[發行]科瑞技術:首次公開發行股票招股說明書摘要

[發行]科瑞技術:首次公開發行股票招股說明書摘要

時間：2019年07月16日 00:02:22&nbsp中財網

深圳

科瑞技術

股份有限公司

Shenzhen Colibri Technologies Co.,

Ltd

.

（

深圳市南山區粵海街道高新區中區麻雀嶺工業區

M

-

7

棟中鋼大廈一層及

M

-

6

棟中鋼大廈五層

B

區

）

首次公開發行股票招股說明書

摘要

保薦

機構

（主承銷商）

（

廣西壯族自治區桂林輔星路

13

號

）

發行人聲明

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性

、及時性

承擔

個別和連帶的法律責任

。

公司負責人和主管

會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發

行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對

本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

目 錄

發行人聲明

................................

................................

................................

................................

......

2

目

錄

................................

................................

................................

................................

................

3

釋

義

................................

................................

................................

................................

................

5

一、普通詞語

................................

................................

................................

...............................

5

二、專業詞語

................................

................................

................................

...............................

8

第一節

重大事項提示

................................

................................

................................

..................

10

一、股東關於所持股份流通限制和自願鎖定股份的承諾

................................

.....................

10

二、穩定股價的預案

................................

................................

................................

.................

12

三、相關責任主體關於招股

說明

書真實、準確及完整的承諾

................................

.............

15

四、

相關中介機構承諾

................................

................................

................................

.............

16

五、持股

5%

以上股東的持股意向及減持意向

................................

................................

......

17

六

、填補即期回報的具體措施和承諾

................................

................................

.....................

18

七

、本次發行後公司股利分配政策以及

現金分紅比例的規定

................................

.............

20

八

、特別風險提示

................................

................................

................................

.....................

22

第二節

本次發行概況

................................

................................

................................

..................

29

第三節

發行人基本情況

................................

................................

................................

..............

30

一、發行人基本情況

................................

................................

................................

.................

30

二、發行人的改制重組情況

................................

................................

................................

.....

30

三、發行人股本形成及其變化情況和重大資產重組情況

................................

.....................

33

四

、發行人控股、參股子公司情況

................................

................................

.........................

55

五

、發起人、持有發行人

5%

以上股份的主要股東

及實際控制人

的基本情況

...................

69

六

、發行人股本情況

................................

................................

................................

.................

77

七

、發行人

業務情況

................................

................................

................................

.................

80

八

、發行人

業務及生產經營有關的資產權屬情況

................................

................................

.

82

九

、

同業競爭與關聯交易

................................

................................

................................

.........

82

十

、

董事、監事、高級管

理人員

................................

................................

.............................

92

十

一

、

簡易財務會計信息

................................

................................

................................

.........

99

十

二

、

管理層討論與分析

................................

................................

................................

.......

106

十三

、股利分配政策

................................

................................

................................

...............

112

第四節

募集資金運用

................................

................................

................................

................

117

一、募集資金運用概況

................................

................................

................................

...........

117

二

、募集資金

投資項目發展前景分析

................................

................................

...................

117

第五節

風險及

其他重要事項

................................

................................

................................

....

119

一、風險因素

................................

................................

................................

...........................

119

二、重大合同

................................

................................

................................

...........................

125

三、對外擔保情況

................................

................................

................................

...................

126

四、重大訴訟或仲裁事項

................................

................................

................................

.......

126

五、發行人控股股東或實際控制人、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一

方當事人的重大訴訟或仲裁事項

................................

................................

...........................

127

六、董事、監事、高級管理人員和

核心技術人員涉及刑事訴訟的情況

...........................

127

第

六

節

本次發行人各方當事人和發行時間安排

................................

................................

....

128

一、各方當事人

................................

................................

................................

.......................

128

二、與本次發行上市有關的重要日期

................................

................................

...................

129

第七節

備查文件

................................

................................

................................

........................

130

釋 義

在本招股說明書摘要中，除非文義另有所指，下列簡稱具有以下特定意

義：

一、普通詞語

發行人、

科瑞技術

、

公司、本公司

指

深圳

科瑞技術

股份有限公司

科瑞有限

指

科瑞自動化技術（深圳）有限公司，發行人前身

蘇州科瑞

指

科瑞自動化技術（蘇州）有限公司，發行人子公司

中山科瑞

指

中山科瑞自動化技術有限公司，發行人子公司

香港科瑞

指

香港科瑞精密有限公司，發行人子公司

新加坡精密

指

COLIBRI PRECISION PTE. LTD.，發行人子公司

成都鷹諾

指

成都市鷹諾實業有限公司，發行人控股子公司

瑞聯智造

指

深圳市瑞聯智造科技有限公司，發行人控股子公司

泰國科瑞

指

COLIBRI AUTOMATION（THAILAND）CO., LTD.，發行

人控股子公司

鷹諾國際

指

鷹諾國際（香港）有限公司，成都鷹諾子公司

伊夫洛斯

指

EVROS AUTOMATION PTE. LTD.，新加坡精密原子公司，

已註銷

美國鷹諾

指

INNOREV USA LLC，鷹諾國際子公司

菲律賓鷹諾

指

PHILIPPINES INNOREV AUTOMATION INC.，鷹諾國際

控股子公司

邦普醫療

指

深圳邦普醫療設備系統有限公司，發行人參股公司

英特科

指

英特科貿易（深圳）有限公司，發行人參股公司，已註銷

深圳寶安分公司

指

深圳

科瑞技術

股份有限公司寶安分公司

深圳宏發分公司

指

深圳

科瑞技術

股份有限公司宏發分公司

深圳光明分公司

指

深圳

科瑞技術

股份有限公司光明分公司

深圳龍崗分公司

指

深圳

科瑞技術

股份有限公司龍崗分公司

成都鷹諾深圳分公司

指

成都市鷹諾實業有限公司深圳分公司

成都鷹諾鄭州分公司

指

成都市鷹諾實業有限公司鄭州分公司

潘利明

指

PHUA LEE MING，發行人董事長、實際控制人

林振倫

指

LIM CHIN LOON，發行人董事

朱德華

指

ZHU DE HUA，發行人副總經理

實際控制人

指

PHUA LEE MING（潘利明）

新加坡

科瑞技術

指

COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD，發行人控股股東

華苗投資

指

深圳市華苗投資有限公司，發行人股東

深圳鷹諾

指

深圳市鷹諾實業有限公司，發行人股東

深圳睿沃、永邦四海

指

深圳睿沃股權投資基金企業（有限合夥），曾用名「深圳市

永邦四海股權投資基金合夥企業（有限合夥）」，發行人原

股東

天津君聯

指

天津君聯晟暉投資合夥企業（有限合夥），曾用名「天津君

聯晟暉企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）」，發行人股東

三維同創

指

寧波梅山保稅港區三維同創股權投資基金合夥企業（有限合

夥），發行人股東

GOLDEN SEEDS

指

GOLDEN SEEDS VENTURE（S）PTE. LTD.，發行人股東

中投金瑞

指

深圳市中投金瑞新興產業股權投資合夥企業（有限合夥），

發行人股東

北京信宸

指

北京信宸股權投資基金（有限合夥），發行人原股東

合勤同道

指

寧波梅山保稅港區合勤同道股權投資合夥企業（有限合

夥），發行人股東

惠志投資

指

深圳市惠志投資合夥企業（有限合夥），發行人股東

樂志投資

指

深圳市樂志投資合夥企業（有限合夥），發行人股東

東莞博實

指

東莞市博實睿德信

機器人

股權投資中心（有限合夥），發行

人股東

賽睿尼

指

Serania Limited（賽睿尼有限公司），發行人股東

中航永邦

指

深圳市中航永邦併購基金企業（有限合夥），發行人股東

杭州智匯

指

杭州智匯越康股權投資基金合夥企業（有限合夥），發行人

股東

前海貞吉

指

深圳前海貞吉投資有限公司，發行人股東

長春融慧達

指

長春融慧達投資管理中心（有限合夥），發行人股東

蘭州海逸

指

蘭州海逸農資有限公司，發行人股東

新加坡自動化

指

COLIBRI AUTOMATION SINGAPORE PTE. LTD.，實際控

制人控制的企業，已註銷

瑞安醫療

指

瑞安（深圳）醫療器械有限責任公司，發行人控股股東控制

的企業，已註銷

瑞東投資

指

深圳市瑞東投資有限公司，董事、副總經理劉少明控制的企

業

帝光電子

指

深圳帝光電子有限公司，瑞東投資全資子公司

華瑞達

精密

指

深圳市

華瑞達

精密器件有限公司，副總經理朱德華控制的

企業，已註銷

蘋果公司、蘋果

指

Apple Inc.及其下屬公司

富士康

指

富士康科技集團及其下屬公司

緯創

指

緯創資通股份有限公司及其下屬公司

和碩

指

和碩聯合科技股份有限公司及其下屬公司

廣達

指

廣達電腦股份有限公司及其下屬公司

OPPO

指

廣東歐珀移動通信有限公司及其子公司

VIVO

指

維沃通信科技有限公司及其子公司

TDK

指

Tokyo Dengikagaku Kogyo K.K及其下屬公司，

新能源

科技

母公司

新能源

科技

指

新能源

科技有限公司及其子公司

寧德

新能源

指

寧德

新能源

科技有限公司，

新能源

科技子公司

寧德時代新能源

指

寧德時代新能源

科技股份有限公司及其下屬公司

LG

指

LG Corp.及其下屬公司

希捷

指

Seagate Technology Public Limited Company及其下屬公司

華為

指

華為技術有限公司及其下屬公司

博世

指

Robert Bosch GmbH及其下屬公司

順豐

指

順豐速運有限公司

康斯博格

指

Kongsberg Automotive ASA及其下屬公司

Juul Labs

指

Juul Labs Inc.

