原標題:金 融 街:2021年面向專業投資者公開發行
公司債券（第一期）發行公告
C:\Users\huanglh\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4904edc0ad7f591d260760362c7861b.jpg
金融街控股股份有限公司
（住所：北京市西城區金城坊街
7
號）
2021年面向專業投資者公開發行
公司債券（第一期）
發行公告
主承銷商、債券受託管理人、簿記管理人
微信圖片_20180524132504
（住所：北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓）
籤署日期：
202
1
年
1
月
發行人及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要事項提示
1
、
金融街控股股份有限公司（以下簡稱「發行人」或「公司」）已於
2
020
年
6
月
2
9
日獲得中國證券監督管理委員會證監許可
[
2020]1382
號文註冊
公開發
行面值不超過
1
81
億元
（含
1
81
億元）
的
公司債券（以下簡稱
「
本次債券
」
）。
發行人本次債券採取分期發行的方式，其中
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（第
一
期）（以下簡稱
「
本期債券
」
）發行規
模不超過人民幣
9
億元
（含
9
億元）
。
2
、本期債券每張面值為
100
元，發行數量為
不超過
9
00
萬張，發行價格為
人民幣
100
元
/
張。
3
、
本期債券簡稱為
「
21
金街
01
」
，
債券代碼「
149344
」
。
本期債券採取網下
面向
專業
投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果進行債
券配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
4
、
根據《證券法》等相關規定，本期債券僅面向專業投資者發行，普通投
資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅限專業
投資者參與交易，普通投資者認購或買入的交易行為無效。
5
、
經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，
發行人本期債券評級為
AAA
，
主體評級為
AAA
。本期債券發行上市前，公司
最近一期末淨資產為
3,905,609.04
萬元（截至
2020
年
9
月
3
0
日未經審計的合併報表中所有者權益合計數），合併
口徑資產負債率為
76.93
%
，母公司口徑資產負債率為
72.86
%
；發行人最近三個
會計年度實現的年均可分配利潤為
323,894.92
萬元（
2017
年、
2018
年及
2019
年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值）
，
預計不少於本期債券一年
利息的
1.5
倍。發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。
6
、本
次
發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市
交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺
同時交易（以下簡稱
「
雙邊掛牌
」
）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀
況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期
債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進
行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益
等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不
能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
7
、期限：
本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人
調整票面利率選擇權。
8
、本期債券無擔保。
9
、本期債券的詢價區間為
3.
3
0
%
-
4.30%
，發行人和主承銷商將於
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日）向投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終
票面利率。發行人和主承銷商將於
202
1
年
1
月
11
日
（
T
日）在深圳交易所網站
（
http://www.szse.cn
）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn
）上公告本期債券
的最終票面利率，敬請投資者關注。
1
0
、本期債券網下申購由發行人與主承銷商根據網下詢價情況進行配售，具
體配售原則請詳見本公告之
「
三
、網下發行
」
之
「
（六）配售
」
。具體發行安排將根
據深圳交易所的相關規定進行。
1
1
、
本期債券
網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司開立的合格
A
股證券帳戶的
專業
投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網
下利率詢價及
認購申請
表》的方式參與網下詢價申購。
專業
投資者網下最低申購
單位為
10,000
手（
1,000
萬元），超過
10,000
手的必須是
10,000
手（
1,000
萬）
的整數倍，簿記管理人另有規定的除外。
1
2
、投資者不得非法利用他人帳戶或資金帳戶進行認購，也不得違規融資或
替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和
中國證券監督管
理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
1
3
、敬請投資者注意本期
公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行
時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
1
4
、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為
AAA
級，符合進行質
押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按登記機構的相關規定執行。
1
5
、
發行人在本期債券發行環節，不直接或者間接認購自己發行的債券。債
券發行的利率或者價格應當以詢價方式確定，發行人不操縱發行定價、暗箱操作，
不以代持、信託等方式謀取不正當利益或向其他
相關利益主體輸送利益，不直接
或通過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助，不實施其他違反公平
