以東航為例，在疫情期間一馬當先、表現突出。截止到目前，東航累計執飛防疫抗疫包機超過1200架次，累計執行醫療運輸任務航班超過25000架次，累計承運各類醫療物資超過7萬噸。

新冠疫情加速百年未有之大變局的發展和演化，中國民航發展面臨著新的形勢、新的任務、新的風險、新的衝擊，以及關鍵技術受制於人的短板，這就要求我們要加快打造具有核心競爭力的市場主體，有效發揮航空企業在暢通循環，穩定增長中的作用，為保障產業鏈和供應鏈的安全做出更大的貢獻。

我們更好地利用國際國內兩個市場、兩種資源，促進國內國際雙循環的良性互動。這次疫情，加速了新產業、新業態、新商業模式的「三新經濟」的發展。因此，暢通國內航空需求循環要重點從構建新生態，建立新模式、打造新業態三個方面入手，帶動城市群和都市圈發展，創新服務產品體系，打造自主可控、安全可靠的航空客貨運輸產業鏈、供應鏈；暢通國際航空需求循環要重點從硬實力和軟實力建設兩個方面入手。把握新基建契機，將新技術和新產品運用到生產建設中，同時要積極建立與高質量發展相匹配的一流的公司治理、運營品質、風險管控能力。

在踐行央企責任擔當，帶動國內大循環方面，今年民航領域的標誌性事件就是東航「隨心飛」系列產品的推出。6月18日，東航首推「周末隨心飛」產品，立即引爆市場熱度，形成現象級的傳播效應，受到各級領導和廣大媒體的熱切關注。「隨心飛」系列產品是東航突圍航空運輸經營困境，以復甦市場、帶動消費，提振經濟為著眼點，激活蟄伏需求的創新舉措。它的創新點就在於充分把握了擴大內需這個戰略基點，以創新驅動、高質量供給引領和創造新的市場需求。可以說「隨心飛」產品不僅是航空運輸銷售理念的一次革命，更是航空企業在特殊時期踐行責任擔當，提振產業鏈供應鏈復甦，帶動國內大循環市場經濟的充分彰顯。

東航「隨心飛」系列產品的核心關鍵字就是「活」。這個「活」，有三個層面的意思。第一個層面是企業層面的「活」，企業要「活」下來，要有一定現金流。第二個層面是旅客層面的「活」，針對疫情時期旅客出行日程的不確定性，便於旅客靈「活」安排行程。第三個層面是國家層面的「活」，就是帶「活」航空產業鏈復甦，為激「活」國際經濟大循環助力。可以說「隨心飛」系列產品對東航而言真正的意義在於服務國家、服務人民，這是東航作為央企的責任和擔當。

在百年未有之大變局下，我們民航從業者要準確識變、科學應變、主動求變。要認真研判局勢，積極應對變化，主動變革創新，為民航市場的快速復甦，國內經濟的企穩回升、我國的對外開放做出應有的貢獻，讓我們共同努力。