飛旭電子

指

飛旭電子（蘇州）有限公司

保薦機構、主承銷

商、

國海證券

指

國海證券

股份有限公司

發行人律師、國浩律

師

指

國浩律師（深圳）事務所

發行人會計師、瑞華

指

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）

發行人評估機構、深

圳德正信評估、深圳

道衡評估

指

深圳道衡美評國際資產評估有限公司，曾用名「深圳德正信

國際資產評估有限公司」

《公司章程（草案）》

指

《深圳

科瑞技術

股份有限公司章程（草案）》

《公司章程》

指

《深圳

科瑞技術

股份有限公司章程》

中國證監會、證監會

指

中國證券監督管理委員會

發改委

指

中華人民共和國國家發展和改革委員會

工信部

指

中華人民共和國工業和信息化部

本次發行

指

發行人本次公開發行面值為1.00元，不超過4,100萬股人民

幣普通股的行為

股票、A股

指

面值為1元的人民幣普通股

元、萬元

指

人民幣元、人民幣萬元

報告期、最近三年及

一期

指

2016年、2017年、2018年，即2016年1月1日至2018年

12月31日

二、專業詞語

伺服系統

指

以物體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠跟蹤目標任

意位置變化的自動化控制系統

機器視覺

指

通過光學裝置和非接觸式的傳感器，自動地接收和處理一個

真實物體的圖像，以獲得所需信息或用於控制

機器人

運動的

裝置

結構件

指

具有一定的形狀結構並能夠承受載荷作用的物件，比如支

架、框架、內部骨架及支撐定位架等

工業

機器人

指

是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，它

能自動執行工作，是靠自身動力和控制能力來實現各種功能

的一種機器

傳感器

指

一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，並能將感受到的信

息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸

出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等

要求

BOM

指

Bill of Material

，物料清單

PLC

指

可編程邏輯控制器，它採用一類可編程的存儲器，用於其內

部存儲程序，執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術

操作等面向用戶的指令，並通過數字或模擬式輸入/輸出控制

各種類型的機械或生產過程

DSP

指

數位訊號處理

GPU

指

圖形處理器，是一種專門在個人電腦、工作站、遊戲機和一

些行動裝置（如平板電腦、智慧型手機等）上圖像運算工作的

微處理器

CAD

指

Computer Aided Design，計算機輔助設計，指利用計算機及

其圖形設備幫助設計人員進行設計工作

CAM

指

Computer Aided Manufacturing，計算機輔助製造，核心是計

算機數值控制（簡稱數控），是將計算機應用於製造生產過

程的應用系統

SMT

指

Surface Mount Technology

，表面組裝技術，是目前電子組裝

行業裡最流行的一種技術和工藝

PCBA

指

Printed Circuit Board Assembly，將電子器件通過表面貼裝和

插件工藝裝配到電路板上

SLAM

指

Simultaneous Localization and Mapping，即時定位與地圖構

建，或並發建圖與定位

RFID

指

Radio Frequency Identification，又稱無線射頻識別，是一種

通信技術，俗稱電子標籤。可通過無線電訊號識別特定目標

並讀寫相關數據，而無需識別系統與特定目標之間建立機械

或光學接觸

MES

指

Manufacturing Execution System，即製造企業生產過程執行

系統，是一套面向製造企業車間執行層的生產信息化管理系

統

CAE

指

Computer Aided Engineering，是用計算機輔助求解複雜工程

和產品結構強度、剛度、屈曲穩定性、動力響應、熱傳導、

三維多體接觸、彈塑性等力學性能的分析計算以及結構性能

的優化設計等問題的一種近似數值分析方法

ISO9001

指

國際標準化組織（ISO）頒布的在全世界範圍內通用的關於

質量管理和質量保證方面的系列標準

ISO14001

指

國際標準化組織（ISO）頒布的在全世界範圍內通用的關於

環境管理方面的系列標準

註：由於四捨五入原因，本招股說明書摘要存在部分總數與各分項數值之和尾數不符的情

況。

第一節 重大事項提示

一、股東關於所持股份流通限制和自願鎖定股份的承諾

（一）發行人控股股東新加坡

科瑞技術

、實際控制人潘利明

承諾

自

公司

股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本次發行前

直

接或間接

持有的

公司

股份，也不由

公司回購該部分股份。

上

述承諾鎖定期屆滿後，在擔任公司董事、監事或者高級管理人員期間，每

年轉讓的公司股份不超過直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；在離

職後半年內，不轉讓直接或間接持有的公司股份。在申報離任六個月後的十二個

月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比

例不超過

50%

。

若所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，該等股票的減持價格將不低於

發行價。公司上市後

6

個月內如公司股票連續

20

個交易日的收盤價均低於發行

價，或者上市後

6

個月期末收盤價低於發行價的，持有公司股票的鎖定期限自動

延長

6

個月。

自

公司股票上市之日起至減持期間，公司如有派發股利、送股、轉增股本等

除權除息事項，則上述價格相應調整。如未能履行上述關於股份鎖定期的承諾，

則違規減持公司股票的收入將歸公司所有。如未將違規減持公司股票的收入在減

持之日起

10

日內交付公司，則公司有權將與上述所得相等金額的應付股東現金

分紅予以截留，直至其將違規減持公司股票的收入交付至公司。

（二）發行人股東華苗投資、惠志投資、樂志投資承諾

自公司股票上市之日起三十六個月內，本公司

/

本機構不轉讓或者委託他人

管理本次發行前

持有的

公司

股份，也不由

公司

回購

該部分

股份

。

（三）

發行人股東深圳鷹諾、天津君聯、

三維同創、

GOLDEN

SEEDS

、中投金瑞、合勤同道、東莞博

實

、

賽睿尼

、

中航永邦

、

杭州智匯

、

前海貞吉

、

長春融慧達

、

蘭州海逸

承諾

自公司股票上市之日起十二個月內，本公司

/

本機構不轉讓或者委託他人管

理本次發行前

持有的

公司

股份，也不由

公司

回購

該部分

股份

。

（四）通過持有公司股東股權而間接持有發行人股份的董

事、監事和高級管理人員承諾

1

、彭紹東、王萍承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委託

他人管理本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

2

、林振倫、劉

少明、何重心、李志粉、譚慧姬、李單單、宋淳承諾：自公

司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本次發行前直接或間接

持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

3

、

彭紹東、劉少明、林振倫、何重心、李志粉、譚慧姬、王萍、李單單、

宋淳共同承諾：

上述承諾鎖定期屆滿後，在擔任公司董事、監事或者高級管理人員期間，每

年轉讓的公司股份不超過直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；在離

職後半年內，不轉讓直接或間接持有的公司股份。在申報離任六個月後的十二個

月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股

票總數的比

例不超過

50%

。

若所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，該等股票的減持價格將不低於

發行價。公司上市後

6

個月內如公司股票連續

20

個交易日的收盤價均低於發行

價，或者上市後

6

個月期末收盤價低於發行價的，持有公司股票的鎖定期限自動

延長

6

個月。自公司股票上市之日起至減持期間，公司如有派發股利、送股、轉

增股本等除權除息事項，則上述價格相應調整。

如未能履行上述關於股份鎖定期的承諾，則違規減持公司股票的收入將歸公

司所有。如未將違規減持公司股票的收入在減持之日起

10

日內交付公司，則公

司有權將與上述所得相等金額的

應付股東現金分紅予以截留，直至其將違規減持

公司股票的收入交付至公司。

二、穩定股價的預案

為維護投資者的利益，經公司

2017

年度第二次臨時股東大會審議通過，

發

行人

上市後三年內穩定股價的預案如下：

（一）啟動和停止穩定股價措施的條件

1

、啟動條件

公司上市後三年內，如公司股票連續

20

個交易日收盤價均低於公司最近一

期經審計的每股淨資產（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一

期經審計的每股淨資產不具可比性的，上述每股淨資產應做相應調整，下同），

應當在

30

日內開始實施相關穩定股價的方案，並提前公告具體實施

方案。

2

、停止條件

在穩定股價具體方案的實施期間內或實施前，如公司股票連續

20

個交易日

收盤價高於最近一期經審計的每股淨資產，則停止實施穩定股價措施。

穩定股價具體方案實施完畢或停止實施後，若出現觸發穩定股價預案啟動條

件的，則再次啟動穩定股價預案。

（二）穩定股價的具體措施

當觸發前述穩定股價措施啟動條件時，將依次開展控股股東增持、董事（不

包括獨立董事，在本節下同）及高級管理人員增持、公司回購等工作，以穩定公

司股價。

1

、公司控股股東增持

（

1

）控股股東應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規的條件和要

求

，且不會導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。

（

2

）控股股東實施穩定股價預案時，還應符合下列各項：

①

控股股東單次用於增持股份的資金不得低於人民

幣

5,000

萬

元；

②

控股股東單次或連續十二個月增持公司股份數量合計不超過公司總股本

的

2%

。如

上述第

①

項與本

項衝突的，按照本項執行。

2

、公司董事及高級管理人員增持

在公司控股股東增持股份數量達到最大限額之日後，如公司股票出現連續

20

個交易日收盤價低於最近一期經審計的每股淨資產，則啟動董事

及

高級管理

人員增持：

（

1

）公司董事及高級管理人員應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律

法規的條件和要求下，對公司股票進行增持。

（

2

）公司董事及高級管理人員實施穩定股價預案時，單次用於增持股票的

貨幣資金不少於該等董事、高級管理人員上年度薪酬（稅前，下同）的

50%

，但

12

個月內合計不超過該等董事和高級管理人員上年度薪酬總和的

80%

。

（

3

）公司董事及高級管理人員應根據本預案的規定籤署相關承諾。若公司

上市後

3

年內新聘任董事和高級管理人員的，公司將要求新聘任的董事和高級管

理人員根據本預案的規定籤署相關承諾。

3

、公司回購

在控股股東

、

董事

及

高級管理人員完成強制增持義務後，如公司股票出現連

續

20

個交易日收盤價低於最近一期經審計的每股淨資產，則公司可自願採取回

購股票的措施以穩定股價。

（

1

）公司以穩定股價為目的的回購股份，應符合《上市公司回購社會公眾

股份管理辦法（試行）》等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不

符合上市條件。

（

2

）公司股東大會對回購股份作出決議，須經出席會議的股東所持表決權

的三分之二以上通過。

（

3

）公司實施穩定股價預案時，除應符合相關法律法規要求之外，還應符

合下列各項：

①

單次

用於回購股份的資金不低於人民幣

5,

0

00

萬元；

②

公司

單次或單一會計年度回購股份不超過公司總股本的

2%

。如上述

第

①

項與本項衝突的，按照本項執行。

（

4

）公司董事會公告回購股份預案後，公司股票若連續

5

個交易日的收盤

價超過公司最近一期經審計每股淨資產，公司董事會應作出決議終止本次股份回

購，且在

3

個月內不再啟動股份回購事宜。

（三）穩定股價措施的啟動程序

1

、公司控股股東

、

董事

及

高級管理人員增持

（

1

）公司董事會應在控股股東、董事

及

高級管理人員增持啟動條件觸發之

日起

2

個工作日內作出增持公告。

（

2

）控股股東、董事

及

高級

管理人員應在增持公告發布後

2

個交易日開始

啟動增持，並應在履行完畢法律法規、規範性文件規定的程序後

30

日內實施完

畢。增持方案實施完畢後，公司應在

2

個工作日內公告公司股份變動報告。

2

、公司回購

（

1

）公司董事會應在上述公司回購啟動條件觸發之日起的

15

個工作日內作

出是否回購股份的決議；

（

2

）公司董事會應當在作出是否回購股份決議後的

2

個工作日內公告董事

會決議，如不回購需公告理由，如回購還需公告回購股份預案，並發布召開股東

大會的通知；

（

3

）公司回購應在公司股東大會決議作出之日起次一交易日開始啟動，並

應在履行相關

法定手續後，

30

個交易日內實施完畢；

（

4

）公司回購方案實施完畢後，應在

2

個工作日內公告公司股份變動報告，

並在

10

日內依法註銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。

（四）相關約束措施

1

、在啟動穩定股價措施條件滿足時，如公司、控股股東、董事

及

高級管理

人員未按照上述預案採取穩定股價具體措施，須在公司股東大會上公開說明未採

取穩定股價措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。

2

、如果控股股東、董事

及

高級管理人員未履行上述增持承諾，則

公司

可將

其增持義務觸發當年及後一年度的現金分紅（如有），以及當年薪酬的

8

0

%

予以

扣留，同時其持有的公司股份將不得轉讓，直至其按上述預案的規定採取相應的

穩定股價措施並實施完畢時為止。

3

、公司將提示及督促公司未來新聘任的董事、高級管理人員履行公司發行

上市時董事、高級管理人員已作出的關於股價穩定措施的相應承諾要求

。

三、相關責任主體關於招股說明書真實、準確及完整的承

諾

（一）發行人承諾

如果

本次發行的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷

本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在

中國證監會對本

公司作出行政處罰決定之日起

三十日

內

，本公司將依法啟動回購首次公開

發行的

全部新股的

程序

，

將通過深圳證券交易所以發行價並加算銀行同期存款利息回購

首次公開發行的全部新股

。在此期間，本公司如發生除權除息事項的，上述回購

價格及回購股份數量相應進行調整。

如果

本次發行的招股

說明

書

有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

資者在證券交易中遭受損失的，自

賠償責任成立之日起三十日內，

本公司將依法

賠償投資者損失。

約束措施：如果

本公司未能履行上述承諾，

將

在公司股東大會及中國證監會

指定報刊上公開說明未履行的

具體

原因並向股東

和

社會公眾投資者道歉，

並按證

券監督管理部門及司法機關認定的實際損失向

投

資者依法

進行

賠償。

若法律、法

規、規範性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承

擔的相關責任及後果有不同規定，

本公司

自願無條件地遵從該等規定。

（二）控股股東承諾

如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人

是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將購回已轉讓的原

限售股份。

如果

本次發行的招股

說明

書

有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

資者在證券交易中遭受損失的，自

賠償責任成立之日起三十日內，

本公司將依法

賠償投資者損失。

約束措施：如果

本公司未能履行

上述承諾，

將

在公司股東大會及中國證監會

指定報刊上公開說明未履行的

具體

原因並向股東

和

社會公眾投資者道歉，

並按證

券監督管理部門及司法機關認定的實際損失向

投資者依法

進行

賠償。

若法律、法

規、規範性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承

擔的相關責任及後果有不同規定，

本公司

自願無條件地遵從該等規定。

（三）實際控制人承諾

如果

本次發行的招股

說明

書

有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

資者在證券交易中遭受損失的，自

賠償責任成立之日起三十日內，

本人將依法賠

償投資者損失。

約束措施：如果

本

人

未能履行

上述承諾，

將

在公司股東大會及中國證監會指

定報刊上公開說明未履行的

具體

原因並向股東

和

社會公眾投資者道歉，

並按證券

監督管理部門及司法機關認定的實際損失向

投資者依法

進行

賠償。

若法律、法規、

規範性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的

相關責任及後果有不同規定，

本

人自願無條件地遵從該等規定。

（四）公司全體董事、監事、高級管理人員承諾

如果

本次發行的招股

說明

書

有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

資者在證券交易中遭受損失的，自

賠償責任成立之日起三十日內，

本人將依法賠

償投資者損失。

約束措施

：如果

本

人

未能履行上述承諾，

將

在公司股東大會及中國證監會指

定報刊上公開說明未履行的

具體

原因並向股東

和

社會公眾投資者道歉，

並按證券

監督管理部門及司法機關認定的實際損失向

投資者依法

進行

賠償。

若法律、法規、

規範性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的

相關責任及後果有不同規定，

本

人自願無條件地遵從該等規定

。

四、相關中介機構承諾

發行人保薦機構

國海證券

承諾：因

國海證券

為發行人首次公開發行股票制

作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，

國海證券

將先行賠償投資者損失。

發行人審計及驗資機構瑞華承諾：如瑞華因未能依照適用的法律法規、規範

性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定職責而導致為發行人首次公開發

行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實際

損失的，瑞華將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判

決，依法賠償投資者損失。

發行人律師國浩律師承諾：因國浩律師為發行人首次公開發行股票製作、出

具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，國浩律

師將賠償投資者損失。

發行人評估機構深圳道衡評估承諾：若

因

深圳道衡評估在

發

行人首次公開發

行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，

並已由有權部門作出行政處罰或人民法院作出相關判決的，深圳道衡評估

將依法

賠償投資者

的實際

損失

。

五、持股5%以上股東的持股意向及減持意向

公開發行前，公司持股

5%

以上的股東新加坡

科瑞技術

、華苗投資、深圳鷹

諾、天津君聯對公司未來發展有著明確認識及信心，鎖定期滿後，上述公司股東

將在一定時間內繼續持有公司股份。

（一）

減持需滿足的條件

在鎖定期內，能夠及時有效地履行首次公開發行股票時公開承諾的各項義

務；如發生公司股東需向投資者進行

賠償的情形，該等股東已經全額承擔賠償責

任。

（二）

減持股份數量

1

、

新加坡

科瑞技術

、華苗投資、深圳鷹諾

鎖定期滿後兩年內，上述股東每年減持股票數量不超過公司首次公開發行股

票前其持有的公司股份的

25%

。

在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不超過公司股份

總數的百分之一。

2

、

天津君聯

鎖定期滿後兩年內，天津君聯每年減持股票數量不超過公司首次公開發行股

票前其持有的公司股份的

100

%

。

在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不超過公司股份

總數的百分之一。

（三）

減持價格

鎖定期滿後兩

年內，最低減持價格為首次公開發行股票的發行價，期間公司

如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項，上述價格相應調整。

（四）

減持方式

減持方式

包括證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統等方式轉讓所

持股份。

（五）

信息披露

及時、充分履行股份減持的信息披露義務

。如計劃通過證券交易所集中競價

交易減持持有的公司股份，將提前

15

個交易日預先披露減持計劃。減持計劃的

內容包括但不限於：擬減持股份的數量、來源、減持時間、方式、價格區間、減

持原因

。在減持股份期間，嚴格遵守有關法律法規及公司規章制度。

（六）

約束措施

如未

履行上述承諾減持公司股票，將該部分出售股票所取得的收益（如有）

上繳公司所有，並承擔相應法律後果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來

的損失

。

六、填補即期回報的具體措施和承諾

本次公開發行完成後，隨著募集資金的到位，發行人股本及淨資產規模將有

較大幅度增加。鑑於募集資金投資項目效益短期難以體現，且募投項目需新增大

量固定資產和無形資產，折舊攤銷費用將大幅上升，發行當年發行人每股收益、

淨資產收益率等指標與上年同期相比，將有可能出現一定程度的下降。為此，發

行人將通過加快募投項目投資進度、加強募集資金管理、加強日常運

營效率、降

低運營成本、嚴格落實分紅政策等措施提高投資者回報。具體措施如下：

（一）

加快募投項目投資進度，爭取早日實現項目預期效益

募集資金到位後，公司將調配內部各項資源，加快推進募投項目建設，提

高募投資金使用效率，爭取募投項目早日達產。隨著項目逐步投入和達產後，

公司的盈利能力和經營業績將會顯著提升，將有助於填補本次發行對即期回報

的攤薄。

（二）

加強募集資金管理，防範募集資金使用風險

公司已經根據相關法律法規制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的管

理、專戶存儲、三方監管等方面進行了明確規定。本次發行募集資金

到位後，

公司將加強募集資金安全管理，對募集資金進行專項存儲，保證募集資金合

理、規範、有效地使用，防範募集資金使用風險。

（三）

提升日常運營效率，降低運營成本

公司在日常運營中將加強內部成本和費用控制，在保證

產品

高質量完成的

前提下，合理降低經營費用，全面提升生產運營效率。公司將對所

研發設計的

項目進行嚴格的成本預算，嚴格控制實際

研發設計

中超額費用的使用，定期復

核實際發生費用與前期預算的差異。

（四）

注重投資者回報及權益保護

為進一步完善公司利潤分配政策，積極有效地回報投資者，公司已根據中

國證監會的相關規定及監管

要求，細化了《公司章程（草案）》相關利潤分配的

條款，公司董事會也制定了《未來分紅回報規劃（

201

7

-

201

9

）》。公開發行後，

公司將嚴格執行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給

予回報，降低本次發行對公司即期回報的攤薄，確保公司股東特別是中小股東

的利益得到保護。

（五）董事、高級管理人員的承諾

為確保發行人填補回報措施能夠得到切實履行，發行人董事、高級管理人員

作出如下承諾：

1

、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用

其他方式損害公司利益。

2

、本人將全力支持及配合公司

對董事和高級管理人員職務消費行為的規範，

包括但不限於參與討論及擬定關於董事、高級管理人員行為規範的制度和規定，

嚴格遵守及執行公司該等制度及規定等。

3

、本人將嚴格遵守相關法律法規、中國證監會和深圳證券交易所等監管機

構規定和規則、以及公司規章制度關於董事、高級管理人員行為規範的要求，堅

決不動用公司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動。

4

、本人將全力支持公司董事會或薪酬與考核委員會在制定及

/

或修訂薪酬制

度時，將相關薪酬安排與公司填補回報措施的執行情況掛鈎，並在公司董事會或

股東大會審議該薪酬制度議案時投贊

成票（如有投票

/

表決權）。

5

、若公司未來實施員工股權激勵，將全力支持公司將該員工股權激勵的行

權條件等安排與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎，並在公司董事會或股東大

會審議該員工股權激勵議案時投贊成票（如有投票

/

表決權）。

6

、若上述承諾與中國證監會關於填補回報措施及其承諾的明確規定不符或

未能滿足相關規定的，本

人將根據中國證監會最新規定及監管要求進行相應調

整

。

七、本次發行後公司股利分配政策以及現金分紅比例的規

定

（一）滾存利潤的分配安排

經發行人

2017

年度第二次臨時股東大會審議通過，

若

發行人

本次公開發行

股

票（

A

股）並上市方案經中國

證監會

核准並得以實施，

本次發行

前

滾存的未分

配

利潤由

本次發行後公司

新老股東共同享有

。

（二）本次發行後的股利分配政策及現金分紅比例的規定

發行人

2017

年度第二次臨時股東大會審議通過了《公司章程（草案）的議

案》，對發行人上市後的股利分配政策進行了規定。根據《公司章程（草案）》

的規定，公司發行後的股利分配政策如下：

1

、

利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，

以可持續發展和維護股東權益為宗旨，應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，

並符合法律、法規的相關規定；

2

、

利潤分配方式：公司利潤分配可採取現金、股票、現金股票相結合或者

法律許可的其他方式；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金利潤分配；

3

、利潤分配順序：公司優先選擇現金分紅的利潤分配方式，如不符合現金

分紅條件，再選擇股票股利的利潤分配方式；

4

、

現金分紅的條件及最低比例：當公司當年可供分配利潤為正數時，

同時

滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，

公司每年以現金形式分配的利潤不少

於當年實現的可供分配利潤的

10%

；

5

、

分配股票股利的條件及最低比例：當公司當年可供分配利潤為正數時，

公司可以採用股票股利方式進行利潤分