競爭、破壞市場秩序等行為。
1
6
、發行人如有董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
5%
的股東及其
他關聯方參與本期債券認購，發行人將在發行結果公告中就相關認購情況進行披
露。
1
7
、
發行人為深圳證券交易所上市公司，股票代碼為
000402.SZ
，股票狀態
正常，
2020
年
前三季度
受疫情影響發行人經營業績有一定下滑，但伴隨國內疫
情消退，發行人經營狀況穩步改善，
不存在重大違法違規行為，不影響發行及上
市條件
。
18
、截至
2020
年
7
月末，發行人當年累計新增有息負債金額佔發行人
2019
年末淨資產的比例超過
20%
。發行人因正常經營需要，新增借款有所增加。
19
、
2020
年度
，發行人三分之一以上董事發生變
動。發行人上述董事變動
主要系董事個人原因申請辭去發行人董事職務或任期屆滿所致。
20
、
本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《
金融街控股股份
有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
募集說明書
》。與
本次發行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站（
http://www.szse.cn
）
及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn
）查詢。
21
、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券
交易所網站（
http://www.szse.cn
）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn
）上及
時公告，敬請投資者關注。
釋義
除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：
發行人、公司或本公司
指
金融街控股股份有限公司
本期債券
指
發行規模不超過
9
億元（含
9
億元）的
金融街控股股份有限
公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
本期發行、本次發行
指
本期債券的發行
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
深交所
指
深圳證券交易所
登記公司
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
《適當性管理辦法》
指
《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》
主承銷商、債券受託管理
人、簿記管理人、
中信建投指
中信建投證券股份有限公司
資信評級機構、評級機構
指
中誠信國際信用評級有限責任公司
網下詢價日（T-1日）
指
2021年1月8日，為本次發行接受專業投資者網下詢價的日
期
發行首日、網下認購起始日
（T日）
指
2021年1月11日，為本次發行接受專業投資者網下認購的
起始日期
配售繳款通知書
指
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發
行
公司債券（
第
一
期
）
配售繳款通知書
元、萬元、億元
指
人民幣元、萬元、億元
一、本期發行基本情況
（一）發行主體：
金融街控股股份有限公司。
（二）債券名稱：
金融街控股股份有限公司2021年面向專業投資者公開發
行
公司債券（第一期），債券簡稱「21金街01」，債券代碼「149344」。
（三）發行規模：本次債券的發行總規模不超過181億元（含181億元），
採用分期發行方式，本期債券為第四期發行，發行規模不超過9億元（含9億元）。
（四）債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和
發行人調整票面利率選擇權。
（五）發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第
3年末調整本期債券後2年的票面利率；發行人將於第3個計息年度付息日前的
第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否調整票面利
率以及調整幅度的公告。若發行人未行使調整票面利率選擇權，則後續期限票面
利率仍維持原有票面利率不變。
（六）投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調
整幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的
本期債券按票面金額全部或部分回售給發行人。發行人將按照深交所和債券登記
機構相關業務規則完成回售支付工作。
（七）回售登記期：自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅
度的公告之日起5個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債
券持有人的回售申報經確認後，相應的
公司債券面值總額將被凍結交易；回售登
記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於
是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。
（八）債券票面金額和發行價格：本期債券票面金額為100元，按面值平價
發行。
（九）增信措施：本期債券無擔保。
（十）債券利率及其確定方式：本期債券採用固定利率形式，本期債券票面
利率由發行人和主承銷商按照發行時網下詢價簿記結果共同協商確定。債券票面
利率採取單利按年計息，不計複利。本期債券的票面利率在存續期內前3年固定
不變；在存續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分
的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點（或減調整基點），在債
券存續期後2年固定不變。
（十一）債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在登記
機構開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主
管機構的規定進行債券的交易、質押等操作。
（十二）發行對象：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股
證券帳戶的專業投資者。
（十三）發行方式：本期債券面向專業投資者公開發行，採取網下面向專業
投資者詢價配售的方式，由發行人與簿記管理人根據簿記建檔結果進行債券配售。
具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
（十四）配售規則：簿記管理人根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，
投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下
原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對
