全球金槍魚罐頭市場:中國力量崛起

前面主要介紹了冰鮮金槍魚和超低溫金槍魚市場，並預測了中國冰鮮金槍魚市場崛起的原因。接下來給大家講講金槍魚罐頭市場的全球格局，以及正在崛起中國的中國金槍魚罐頭行業。

金槍魚罐頭是水產罐頭行業的第一大品類，主要以鰹魚為原料，生產普通金槍魚罐頭；近年來也採用黃鰭金槍魚、長鰭金槍魚為原料，生產高端金槍魚罐頭。

雖然水產罐頭這些年在中國並不是特別流行但在歐美市場，金槍魚罐頭的需求量卻非常大。2017年金槍魚罐頭的全球出口量為70.8億美元。跟鯡魚罐頭、沙丁魚罐頭、鯖魚罐頭、三文魚罐頭等產業相比，金槍魚罐頭無疑是所有水產罐頭行業中最重要的。

泰國佔據全球金槍魚罐頭絕對領導地位

全球金槍魚罐頭的生產，主要集中在三個區域：東亞（泰國、菲律賓、印尼等）、歐洲（西班牙、荷蘭等）、厄瓜多。

2017全球主要金槍魚罐頭生產國家產值（來源《tuna-cannery-ranking-2018》）

在東亞，金槍魚罐頭傳統上主要由泰國、菲律賓和印尼等國家生產。中國的金槍魚罐頭生產規模近年來不斷擴大，2017年產值已經超過菲律賓和印尼，成為亞洲僅次於泰國的第二大生產國。泰國在全球金槍魚罐頭行業的領導地位遙遙領先，目前無人可以超越。

2017全球主要金槍魚罐頭生產國家產值（來源《tuna-cannery-ranking-2018》）

在歐洲，西班牙和荷蘭是主要金槍魚罐頭生產國，主要供應歐盟內部各國。在南美，厄瓜多是最主要的金槍魚罐頭生產國，主要供應美國市場。

泰萬盛在美國、歐洲、亞洲收購眾多的金槍魚品牌企業（來源：泰萬盛官網）

在泰國，泰國泰萬盛集團（Thai Union Group）是全球最大的金槍魚罐頭企業，該公司收購了美國三大金槍魚罐頭品牌公司之一的「海中雞」（Chicken of the Sea），並收購了一系列歐洲的金槍魚罐頭品牌公司。

美國是全球最大的金槍魚罐頭消費市場

金槍魚罐頭市場看美國和歐洲：鰹魚唱主角

全球金槍魚罐頭市場，佔金槍魚市場的最大部分，主要由大部分鰹魚、少部分黃鰭金槍魚、少部分長鰭金槍魚構成。主要加工基地在泰國等東南亞國家，厄瓜多，以及西班牙等歐洲國家，主要市場在美國和歐洲。美國是全球最大的金槍魚罐頭市場，2017年美國金槍魚罐頭的進口額近10億美元。

如果把歐盟各國金槍魚罐頭市場加起來，肯定是遠遠超過美國市場的。義大利、西班牙、法國、英國、德國、荷蘭，分別是全球第二、第三、第四、第五、第六、第八的金槍魚罐頭進口國。

2017全球主要金槍魚罐頭進口國（來源《tuna-cannery-ranking-2018》）

根據美國國家漁業研究所（NFI）最新公布的2017年美國人均消費水產品Top10排行榜，2017年人均消費金槍魚罐頭2.1公斤，排在對蝦、三文魚之後位居第三。可見金槍魚罐頭在美國消費者生活中的重要性。

數據來源：美國國家漁業研究所（National Fisheries Institute）

美國的金槍魚罐頭市場是高度壟斷的，所謂的「三巨頭」佔據了美國金槍魚罐頭市場80%多的市場份額，他們分別是：Chicken of the Sea（泰國金槍魚罐頭巨頭公司Thai Union旗下）、Bumble Bee Foods（Lion capital旗下）、Starkist（韓國最大的金槍魚捕撈企業Dongwon旗下）。

美國市場三大金槍魚罐頭品牌（八鮮過海整理）

中國金槍魚罐頭生產：產值全球第四

按2017年金槍魚罐頭出口額排名，分別是：泰國、厄瓜多、西班牙、中國、菲律賓。中國已經悄悄崛起為全球第四大金槍魚罐頭及相關產品的生產國。

2018全球金槍魚罐頭主要生產國（來源ITC，八鮮過海整理）

2018年全球金槍魚罐頭生產國主要分布區域圖，紅色部分為泰國，黃色部分為厄瓜多、西班牙、中國，淺黃色部分為東南亞諸國。

金槍魚罐頭原料魚（1）：鰹魚為主

金槍魚罐頭在歐美市場深受歡迎，是當地百姓日常生活中非常常見的食物。使用的原料也主要是比較便宜的鰹魚等。因為鰹魚等產量很大，原料價格低廉，所以金槍魚罐頭的價格也一直很便宜，是普通百姓都可以負擔得起的日常水產品。