配；每次分配股票股利時，每

10

股股票

分得的股票股利不少於

1

股；

採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長

性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素；

6

、

利潤分配需履行的決策程序：進行利潤分配時，公司董事會應當先制定

分配預案，

董事會在制定利潤分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會、公眾投

資者的意見，

並經獨立董事認可後方能提交董事會審議；公司董事會審議通過的

公司利潤分配方案，應當提交公司股東大會進行審議；

7

、

公司當年盈利但未提出現金利潤分配預案，董事會應當在定期報告中披

露未進行現金分紅的原因以及未用於現金分紅的資金

留存公司的用途，並由公司

獨立董事對此發表相關的獨立意見；

8

、

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者外部經營環

境發生變化，確需調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證

監會和證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案由董事會制定，並

經獨立董事認可後方能提交董事會審議，獨立董事及監事會應當對利潤分配政策

調整發表獨立意見；調整利潤分配政策的議案經董事會審議後提交股東大會批

準，公司應當安排通過證券交易所交易系統、網際網路投票系統等網絡投票方式為

社會公眾股東參加股東大會提供便利；

9

、

公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並進

行專項說明；

10

、

公司利潤分配不得超過累計可分配利潤

金額

；

11

、

股東違規佔

用

公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以

償還其佔用的資金。

關於本次發行後股利分配政策的具體內容，詳見

招股說明書「第十四節

股

利分配政策」

。

八、特別風險提示

本公司特別提醒投資者注意

招股說明書「第四節

風險因素」中的下列風險：

（一）

下遊行業較為集中的風險

公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及

精密零部件製造業務，產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化

設備配件、精密零部件。雖然公司產品已進入移動終端、

新能源

、電子菸、汽車、

硬碟、醫療健康和物流等多個領域，但由於公司受研發設計人員數量的限制以及

近年來移動終端行業和

新能源

行業的持續快速增長，報告期內公司下遊客戶主要

集中於移動終端行業和

新能源

行業。如果未來公司的研究開發能力、生產管理能

力、產品品質不能持續滿足下遊市場的要求或者公司的主要客戶在市場競爭中處

於不利地位，公司產品的市場需求將會出現萎縮，產品價格和銷售量將會下降，

從而導致公司面臨經營業績大幅下降的風險。

（二）

客戶集

中度較高的風險

報告期內，公司前五大客戶銷售收入佔當期營業收入的比例分別為76.06%、

80.34%和72.94%，其中，蘋果銷售收入佔比分別為40.87%、58.74%和27.71%，

蘋果及其代工廠銷售收入佔比分別為69.81%、72.04%和41.25%，客戶集中度較

高。公司憑藉雄厚的技術實力、優良的產品質量、及時的交付能力、完善的售後

服務體系與主要客戶建立了長期穩定的合作關係；公司主要客戶的產品市場需求

良好並不斷有新產品推出，為公司提供了良好的市場基礎。但是，如果個別或部

分主要客戶因產業政策、行業洗牌

、意外事件等原因出現市場需求較少、停產、

經營困難、財務狀況惡

化等情形，將會影響公司的正常經營和盈利能力。

（三）

違反與主要客戶保密協議的風險

公司與主要客戶就公司接觸到與主要客戶相關的機密信息籤署了保密協議，

該協議禁止公司將上述機密信息洩露給除獲得授權之外的任何第三方。如果公司

違反了該保密協議，則需要向主要客戶承擔違約責任，雙方的合作關係也可能因

此受到不利影響，從而對公司的生產經營產生不利影響。

（四）

公司業績下滑的風險

報告期內，公司營業收入分別為148,817.56萬元、183,197.35萬元和

192,930.23萬元，其中，2017年營業收入較上年上升23.10%，2018年營業收入較

上年上升5.31%；歸屬於母公司股東的淨利潤分別為21,266.39萬元、23,753.07萬

元和29,617.37萬元，其中，2017年歸屬於母公司股東的淨利潤較上年上升

11.69%，2018年歸屬於母公司股東的淨利潤較上年上升24.69%。

目前，公司與主要客戶的合作關係穩定，隨著公司投資規模的擴大和研發

投入的不斷增加，由於行業的變化、外部競爭環境的變化、公司客戶結構變

化、產品價格下降、原材料價格上升、人工成本上升或研發支出增加等導致的

不確定因素不斷增多，公司面臨經營業績下滑的風險。

（五）

毛利率下降的風險

報告期內，公司綜合毛利率分別為42.80%、41.31%和42.14%，較為穩定。

隨著同行業企業數量的增多及業務規模的擴大，市場競爭將日趨激烈，行業的

供求關係可能將發生變化，導致行業整體利潤率水平存在下降的風險。同時，

若未來因技術水平進步、人工和原材料價格上漲以及公司產品議價能力下降導

致毛利率水平下滑，則將影響公司整體盈利水平。

（六）中美貿易摩擦的風險

報告期內，公司出口到美國的產品收入分別為1,427.87萬元、2,913.14萬元

和3,387.30萬元，佔公司外銷收入的比例分別為1.38%、2.03%和3.09%，佔公

司總營業收入的比例分別為0.96%、1.59%和1.76%，佔比較小。雖然公司出口

到美國的收入佔比較低，且公司已經採取積極措施應對，比如在泰國、新加

坡、菲律賓、美國進行了業務布局，但在當前中美貿易摩擦不斷升級且前景不

明朗的背景下，若未來美國進一步擴大並實施擴大後的徵稅清單，在一定程度

可能會影響公司對美出口業務，對公司生產經營產生不利影響。

此外，報告期內，公司採購進口的原產地為美國的原材料金額分別為

3,052.14萬元、7,812.80萬元和3,610.01萬元，佔公司採購原材料金額的比例分

別為4.19%、7.28%和3.17%。雖然公司產品的定價以原材料成本為基礎，一定

程度上可以將原材料價格上漲轉移到下遊客戶，且進口美國的原材料均有歐

洲、日韓及國產替代產品，但是如果我國對美國關稅加徵範圍擴大到公司進口

的原材料，公司又無法將原材料價格上漲的風險轉移到下遊客戶，或公司原材料

無法找到替代產品，將可能對公司部分產品生產產生不利影響。

（七）蘋果產業鏈轉移的風險

報告期內，公司的銷售收入來自於蘋果的佔比較高

。蘋果手機等產品整機主

要在我國生產組裝完成後銷售到世界各地。目前，中美兩國處於貿易摩擦階

段，如果美國實施對原產於我國的蘋果產品加徵關稅，蘋果產業鏈部分產能可

能會從我國搬遷至美國或世界其他地區。雖然公司已經在泰國、新加坡、菲律

賓及美國等海外進行了業務布局，可以減少蘋果產業鏈轉移的風險，但是如果蘋

果業務無法由公司海外子公司順利對接，將會對公司業務造成不利影響。

（八）電子菸監管政策變動的風險

目前，電子菸在美國、歐洲等國家和地區發展迅速，市場不斷擴大。公司電

子煙領域的客戶為

Juul Labs

，公司為其提供電子菸

煙彈組裝設備。報告期內，

公司來自於

Juul Labs

及其代工廠的銷售收入金額分別為

0

萬元、

1,697.13

萬元

和

29,621.13

萬元，收入規模持續增加。

公司客戶

Juul Labs

的電子菸產品主要在美國、歐洲銷售，

Juul Labs

的發展

將受到美國及歐洲電子菸監管政策的影響。美國食品和藥物管理局（

FDA

）頒布

的《菸草製品的管控法案》於

2016

年

8

月

8

日生效，此法案將包括所有電子霧

化產品的所有菸草製品均納入監管範圍，具體包括電子菸、煙油、菸斗及其他新

型菸草製品。為了防止非法向未成年人銷售電子菸產品，規定出售

必須驗證客戶

的身份證明。歐盟

TPD

菸草產品指令要求電子菸廠家必須提前六個月向監管部

門提交產品銷售申請才能發布新產品。

目前，美國及歐洲的電子菸監管政策相對明確，但為了控制未成年人電子菸

消費等因素的影響，美歐等主要消費市場可能面臨更嚴格的電子菸監管。

2019

年

6

月

18

日，美國舊金山監管機構投票支持了在舊金山地區禁止銷售或製造電

子煙的法令。若未來美國及歐洲全面實施更嚴格的電子菸的監管政策，如提高電

子煙的稅收或禁止電子菸的銷售，電子菸在全球主要市場的發展將受到不利影

響，進而對公司在電子菸生產設備領域的業務造成不利

影響。

（

九

）季節性波動風險

公司採取

「

以銷定產

」

的生產模式，

銷售收入

主要

來自

移動終端

領域

，報告

期內，公司來自移動終端領域的收入佔比分別為77.65%、80.13%和57.14%。移

動終端行業的市場需求與銷售存在一定的季節性波動特徵，受節假日及人們消費

習慣的影響，一般

3

月至

8

月為銷售淡季，

9

月至次年

2

月為產品銷售旺季，

此

外，公司主要客戶每年在第三季度發布新產品

，因此公司的銷售多集中於下半年，

經營業績具有一定的季節性波動，這對公司執行生產計劃、資金使用等經營活動

具有一定

的

影響

。

（十）公司來自第一大客戶業績下

滑的風險

公司銷售給蘋果公司的產品主要為應用於智慧型手機檢測的自動化檢測設備，

報告期內蘋果手機全球出貨量分別為

215.40

百萬部、

215.80

百萬部和

208.80

百

萬部，呈下降趨勢。受此影響，報告期內公司來自於蘋果及其代工廠的銷售收入

分別為

103,889.22

萬元、

131,973.52

萬元和

79,590.79

萬元，亦呈下降趨勢。

蘋果公司是全球智慧型手機的創立者、領導者及創新者，在全球具有廣泛的市

場，是全球市值最大的移動終端品牌供應商。目前，公司與蘋果公司的合作關係

穩定。但是，隨著其他智慧型手機品牌廠商的崛起、外

部競爭環境的變化以及中美

貿易摩擦等不確定因素的增多，如果蘋果公司未能在技術、用戶體驗、價格等方

面持續保持競爭優勢，蘋果手機全球出貨量可能出現進一步下降，公司面臨來自

蘋果系銷售收入下滑的風險。

九、財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營狀況

公司2019年1-3月財務數據未經審計，但已經會計師審閱。公司董事會、監

事會及其董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證該等財務報表所載資

料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及

完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責

人已出具專項聲明，保證該等財務報表的真實、準確、完整。

（一）財務報告審計截止日後主要財務信息

根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審閱報告》（瑞華閱字

[2019]48320001號），公司2019年1-3月的主要財務數據如下：

1

、合併資產負債表主要數據

單位：萬元

項目

201

9

年

3

月

3

1

日

2018

年

12

月

31

日

變動幅度

資產總計

240,282.09

251,050.96

-

4.29%

負債合計

69,098.62

69,258.61

-

0.23%

股東權益合計

171,

183.47

181,792.35

-

5.84%

歸屬於母公司所有者權益合計

153,618.24

161,595.30

-

4.94%

2

、合併利潤表主要數據

單位：萬元

項目

201

9

年

1

-

3

月

2018

年

1

-

3

月

變動幅度

營業收入

39,357.95

26,638.85

47.75%

營業利潤

6,124.84

-

1,337.56

-

利潤總額

6,124.78

-

1,338.54

-

淨利潤

5,245.01

-

993.18

-

歸屬於母公司股東的淨利潤

4,263.06

-

537.2

0

-

歸屬於母公司股東扣除非經常

性損益後的淨利潤

3,504.97

-

905.36

-

3

、經營活動現金流量表主要數據

單位：萬元

項目

201

9

年

1

-

3

月

2018

年

1

-

3

月

經營活動產生的現金流量淨額

12,082.10

12,221.30

投資活動產生的現金流量淨額

-

18,846.86

-

1,840.71

籌資活動產生的現金流量淨額

-

79.03

-

4,112.53

現金及現金等價物淨增加額

-

8,032.90

4,580.54

4

、非經常性損益的主要項目和金額

單位：萬元

非經常性

損益項目

201

9

年

1

-

3

月

2018

年

1

-

3

月

非流動資產處置損益

-

0.08

-

2.80

越權審批，或無正式批准文件，或偶發的稅收返還、減

免

-

-

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

778.87

163.86

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

-

-

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

126.91

280.68

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

0.01

-

0.71

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

-

小計

905.71

441.02

所得稅影響

額

`

138.17

68.72

少數股東權益影響額（稅後）

767.54

372.30

歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額

758.09

368.16

歸屬於母公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤

3,504.97

-

905.36

（二）財務報告審計截止日後的主要經營情況

2019

年

1

-

3

月，公司保持良好的經營態

勢，實現營業收入

39,357.95

萬元，較

上年同期增長

47.75%

；實現營業利潤

6,124.84

萬元，實現淨利潤

5,245.01

萬元，

由

上年同期的虧損轉為盈利

。

公司

2019

年

1

-

3

月收入、營業利潤和淨利潤同

比上升，

主要是因為：（

1

）公司訂單增加，公司根據訂單安排生產銷售；（

2

）

受美元兌

換人民幣匯率波動的影響，

2019

年

1

-

3

月公司匯兌損失相較於去年同期減少，損

失金額由

2018

年

1

-

3

月的

2,221.95

萬元降為

2019

年

1

-

3

月的

1,308.15

萬元。

截至本招股說明書籤署日，公司主要經營狀況保持穩定。公司

的經營模式、

主要客戶、供應商及

外協廠商

的構成、主要原材料的採購規模、營業收入構成、

相關產業、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項，均未發生

重大變

化。

（三）

201

9

年

1

-

6

月

業績預測情況

結合行業發展趨勢及公司實際經營情況，公司預計

2019

年

1

-

6

月營業收入為

81,000

萬元至

83,000

萬元，較上年同期變化為

15%

至

17%

；歸屬於母公司股東的

淨利潤為

8,000

萬元至

9,000

萬元，較上年同期變化為

21%

至

36%

；歸屬於母公司

股東扣除非經常性損益後的淨利潤為

6,500

萬元至

7,500

萬元，較上年同期

變化為

19%

至

38%

。上述預計數據不構成盈利預測。

第二節 本次發行概況

1、股票種類：

人民幣普通股（A股）

2、每股面值：

1.00元

3、發行股數：

本次公開發行股票不超過4,100萬股，佔發行後總股數的比例

不低於10%；本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司

股東公開發售股份

4、每股發行價格：

15.10元

5、市盈率：

22.99倍（每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益

前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）

6、發行前每股淨資產：

4.38元（按發行前一年末經審計的歸屬於母公司股東的權益除

以本次發行前總股本計算）

7、發行後每股淨資產：

5.32元（按發行前一年末經審計的歸屬於母公司股東的權益加

上本次發行籌資淨額之和除以本次發行後總股本計算）

8、市淨率：

2.84倍（按照發行價格除以發行後每股淨資產計算）

9、發行方式：

採用向參與網下配售的詢價對象配售與網上資金申購定價發行

相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式

10、發行對象：

符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、

法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

11、預計募集資金總額：

61,910.00萬元

12、預計募集資金淨額：

56,577.53萬元

13、承銷方式：

主承銷商餘額包銷

14、發行費用（不含稅）概

算（單項數據加總數與表格

合計數可能存在微小差

異，因計算過程中的四舍

五入形成）：

承銷及保薦費用

3,881.13萬元

律師費用

291.51萬元

審計、驗資費用

641.51萬元

用於本次發行的信息披露費用

423.58萬元

用於本次發行的手續費、印刷費

94.73萬元

合計

5,332.47萬元

第

三

節

發行人基本情況

一、發行人基本情況

中文名稱：

深圳

科瑞技術

股份有限公司

英文名稱：

Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.

註冊資本：

36,900萬元

法定代表人：

PHUA LEE MING

有限公司成立日期：

2001年5月23日

股份公司成立日期：

2013年10月18日

公司住所：

深圳市南山區粵海街道高新區中區麻雀嶺工業區M-7棟中鋼大

廈一層及M-6棟中鋼大廈五層B區

經營範圍：

光機電自動化相關設備的設計開發及生產經營；系統集成；計

算機軟體開發；企業先進位造及配套自動化方案諮詢與服務

郵政編碼：

518057

聯繫電話：

0755-26710011

傳真號碼：

0755-26710012

網際網路網址：

http://www.colibri.com.cn/

電子郵箱：

[e-mail]

二、發行人的改制重組情況

（一）設立方式

公司繫於

2013

年

7

月

16

日經科瑞有限董事會審議通過，並於

2013

年

8

月

30

日取得深圳市經濟貿易和信息化委員會出具的《關於同意科瑞自動化技術（深

圳）有限公司變更為外商投資股份有限公司的批覆》（深經貿信息資字

[2013]14

07

號），

批准

由

有限公司

整體變更設立的股份有限公司。

2013

年

7

月

16

日，科瑞

有限全體股東籤署了《深圳

科瑞技術

股份有限公司發起人協議》。

公司以科瑞有限截至

2013

年

3

月

31

日經審計的淨資產

25,031.95

萬元為基

數，扣除科瑞有限董事會於

2013

年

4

月

24

日決議分紅

3,000.00

萬元後的淨資產

22,031.95

萬元，按照

1:0.4539

的比例折合股本

10,000.00

萬股整體變更設立。變

更後，公司的總股本為

10,000

.00

萬元，每股面值

1

元，其餘淨資產

12,031

.

95

萬元計入資本公積。瑞華對

科瑞技術

的出資情況進行審驗並出具《驗資報告》（瑞

華驗字

[2013]

第

91360002

號）。

2013

年

9

月

3

日，公司取得了深圳市人民政府頒發的《中華人民共和國外

商投資企業批准證書》（商外資粵深股資證字

[2013]0007

號），並於

2013

年

10

月

18

日在深圳市市場監督管理局完成變更登記，註冊號

440301503384259

，注

冊資本為

10,000

.00

萬元。

（二）發起人

本公司系由科瑞有限整體變更設立

，

發起人為

新加坡

科瑞技術

、華苗投資和

深圳睿沃

1，發起人基本情況具體詳見本節「七、發起人、持有發行人

5%

以上股

份的主

要股東及實際控制人的基本情況」之「（一）發起人基本情況」。

1 深圳睿沃由永邦四海於2015年12月更名而來；深圳睿沃已於2016年11月將其所持有的

科瑞技術

全部

股份轉讓給其他第三方。

本公司發起人為3家機構股東，設立時的股權結構如下：

單位：萬元

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,532.00

65.32%

2

華苗投資

2,668.00

26.68%

3

深圳睿沃

800.00

8.00%

合計

10,000.00

100.00%

（三）發行人改制設立前，主要發起人擁有的主要資產和實

際從事的主要業務

公司發起人為

新加坡

科瑞技術

、華苗投資和深圳睿沃。

公司改制設立之前

，新加坡

科瑞技術

除持有科瑞有限

的股權外，未從事過具

體的生產經營活動；華苗投資為公司員工持股平臺，除持有科瑞有限的股權外，

無其他對外投資；深圳睿沃主要從事股權投資，除持有科瑞有限的股權外，在發

行人設立前擁有的主要資產是所投資企業的股權。

公司改制設立之前

，主要發起人擁有的主要資產及實際從事的主要業務未發

生重大變化。

（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務

公司是由有限公司整體變更設立的股份公司，承繼了科瑞有限的全部資產和

業務。公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以

及精密零部件製造業務，產品主要包括自

動化檢測設備和自動化裝配設備、自動

化設備配件、精密零部件，公司產品主要應用於移動終端、

新能源

、

電子菸、

汽

車、硬碟、醫療健康和物流等行業。

股份公司設立前後，公司擁有的資產和實際從事的主要業務均未發生重大變

化。

（五）發行人成立之後，主要發起人擁有的主要資產和實際

從事的主要業務

公司改制設立後，

新加坡

科瑞技術

主要從事股權投資，除投資

科瑞技術

外，

還持有瑞安醫療

2100%

的股權；華苗投資擁有的主要資產和

實際從事的主要業務

未發生變化

；深圳睿沃於

2016

年

11

月將其所持有的

科瑞技術

800

.00

萬股份全部轉

讓後不再持有

本公司股份。

2瑞安醫療已於2018年12月18日完成註銷。

（六）改制前原企業的業務流程、改制後發行人的業務流

程，以及原企業和發行人業務流程間的聯繫

由於公司是以有限公司整體

變更的方式設立，改制前後業務流程未發生變

化。具體的業務流程詳見

招股說明書「第六節

業務與技術」之「四、發行人主

營業務的具體情況」之「（二）主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖」。

（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關

聯關係及演變情況

公司自成立以來，在生產經營方面獨立運作，不存在依賴主要發起人的情

形。

關聯關係與關聯交易的具體情況，詳見招股說明書「第七節 同業競爭與關

聯交易」之「三、關聯方與關聯關係」和「四、關聯交易情況」。

（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況

公司由科瑞有限依法整體變更設立，承繼了科瑞有限的全部資產、負債、權

益，相關的產權變更登記手續已辦理完畢。

三、發行人股本形成及其變化情況和重大資產重組情況

（一）發行人股權結構圖

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2012年12月，註冊資本增至1,126.76萬美元）

2013年3月，永邦四海認繳97.98萬美元，註冊資本增至1,224.74萬美元。

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2013年3月，註冊資本增至1,224.74萬美元）

2013年10月，整體變更為股份有限公司，將截止2013年3月31日經審計的淨資產折股10,000萬股，註冊

資本10,000萬元。

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2013年10月，公司整體變更為股份有限公司，註冊資本

10,000萬元）

2013年12月，深圳鷹諾以其持有的成都鷹諾25%的股權出資，註冊資本增至11,678.15萬元。

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2001年5月23日成立，註冊資本105萬美元）

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2006年2月，註冊資本增至160萬美元）

2006年10月，未分配利潤轉增股本，註冊資本增至220萬美元。

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2006年10月，註冊資本增至220萬美元）

2010年9月，未分配利潤轉增股本，註冊資本增至270萬美元。

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2010年9月，註冊資本增至270萬美元）

科瑞自動化技術（深圳）有限公司

（2011年4月，註冊資本增至800萬美元）

2012年12月，華苗投資認繳326.76萬美元，註冊資本增至1,126.76萬美元。

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2013年12月，註冊資本增至11,678.15萬元）

2015年12月，GOLDEN SEEDS 認繳299.44萬元，註冊資本增至11,977.59萬元。

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2015年12月，註冊資本增至11,977.59萬元）

2016年10月，天津君聯、賽睿尼、北京信宸、合勤同道共認繳689.67萬元，註冊資本增至12,667.26萬

元。

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2016年10月，註冊資本增至12,667.26萬元）

2016年10月，深圳睿沃將其持有的

科瑞技術

全部股份轉讓給東莞博實、中航永邦、長春融慧達、中投金

瑞、杭州智匯、三維同創、蘭州海逸；新加坡

科瑞技術

將其持有的

科瑞技術

部分股權轉讓給天津君聯、

賽睿尼、北京信宸、合勤同道、前海貞吉；註冊資本12,667.26萬元。

2016年12月，惠志投資、樂志投資認繳300萬元，註冊資本增至12,967.26萬元。

2001年5月，新加坡

科瑞技術

以美元現匯出資成立，註冊資本105萬美元；

2006年2月，未分配利潤轉增股本，註冊資本增至160萬美元。

2011年4月，未分配利潤轉增股本245萬美元；同時，新加坡

科瑞技術

以現金增資285萬美元，註冊資本

增至800萬美元。

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2016年12月，註冊資本增至12,967.26萬元）

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2016年11月，第一次股權轉讓，註冊資本12,667.26萬元）