認購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申
購利率確認為發行利率；申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者
按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照等比例原則進行配售，同
時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權決定本期債券的最
終配售結果。
（十五）向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。
（十六）發行首日與起息日：本期債券發行首日為2021年1月11日，本期
債券起息日為2021年1月12日。
（十七）利息登記日：本期
公司債券付息的債權登記日為每年付息日的前1
個交易日，在該登記日當日收市後登記在冊的本期
公司債券持有人均有權獲得上
一計息年度的債券利息（最後一期含本金）。
（十八）付息日：本期債券的付息日為2022年至2026年每年的1月12日。
如投資者在第3年末行使回售選擇權，則回售部分的付息日為2022年至2024
年每年的1月12日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，
順延期間兌付款項不另計利息。
（十九）兌付日：本期債券的兌付日為2026年1月12日。若投資者第3
年末行使回售選擇權，則本期債券回售部分債券的兌付日期為2024年1月12
日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款
項不另計利息。
（二十）還本付息的期限和方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。
每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券
於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時
所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積；於兌付日向投資者支付的
本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息
及所持有的債券票面總額的本金。
（二十一）付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關
規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相
關規定辦理。
（二十二）信用級別及資信評級機構：經中誠信國際信用評級有限責任公司
評定，本期債券信用等級為AAA，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩
定。在本期債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用等級和本期債
券信用等級進行一次跟蹤評級。
（二十三）主承銷商、債券受託管理人、簿記管理人：
中信建投證券股份有
限公司。
（二十四）承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的
方式承銷。
（二十五）擬上市地：深圳證券交易所。
（二十六）本期債券上市安排：本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交
易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競
價系統和綜合協議交易平臺同時交易的上市條件。但本期債券上市前，公司財務
狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本
期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法
進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收
益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券
不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
（二十七）募集資金專項帳戶：發行人開設募集資金專項帳戶，用於
公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付，並進行專項管理。
（二十八）募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還回
售
公司債券。
（二十九）質押式回購安排：發行人主體信用評級AAA，本期
公司債券信
用等級AAA，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事
宜將按債券登記機構的相關規定執行。
（三十）稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期
債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T
-
2
日
（
202
1
年
1
月
7
日
）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
T
-
1
日
（
202
1
年
1
月
8
日
）
網下詢價（簿記）
確定票面利率
T
日
（
202
1
年
1
月
11
日
）
公告最終票面利率
網下認購起始日
T+
1
日
（
202
1
年
1
月
12
日
）
網下認購日
T+
1
日
（
202
1
年
1
月
12
日
）
網下認購截止日
投資者於當日
15
：
00
之前將認購款劃至主承銷商專用收
款帳戶
T+
2
日
（
202
1
年
1
月
13
日
）
發行結果公告日
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，
修改發行日程。
二、網下向投資者利率詢價
（一）網下投資者
本次網下利率詢價的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司
A
股證券帳戶的
專業
投資者（法律、法規另有規定的除外）。
（二）利率詢價預設期間及票面利率確定方法
本期債券
的
票面利率預設區間為
3.
3
0
%
-
4.30%
，最終的票面利率將
由發行人
和主承銷商根據網下向
專業
投資者的詢價結果在上述利率預設區間內
確定。
發行利率確認原則：
1
、簿記管理人按照
專業
投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申
購利率從低到高的原則，對合規申購金額逐筆累計，當累計金額超過或等於本期
債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。
2
、若合規申購的累計金額未能達到本期債券發行總額，則簿記建檔區間的
上限即為發行利率。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日），參與詢價的投
資者必須在