2016全球主要金槍魚捕撈國家（來源《tuna-cannery-ranking-2018》）

2016年全球金槍魚捕撈的主要國家，排名前10的分別是印尼、菲律賓、日本、韓國、厄瓜多、中國臺灣、巴布亞紐幾內亞、西班牙、美國和伊朗。

生產金槍魚罐頭主要的原料是鰹魚（Skipjack Tuna），鰹魚產量是金槍魚家族中產量最高的。另外，青幹金槍魚（俗名長尾金槍魚, Longtai Tuna）、雙鰭舵鰹（俗名子彈金槍魚，Bullet Tuna）、扁舵鰹(俗名護衛艦金槍魚，Frigate Tuna）也主要都是金槍魚罐頭的原料。

全球鰹魚等中低值金槍魚捕撈產量（來源FAO，八鮮過海整理）

目前，全球鰹魚、青幹金槍魚、子彈金槍魚、護衛艦金槍魚等中低價值金槍魚罐頭原料魚的產量，維持在350萬噸左右。

全球主要鰹魚捕撈捕撈國家（來源FAO，八鮮過海整理）

捕撈鰹魚的主要國家中，排名前五的分別是印尼、韓國、日本、厄瓜多、巴布亞紐幾內亞。中國船隊捕撈的鰹魚產量很低，可以忽略不計。

金槍魚罐頭原料魚（2）：多種多樣

前面提到，金槍魚罐頭的原料以鰹魚等為主，但其他金槍魚也經常作為罐頭的原料，包括黃鰭、大眼、長鰭、青乾等不同品種。

下面這張圖，顯示的是東南亞地區的金槍魚罐頭工廠使用的不同金槍魚品種，其中鰹魚和黃鰭是被大多數加工廠使用的原料。

資料來源《tuna-cannery-ranking-2018》

中國金槍魚罐頭生產（2）：中高端罐頭為主

中國金槍魚鰹魚狐鰹罐頭出口（來源ITC，八鮮過海整理）

近年來中國的金槍魚罐頭出口快速增長，2018年出口量已經超過8萬噸。以出口額衡量，中國已經是全球第四大金槍魚罐頭出口國，位列泰國、厄瓜多、西班牙之後，並在短短幾年中超越了印尼、菲律賓等國家。

雖然中國的金槍魚罐頭的出口量剛剛超過印尼，並暫時落後於菲律賓，但出口額已經超過他們，成為全球第四大金槍魚罐頭出口國。

中國金槍魚罐頭出口的主要市場，仍然是美國、西班牙等傳統消費國，也包括新興的墨西哥市場。

從產值看，中國生產的金槍魚罐頭價格，在國際市場上高於印尼和菲律賓等國家，屬於中高端金槍魚罐頭。

泰國金槍魚鰹魚狐鰹罐頭出口（來源ITC，八鮮過海整理）

泰國是全球最大的金槍魚罐頭生產國，也是全球最大的金槍魚罐頭出口國，目前每年的產量維持在35萬噸左右，中國目前還很難撼動泰國全球在金槍魚罐頭行業的地位。泰國罐頭出口主要國家包括美國、埃及、澳大利亞、日本、加拿大、沙特等國。泰萬盛收購了歐洲本土的很多金槍魚罐頭品牌，目前歐洲市場主要由歐洲本土的金槍魚罐頭品牌提供。

這些年來，中國金槍魚罐頭產量和出口的不斷增長，主要得益於不斷從印尼和菲律賓等國家中分得更多市場份額。另外，中國國內不斷的金槍魚罐頭消費不斷增長，特別是寵物食品對金槍魚罐頭的需求不斷擴大，也是原因之一。

印尼金槍魚鰹魚狐鰹罐頭出口（來源ITC，八鮮過海整理）

印尼的金槍魚罐頭出口，產量仍在不斷增長，但產值已經落後於中國。印尼金槍魚罐頭主要出口包括沙特、泰國、美國日本、義大利、英國等國。沙特位居第一，是因為印尼和沙特都是伊斯蘭國家。

菲律賓金槍魚鰹魚狐鰹罐頭出口（來源ITC，八鮮過海整理）

菲律賓的金槍魚罐頭出口，產量明顯高於中國，但產值已經落後於中國。菲律賓金槍魚罐頭主要出口德國和英國。

得益於中國金槍魚罐頭需求的旺盛，中國的金槍魚原料進口近年來也不斷增長，特別是鰹魚。

中國冷凍鰹魚和齒鰆進口量（來源ITC、八鮮過海整理）

目前，中國冷凍鰹魚進口量接近8萬噸，這些進口的鰹魚絕大多數是用來加工金槍魚罐頭，並出口到美歐等國際市場。

大洋世家：本土大型金槍魚罐頭品牌

說到中國本土的金槍魚罐頭行業，就必須提到浙江大洋世家股份有限公司。

大洋世家旗下的寧波今日食品有限公司，是大洋世家控股的大型金槍魚罐頭工廠，也是目前中國最大的金槍魚罐頭加工廠。今日食品位於寧波奉化溪口，廠區佔地面積45000平方米，廠房30000平方米，擁有十條魚柳生產線，四條金槍魚罐頭和兩條鯖魚等其他魚類罐頭生產線，年生產加工金槍魚和鯖魚原料5萬噸。主要產品有：冷凍金槍魚魚柳、各種規格和口味的金槍魚、鯖魚、三文魚、沙丁魚罐頭、金槍魚系列營養魚鬆、金槍魚魚粉和魚油等。