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2017年5月，註冊資本增至36,900.00萬元）

2017年5月，資本公積轉增為註冊資本，註冊資本增至36,900.00萬元。

深圳

科瑞技術

股份有限公司

（2019年3月，第二次股權轉讓，註冊資本36,900.00萬元）

2019年3月，北京信宸將其持有的

科瑞技術

全部股份轉讓給天津君聯；註冊資本36,900.00萬元。

（二）股本形成情況

1

、發行人前身科瑞有限設立

公司前身科瑞有限成立於2001年5月23日，由新加坡

科瑞技術

以美元現匯出

資設立，投資總額150.00萬美元，註冊資本為105.00萬美元。

2001年5月17日，科瑞有限取得了深圳市外商投資局出具的《關於設立外資

企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」的通知》（深外資復[2001]0521號）；

同日，科瑞有限取得了深圳市人民政府核發的《中華人民共和國外商投資企業批

準證書》（外經貿粵深外資證字[2001]0319號）；2001年5月23日，科瑞有限在

深圳市工商行政管理局註冊成立，並領取了《企業法人營業執照》，註冊號為

「企獨粵深總字第307873號」。

2001年6月8日，深圳和誠會計師事務所出具了《驗資報告》（和誠驗資報告

（2001）第87號），驗證：截至2001年6月8日，科瑞有限已收到新加坡

科瑞技術

繳納的第一期出資40.00萬美元，出資形式為美元現金。

2001年8月10日，深圳和誠會計師事務所出具了《驗資報告》（和誠驗資報

告（2001）第127號），驗證：截至2001年8月9日，科瑞有限已收到新加坡科瑞

技術繳納的第二期出資20.00萬美元，出資形式為美元現金；累計收到新加坡科

瑞技術出資60.00萬美元。

2002年4月25日，深圳和誠會計師事務所出具了《驗資報告》（和誠驗資報

告（2002）第60號），驗證：截至2002年3月15日，科瑞有限已收到新加坡科瑞

技術繳納的第三期出資15.00萬美元，出資形式為美元現金；累計收到新加坡科

瑞技術出資75.00萬美元。

2002年5月13日，深圳和誠會計師事務所出具了《驗資報告》（和誠驗資報

告（2002）第63號），驗證：截至2002年5月9日，科瑞有限已收到新加坡科瑞技

術繳納的第四期出資5.00萬美元，出資形式為美元現金；累計收到新加坡科瑞

技術出資80.00萬美元。

2002年10月28日，深圳和誠會計師事務所出具了《驗資報告》（和誠驗資報

告（2002）第149號），驗證：截至2002年10月16日，科瑞有限已收到新加坡科

瑞技術分期繳納的註冊資本合計105.00萬美元，出資形式為美元現金。

科瑞有限設立時的股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

105.00

100.00%

合計

105.00

100.00%

2

、

2006

年

2

月，第一次增資

2006年1月9日，科瑞有限董事會作出決議，同意註冊資本增至160.00萬美

元，投資總額增至205.00萬美元。新加坡

科瑞技術

以科瑞有限2004年末未分配

利潤轉增股本方式增加出資55.00萬美元。

本次增資因科瑞有限發展需要，滿足業務發展的資金需求，同時增加註冊

資本，提升抗風險能力。增資價格為每單位註冊資本1美元，由新加坡

科瑞技術

作為當時的唯一股東，平價增資。

2006年1月26日，科瑞有限取得了深圳市南山區經濟貿易局出具的《關於外

資企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」增資的批覆》（深外資南復

[2006]0039號）；同日，科瑞有限取得了深圳市人民政府換發的《中華人民共和

國外商投資企業批准證書》（商外資粵深外資證字[2001]0319號）；2006年2月

14日，科瑞有限在深圳市工商行政管理局完成了工商登記變更，註冊號為「企

獨粵深總字第307873號」。

2006年4月4日，深圳和誠會計師事務所對此次增資進行審驗並出具《驗資報

告》（和誠外驗字[2006]第020號）。

此次增資後，科瑞有限股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

160.00

100.00%

合計

160.00

100.00%

3

、

2006

年

10

月，第二次增資

2006年7月30日，科瑞有限董事會作出決議，同意註冊資本增至220.00萬美

元，投資總額增至265.00萬美元。新加坡

科瑞技術

以科瑞有限2005年末未分配

利潤轉增股本方式增加出資60.00萬美元。

本次增資因科瑞有限發展需要，滿足業務發展的資金需求，同時增加註冊

資本，提升抗風險能力。增資價格為每單位註冊資本1美元，由新加坡

科瑞技術

作為當時的唯一股東，平價增資。

2006年9月1日，科瑞有限取得了深圳市南山區貿易工業局出具的《關於外資

企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」增資的批覆》（深外資南復[2006]0464

號）；同日，科瑞有限取得了深圳市人民政府換發的《中華人民共和國外商投資

企業批准證書》（商外資粵深外資證字[2001]0319號）；2006年10月24日，科瑞

有限在深圳市工商行政管理局完成了工商登記變更，註冊號為「企獨粵深總字

第307873號」。

2006年12月13日，深圳和誠會計師事務所對此次增資進行審驗並出具《驗資

報告》（和誠外驗字[2006]第054號）。

此次增資後，科瑞有限股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

220.00

100.00%

合計

220.00

100.00%

4

、

2010

年

9

月，第三次增資

2010年6月12日，科瑞有限董事會作出決議，同意註冊資本增至270.00萬美

元，投資總額增至315.00萬美元。新加坡

科瑞技術

以科瑞有限2009年末未分配

利潤轉增股本方式增加出資50.00萬美元。

本次增資因科瑞有限發展需要，滿足業務發展的資金需求，同時增加註冊

資本，提升抗風險能力。增資價格為每單位註冊資本1美元，由新加坡

科瑞技術

作為當時的唯一股東，平價增資。

2010年7月5日，科瑞有限取得了深圳市南山區貿易工業局出具的《關於外資

企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」增資的批覆》（深外資南復[2010]0204

號）；同日，科瑞有限取得了深圳市人民政府換發的《中華人民共和國外商投資

企業批准證書》（商外資粵深外資證字[2001]0319號）；2010年9月29日，科瑞

有限在深圳市工商行政管理局完成了工商登記變更，註冊號為

「440301503384259」。

2010年9月19日，深圳和誠會計師事務所對此次增資進行審驗並出具《驗資

報告》（和誠外驗字[2010]第018號）。

此次增資後，科瑞有限股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

270.00

100.00%

合計

270.00

100.00%

5

、

2011

年

4

月，第

四次增資

2010年11月12日，科瑞有限董事會作出決議，同意註冊資本增至800.00萬

美元，投資總額增至845.00萬美元。新加坡

科瑞技術

以科瑞有限2007年末累計

未分配利潤100.00萬美元及2009年末未分配利潤145.00萬美元轉增股本方式增加

出資245.00萬美元，同時，以現金出資方式增資285.00萬美元。

本次增資因科瑞有限發展需要，滿足業務發展的資金需求，同時增加註冊

資本，提升抗風險能力。增資價格為每單位註冊資本1美元，由新加坡

科瑞技術

作為當時的唯一股東，平價增資。

2011年1月6日，科瑞有限取得了深圳市南山區貿易工業局出具的《關於外資

企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」增資的批覆》（深外資南復[2011]0010

號）；2011年1月7日，科瑞有限取得了深圳市人民政府換發的《中華人民共和國

外商投資企業批准證書》（商外資粵深外資證字[2001]0319號）；2011年4月27

日，科瑞有限在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，註冊號為

「440301503384259」。

2011年3月1日，深圳和誠會計師事務所對此次增資的現金出資部分出具了

《驗資報告》（和誠外驗字（2011）第004號）；2011年4月26日，深圳和誠會計

師事務所對此次增資的未分配利潤轉增部分出具了《驗資報告》（和誠外驗字

（2011）第005號）。

此次增資後，科瑞有限股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

800.00

100.00%

合計

800.00

100.00%

6

、

2012

年

12

月，第五次增資（新增股東）

2012年9月10日，科瑞有限董事會作出決議，同意註冊資本增至1,126.76萬

美元，投資總額增至1,180.00萬美元，新增部分由華苗投資以等值人民幣以每單

位註冊資本1.50美元認繳，其中326.76萬美元計入註冊資本，163.38萬美元計入

資本公積，本次增資由華苗投資在營業執照變更登記前投入註冊資本的

20.00%，其餘部分兩年內繳足。

本次增資系對科瑞有限創立以來的核心員工實施股權激勵，促進長遠持續

發展。增資價格為每單位註冊資本1.50美元，綜合考慮公司當時的每股淨資

產、員工激勵效果等因素，協商確定。

2012年9月28日，科瑞有限取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《關於外

資企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」增加投資者、增資的批覆》（深外

資南復[2012]0574號）；2012年9月29日，科瑞有限取得了深圳市人民政府換發

的《中華人民共和國外商投資企業批准證書》（商外資粵深外資證字[2001]0319

號）；2012年12月4日，科瑞有限在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變

更，註冊號為「440301503384259」。

2012年11月27日，中審國際會計師事務所有限公司深圳分所對此次增資第

一期出資進行審驗並出具《驗資報告》（中審國際驗字[2012]09030042）；2013

年1月18日，中審國際會計師事務所有限公司深圳分所對此次增資第二期出資進

行審驗並出具《驗資報告》（中審國際驗字[2013]0903004）。

此次增資後，科瑞有限股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

800.00

71.00%

2

華苗投資

326.76

29.00%

合計

1,126.76

100.00%

7

、

2013

年

3

月，第六次增資（新增股東）

2012年12月20日，科瑞有限董事會作出決議，同意註冊資本增至1,224.74萬

美元，投資總額增至1,400.00萬美元，新增部分由永邦四海以等值人民幣以每單

位註冊資本4.68美元認繳，其中97.98萬美元計入註冊資本，360.46萬美元計入

資本公積，本次增資由永邦四海在營業執照變更登記前一次性投入。

本次增資因科瑞有限經營規模擴大，引進外部專業投資者，增強公司資金

實力。增資價格為每單位註冊資本4.68美元，參考公司成長性、投資價值、同

行業估值，協商以科瑞有限增資後估值3.6億元確定。

2013年1月16日，科瑞有限取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《關於合

資企業「科瑞自動化技術（深圳）有限公司」增資、增股東的批覆》（深外資南

復[2013]52號）；2013年1月18日，科瑞有限取得了深圳市人民政府換發的《中

華人民共和國外商投資企業批准證書》（商外資粵深外資證字[2001]0319號）；

2013年3月13日，科瑞有限在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，註冊

號為「440301503384259」。

2013年3月7日，中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所對此次增

資進行審驗並出具《驗資報告》（中瑞嶽華深驗字[2013]第0003號）。

此次增資後，科瑞有限股權結構如下：

單位：萬美元

序號

股東名稱

出資額

出資比例

1

新加坡

科瑞技術

800.00

65.32%

2

華苗投資

326.76

26.68%

3

永邦四海

97.98

8.00%

合計

1,224.74

100.00%

8

、

2013

年

10

月，股份公司設立

2013年7月16日，科瑞有限董事會作出決議，同意由科瑞有限的股東新加坡

科瑞技術

、華苗投資、永邦四海作為發起人，以2013年3月31日為基準日，將科

瑞有限整體變更為股份公司。2013年7月16日，科瑞有限全體股東籤署了《深圳

科瑞技術

股份有限公司發起人協議》。本次變更系科瑞有限整體變更為股份公

司，以淨資產折股。

公司以科瑞有限截至2013年3月31日經審計的淨資產25,031.95萬元為基數，

扣除科瑞有限董事會於2013年4月24日決議分紅3,000.00萬元後的淨資產

22,031.95萬元，按照1:0.4539的比例折合10,000.00萬股整體變更設立。變更後，

公司的總股本為10,000.00萬元，每股面值1元，其餘的淨資產12,031.95萬元計入

資本公積。2013年10月8日，瑞華對

科瑞技術

的出資情況進行審驗並出具《驗資

報告》（瑞華驗字[2013]第91360002號）。

2013年8月30日，公司取得了深圳市經濟貿易和信息化委員會出具的《關於

同意科瑞自動化技術（深圳）有限公司變更為外商投資股份有限公司的批覆》（深

經貿信息資字[2013]1407號）；2013年9月3日，公司取得了深圳市人民政府核發

的《中華人民共和國外商投資企業批准證書》（商外資粵深股資證字[2013]0007

號）；2013年10月18日，公司取得了深圳市市場監督管理局核發的《企業法人營

業執照》，註冊號為「440301503384259」。

公司整體變更後股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,532.00

65.32%

2

華苗投資

2,668.00

26.68%

3

永邦四海

800.00

8.00%

合計

10,000.00

100.00%

9

、

2013

年

12

月，第七次增資（新增股東）

2013年11月4日，公司召開2013年度第二次臨時股東大會並作出決議，同意

註冊資本由10,000.00萬元增至11,678.15萬元，本次新增註冊資本由深圳鷹諾按

照其所持成都鷹諾25%股權對應的成都鷹諾2013年3月31日經審計的淨資產為依

據，協商作價4,984.59萬元投入，其中1,678.15萬元計入公司註冊資本。

本次增資進一步提高了公司對子公司成都鷹諾的持股比例，增資完成後，

公司對成都鷹諾的持股比例由50%提高至75%。

科瑞技術

每單位註冊資本價格

以截至2013年3月31日經審計的

科瑞技術

淨資產為依據，經雙方協商確定。

2013年4月30日，中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所出具了

《審計報告》（中瑞嶽華專審字[2013]第2821號）；2013年9月30日，深圳德正

信評估出具了《評估報告》（德正信綜評報字[2013]第041號）。

2013年11月18日，公司取得了深圳市經濟貿易和信息化委員會出具的《關於

外商投資股份制企業深圳

科瑞技術

股份有限公司增加投資者、增資的批覆》（深

經貿信息資字[2013]1916號）；2013年11月20日，公司取得了深圳市人民政府換

發的《中華人民共和國外商投資企業批准證書》（商外資粵深股資證字[2013]0007

號）；2013年12月31日，公司在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，注

冊號為「440301503384259」。

2013年12月19日，瑞華對此次增資進行審驗並出具《驗資報告》（瑞華驗字

[2013]第91360003號）。

此次增資後，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,532.00

55.93%

2

華苗投資

2,668.00

22.85%

3

深圳鷹諾

1,678.15

14.37%

4

永邦四海

800.00

6.85%

合計

11,678.15

100.00%

10

、

2015

年

12

月，第八次增資（新增股東）

2015年9月22日，公司召開2015年度第三次臨時股東大會並作出決議，同意

股本由11,678.15萬元增至11,977.59萬元，新增部分由GOLDEN SEEDS以等值外

幣現金以每股16.70元認繳，其中299.44萬元計入股本，4,700.56萬元計入資本公

積，本次增資由GOLDEN SEEDS在營業執照變更登記前投入。

本次增資系公司經營規模擴大，引進外部投資者，提高公司資金實力。本

次增資價格為16.70元/股，參考公司成長性、投資價值、同行業估值，協商以公

司增資後估值20億元確定。

2015年11月24日，公司取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《關於外商投

資股份制深圳

科瑞技術

股份有限公司增加投資者、增資的批覆》（深外資南復

[2015]729號）；2015年11月25日，公司取得了深圳市人民政府換發的《中華人