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日）
1
4
:
0
0
-
20
:
00
將《
金融街控股股份有限公
司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
網下利率詢價及認購申
請表》（以下簡稱
「
《網下利率詢價及認購申請表》
」
）（見附件）傳真
或郵件
至主
承銷商處。
（四）詢價辦法
1
、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價
及認購申請表》，並按要求正確填寫。
填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：
（
1
）應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率；
（
2
）每一份《網下利率詢價及
認購申請
表》最多可填寫
5
個詢價利率，詢
價利率可不連續；
（
3
）填寫詢價利率時精確到
0.01%
；
（
4
）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（
5
）每個詢價利率上的申購總金額不得少於
1,000
萬元（含
1,000
萬元），
並為
1,000
萬元的整數倍
；
（
6
）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該
詢價利率時，投資者的最大投資需求；
（
7
）
每一
專業
投資者在《網下利率詢價及
認購申請
表》中的累計申購金額
不得超過本期債券的發行規模，主承銷商另有規定除外
。
2
、提交
參與利率詢價的投資者應在
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日）
1
4
:00
-
20
:00
，將以下
文件傳真
或郵件
至主承銷商處，並電話確認：
（
1
）附件
1
《
認購申請
表》（法定代表人或授權代表籤字或加蓋單位公章）；
（
2
）授權委託書及授權代表身份證複印件（法定代表人籤字或加蓋單位公
章的無須提供）；
（
3
）簿記管理人要求的其他資質證明文件。主承銷商有權根據詢價情況要
求投資者提供其他資質證明文件。
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真
或郵件
至主承銷商處，
即具有法律約束力，不得撤回。
傳真：
010
-
89136009
轉
900003
、
010
-
89136013
轉
900003
；
備用傳真：
010
-
65608443
、
010
-
65608444
；
備用郵箱：
bjjd03@csc.com.cn
；
聯繫電話：
010
-
86451557
；
聯繫人：尹建超、
楊堤
。
3
、利率確定
發行人和主承銷商將
網下
確定本期債券的最終票面利率，並將於
202
1
年
1
月
11
日
（
T
日）在深圳證券交易所網站（
http://www.szse.cn
）及巨潮資訊網
（
http://www.cninfo.com.cn
）上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述
確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三
、網下發行
（一）發行對象
本次網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A
股
證券帳戶的
專業
投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
（二）發行數量
本期債券
發行規模為不超過人民幣
9
億元
（含
9
億元）
，每張面值為
100
元，
發行數量為不超過
9
00
萬張（含
9
00
萬張），發行價格為人民幣
100
元
/
張
。
每個
專業
投資者的最低認購單位為
10,000
手（
1,000
萬元），超過
10,000
手
的必須是
10,000
手（
1,000
萬元）的整數倍。每個投資者在《網下利率詢價及
認
購申請
表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額，發行人和主承
銷商另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為
100
元
/
張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為
2
個交易日，即
202
1
年
1
月
11
日
（
T
日）
-
202
1
年
1
月
12
日
（
T+1
日）。
（五）認購辦法
1
、凡參與網下認購的
專業
投資者，認購時必須持有中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司
A
股證券帳戶。尚未開戶的
專業
投資者，必須在
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日）前開立證券帳戶。
2
、擬參與網下認購的
專業
投資者在網下發行期間自行聯繫主承銷商，主承
銷商根據網下
專業
投資者認購意向與其協商確定配售數量，並向
專業
投資者發送
《配售繳款通知書》。參與網下認購的
專業
投資者應在
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日）
1
4
:
0
0
-
20
:00
將以下資料傳真
或郵件
至主承銷商處：
（
1
）附件
1
《
認購申請
表》（法定代表人或授權代表籤字或加蓋單位公章）；
（
2
）授權委託書及授權代表身份證複印件（法定代表人籤字或加蓋單位公
章的無須提供）；
（
3
）簿記管理人要求的其他資質證明文件。
傳真：
010
-
89136009
轉
900003
、
010
-
89136013
轉
900003
；
備用傳真：
010
-
65608443
、
010
-
65608444
；
備用郵箱：
bjjd03@csc.com.cn
；
聯繫電話：
010
-
86451557
；
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真或發送郵件至簿記管
理人處，即具有法律約束力，不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的
《網下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可進
行修改並在規定的時間內提交修改後的《網下利率詢價及認購申請表》。
（六）配售
主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，投資者的獲配售金額
不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售原則如下：
按照投資者的申購
利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認購金額進行累計，當累
計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率；
申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；