今日食品是中國最大的金槍魚罐頭廠（大洋世家供圖）

數百平方米的加工車間裡，一條條解凍、剖殺的金槍魚經過蒸煮、冷卻，被傳送到操作臺。全身「防護」的工人麻利地刮去魚皮、剔除魚骨、刨掉紅肉……整理好的條狀粉紅色魚柳被「排隊」切塊，隨即包裝冷凍，還有一部分進入自動化流水線，做成魚柳罐頭。

這就是整理好的條狀粉紅色魚柳，冷凍包裝後出口到日本、美國、歐洲，再由當地的金槍魚罐頭廠，按照當地配方和口感加工成罐頭成品。大洋世家出口的煮熟金槍魚魚柳（主要是鰹魚魚柳）實際上是生產金槍魚罐頭的半成品原料。

整理好的粉紅色條狀鰹魚魚柳（來自Tri Marine官網）

2018年，今日食品加工生產了近5萬噸鰹魚魚柳和金槍魚罐頭，總產值7.52億元。其中，煮熟鰹魚魚柳產值5.36億元，全部出口給國外的金槍魚罐頭工廠，佔總產值71.5%，主要銷往歐洲、美國、日本、中東等市場；金槍魚罐頭和其他產品產值2.16億元，以鰹魚原料為主的罐頭產量約為6900噸，同比增長80%以上，大部分出口歐美市場，少量內銷。

今日食品車間內，工人正在整理鰹魚魚柳（大洋世家供圖）

今日食品工廠加工的煮熟鰹魚魚柳（大洋世家供圖）

大洋世家自有品牌的金槍魚罐頭，除出口外，目前也供應國內市場。近年來，金槍魚罐頭的內銷市場不斷擴容，特別是在大城市，認可度越來越高。為適應中國消費者的口味，大洋世家開發了麻辣、紅方、豆豉、沙拉等10多個新品種金槍魚罐頭，淘寶、唯品會、京東、中糧我買網等線上平臺與一線城市線下門店共同發力，銷售勢頭節節攀升。他們還研發全透明蓋包裝的罐頭，消費者對內容物一目了然，很受歡迎。未來五六年裡，金槍魚罐頭的內銷佔比有望提升至50%。

今日食品生產的不同口味金槍魚罐頭（大洋世家供圖）

為適合國內市場，大洋世家還開發了金槍魚鬆系列，一經推出也非常受消費者、特別是小朋友的喜愛。

今日食品工廠生產的金槍魚魚鬆（大洋世家供圖）

從京東電商頁面上可以看到，大洋世家品牌的金槍魚罐頭，與韓國東遠、泰國小胖子、菲律賓鮮得味、本土品牌佳必可等一起銷售，同屬京東平臺上暢銷的金槍魚罐頭品牌。

京東商城上在售的各種金槍魚罐頭（八鮮過海整理）

除金槍魚罐頭和魚鬆之外，大洋世家的金槍魚綜合利用也做得很好。

在今日食品新建的海洋生物研創基地，上下兩層樓的魚油精煉生產線今年投用，一級級的不鏽鋼提煉罐由管道縱橫相連。「金槍魚全身都是寶，富含優質蛋白、DHA和EPA等多種營養成分。我們要把整條魚吃幹榨盡，實現價值最大化。」今日食品技術質量部總監王求娟說。

今日食品3年來總共投資了6000多萬元建設研創基地，配備實驗室，引進專業人才，並聯合浙江海洋大學、寧波大學等院所，對金槍魚進行深度開發加工，打造全產業加工鏈。海洋生物科技「推手」將金槍魚加工「由淺入深」，市場前景極為廣闊。今日食品通過精深加工技術，「變廢為寶」，從魚內臟、魚頭等「副產物」中提鍊金槍魚油，光粗油油售價每噸就1萬多元。「保健魚油膠囊我們也試產成功了，一旦獲批上市，價格還能漲10倍。」今日食品管理部徐天煬說，2018年底，公司的海洋生物科創項目已開始試產，新開發的金槍魚濃縮液、膠原蛋白肽、魚油凝膠糖果等產品將逐步投放市場，從而帶動上下遊產業鏈，成為企業新的利潤增長點。

2019年大洋世家將在浙江舟山開工建設中國最大的金槍魚加工中心，建成後金槍魚年加工貿易量將超過15萬噸。