民共和國外商投資企業批准證書》（商外資粵深股資證字[2013]0007號）；2015

年12月3日，公司在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，註冊號為

「440301503384259」。

2016年5月5日，中聯會計師事務所有限公司深圳分所對此次增資進行審驗

並出具《驗資報告》（中聯深所驗字[2016]第028號）。

此次增資後，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,532.00

54.54%

2

華苗投資

2,668.00

22.27%

3

深圳鷹諾

1,678.15

14.01%

4

永邦四海

800.00

6.68%

5

GOLDEN SEEDS

299.44

2.50%

合計

11,977.59

100.00%

11

、

2016

年

10

月，第九次增資（新增股東）

2016年9月2日，公司召開2016年度第三次臨時股東大會並作出決議，同意

股本由11,977.59萬元增至12,667.26萬元，新增部分分別由天津君聯、賽睿尼、

北京信宸和合勤同道以30.82元/股的價格認繳。天津君聯增資13,314.24萬元，其

中432.00萬元計入股本，12,882.24萬元計入資本公積；賽睿尼增資1,941.66萬

元，其中63.00萬元計入股本，1,878.66萬元計入資本公積；北京信宸增資

2,999.86萬元，其中97.34萬元計入股本，2,902.52萬元計入資本公積；合勤同道

增資2,999.86萬元，其中97.34萬元計入股本，2,902.52萬元計入資本公積。

本次增資系公司經營規模進一步擴大，對營運資金的需求增加；同時，引

入外部專業投資者，有利於優化股東結構，提升公司治理水平。本次增資價格

為30.82元/股，參考公司成長性、投資價值、同行業估值，協商以公司增資後估

值39億元確定。

2016年9月28日，公司取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《關於外商投

資股份制深圳

科瑞技術

股份有限公司增加投資者、增資的批覆》（深外資南復

[2016]663號）；2016年9月29日，公司取得了深圳市人民政府換發的《中華人民

共和國外商投資企業批准證書》（商外資粵深股資證字[2013]0007號）；2016年

10月13日，公司在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，統一社會信用

代碼為「9144030072854000X9」。

2016年11月23日，中聯會計師事務所有限公司深圳分所對此次增資進行審

驗並出具《驗資報告》（中聯深所驗字[2016]第084號）。

此次增資後，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,532.00

51.57%

2

華苗投資

2,668.00

21.06%

3

深圳鷹諾

1,678.15

13.25%

4

深圳睿沃3

800.00

6.32%

5

天津君聯

432.00

3.41%

6

GOLDEN SEEDS

299.44

2.36%

7

北京信宸

97.34

0.77%

8

合勤同道

97.34

0.77%

9

賽睿尼

63.00

0.50%

合計

12,667.26

100.00%

3 永邦四海於2015年12月更名為深圳睿沃。

12

、

2016

年

1

1

月，第一次股權轉讓

2016年10月17日，公司召開2016年度第四次臨時股東大會並作出決議，同

意深圳睿沃將其持有

科瑞技術

0.95%的股權以3,300.00萬元轉讓給東莞博實，0.79%的股權以2,750.00萬元轉讓給中航永邦，0.20%的股權以687.50萬元轉讓給

長春融慧達，1.42%的股權以4,950.00萬元轉讓給中投金瑞，0.47%的股權以

1,650.00萬元轉讓給杭州智匯，2.37%的股權以8,250.00萬元轉讓給三維同創，0.12%的股權以412.50萬元轉讓給蘭州海逸；同意新加坡

科瑞技術

將其持有科瑞

技術2.27%的股權以8,876.16萬元轉讓給天津君聯，0.33%的股權以1,294.44萬元

轉讓給賽睿尼，0.51%的股權以1,999.91萬元轉讓給北京信宸，0.51%的股權以

1,999.91萬元轉讓給合勤同道，0.32%股權以1,232.80萬元價格轉讓給前海貞吉。

2016年10月18日，深圳睿沃分別與東莞博實、中航永邦、長春融慧達、中投金

瑞、杭州智匯、三維同創和蘭州海逸籤訂了《股權轉讓協議》；同日，新加坡科

瑞技術分別與天津君聯、賽睿尼、北京信宸、合勤同道和前海貞吉籤訂了《股權

轉讓協議》。2016年10月20日，深圳市公證處對《股權轉讓協議書》進行了公證

並分別出具《股權轉讓公證書》（[2016]深證字第153322-153333號）。

深圳睿沃將其持有的

科瑞技術

股權分別轉讓給東莞博實、中航永邦、長春

融慧達、中投金瑞、杭州智匯、三維同創、蘭州海逸的原因系深圳睿沃作為專

業投資者為實現投資收益轉讓全部股權。另一方面，前述新增投資者看好公司

發展前景，認可公司投資價值。本次股權轉讓的價格為27.50元/股，參考前次增

資價格30.82元/股，由原股東深圳睿沃與受讓方協商確定。

新加坡

科瑞技術

將其持有的

科瑞技術

股權分別轉讓給天津君聯、賽睿尼、

北京信宸、合勤同道、前海貞吉的原因系前述新增投資者看好公司發展前景，

進一步提高對公司的持股比例；同時，引入外部專業投資者，有利於優化股東

結構，提升公司治理水平。本次股權轉讓的價格為30.82元/股，與前次增資價格

一致。

2016年10月31日，公司取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《外商投資企

業變更備案回執》（粵深南外資備201600031）；2016年11月11日，公司就此次

股權轉讓在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，統一社會信用代碼為

「9144030072854000X9」。

此次股權轉讓後，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,032.22

47.62%

2

華苗投資

2,668.00

21.06%

3

深圳鷹諾

1,678.15

13.25%

4

天津君聯

720.00

5.68%

5

三維同創

300.00

2.37%

6

GOLDEN SEEDS

299.44

2.36%

7

中投金瑞

180.00

1.42%

8

北京信宸

162.23

1.28%

9

合勤同道

162.23

1.28%

10

東莞博實

120.00

0.95%

11

賽睿尼

105.00

0.83%

12

中航永邦

100.00

0.79%

13

杭州智匯

60.00

0.47%

14

前海貞吉

40.00

0.32%

15

長春融慧達

25.00

0.20%

16

蘭州海逸

15.00

0.12%

合計

12,667.26

100.00%

13

、

2016

年

12

月，第十次增資（

新增股東）

2016年11月28日，公司召開2016年度第五次臨時股東大會並作出決議，同

意股本由12,667.26萬元增至12,967.26萬元，新增部分分別由惠志投資和樂志投

資以10.00元/股的價格認繳。惠志投資增資1,620.00萬元，其中162.00萬元計入

股本，1,458.00萬元計入資本公積；樂志投資增資1,380.00萬元，其中138.00萬

元計入股本，1,242.00萬元計入資本公積。

本次增資系公司對員工實施股權激勵，建立員工與公司共同發展的長效機

制。綜合考慮公司前次外部增資價格、每股淨資產、員工激勵效果等因素，本

次增資價格為10元/股，並參考前次外部增資價格確認了股份支付。

2016年12月7日，公司取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《外商投資企

業變更備案回執》（粵深南外資備201600197）；2016年12月8日，公司在深圳市

市場監督管理局完成了工商登記變更，統一社會信用代碼為

「9144030072854000X9」。

2017年2月6日，深圳和誠會計師事務所對此次增資進行審驗並出具《驗資報

告》（和誠內驗字[2017]1號）。

此次增資後，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

6,032.22

46.52%

2

華苗投資

2,668.00

20.57%

3

深圳鷹諾

1,678.15

12.94%

4

天津君聯

720.00

5.55%

5

三維同創

300.00

2.31%

6

GOLDEN SEEDS

299.44

2.31%

7

中投金瑞

180.00

1.39%

8

北京信宸

162.23

1.25%

9

合勤同道

162.23

1.25%

10

惠志投資

162.00

1.25%

11

樂志投資

138.00

1.06%

12

東莞博實

120.00

0.93%

13

賽睿尼

105.00

0.81%

14

中航永邦

100.00

0.77%

15

杭州智匯

60.00

0.46%

16

前海貞吉

40.00

0.31%

17

長春融慧達

25.00

0.19%

18

蘭州海逸

15.00

0.12%

合計

12,967.26

100.00%

1

4

、

201

7

年

5

月，第十一次增資

201

7

年

5

月

9

日，公司召開

201

7

年

度

第

一

次臨時股東大會並作出決議，同

意

股本由12,967.26萬元增至36,900.00萬元，以資本公積轉增股本方式增資。

本次增資系增加註冊資本，提升公司抗風險能力。本次增資為各股東按照

持股比例以資本公積同比例轉增股本。

2017

年

5

月

9

日，公司在深圳市市場監督管理局完成了工商登記變更，統

一社會信用代碼為「

9144030072854000X9

」；

201

7

年

5

月

12

日，公司取得了深

圳市南山區經濟促進局出具的《外商投資企業變更備案回執》（粵深南外資備

201700441

）。

2017年5月18日，瑞華對此次增資進行審驗並出具《驗資報告》（瑞華驗字

[2017]48320002號）。

此次增資後，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

17,165.46

46.52%

2

華苗投資

7,592.14

20.57%

3

深圳鷹諾

4,775.39

12.94%

4

天津君聯

2,048.85

5.55%

5

三維同創

853.69

2.31%

6

GOLDEN SEEDS

852.09

2.31%

7

中投金瑞

512.21

1.39%

8

北京信宸

461.63

1.25%

9

合勤同道

461.63

1.25%

10

惠志投資

460.99

1.25%

11

樂志投資

392.70

1.06%

12

東莞博實

341.48

0.93%

13

賽睿尼

298.79

0.81%

14

中航永邦

284.56

0.77%

15

杭州智匯

170.74

0.46%

16

前海貞吉

113.83

0.31%

17

長春融慧達

71.14

0.19%

18

蘭州海逸

42.68

0.12%

合計

36,900.00

100.00%

15

、

2019

年

3

月，第二次股權轉讓

2019

年

3

月

25

日，北京信宸與天津君聯籤訂了《股權轉讓協

議》

，約定北京

信宸將其持有的

科瑞技術

全部股份以

5,558

萬元的價格轉讓給天津君聯

。

2019

年

3

月

27

日，公司召開

2019

年度第一次臨時股東大會並作出決議，同意北京信宸將

其持有

科瑞技術

1.25%

的股權以

5,558

萬元轉讓給天津君聯。

2019

年

3

月

27

日，公司就此次股權轉讓在深圳市市場監督管理局完成了工商

登記變更，統一社會信用代碼為「

9144030072854000X9

」；

2019

年

4

月

4

日，公

司取得了深圳市南山區經濟促進局出具的《外商投資企業變更備案回執》（粵深

南外資備

201900

607

）。

此次股權轉讓後

，公司股權結構如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

股本

所佔比例

1

新加坡

科瑞技術

17,165.46

46.52%

2

華苗投資

7,592.14

20.57%

3

深圳鷹諾

4,775.39

12.94%

4

天津君聯

2,510.48

6.80%

5

三維同創

853.69

2.31%

6

GOLDEN SEEDS

852.09

2.31%

7

中投金瑞

512.21

1.39%

8

合勤同道

461.63

1.25%

9

惠志投資

460.99

1.25%

10

樂志投資

392.70

1.06%

11

東莞博實

341.48

0.93%

12

賽睿尼

298.79

0.81%

13

中航永邦

284.56

0.77%

14

杭州智匯

170.74

0.46%

15

前海貞吉

113.83

0.31%

16

長春融慧達

71.14

0.19%

17

蘭州海逸

42.68

0.12%

合計

36,900.00

100.00%

（三）發行人自設立以來的資產重組情況

為了減少關聯交易、避免同業競爭、完善業務鏈條、強化對子公司的控制

和管理，公司實施了一系列資產重組。具體情況如下：

1

、股權收購

（1）收購蘇州科瑞100%股權

①本次收購基本情況

蘇州科瑞成立於2007年1月15日，股東為公司控股股東新加坡

科瑞技術

，注

冊資本為84.00萬美元。2011年6月28日，公司控股股東新加坡

科瑞技術

將其持

有的蘇州科瑞100.00%股權以1.00萬新加坡元轉讓給新加坡自動化4；鑑於本次

股權轉讓屬於同一控制下的轉讓，因此股權轉讓價格定為1.00萬新加坡元。

4 新加坡自動化為實際控制人潘利明控制的企業，已於2015年11月註銷。

2013年4月12日，新加坡自動化將其持有的蘇州科瑞75.00%股權以1,080.00

萬元轉讓給科瑞有限，25.00%股權以360.00萬元轉讓給新加坡精密。新加坡精

密系科瑞有限全資子公司，科瑞有限通過直接和間接持股的方式持有蘇州科瑞

100.00%的股權。

②本次收購履行的法定程序

2013年3月1日，蘇州科瑞召開股東會並作出決議，同意新加坡自動化將其

持有的蘇州科瑞75.00%股權以1,080.00萬元轉讓給科瑞有限，25.00%股權以

360.00萬元轉讓給新加坡精密。本次股權轉讓價格根據蘇州日鑫會計師事務所

於2013年1月25日出具的《審計報告》（蘇鑫會審字[2013]第A030號）經雙方協

商確定。

2013年3月1日，新加坡自動化分別與科瑞有限和新加坡精密籤訂了《股權轉

讓協議》。2013年4月1日，

蘇州工業

園區經濟貿易發展局出具了《外商投資企業

設立、變更登記備案表》（蘇園經農登字[2013]45號）；同日，蘇州科瑞取得了

江蘇省人民政府換發的《中華人民共和國外商投資企業批准證書》（商外資蘇府

資字[2013]70191號）；2013年4月12日，蘇州科瑞就此次股權轉讓在江蘇省蘇州

工業園區工商行政管理局辦理了工商變更登記。

③本次收購對公司業務、管理、實際控制人和經營業績的影響

本次收購完成後公司主營業務、管理層、實際控制人均未發生變化。通過

本次收購，公司的業務範圍得到擴展，有利於增強公司的盈利能力，對經營業

績產生積極的影響。

由於新加坡自動化的實際控制人為潘利明，上述收購為同一控制下的收

購。

收購完成前一個會計年度蘇州科瑞與科瑞有限的簡要財務數據比較如下：

單位：萬元

項目

蘇州科瑞

科瑞有限（母公司）

佔科瑞有限

的比例

2012年12月31日/

2012年度

2012年12月31日/

2012年度

資產總額

4,184.37

32,987.91

12.68%

營業收入

4,577.52

30,224.10

15.08%

利潤總額

561.28

7,827.10

7.17%

蘇州科瑞於2013年度納入科瑞有限合併報表範圍，在被收購前一年（2012

年）計算的資產總額、營業收入及利潤總額佔科瑞有限同期相應項目的比例均不

超過20%，上述股權收購不構成重大資產重組。截至本招股說明書摘要籤署日，

蘇州科瑞已運行超過一個完整會計年度。

（2）收購成都鷹諾25%股權

①本次收購基本情況

成都鷹諾由科瑞有限、深圳鷹諾、陳路南和伍榮生於2011年6月29日出資設

立，設立時科瑞有限、深圳鷹諾、陳路南和伍榮生分別持有成都鷹諾50.00%、

35.00%、10.00%和5.00%的股權。2013年12月17日，深圳鷹諾將其持有的成都

鷹諾25.00%股權以4,984.59萬元轉讓給

科瑞技術

，用於對

科瑞技術

的出資；

10.00%股權以1,993.84萬元轉讓給陳路南。本次轉讓後，

科瑞技術

持有成都鷹諾

75.00%的股權。

②本次收購履行的法定程序

2013年10月18日，成都鷹諾召開股東會並作出決議，同意深圳鷹諾將其持

有的成都鷹諾25.00%股權以4,984.59萬元轉讓給

科瑞技術

，用於對

科瑞技術

的出

資；10.00%股權以1,993.84萬元轉讓給陳路南。2013年4月30日，中瑞嶽華會計

師事務所（特殊普通合夥）深圳分所出具了《審計報告》（中瑞嶽華專審字[2013]