在價格相同的情況下，按照等比例的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投
資者優先。發行人和
簿記管理人
有權決定本期債券的最終配售結果
。
（七）繳款
獲得配售的投資者應按
照規定及時繳納認購款
，認購款須在
202
1
年
1
月
12
日
（
T+
1
日）
15
:
00
前足額劃至主承銷商指定的收款帳戶。劃款時應註明投資者
全稱和
「
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
認購資金
」
字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。
帳戶名稱：
中信建投證券股份有限公司
帳號：
0200004319027309131
開戶銀行：工行北京北新橋支行
大額支付系統號：
102100000431
匯入地點：北京市
匯款用途：
金融街小公募公司
債繳款
（八）違約認購的處理
對未能在
202
1
年
1
月
12
日
（
T+
1
日）
15
:
00
前繳足認購款的投資者將被視
為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認購要
約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四
、風險提示
主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭
示條款參見《
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
募集說明書》。
五
、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
六
、發行人和主承銷商
發行人：
金融街控股股份有限公司
住所：北京市西城區金城坊街
7
號
法定代表人：高靚
聯繫人：範文、王永歡
聯繫地址：北京市西城區金城坊街
7
號
聯繫電話：
010
-
66573955
傳真：
010
-
66573956
郵政編碼：
1000
33
主承銷商、簿記管理人：
中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓
法定代表人：王常青
聯繫人：杜美娜、任賢浩、李文杰、黃凌鴻、黎盼
聯繫地址：北京市東城區朝內大街
2
號凱恆中心
B
座二層
聯繫電話：
010
-
65608354
傳真：
010
-
65608445
郵政編碼：
100010
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
發行公告》之籤章頁）
發行人：
金融街控股股份有限公司
年
月
日
（本頁無正文，為《
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
發行公告
》之籤章頁）
主承銷商：
中信建投證券股份有限公司
年
月
日
附件
一
：
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者
公開發行
公司債券（
第
一
期
）
網下利率詢價及
認購申請
表
重要聲明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及
填表
說明。
本表
一經申購人完整填寫，
且由授權代表籤字（需附授權委託書及授權代表身份證複印件）或加蓋
單位公章（部門公章、業務公章）後
，
傳真或郵件至簿
記管理人後，即構成申購人發出的、對申購人具
有法律約束力的要約。
申購人承諾並保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。
基本信息
機構名稱
法定代表人
營業執照號碼
經辦人姓名
電子郵箱
聯繫電話
傳真號碼
證券帳戶名稱（深圳）
證券帳戶號碼（深圳）
利率詢價及申購信息
3
+
2
年期
（利率區間：
3.
3
0
%
-
4.30%
）
（每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，不累計計算）
申購利率（
%
）
申購金額（萬元）
重要提示：
1
、本期債券在深圳證券交易所交易，請確認貴單位在深圳證券交易所已開立帳戶並且可用。本期債券申
購金額為單一申購，最低為
1,000
萬元（含），且為
1,000
萬元的整數倍。
2
、本期債券簡稱及代碼：
21
金街
01
，債券代碼：
149344
。
3
、本期債券發行規模不超過
9
億元（含
9
億元），
為
5
年期固定利率債券，附第
3
年末投資者回售選擇
權和發行人調整票面利率選擇權
，
申購利率區間為
3.
3
0
%
-
4.30%
。債項評級：
AAA
，主體評級：
AAA
；
起息日：
202
1
年
1
月
12
日
；繳款日：
202
1
年
1
月
12
日
。
4
、參與利率詢價的
專業
投資者，請將此表填妥籤字並加蓋單位公章或部門公章或業務專用章後，於
202
1
年
1
月
8
日
（
T
-
1
日）
14:00
至
20
:00
間傳真或郵件至簿記管理人處，
申購傳真：
010
-
89136009
轉
900003
、
010
-
89136013
轉
900003
；備用傳真：
010
-
65608443
、
010
-
65608444
；備用郵箱：
bjjd03@csc.com.cn
；諮
詢電話：
010
-
86451557
。
如遇特殊情況可適當延長簿記時間。
申購人在此承諾：
1
、申購人以上填寫內容真實、有效、完整
（如申購有比例限制則在該
認購申請
表中註明，否則視為無
比例限制）
；
2
、本次申購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其它適用於自身的相關法定或合同
約定要求，已就此取得所有必要的內外部批准；
3
、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔等情況確定其具體配售金額，並接受所確定的最終債券配售結果；
簿記管理人向申購人發出《
金融街控股股份有限公司
202
1
年面向專業投資者公開發行
公司債券（
第
一
期
）
配售繳款通知書》（簡稱
「
《配售繳款通知書》
」
），即構成對本申購要約的承諾；
4
、申購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式，
將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款帳戶。如果申購人違反此義務，簿記管理人有權處置該違約申
購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支
付違約金，並賠償簿記管理人由此遭受的損失；
5
、申購人理解並確認，本次申購資金不是直接或者間接來自於發行人及其利益相關方，或配合發行人以
代持、信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，未直接或通過
其他利益相關方接受
發行人提供財務資助等行為。
6
、申購人理解並接受，如遇有不可抗力、監督者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，
在經與主管機關協商後，發行人及簿記管理人有權暫停或終止本次發行；
7
