本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●發行對象:中國南方航空集團有限公司(以下簡稱「南航集團」)之全資子公司南龍控股有限公司(以下簡稱「南龍控股」)
●發行股票種類、數量和價格
1、股票種類:境外上市外資股(H股),全部為普通股
2、發行數量:608,695,652股
3、發行價格:每股5.75港元
中國南方航空股份有限公司(以下簡稱「本公司」、「公司」)於2019年10月30日召開了公司第八屆董事會第十次會議和2019年12月27日召開了2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關於公司非公開發行H股股票方案的議案》(以下簡稱「發行方案」)等相關議案。根據發行方案等相關議案約定,本公司擬向控股股東南航集團之全資子公司南龍控股非公開發行不超過613,358,614股(含613,358,614股)H股股票,本次非公開發行H股股票的募集資金總額不超過350,000.00萬港元(含350,000.00萬港元),發行價格為發行期首日前20個香港交易日的H股股票交易均價與公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產(以H股發行期首日中國人民銀行公布的匯率的中間價折算為等值港幣)孰高者(計算結果向上取整至小數點後兩位),且不低於公司董事會審議通過本次非公開發行H股股票當日公司H股收市價格及前五個香港交易日的H股平均收市價格孰高者。
根據中國證券監督管理委員會於2020年3月27日出具的《關於核准中國南方航空股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2020]547號),核准公司增發不超過613,358,614股境外上市外資股。
本次非公開發行的發行期首日為2020年4月8日,本公司根據上述發行方案計算所得發行價格為5.75港元/股。
2020年4月15日,本公司完成向南龍控股發行H股普通股608,695,652股,發行價格為每股5.75港元,每股面值人民幣1元。同時,本公司已與南龍控股順利完成相關股份認購及交割事宜。
本次H股發行完成後股本結構變動如下:
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註:
1、本次H股發行完成後,南航集團通過在香港的全資子公司南龍控股和航信(香港)有限公司合計持有本公司2,279,983,577股H股股票,其中航信(香港)有限公司持有31,150,000股H股。
2、表格中若出現合計數與所列數值總和不符,為四捨五入所致。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2020年4月15日
本文源自中國證券報