第2821號）；2013年9月30日，深圳德正信評估出具了《評估報告》（德正信綜

評報字[2013]第041號）。

2013年10月18日，深圳鷹諾分別與

科瑞技術

和陳路南籤訂了《股權轉讓協

議》。2013年12月17日，成都鷹諾就此次股權轉讓在成都市崇州工商行政管理局

辦理了工商變更登記。

③本次收購對公司業務、管理、實際控制人和經營業績的影響

本次收購完成後公司主營業務、管理層、實際控制人均未發生變化。通過

本次收購，公司的業務範圍得到擴展，有利於增強公司的盈利能力，對經營業

績產生積極的影響。

本次收購前成都鷹諾即納入公司合併報表範圍，本次收購不影響合併報表

下的資產總額、營業收入和利潤總額，公司主營業務、管理層和實際控制人均

未發生變化。通過此次收購，公司進一步完善業務結構，整體經營業績相應提

升。

（3）發行人子公司新加坡精密收購伊夫洛斯100%股權

①本次收購基本情況

伊夫洛斯成立於2012年4月20日，註冊資本1萬新加坡元，由自然人EK HUI

HUANG和自然人SATYAVANI D/O R JEGANATHAN5共同出資設立，設立時

5 SATYAVANI D/O R JEGANATHAN與VISVANATHAN GOVINDASAMY系夫妻關係。

EK HUI HUANG和SATYAVANI D/O R JEGANATHAN各擁有伊夫洛斯50.00%

的股權。2013年8月19日，SATYAVANI D/O R JEGANATHAN將其持有的伊夫

洛斯50.00%股權以5,000.00新加坡元轉讓給EK HUI HUANG；2014年12月12

日，EK HUI HUANG將其持有的伊夫洛斯100.00%股權以41.25萬美元轉讓給自

然人VISVANATHAN GOVINDASAMY6，此次轉讓價格是在參考EK HUI

HUANG對伊夫洛斯投資總額的基礎上協商確定；2014年12月30日，

VISVANATHAN GOVINDASAMY將其持有的尚未支付轉讓價款的伊夫洛斯

100.00%股權以1新加坡元轉讓給新加坡精密，並約定由新加坡精密向EK HUI

HUANG支付股權轉讓款41.25萬美元。

6 VISVANATHAN GOVINDASAMY為公司控股股東新加坡

科瑞技術

的股東，持有新加坡

科瑞技術

7.04%

的股份。

7 新加坡會計與企業管理局（ACRA）是新加坡企業實體和公共會計的國家監管機構，所有新企業的註冊都

需要通過ACRA進行。

②本次收購履行的法定程序

2014年12月30日，伊夫洛斯召開董事會並作出決議，同意VISVANATHAN

GOVINDASAMY將其持有的尚未實際出資的伊夫洛斯100.00%股權以1新加坡

元轉讓給新加坡精密，由新加坡精密向EK HUI HUANG支付股權轉讓款41.25萬

美元。

2014年12月30日，VISVANATHAN GOVINDASAMY與新加坡精密籤訂了

《股權轉讓協議》。2015年5月5日，伊夫洛斯就此次股權轉讓在新加坡會計與企

業管理局7辦理了工商變更登記。

③本次收購對公司業務、管理、實際控制人和經營業績的影響

本次收購完成後公司主營業務、管理層、實際控制人均未發生變化。通過

本次收購，公司的業務範圍得到擴展，有利於增強公司的盈利能力，對經營業

績產生積極的影響。

收購完成前一個會計年度伊夫洛斯簡要財務數據如下：

單位：萬元

項目

伊夫洛斯

科瑞技術

（母公司）

佔

科瑞技術

的比例

2013年12月31日/

2013年度

2013年12月31日/

2013年度

資產總額

244.57

38,857.61

0.63%

營業收入

-

25,486.90

-

利潤總額

24.58

6,270.09

0.39%

註：伊夫洛斯財務數據按1新加坡元=4.7929人民幣元折算。

伊夫洛斯於2014年度納入公司合併報表範圍，在被收購前一年（2013年）計

算的資產總額、營業收入及利潤總額佔公司同期相應項目的比例均不超過

20%，上述股權收購不構成重大資產重組。截至本招股說明書摘要籤署日，伊

夫洛斯已運行超過一個完整會計年度。

2

、

股權轉讓

（1）轉讓邦普醫療10%股權

2015年11月19日，邦普醫療召開股東會並作出決議，同意

科瑞技術

將其持

有的邦普醫療尚未實際出資的10.00%股權以1元的價格轉讓給王曉鋒，由王曉鋒

承擔對邦普醫療的出資責任。2015年11月26日，

科瑞技術

與王曉鋒籤訂了《股權

轉讓協議》。2015年11月26日，深圳聯合產權交易所對上述《股權轉讓協議書》

進行見證並出具《股權轉讓見證書》（編號JZ20151126031）。2015年11月30日，

邦普醫療就此次股權轉讓在深圳市市場監督管理局辦理了工商變更登記。此次

股權轉讓後，公司持有邦普醫療22.01%的股權。截至本招股說明書摘要籤署

日，公司持有邦普醫療21.46%的股權。

（2）伊夫洛斯轉讓泰國科瑞25%股權

2017年2月28日，伊夫洛斯與新加坡精密籤訂了《股份買賣協議》，約定伊

夫洛斯將其持有的泰國科瑞25%股權以61.25萬美元的價格轉讓給新加坡精密，此

次轉讓價格是在參考伊夫洛斯向泰國科瑞投資總額的基礎上經雙方協商確定。

2017年5月16日，泰國科瑞就此次轉讓在泰國商業發展署辦理了工商變更登記。

（3）新加坡精密轉讓伊夫洛斯100%股權

2017年2月28日，伊夫洛斯召開董事會並作出決議，同意新加坡精密將其持

有的伊夫洛斯100%股權以1新加坡元轉讓給PHUA LEE KIANG8，此次轉讓價格

是在參考伊夫洛斯淨資產的基礎上經雙方協商確定。同日，新加坡精密與PHUA

8 PHUA LEE KIANG系公司實際控制人潘利明之兄長。

LEE KIANG籤訂了《股權轉讓協議》，同時，伊夫洛斯就此次轉讓在新加坡會

計與企業管理局辦理了工商變更登記。

四、發行人控股、參股子公司情況

截至

本招股說明書

摘要

籤署日

，

公司擁有

4

家全資子公司，

3

家控股子公司，

3

家孫公

司，

1

家參股公司，具體情況如下：

公司名稱

成立日期

持股比例

註冊資本

蘇州科瑞

2007年01月15日

100.00%

84.00萬美元

中山科瑞

2014年05月16日

100.00%

10,000.00萬元

香港科瑞

2013年01月30日

100.00%

38.00萬港幣

新加坡精密

2012年12月12日

100.00%

188.20萬新加坡元

成都鷹諾

2011年06月29日

75.00%

10,000.00萬元

瑞聯智造

2016年09月18日

51.15%

159.67萬元

泰國科瑞

2012年05月10日

90.00%

7,188.00萬泰銖

鷹諾國際

（孫公司）

2012年06月07日

75.00%

1.00萬港幣

美國鷹諾

（孫公司）

2016年09月16日

75.00%

1.00萬美元

菲律賓鷹諾

（孫公司）

2018年04月10日

75.00%

1,100.00萬菲律賓比索

邦普醫療

2007年01月26日

21.46%

2,413.27萬元

註：

1

、

科瑞技術

直接持有蘇州科瑞

75%

的

股權，通過新加坡精密間接持有蘇州科瑞

25%

的

股權，合計持有

蘇州科瑞

100%

的

股權；

2

、

科瑞技術

直接持有泰國科瑞

65%

的

股權，通過新加坡精密

間接

持有泰國科瑞

25%

的

股權，

合計持有

泰國科瑞

90%

的

股權

；

3

、鷹諾國際為成都鷹諾全資子公司，美國鷹諾為鷹諾國際全資子公司、成都鷹諾孫公司；

科瑞技術

通過成都鷹諾間接持有鷹諾國際

75%

的股權、美國鷹諾

75%

的股權；

4

、菲律賓鷹諾為鷹諾國際控股子公司，鷹諾國際持有菲律賓鷹諾

109,995

股股份，每股面

值

100.00

菲律賓比索。

（一）全資子公司情況

1

、蘇州科瑞

（

1

）基本情況

公司名稱

科瑞自動化技術（蘇州）有限公司

成立時間

2007

年

1

月

15

日

公司地址

蘇州工業

園區亭融街

7

號

法定代表人

劉少明

註冊資本

84

.00

萬美元

實收資本

84

.00

萬美元

註冊地

蘇州

主要生產經營地

蘇州

公司類型

有限責任公司

統一社會信用代碼

913205947965242047

經營範圍

設計、生產電子專用設備，測試儀器，新型儀表元器件，精衝模，

精密型腔模，工模具以及精密機械零部件，銷售本公司所生產的產

品並提供技術諮詢和售後服務

。

（依法須經批准的項目，經相關部

門批准後方可開展經營活動）

（

2

）股權結構

截至本招股說明書

摘要

籤署日，

蘇州科瑞股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

75.00%

2

新加坡精密

25.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

蘇州科瑞最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

12,200.40

8,477.39

2,900.77

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

2

、中山科瑞

（

1

）基本情況

公司名稱

中山科瑞自動化技術有限公司

成立時間

2014

年

5

月

16

日

公司地址

中山市翠亨新區翠微道

12

號

法定代表人

劉少明

註冊資本

10,000

.00

萬元

實收資本

10,000

.00

萬元

註冊地

中山

主要生產經營地

中山

公司類型

有限責任公司

統一社會信用代碼

91442000304011710A

經營範圍

光機電自動化相關設備的設計開發、整機製造；機械加工及裝配業

務；其他專用設備製造；計算機軟體開發；上述相關產品

的

銷售、

維修及服務、進出口貿易；企業先進位造及配套自動化方案諮詢

與

服務；投資管理信息諮詢。

（依法須經批准的項目，經相關部門批

準後方可開展經營活動）

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，中山科瑞股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

100.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

中山科瑞最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

1

7,135.25

9

,800.69

-

121.50

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

3

、香港科瑞

（

1

）基本情況

公司名稱

香港科瑞精密有限公司

成立時間

2013

年

1

月

30

日

公司地址

25/F

., OTB Buil

ding, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

註冊資本

38.00

萬港幣

實收資本

38.00

萬港幣

註冊地

香港

主要生產經營地

香港

公司類型

有限責任公司

註冊號

1858919

經營範圍

精密工具

，模具及

自動化

設備銷售及進出口業務，投資管理。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，香港科瑞股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

100.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

香港科瑞最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

1

2,204.65

3

,030.31

4

67.18

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

4

、新加坡精密

（

1

）基本情況

公司名稱

COLIBRI PRECISION PTE. LTD.

成立時間

2012

年

12

月

12

日

公司地址

1003 Bukit Merah Central

,

#05

-

38

,

Singapore

（

159836

）

註冊資本

1

8

8.

20

萬

新加坡元

實收資本

1

8

8.

20

萬

新加坡元

註冊地

新加坡

主要生產經營地

新加坡

公司類型

私人有限公司

註冊號

201230286C

經營範圍

精密工具及自動化裝配或檢測設備，精密機械加工銷售及相關進

出口業務；投資管理。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，新加坡精密股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

100.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

新加坡

精密最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

1

,706.35

1

,

533.13

1

0.96

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

（二）控股子公司情況

1

、成都鷹諾

（

1

）基本情況

公司名稱

成都市鷹諾實業有限公司

成立時間

2011

年

6

月

29

日

公司地址

成都崇州經濟開發區創新路二段

499

號

法定代表人

彭紹東

註冊資本

10,000

.00

萬元

實收資本

10,000

.00

萬元

註冊地

成都

主要生產經營地

成都

公司類型

有限責任公司

統一社會信用代碼

915101845773731780

經營範圍

光機電自動化技術開發及相關設備、電腦硬碟驅

動器產品及傳感

器組件、精密電子控制組件、光纖通信組件、半導體器件、電磁

閥零件、精密機械零件的生產、銷售及相關技術諮詢；計算機軟

件開發、系統集成；商品批發與零售；貨物及技術進出口；公司

產品維修（測試）（以上經營範圍不含國家法律、行政法規和國

務院決定限制、禁止和需前置審批的項目）。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，成都鷹諾股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

75.00%

2

陳路南

20.00%

3

伍榮生

5.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

成都鷹

諾最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

8

6,157.52

5

9,891.97

2

0,746.73

註：上述數據為成都鷹諾單體數據，經瑞華在合併報表範圍內審計。

2

、瑞聯智造

（

1

）基本情況

公司名稱

深圳市瑞聯智造科技有限公司

成立時間

20

16

年

9

月

18

日

公司地址

深圳市南山區粵海街道高新區中區麻雀嶺工業區

M

-

7

棟中鋼大廈

一層

法定代表人

李東峰

註冊資本

159.67

萬元

實收資本

159.67

萬元

註冊地

深圳

主要生產經營地

深圳

公司類型

有限責任公司

統一社會信用代碼

91440300MA5DL54X1Q

經營範圍

電子計算機軟體、硬體及輔助設備的技術開發、技術諮詢、技術

轉讓、技術服務；企業管理諮詢；資料庫服務；銷售計算機、軟

件及輔助設備；從事廣告業務；經營進出口業務（法律、行政法

規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可

經營）。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，瑞聯智造股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

51.15%

2

李東峰

22.46%

3

胡賓

13.78%

4

劉敏

5.86%

5

張華晰

3.38%

6

何振輝

3.38%

合計

100.00%

（

3

）主要財

務指標

瑞聯智造最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

2

13.90

1

85.14

-

112.42

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

3

、泰國科瑞

（

1

）基本情況

公司名稱

COLIBRI AUTOMATION

（

THAILAND

）

CO.,LTD.

成立時間

2012

年

5

月

10

日

公司地址

19/56,19/57,19/58 Village number 10, Klongnueng Sub

-

district,

Klongluang District, Pathum Thani Province, Thailand

註冊資本

7,188

.00

萬

泰銖

實收資本

7,188

.00

萬

泰銖

註冊地

泰國

主要生產經營地

泰國

公司類型

有限責任公司

註冊號

0135555008049

經營範圍

機械零件加工，自動化裝配，

工裝、

模具製造。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，泰國科瑞股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

科瑞技術

65.00%

2

新加坡精密

25.00%

3

GOH HOCK CHWEE

10.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

泰國科瑞最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

4

,555.99

4

,117.40

8

57.64

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

（三）孫公司情況

1

、鷹諾國際

（

1

）基本情況

公司名稱

鷹諾國際（香港）有限公司

成立時

間

2012

年

6

月

7

日

公司地址

25/F

., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

註冊資本

1

.00

萬港幣

實收資本

1

.00

萬港幣

註冊地

香港

主要生產經營地

香港

公司類型

有限責任公司

註冊號

1756425

經營範圍

國際貿易，實業生產，電子科技

。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，鷹諾國際股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

成都鷹諾

100.00%

合計

100.00%

（

3

）主

要財務指標

鷹諾國際

最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

2

3,939.25

1

7,592.49

-

1,301.38

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

2

、美國鷹諾

（

1

）基本情況

公司名稱

INNOREV USA LLC

成立時間

201

6

年

9

月

16

日

公司地址

19925

Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA 95014

, USA.

註冊資本

1

.00

萬

美元

實收資本

1

.00

萬

美元

註冊地

美國

主要生產經營地

美國

公司類型

有限

責任

公司

註冊號

201626010234

經營範圍

On

-

site engineering support and design reviews for new equipment.

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，美國鷹諾股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

鷹諾國際

100.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

美國鷹諾

最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

3

8.44

-

697.32

-

431.68

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

3

、菲律賓鷹諾

（

1

）基本情況

公司名稱

PHILIPPINES INNOREV AUTOMATION INC.

成立時間

2018

年

4

月

10

日

公司地址

Unit 307 and 308 Plaza B Building, Northgate Avenue, Northgate

Cyberzone, Filinvest Corporate City, Alabang, City of

Muntinlupa,

NCR, Fourth District, Philippines

註冊資本

1,100.00

萬菲律賓比索

實收資本

1,100.00

萬菲律賓比索

註冊地

菲律賓

主要生產經營地

菲律賓

公司類型

股份有限公司

註冊號

CS201805081

經營範圍

To engage in software development, after

-

sales technical

assistance/support services for manufacturing automat

ion equipment.

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，菲律賓鷹諾股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

鷹諾國際

100.00%

2

SOH TANG HONG

0.00%

3

VISVANATHAN GOVINDASAMY

0.00%

4

RONALD ALLAN YDIA

0.00%

5

ANDRES GUINTO SENO JR

0.00%

6

AYLEEN ALMIRA

0.00%

合計

100.00%

註：鷹諾國際持有菲律賓鷹諾

109,995

股股份，其他

股東各持有菲律賓鷹諾

1

股股份，每股

面值

100.00

菲律賓比索。

（3）主要財務指標

菲律賓鷹諾最近一

年

的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

1

21.10

5

4.18

-

89.62

註：上述數據經瑞華在合併報表範圍內審計。

（四）參股公司情況

截至本招股說明書

摘要

籤署日，公司持有邦普醫療

21.46%

的股權，邦普醫

療具體情況如下：

（

1

）基本情況

公司名稱

深圳邦普醫療設備系統有限公司

成立時間

2007

年

1

月

26

日

公司地址

深圳市南山區

粵海街道麻雀嶺工業區

7

棟中鋼大廈

1

號樓二層西

法定代表人

王曉

鋒

註冊資本

2,413.27

萬元

實收資本

2,413.27

萬元

註冊地

深圳

主要生產經營地

深圳

公司類型

有限責任公司

統一社會信用代碼

91440300796638463C

經營範圍

通用電子設備、醫療電子設備、醫療檢驗設備、醫院自動化設備、

醫療消耗材料相關產品的研究和開發（不含限制項目）；國內貿

易；經營進出口業務

。

（以上法律、行政法規、國務院決定禁止

的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）生產經營二類

醫療器械（不含

體外診斷試劑）

。

（

2

）股權結構

截至本招股說明書摘要籤署日，邦普醫療股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

王曉鋒

48.80%

2

科瑞技術

21.46%

3

鄧群力

14.62%

4

深圳市海樂投資有限公司

9.28%

5

唐建

3.34%

6

深圳國華騰越創新投資基金企業（有限

合夥）

2.50%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

邦普醫療最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2018

年度

/2018

年

12

月

31

日

5

,020

.

93

2

,

567.47

-

109.41

註：邦普醫療最近一年數據未經審計。

（五）註銷

參股

公司情況

2017年11月2日，公司參股公司英特科完成了工商註銷手續。英科特註銷前

具體情況如下：

（1）基本情況

公司名稱

英特科貿易（深圳）有限公司

成立時間

2011

年

1

月

7

日

公司地址

深圳市南山區南油大道西桃園路南西海明珠花園

E

座

2111

法定代表人

和田義繼

註冊資本

100

.00

萬元

實收資本

100

.00

萬元

註冊地

深圳

主要生產經營地

深圳

公司類型

有限責任公司

統一社會信用代碼

914

403005554431394

經營範圍

自動化控制產品、儀器設備及其軟體、精密儀器及設備、工裝模

具、電子零件、電機零件的批發、進出口及相關配套業務（不涉

及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管

理的商品，按國家有關規定辦理申請）。

（

2

）股權結構

英特科自成立後至註銷前股權結構未發生變化，股權結構如下：

序號

股東名稱

持股比例

1

IN TALK株式會社

51.00%

2

科瑞技術

49.00%

合計

100.00%

（

3

）主要財務指標

英特科註銷前最近一年的主要財務指標如下：

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

淨利潤

2016

年度

/2016

年

12

月

31

日

139.79

100.00

-

15.91

註：上述數據經深圳天地會計師事務所（普通合夥）審計。

（

4

）註銷的原因及履行的程序

因業務經營未達到預期成果

，

英特科於

2017

年

11

月

2

日完成了註銷手續，

具體如下：

2016

年

5

月

10

日，英特科股東會作出決議，同意註銷英特科並成立清算組。

2016

年

7

月

11

日，深圳市南山區經濟促進局出具了《關於中外合資企業英

特科貿易（深圳）有限公司提前解散的批覆》（深外資南復

[

2016

]

438

號）

，同

意英特科註銷。

2016

年

8

月

19

日，深圳市南山區地方稅務局出具了《註銷稅務登記通知書》

（深地稅南登

[

2016

]

3889

號），核准英特科地稅註銷登記。

2017

年

6

月

26

日，深圳市南山區國家稅務局出具《稅務事項通知書》（深

國稅南稅通

[2017]49997

號），核准英特科國稅註銷登記。

2017

年

11

月

2

日，深圳市市場監督管理局出具《企業註銷通知書》，準予

英特科註銷登記。

英特科的註銷系公司正常經營管理需要，非因公司、控股股東及英特科的

違法違規行為或遭受行政處罰而被註銷，其註銷過程合法合規，不存在糾紛或

爭議的情形。

（六）轉讓孫公司情況

2017年2月28日，新加坡精密將其持有的全資子公司伊夫洛斯100%股權轉

讓給PHUA LEE KIANG，具體情況詳見本節「三、發行人股本形成及其變化情

況和重大資產重組情況」之「（三）發行人自設立以來的資產重組情況」之「2、

股權轉讓」。

伊夫洛斯

基本情況

如下：

公司名稱

EVROS AUTOMATION PTE. LTD.

成立時間

2012

年

4

月

20

日

公司地址

1003 Bukit Merah Central

,

#05

-

38

,

Singapore

（

159836

）

注

冊資本

1

.00

萬

新加坡

元

實收資本

1

.00

萬

新加坡

元

註冊地

新加坡

主要生產經營地

新加坡

公司類型

私人有限公司

註冊號

2012

0985

6

D

經營範圍

Invest in Thailand to setup a precision tooling and automation

company.

伊夫洛斯已於2017年4月11日向新加坡會計與企業管理局提交了註銷申請，

並於2017年8月7日完成註銷。

五、發起人、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控

制人的基本情況

（一）發起人基本情況

本公司的發起人為新加坡

科瑞技術

、華苗投資和深圳睿沃。發起人基本情

況如下：

1

、新加坡

科瑞技術

公司名稱

COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD

註冊號

199405641H

主要經營場所

3018 Bedok North Street 5, #06-32, Singapore（486132）

註冊資本

19.80萬新加坡元

實收資本

19.80萬新加坡元

企業類型

私人豁免有限公司

經營範圍

Other investment holding companies.