、申購人理解並確認，自身不屬於發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
5%
的股東及其
他關聯方等任意一種情形。如是，請打勾確認所屬類別：
（
）發行人的董事、監事、高級管理人員
（
）持股比例超過
5%
的股東
（
）發行人的其他關聯方
8
、申購人承諾遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不存在協
商報價、故意壓低或抬高利率、違
反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
9
、申購人已閱知《
專業
投資者確認函》（附件二），並確認自身屬於（
）類投資者（請填寫附件二中
投資者類型對應的字母）；
若投資者類型屬於
B
或
D
，並擬將主要資產投向單一債券的，請打鉤確認最終投資者是否為符合基金業
協會標準規定的
專業
投資者。（
）是
（
）否
10
、申購人已詳細、完整閱讀《債券市場
專業
投資者風險揭示書》（附件三），已知悉本期債券的投資風
險並具備承擔該風險的能力；
11
、申購人理解並接受，簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件，包括但不限於加蓋
公章的營業執照、以及監管部門要求能夠證明申購人為
專業
投資者的相關證明；簿記管理人有權視需要
要求申購人提供部門公章或業務專用章的授權書。（如申購人未按要求提供相關文件，簿記管理人有權
認定其申購無效）
經辦人或其他有權人員籤字：
（單位蓋章）
年
月
日
附件二：
專業
投資者確認函（以下內容不用傳真至簿記管理人處，但應被視為本發行方案
不可分割的部分，填表前請仔細閱讀，並將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率
詢價及認購申請表》中）
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理
辦法（2017年修訂）》之規定，請確認本機構的投資者類型，並將下方投資者類型前的對應
字母填入《網下利率詢價及認購申請表》中：
（A）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管理
公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記
的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、基
金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產品、
經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備註項）
（C）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構
投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（D）同時符合下列條件的法人或者其他組織：
1、最近1年末淨資產不低於2,000萬元；
2、最近1年末金融資產不低於1,000萬元；
3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷；（如為合夥企業擬將主要
資產投向單一債券，請同時閱讀下方備註項）
（E）同時符合下列條件的個人：申購前20個交易日名下金融資產日均不低於500萬元，
或者最近3年個人年均收入不低於50萬元；具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投
資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者符合第一
項標準的專業投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師
和律師（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、
信託計劃、保險產品、期貨權益等）；
（F）中國證監會認可的其他專業投資者。請說明具體類型並附上相關證明文件（如有）。
備註：如為以上B或D類投資者，且擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公
司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標
準規定的專業投資者，並在《網下利率詢價及認購申請表》中勾選相應欄位。
附件三：債券市場
專業
投資者風險揭示書（以下內容不用傳真至簿記管理人處，但應被視
為本申請表不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
尊敬的投資者：
為使貴公司更好地了解投資
公司債券的相關風險，根據交易所關於債券市場投資者適當
性管理的有關規定，本公司特為您（貴公司）提供此份風險揭示書，請認真詳細閱讀，關注
以下風險。
貴公司在參與
公司債券的認購和交易前，應當仔細核對自身是否具備專業投資者資格，
充分了解
公司債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。
具體包括：
一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、
政策風險及其他各類風險。
二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度（若為
機構），審慎決定參與債券認購和交易。
三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資
信評級的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、由於市場環境或供求關係等因素導致的債券價格波動的風險。
五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。
六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風
險。
七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券
折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。
八、由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者的
交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
特別提示：
本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購和交易的所有風
險。貴公司在參與債券認購和交易前，應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交
易所相關業務規則，確認已知曉並理解風險揭示書的全部內容，並做好風險評估與財務安
排，確定自身有足夠的風險承受能力，並自行承擔參與認購和交易的相應風險，避免因參
與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。
中財網