近日,由中德證券有限責任公司(以下簡稱「中德證券」)擔任獨立財務顧問的環旭電子股份有限公司(以下簡稱「環旭電子」)3.28億元發行股份購買資產項目已成功完成。
環旭電子是一家全球電子設計、製造服務和模塊化領域的領導廠商,在SiP(System in Package)模塊領域居行業領先地位,2012年2月在上海證券交易所主板上市。環旭電子通過發行股份購買法國Asteelflash之母公司Financière AFG S.A.S. (以下簡稱「FAFG」)10.4%股權,並同時支付現金購買FAFG 89.6%股權,成功地完成對FAFG 及法國Asteelflash百分之百之股權收購。
Asteelflash是一家全球電子製造服務公司,致力於汽車、能源管理、物聯網(IoT)、工業、消費、國防、航空航天和數據處理行業。Asteelflash在2018年營業收入為10億美元,位居歐洲第二大EMS公司。Asteelflash在法國、德國、英國、捷克、中國、突尼西亞、美國和墨西哥等8個國家擁有17個生產基地,在全球擁有約5,200名員工,在歐洲和北非擁有獨特的地區經驗和快速生產能力。
通過本次收購,環旭電子將成為在全球10個國家擁有27個生產基地、員工人數超過24,000人、營收規模超過70億美元的公司。Asteelflash和環旭電子將整合雙方全球的生產據點和技術能力,共同聚焦新的終端市場和客戶,創造更多價值。本次收購有助於環旭電子在全球供應鏈重構的大趨勢下,迅速完善服務歐美市場需求的海外生產據點和運營體系,在全球變局中佔據有利的競爭地位。
從業務層面看,本次收購也有利於優化環旭電子當前的客戶基礎,平衡客戶結構和營業收入構成,實現未來全球營收規模擴張。Asteelflash也將藉助環旭電子的技術能力來贏得更多業務機會,增加來自主要客戶的訂單,加速其業務增長,成為新興的區域龍頭企業。
中德證券作為環旭電子本次收購的獨立財務顧問,為環旭電子在交易架構設計、盡職調查、信息披露及監管審核等多個方面提供了全方位的財務顧問服務,協助環旭電子順利通過「小額快速」方式在1個月左右的時間內即通過中國證監會審核。
本次交易是A股上市公司跨境換股收購境外非關聯非上市公司的首批案例,在交易架構、信息披露方式、審核方式及審核效率等方面均有所創新與突破。通過換股交易,環旭電子利益綁定Asteelflash創始股東,在整合期內有效提升整合效率、降低整合風險。在未來A股市場開放程度提升,跨境換股門檻降低的政策背景下,本次交易對未來A股上市公司實施跨境換股收購具有一定的借鑑意義。
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