成立日期

1994年8月11日

股東構成

股東名稱

出資比例

潘利明

71.41%

PHUA LEE KIANG

19.72%

VISVANATHAN

GOVINDASAMY

7.04%

林振倫

1.83%

項目

主要財務數據

（萬新加坡元）

2018

年

12

月

31

日

/2018

年度

總資產

549.32

淨資產

541.38

淨利潤

880.61

註：新加坡

科瑞技術

最近一年數據經新加坡RSM Chio Lim LLP會計師事務所審計。

2

、華苗投資

公司名稱

深圳市華苗投資有限公司

統一社會信用代碼

91440300052763835B

主要經營場所

深圳市南山區沙河街道僑城西街9號世界花園聚龍居龍騰閣301

法人代表

劉少明

註冊資本

1,000.00萬元

實收資本

1,000.00萬元

企業類型

有限責任公司

經營範圍

股權投資，經濟信息諮詢，企業管理諮詢（以上法律、行政法規、國

務院決定規定登記前須經批准的項目除外）。

成立日期

2012年8月15日

股東構成

股東名稱

出資比例

劉少明

76.55%

張立春

5.17%

趙亞平

3.45%

丁昭繼

2.76%

譚慧姬

2.07%

李秋池

2.07%

楊光勇

1.72%

何重心

1.03%

李單單

1.03%

馮豐

1.03%

何彩英

1.03%

鄭卓成

0.69%

李志粉

0.69%

陳瑞江

0.69%

項目

主要財務數據

（萬元）

2018

年

12

月

31

日

/2018

年度

總資產

3

,533.22

淨資產

3

,497.84

淨利潤

1

,806.86

註：華苗投資最近一年數據未經審計。

3

、深圳睿沃

公司名稱

深圳睿沃股權投資基金企業（有限合夥）

統一社會信用代碼

91440300050458853F

主要經營場所

深圳市福田區鳳凰大廈2棟23G

執行事務合伙人

深圳市睿沃投資管理有限公司（委派代表：周劍）

註冊資本

112.00萬元

實收資本

112.00萬元

企業類型

有限合夥企業

經營範圍

對企業進行股權投資；開展股權投資和企業上市諮詢業務；投資顧問、

投資管理、財務顧問；企業兼併收購業務。

成立日期

2012年7月18日

股東構成

合伙人名稱

出資比例

深圳睿沃投資管理有限公司

1.43%

陳玉忠

71.43%

三維通信

股份有限公司

17.86%

深圳鼎泰天成股權投資中心（有

限合夥）

7.14%

蘭州匯通達投資有限公司

2.14%

項目

主要財務數據

（萬元）

2018

年

12

月

31

日

/2018

年度

總資產

7

,731.12

淨資產

7

,241.83

淨利潤

10

,

411.74

註：深圳睿沃最近一年數據未經審計。

（二）其他持有發行人

5%

以上股份股東的基本情況

1

、深圳鷹諾

公司名稱

深圳市鷹諾實業有限公司

統一社會信用代碼

914403007663752010

主要經營場所

深圳市福田區福田街道崗廈社區福華三路88號財富大廈39E

法人代表

彭紹東

註冊資本

100.00萬元

實收資本

100.00萬元

企業類型

有限責任公司

經營範圍

股權投資；投資管理（不含證券、期貨、保險及其它金融業務）；企

業管理諮詢（不含職業介紹及人才中介服務）；經濟信息諮詢（不含

限制項目）；國內貿易。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記

前須經批准的項目除外）

成立日期

2004年9月7日

股東構成

股東名稱

出資比例

彭紹東

100.00%

項目

主要財務數據

（萬元）

2018

年

12

月

31

日

/2018

年度

總資產

14,072.05

淨資產

14

,

120.03

淨利潤

1

,149.00

註：深圳鷹諾最近一年數據未經審計。

2

、天津君聯

公司名稱

天津君聯晟暉投資合夥企業（有限合夥）

統一社會信用代碼

91120118MA05JWA499

主要經營場所

天津自貿區試驗區（東疆保稅港區）亞洲路6865號金融貿易中心北區

1-1-1303-8

執行事務合伙人

拉薩君祺企業管理有限公司（委派代表：王俊峰）

認繳出資額

27,810.9234萬元

企業類型

有限合夥企業

經營範圍

以自有資金對高新技術產業、先進位造業進行投資。（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

成立日期

2016年5月19日

股東構成

合伙人名稱

出資比例

拉薩君祺企業管理有限公司

20.03%

北京君聯新海股權投資合夥企業（有限合夥）

31.84%

天津星曠企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）

15.92%

上海資乘股權投資基金管理有限公司

13.88%

廈門建發新興產業股權投資有限責任公司

11.11%

廣州盛粵優選投資中心（有限合夥）

7.22%

項目

主要財

務數據

（萬元）

2018

年

12

月

31

日

/2018

年度

總資產

28

,

124.75

淨資產

28

,

124.75

淨利潤

131.73

註：天津君聯最近一年數據未經審計。

（三）其他

重要

股東基本情況

1

、惠志投資

惠志投資成立於

2016

年

11

月

10

日

，合夥期限為自合夥企業成立之日起

10

年，認繳

和實

繳出資額

1,636.20

萬元，住所為深圳市南山區南山街道高新南十道

北金地威新公寓

2310

，主營業務為

投資興辦實業、企業管理諮詢

，執行事務合

夥人為李單單。

截至本招股說明書籤署日，惠志投資合伙人共

30

人，其中

李單單為普通合

夥人，其餘均為有限合伙人。惠志投資合伙人構成、出資情況及其現任職務情況

如下

：

單位：萬元

序號

合伙人

出資額

出資比例

任職情況

1

李單單

151.50

9.26%

副總經理、

董事會秘書

2

何彩英

121.20

7.41%

技術中心總監

3

馮豐

121.20

7.41%

營銷中心

總監

4

李曉波

121.20

7.41%

品質總監

5

高潔

70.70

4.32%

總經理助理

6

王細亮

60.60

3.70%

事業部總監

7

葉昌明

60.60

3.70%

工程總監

8

李志粉

5

0.

5

0

3

.

09

%

監事會主席、

人力資源

中心

經理

9

陳瑞江

40.40

2.47%

技術

中心

高級經理

10

姚星

40.40

2.47%

市場高級經理

11

倪超強

40.40

2.47%

機械設計經理

12

董華峰

40.40

2.47%

電控設計經理

13

譚開志

40.40

2.47%

軟體設計經理

1

4

歐陽寶雄

40.40

2.47%

工程經理

1

5

劉煒斌

40.40

2.47%

生產經理

1

6

彭偉

40.40

2.47%

項目經理

1

7

程書志

40.40

2.47%

總監

1

8

楊先瓊

40.40

2.47%

質量控制

經理

1

9

陳小霞

40.40

2.47%

銷售經理

20

王忠明

40.40

2.47%

製造

經理

2

1

朱雲毅

40.40

2.47%

事業部經理

2

2

宋淳

40.40

2.47%

財務

負責人

2

3

李珊珊

40.40

2.47%

財務經理

2

4

範傳琳

40.40

2.47%

人力資源高級經理

2

5

李莉娜

40.40

2.47%

人事行政經理

2

6

李湘君

40.40

2.47%

採購經理

2

7

李新繪

40.4

0

2.47%

物流經理

2

8

舒琍

40.40

2.47%

採購高級經理

29

姜蕾

40.40

2.47%

體系經理

3

0

李友文

30.30

1.85%

品質

經理

合計

1

,

636.20

100.00%

-

2

、樂志投資

樂志投資成立於

2016

年

11

月

10

日

，合夥期限為自合夥企業成立之日起

10

年，認繳

和實

繳出資額

1,393.80

萬元，住所為

深圳市南山區南山街道高新南十道

北金地威新公寓

2310

，主營業務為

投資興辦實業、企業管理諮詢

，執行事務合

夥人為康嵐。

截至本招股說明書

摘要

籤署日，樂志投資合

夥人共

39

人，其中康嵐為普通

合伙人，其餘均為有限合伙人。樂志投資合伙人構成、出資情況及其現任職務情

況如下

：

單位：萬元

序號

合伙人

出資額

出資比例

任職情況

1

康嵐

90.90

6.52%

證券

事務代表

2

饒樂樂

70.70

5.

07

%

財務經理

3

丁文華

40.40

2

.

90

%

運動控制工程師

4

屠強

40.40

2

.

90

%

事業

三

部經理

5

鍾玲

40.40

2

.

90

%

銷售經理

6

陳文清

40.40

2

.

90

%

銷售經理

7

姚朝朋

40.40

2

.

90

%

機械設計工程師

8

謝華

40.40

2

.

90

%

機械設計經理

9

葉煒

40.40

2

.

90

%

機械設計經理

10

詹友仁

40.40

2

.

90

%

事業部

經理

11

賈福元

40.40

2

.

90

%

售後

經理

12

韓濤

40.40

2

.

90

%

機械設計工程師

13

周榮傑

40.40

2

.

90

%

售後經理

14

張曉波

30.30

2.

1

7%

機械研發工程師

15

寧葉香

30.30

2.

1

7%

技術

中心

經理

16

劉航

30.30

2.

1

7%

機械研發高級工程師

17

陳龍

30.30

2.

1

7%

機器視覺研發高級工程師

18

鍾偉華

30.30

2.

1

7%

成本經理

19

許洪美

30.30

2.

1

7%

生產

經理

20

聶炳基

30.30

2.

1

7%

機械設計工程師

21

姜小軍

30.30

2.

1

7%

項目管理經理

22

劉培軍

30.30

2.

1

7%

工程高級主管

23

黃飛

30.30

2.

1

7%

機械設計

資深

工程師

24

餘濤

30.30

2.

1

7%

軟體開發高級工程師

25

劉國強

30.30

2.

1

7%

機械設計高級工程師

26

魏良平

30.30

2.

1

7%

機械設計

高級工程師

27

蘭中江

30.30

2.

1

7%

機械設計高級工程師

28

劉雙慶

30.30

2.

1

7%

項目高級主管

29

鄭猛

30.30

2.

1

7%

機械設計工程師

30

駱文輝

30.30

2.

1

7%

生產

經理

31

何趙

30.30

2.

1

7%

生產

高級

主管

32

胡勇軍

30.30

2.

1

7%

售後經理

33

廖立彬

30.30

2.

1

7%

售後工程師

34

袁芳

30.30

2.

1

7%

行政後勤

經理

35

盧代利

30.30

2.

1

7%

運輸主管

36

鄭代華

30.30

2.

1

7%

採購高級主管

37

李翔

30.30

2.

1

7%

外協高級主管

38

劉曜東

30.30

2.

1

7%

採購

高級

主管

39

何斌

30.30

2.

1

7%

運輸專員

合計

1,393.80

100.00%

-

（四）控股股東、實際控制人及其控制的其他企業基本情況

1

、控股股東、實際控制人基本情況

本公司控股股東為新加坡

科瑞技術

，實際控制人為潘利明，潘利明現任公

司董事長。潘利明通過新加坡

科瑞技術

間接持有公司33.22%的股權。

新加坡

科瑞技術

基本情況詳見本節「七、發起人、持有發行人5%以上股份

的主要股東及實際控制人的基本情況」之「（一）發起人基本情況」。

潘利明基本情況如下：

姓名

國籍

身份證號碼

護照號

住所

潘利明

新加坡

S15060XXX

K09220XXX

111, Lorong H,

Telok Kurau,

Singapore 426136

2

、控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況

截至本招股說明書籤署日，除本公司外，公司控股股東、實際控制人未持

有其他公司股權或控制其他企業。報告期內，公司控股股東曾控制的其他企業

的情況如下：

公司名稱

瑞安（深圳）醫療器械有限責任公司

統一社會信用代碼

91440300MA5EFXAM45

主要經營場所

深圳市南山區南山街道濱福庭園1號樓203

法人代表

潘利明

註冊資本

3,500.00萬元

企業類型

有限責任公司

經營範圍

一類醫療用品及器材的銷售（法律、行政法規、國務院決定禁止的項

目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。

成立日期

2017年4月14日

股東構成

股東名稱

出資比例

新加坡

科瑞技術

100.00%

註：瑞安醫療已於

2018

年

12

月

18

日完成註銷。

（五）發行人股份質押或其他有爭議的情況

截至本招股說明書摘要籤署日，本公司股東所持公司股份均不存在質押、

凍結或其他爭議的情況。

六、發行人股本情況

（一）本次發行前後公司的股本情況

本次發行前公司的總股本為36,900萬股，本次公開發行股票不超過4,100萬

股（全部為公開發行新股），

佔發行後總股本比例不低於10%。本次發行前後公

司股本結構如下表：

序

號

股東名稱

發行前股本結構

發行後股本結構

股本（萬股）

所佔比例

（

%

）

股本（萬股）

所佔比例

（

%

）

1

新加坡

科瑞技術

17,165.

46

46.52

17,165.46

41.87

2

華苗投資

7,59

2

.

14

20.57

7,592.14

18.52

3

深圳鷹諾

4,77

5

.

39

12.94

4,775.39

11.65

4

天津君聯

2,510.48

6.80

2,510.48

6.12

5

三維同創

853

.

69

2.31

853.69

2.08

6

GOLDEN SEEDS

852

.

09

2.31

852.09

2.08

7

中投金瑞

512

.

21

1.39

512.21

1.25

8

合勤同道

461

.

63

1.25

461.63

1.13

9

惠志投資

46

0

.

99

1.25

460.99

1.12

10

樂志投資

392

.

70

1.06

392.70

0.96

11

東莞博實

341

.

48

0.93

341.48

0.83

12

賽睿尼

298

.

79

0.81

298.79

0.73

13

中航永邦

284

.

56

0.77

284.56

0.69

14

杭州智匯

170

.

74

0.46

170.74

0.42

15

前海貞吉

113

.

83

0.31

113.83

0.28

16

長春融慧達

71

.

14

0.19

71.14

0.17

17

蘭

州海逸

42

.

68

0.12

42.68

0.10

本次發行的股份

-

-

4,100.00

10.00

合計

36,900.00

100.00

41,000.00

100.00

（二）發行人前十名股東情況

序號

股東名稱

所持股份（萬股）

所佔比例（%）

1

新加坡

科瑞技術

17,165.

46

46.5

2

2

華苗投資

7,59

2

.

14

20.57

3

深圳鷹諾

4,77

5

.

39

12.94

4

天津君聯

2,510.48

6.80

5

三維同創

853

.

69

2.31

6

GOLDEN

SEEDS

852

.

09

2.3

1

7

中投金瑞

512

.

21

1.3

9

8

合勤同道

461

.

63

1.25

9

惠志投資

460

.

99

1.2

5

10

樂志投資

392.70

1.06

合計

35,576.78

96.40

（三）發行人自然人股東及其在公司任職情況

本公司股東中不存在自然人股東。

（四）國有股情況

本公司股東中不存在國有股。

（五）股東中的戰略投資者持股情況

本公司股東中不存在戰略投資者。

（六）本次發行前各股東間的關聯關係及關聯股東的各自持

股比例

本次發行前公司股東中投金

瑞和長春融慧達的執行事務合伙人均為

中投長

春創業投資基金管理有限公司

。中投金瑞和長春融慧達分別持有公司

1.39%

和

0.19%

的股份。

公司股東三維同創和杭州智匯的執行事務合伙人均為

杭州智匯錢潮股權投

資管理有限公司

，委派代表均為滕百欣。三維同創和杭州智匯分別持有公司

2.31%

和

0.46%

的股份。

公司股東天津君聯執行事務合伙人委派代表為王俊峰，公司股東賽睿尼董事

為王俊峰。天津君聯和賽睿尼分別持有公司

6.80%

和

0.81%

的股份。

公司股東華苗投資的股東李單單、李志粉、何彩英、馮豐、陳瑞江為惠志投

資的合伙人，其中

李單單為惠志投資的執行事務合伙人。華苗投資和惠志投資分

別持有公司

2

0.57%

和

1.

25%

的股份。

除上述關聯關係外，本次發行前

公司

股東之間不存在其他關聯關係。

（七）發行前全體股東關於所持股份流通限制和自願鎖定及

轉持的承諾

本公司全體股東關於所持股份流通限制和自願鎖定股份的承諾詳見

招股說

明書

「

重大事項提示

」

之

「

一、股東關於所持股份流通限制和自願鎖定股份的承

諾

」。

七、發行人業務情況

（

一）

發行人的主營業務、主要產品及其變化情況

公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及

精密零部件製造業務，產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化

設備配件、精密零部件，公司產品主要應用於移動終端、

新能源

、電子菸、汽車、

硬碟、醫療健康和物流等行業。

經過十多年的發展和積累，公司已成為一家專業為客戶實現智能化生產提供

工業自動化設備和工業自動化系統解決方案的智能製造企業。公司可以根據客戶

的需求提供從產品設計、系統開發、樣機製造、系統驗證、批量複製、售後服務

等定製化、一體化服務，具備將客戶產品理念快速轉化為設計方案和產品的能力。

公司生產的工業自動化設備能夠有效提高客戶的生產效率、產品品質和生產智能

化水平，幫助客戶實現新工藝、新技術的工業自動化生產，同時達到安全生產、

節能減排的目的。

報告期內，公司主營業務未發生變化。

（二）發行人的主要產品

及

服務

公司產品主要包括自動化設備、自動化設備配件、精密零部件，並為客戶提

供相關技術服務，其中，自動化設備包括自動化檢測設備、自動化裝配設備和其

他設備。公司產品及服務分類情況如下：

一級產品分類

二級產品分類

主要產品類別

自動化設備

自動化檢測設備

新制檢測設備、改制檢測設備

自動化裝配設備

新制裝配設備、改制裝配設備

其他設備

貼標工具、物流設備等

自動化設備配件

自動化設備配件

夾治具、組件、零部件等

精密零部件

精密零部件

模具、機加件等

技術服務

技術服務

自動化設備的維修維保等服務

（三）

發行人在行業中

的

競爭

地位

公司自2001年成立以來，專注於自動化設備在先進位造領域的跨行業應用。

目前為止，公司自動化設備在移動終端、

新能源

、電子菸、汽車、硬碟、醫療健

康和物流等領域均有較深入的應用。特別是公司一直深耕移動終端領域的智能檢

測與裝配設備，現已成為該領域優秀的自動化設備供應商。自2008年公司進入新

能源自動化應用行業以來，隨著最近幾年

新能源

行業的高速發展，該業務也成長

為公司重要業務之一。

技術方面：公司是國家級高新技術企業。經過多年的研發積累，公司已完成

自動化設備相關技術的積累，掌握了機器視覺與光學、精密傳感與測試、運動

控制與

機器人

、軟體技術、精密機械設計五大領域與本行業相關的技術。公司

上述核心技術整合後，能夠滿足多種複雜自動化系統集成的技術要求，滿足客戶

對產品的高精度、高速化、信息化、安全性與可靠性的要求。在傳統製造業向

智能製造轉變的背景下，公司進一步加強了智能製造領域信息化系統與自動化

設備之間的聯繫，推動信息化與自動化的深度融合，將公司業務由系統集成向

系統化的智能製造整體解決方案延伸。

客戶方面：通過持續的技術研發與創新，公司在智能製造領域積累

了

雄厚的

技術實力和豐富

的

實踐經驗，與國際知名廠商蘋果

、

谷歌、

Juul Labs

、

OPPO

、

VIVO

、

希捷

、華為

，

大型代工廠商富士康、緯創，知名

新能源

廠商寧德

新能源

、

寧德時代新能源

等建立

了

良好穩定的業務

合作關係

。上述知名企業擁有強大的技

術研發能力，代表著所處行業的走向，與上述知名企業合作不但有利於擴大公司

銷售規模，還有利於及時了解下遊行業發展動向，準確把握客戶對新技術、新產

品的需求，從而更

有針對性的開展

前瞻性研

發，保持公司在行業內的競爭力。

生產與技術服務方面：由於非標

自動化

領域「定製化研發

+

訂單式生產」的

屬性，國內該類企業大多規模

較小

。公司在深圳、成都、蘇州、泰國等地區設立

了

生產基地，

建立了完整高效的集團協同和本地生產與交付的業務模式，通過在

全國各地設立的多個售後服務中心，為客戶提供專業性的自動化設備現場維修維

保等技術服務。

市場佔有率方面：根據中國工控網《

2018

年中國自動化市場白皮書

》，

2017

年我國自動化市場規模達

1,656

億元，公司當年的營業收入為

18.32

億元。據此

計算，

2017

年公司市場佔有率約為

1

.11%

。

八、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產情況

截至2018年12月31日，公司固定資產具體情況如下：

單位：萬元

資產類別

原值

淨值

折舊年限

綜合成新率

使用狀態

房屋及建築物

9,553.13

8,785.18

20

-

30

91.96%

正常

機器設備

11,679.17

7,087.52

10

60.69%

正常

運輸設備

907.48

338.06

5

37.25%

正常

辦公及其他設備

2,962.04

1,521.92

5

51.38%

正常

合計

25,101.83

17,732.70

-

70.64%

-

截至2018年12月31日，公司固定資產總體成新率為70.64%，各項固定資

產的使用狀態良好。

（二）主要無形資產情況

截至本招股說明書摘要籤署日，公司土地使用權情況如下：

序號

權利人

土地使用權

證號

座落

面積（㎡）

終止時間

用途

使用權

類型

1

中山科瑞

粵（

2017

）中

山市不動產

權第

0249598

號

中山市翠亨

新區翠微道

12

號

32,666.60

2064.

10

.1

1

工業

用地

出讓

2

成都鷹諾

川（

2017

）崇

州市不動產

權第

0

001315

號

成都崇州市

崇陽街道創

新路二段

499

號

50

,

857.37

2063.03.07

工業

用地

出讓

截至

招股說明書籤署日

，公司取得

了

69

項計算機軟體著作權和

139

項

專利，

其中

發明專利

3

7

項。

九、同業競爭與關聯交易

（一）

與控股股東、實際控制人

及其控制的其他企業

的

同業

競爭

情況

截至本招股說明書籤署日，公司控股股東新加坡

科瑞技術

、實際控制人潘

利明除持有本公司股權以外，未持有其他公司股權或控制其他企業。公司與控

股股東、實際控制人及其控制的企業間不存在同業競爭。

（

二

）

關聯方與關聯關係

根據《公司法》、《企業會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《深

圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，報告期內本公司的關聯方和關聯關係

如下：

1

、

公司控股股東和實際控制人

公司控股股東為新加坡

科瑞技術

，實際控制人為潘利明。

關聯方名稱

關聯關係

備註

新加坡

科瑞技術

控股股東

持有本公司46.52%的股份

潘利明

實際控制人

間接持有本公司33.22%的股份

2

、本公司控股股東和實際控制人控制以及有重要影響的其他企

業

序號

關聯方名稱

關聯關係

備註

1

新加坡自動化

實際控制人控制的企業

已於2015年11月註銷

2

瑞安醫療

控股股東控制的企業

已於2018年12月註銷

3

、

其他持有公司

5%

以上股份的主要股東

其他持有公司5%以上股份的股東為華苗投資、深圳鷹諾和天津君聯，分別

持有公司20.57%、12.94%和6.80%的股份，其中持有公司0.81%股份的股東賽

睿尼與天津君聯為一致行動人。具體情況詳見招股說明書「第五節 發行人基本

情況」之「七、發起人、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人的基

本情況」之「（一）發起人基本情況」和「（二）其他持有發行人5%以上股份

股東的基本情況」。其他間接持有公司5%以上股份的自然人股東為PHUA LEE

KIANG（潘利強）、彭紹東、劉少明。

4

、

公司

控股

或參股的

公司

公司控股子公司包括蘇州科瑞、中山科瑞、香港科瑞、新加坡精密、成都

鷹諾、瑞聯智造、泰國科瑞、鷹諾國際、美國鷹諾、菲律賓鷹諾，參股公司邦

普醫療以及註銷的參股公司英特科和孫公司伊夫洛斯。

5

、

公司董事、監事

和

高級管理人員

公司董事、監事和高級管理人員情況詳見招股說明書「第八節 董事、監

事、高級管理人員與核心技術人員」。

6

、

其他關聯方

公司董事、監事、高級管理人員及其關係密切的家庭成員；間接持有公司

5%以上股份的自然人及其關係密切的家庭成員；控股股東董事、監事、高級管

理人員。截至本招股說明書摘要籤署日，在公司及控股股東處過去十二個月內

曾經任職的或者未來十二個月內擬任職的董事、監事、高級管理人員及其關係

密切的家庭成員為本公司的關聯自然人。其中，關係密切的家庭成員包括配

偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配

偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等。

公司董事、監事、高級管理人員及其關係密切的家庭成員、間接持有公司

5%以上股份的自然人及其關係密切的家庭成員及控股股東董事、監事、高級管

理人員直接或者間接控制或者由其擔任董事、高級管理人員的企業為本公司的

關聯方。截至本招股說明書摘要籤署日，過去十二個月內曾經出現或者未來十

二個月內擬出現上述情況的企業為本公司的關聯法人。其中，公司現任董事、

監事、高級管理人員的直接對外投資與兼職情況詳見招股說明書「第八節 董

事、監事、高級管理人員與核心技術人員」。

截至本招股說明書摘要籤署日，除已在招股說明書「第八節 董事、監事、

高級管理人員與核心技術人員」部分披露的關聯方外，其他關聯方及關聯關係

如下：

序號

關聯方名稱

關聯關係

1

瑞東投資

公司董事、副總經理劉少明配偶持股

0.99%並擔任執行董事、總經理的企業

2

帝光電子

公司董事、副總經理劉少明配偶擔任執行

董事、總經理的企業

3

深圳鷹諾

公司副董事長、總經理彭紹東配偶擔任總

經理的企業

4

ASIA CONSORTIUM PTE. LTD.

公司董事林振倫配偶持股30.91%的企業

5

SONG MENG INDUSTRIES PTE.

LTD.

公司董事林振倫配偶持股3.91%、哥哥持

股6.97%的企業

6

TECK HIN HUNG TRADING PTE.

LTD.

公司董事林振倫哥哥持股50%並任總經理

的企業

7

KAI SIONG TIMBER MERCHANT

CO

公司董事林振倫哥哥持股50%的企業

8

TECK HIN HUNG TIMBER

MERCHANT

公司董事林振倫哥哥持股50%的企業

9

KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.

公司董事林振倫哥哥持股50%的企業

10

北京華瑞網訊信息技術有限公司

公司董事王俊峰弟弟持股40%並擔任執行

董事、經理的企業

11

郴州石緣通天玉器有限公司

公司董事王俊峰姐夫持股100%並擔任執

行董事、經理的企業

12

深圳市熱煉控股有限責任公司

公司獨立董事王彬兒子持股88.59%並擔

任執行董事、總經理的企業

13

深圳市煉念健康管理有限責任公司

公司獨立董事王彬兒子擔任執行董事、總

經理的企業

14

深圳市熱煉天際健康管理有限公司

公司獨立董事王彬兒子持股19.93%並擔

任執行董事、總經理的企業

15

深圳市熱煉健康管理有限責任公司

公司獨立董事王彬兒子擔任執行董事、總

經理的企業

16

深圳市陽光健康信息技術有限公司

公司獨立董事王彬兒子持股10.00%並擔

任董事的企業

17

無錫利澤機電進出口貿易有限公司

公司董事會秘書、副總經理李單單哥哥持

股40%並擔任執行董事、總經理的企業

18

蘇州巴科德數據軟體有限公司

公司監事會主席李志粉配偶持股55%並擔

任執行董事、總經理的企業

19

杭州智匯錢潮股權投資管理有限公司

公司監事王萍配偶持股74.97%並擔任董

事長的企業

20

杭州智匯潤今新材料有限公司

公司監事王萍配偶持股17.14%並擔任執

行董事、總經理的企業

21

寧波梅山保稅港區智匯聚鑫股權投資

基金合夥企業（有限合夥）

公司監事王萍配偶持股66.67%並擔任執

行事務合伙人的企業

22

浙江派尼爾科技股份有限公司

公司監事王萍配偶擔任董事的企業

23

杭州百世伽信息科技有限公司

公司監事王萍配偶擔任董事的企業

24

福建鑫諾醫療股份有限公司

公司監事王萍配偶擔任董事的企業

25

徐州強華醫院有限公司

公司監事王萍配偶擔任董事的企業

26

寧波梅山保稅港區暢馳投資管理有限

公司

公司監事王萍配偶擔任董事長的企業

27

襄陽金彩天彩印廣告有限公司

公司職工代表監事譚慧姬配偶父親持股

2.00%並任監事、配偶兄弟持股98.00%的

企業

28

上海

三維通信

有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任經理的

企業

29

杭州紫光網絡技術有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任副董事

長的企業

30

山東萬博科技股份有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任董事的

企業

31

浙江

三維通信移動互聯

有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任執行董

事、總經理的企業

32

浙江新展通信技術有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任董事的

企業

33

浙江

三維通信

科技有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任董事的

企業

34

三維通信

股份有限公司

過去十二個月內公司監事王萍曾任副總經

理、董事會秘書的企業

35

千裡馬

機械供應鏈股份有限公司

過去十二個月內公司董事王俊峰曾任董事

的企業

36

信達生物製藥(蘇州)有限公司

過去十二個月內公司董事王俊峰曾任董事

的企業

37

北京

合康新能

科技股份有限公司

過去十二個月內公司董事王俊峰曾任董事

的企業

38

蘇州瑞博生物技術有限公司

過去十二個月內公司董事王俊峰曾任董事

的企業

39

哈爾濱瀚邦醫療科技有限公司

過去十二個月內公司董事王俊峰曾任董事

的企業

40

北京瑞博開拓醫藥科技有限公司

過去十二個月內公司董事王俊峰曾任董事

的企業

41

廣東晶科電子股份有限公司

過去十二個月內公司獨立董事李世瑋曾任

監事會主席的企業

（三）

關聯交易情況

1

、

經常性關聯交易

（1）公司作為承租人

①關聯交易基本情況

報告期內，公司發生的關聯租賃費用情況如下：

單位：萬元

出租人

承租人

2018年度

2017年度

2016年度

定價原則

瑞東投資

科瑞技術

109.63

108.97

21.62

協議定價

新加坡

科瑞技術

新加坡精密

-

6.39

10.84

協議定價

公司及子公司新加坡精密向關聯方租賃房屋主要用於倉儲辦公。

新加坡精密於2017年5月與新加坡

科瑞技術

解除了租賃協議，關聯租賃已

經解除；截至本招股說明書摘要籤署日，公司與瑞東投資籤訂的仍在執行的租賃

協議具體情況如下：

承租方

租賃房產

租賃面積（㎡）

租賃期限

科瑞技術

深圳市光明新區玉塘辦事處長圳

社區光僑路九

號路帝光

數碼科技

工業園第一棟

201A

6

,

0

00.00

2016.10.01

-

2020.12.31

②關聯交易履行的審議程序

公司召開第一屆董事會第十七次會議及2016年第二次臨時股東大會審議通

過了向關聯方瑞東投資租賃廠房的事項，關聯董事及關聯股東均迴避表決。

2016年6月10日，公司原總經理劉少明審批通過了關於新加坡精密向控股

股東租賃房產的事項。

上述關聯交易與《公司章程》規定相符。

③關聯交易定價公允性

通過與瑞東投資出租給其他非關聯方同一建築物的房屋租金進行比較，公

司向瑞東投資租賃廠房的價格與瑞東投資租賃給其他非關聯方的租金一致，公

司與瑞東投資之間的關聯租賃定價合理，不存在顯失公允的情形。

公司子公司新加坡精密向控股股東租賃房產的價格是控股股東在綜合考慮

每月租金成本及辦理租賃手續的管理費、增值稅、印花稅、水電費、雜費等因

素後確定，且租賃金額較小，該關聯租賃的定價合理，不存在顯失公允的情形。

（2）公司作為出租人

①關聯交易基本情況

報告期內，公司曾向華苗投資出租房屋，具體情況如下：

單位：萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

定價原則

租賃收入

-

-

2.80

協議定價

為了解除關聯交易，公司於2016年10月與華苗投資解除了上述租賃協議。

②關聯交易履行的審議程序

公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了向關聯方華苗投資出租辦公場

所的事項，關聯董事迴避表決。上述關聯交易與《公司章程》規定相符。

③關聯交易定價公允性

公司向華苗投資出租房產的價格是以公司租賃價格、物業管理費及水電費、

雜費、裝修費分攤為基礎，參考當地租金指導價格確定的，租賃價格公允、合理。

關聯交易產生的租金金額較小，未對公司收入及利潤構成重大影響

。

2、關鍵管理人員薪酬

單位：萬元

項目

2018

年度

2017

年度

2016

年度

關鍵管理人員報酬

1

,3

31.01

1,

236

.

52

1

,

202.15

3、向關聯方採購商品

（1）關聯交易基本情況

公司向邦普醫療採購的商品主要為人體脂肪測量儀、血壓計等用於公司員

工福利的商品，具體採購金額如下：

單位：萬元

關聯方

關聯交易內容

2018

年度

2017

年度

2016

年

度

邦普醫療

採購商品

-

17.74

10.2

1

（2）關聯交易履行的審議程序

公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了2016年向關聯方邦普醫療採購

商品的事項，關聯董事迴避表決；2016年12月30日，公司總經理彭紹東審批

通過了2017年向邦普醫療採購商品的事項。上述關聯交易與《公司章程》規定

相符。

（3）關聯交易定價公允性

公司與邦普醫療的關聯交易主要系用於員工福利的採購，且金額較小；公司

向邦普醫療採購商品的價格與邦普醫療出售給其他非關聯方同類產品的價格基

本一致，單價變化主要受不同客戶採購量大小的影響，不存在顯失公允的情

形。

4、偶發性關聯交易

報告期內，公司發生的偶發性關聯交易情況如下：

（1）新加坡精密轉讓伊夫洛斯100%股權

新加坡精密於2017年2月將其所持有伊夫洛斯100%的股權轉讓給PHUA

LEE KIANG，具體情況詳見招股說明書「第五節 發行人基本情況」之「三、

發行人股本形成及其變化情況和重大資產重組情況」之「（三）發行人自設立以

來的資產重組情況」之「2、股權轉讓」。

公司第二屆董事會第三次會議審議通過了新加坡精密轉讓伊夫洛斯事項，

關聯董事迴避表決。上述關聯交易與《公司章程》規定相符。

（2）關聯擔保

報告期內，公司股東華苗投資及董事、副總經理劉少明為公司提供擔保的具

體情況如下：

編號

擔保人

被擔保方

銀行

授信額度

（萬元）

合同編號

擔保是

否履行

完畢

1

華苗投資

本公司

建設銀行

4,000.00

保

2014

流

83

羅湖

-

1

是

2

劉少明

本公司

建設銀行

4,000.00

保

2014

流

83

羅湖

-

2

是

3

華苗投資

本公司

建設銀行

4,000.00

保

2015

綜

05006

羅湖

是

註：（1）上述關聯擔保保證期限均為自債務履行期限屆滿之日起兩年；對應的借款合同均

已履行完畢。

（2）劉少明為公司董事、副總經理，華苗投資的股東。

公司第一屆董事會第五次會議、2013年年度股東大會審議通過了2014年關

聯擔保事項，關聯董事及關聯股東迴避表決。

公司第一屆董事會第十次會議、2015年第一次臨時股東大會審議通過了

2015年關聯擔保事項，關聯董事及關聯股東迴避表決。

上述關聯交易與《公司章程》規定相符。

（3）關聯方資金拆借

報告期內，公司不存在「轉貸」的情況，不存在為獲得銀行融資向關聯方

或供應商開具無真實交易背景的商業票據進行票據貼現後獲得銀行融資的情

況，不存在通過關聯方或第三方代收貨款的情形。

報告期內，公司存在與關聯方直接進行資金拆借的情況。公司向參股公司

邦普醫療提供了借款，具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

拆借金額

起始日

還款

日

累計確認利

息金額

交易是否已

經

履行完畢

拆出：

邦普醫療

200.00

2014.09.02

2015.06.26

8.63

是

200.00

2014.09.02

2017.

11

.

09

31.36

是

（

1

）

2014

年

5

月

20

日，發行人與邦普醫療籤訂了《借款合同》（編號：

A0120130003

），合同約定發行人向邦普醫療提供借款，借款期限為

2014

年

5

月

20

日至

2015

年

5

月

19

日，借款利率按同期銀行貸款利率計算，以借款資金

實際到帳日為起息日。

2014

年

9

月

2

日，發行人向邦普醫療提供了

400

萬元借

款。

（

2

）

2015

年

5

月

20

日，發行人與邦普醫療籤訂了《借款合同》，合同約

定將雙方於

2014

年

5

月

20

日籤訂的《借款合同》（編號：

A0120130003

）中借

款未歸還餘額續約到

2017

年

12

月

31

日。

2015

年

6

月

26

日，邦普醫療向發行

人歸還了

200

萬元借款；

2017

年

11

月

9

日，邦普醫療向發行人歸還了剩餘

200

萬元借款並支付了剩餘借款利息。此後，發行人與邦普醫療未再發生資金拆借。

邦普醫療向發行人借款主要系業務發展過程中出現營運資金暫時性短缺。截

至

2017

年

11

月

9

日

，邦普醫療已歸還全部借款並支付借款利息。

公司第一屆董事會第

六次會議、第一屆董事會第十一次會議審議通過了公司

與邦普醫療資金拆借事項，關聯董事迴避表決。上述關聯交易與《公司章程》規

定相符。

上述資金拆借不存在違反法律法規的情形，並履行了公司內部決策程序，未

對公司內部控制有效性造成重大不利影響。為保證關聯方資金往來的規範性，發

行人制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監

事會議事規則》、《獨立董事制度》、《關聯交易管理制度》、《內部審計管理

制度》等各項管理制度。

（4）關聯方資產轉讓

單位：萬元

關聯方

關聯交易內容

2018

年度

2017

年度

2016

年

度

瑞東投資

其他應收款

-

-

600.00

2015

年

11

月

24

日，公司與帝光電子、宋義、宋宏籤訂《關於收購合作意

向的備忘錄》，擬購買帝光電子所擁有的一宗土地並向帝光電子支付了

600.00

萬元押金。此後，公司終止了上述交易。

2016

年

2

月

5

日，公司與瑞東投資籤

訂了《債權轉讓協議》，約定公司將其持有的帝光電子

600.00

萬元債權以原價

轉讓給瑞東投資，由瑞東投資向公司支付債權轉讓價款

600.00

萬元。

2016

年

12

月，瑞東投資向公司支付了債權轉讓價款

600.00

萬元。

公司第一屆董事會第十五次

會

議、

2016

年第

一次臨時股東大會審議通過了

公司與瑞東投資債權轉讓事項，關聯董事及關聯股東迴避表決。上述關聯交易與

《公司章程》規定相符。

5

、

關聯方資金往來餘額

報告期內，公司與關聯方的資金往來餘額情況如下：

單位：萬元

項目或科目

關聯方名稱

2018

年

12

月

31

日

2017

年

12

月

31

日

2016

年

12

月

31

日

其他應收款

瑞東投資

-

-

100.00

邦普醫療

-

-

229.20

其他流動資產

瑞東投資

4.83

13.62

-

其他應付款

瑞東投資

-

-

24.00

彭紹東

-

-

90.92

（1）2016年12月31日，公司應收瑞東投資其他應收款100.00萬元為租賃瑞

東投資廠房的裝修保證金，瑞東投資於2017年1月將上述保證金歸還公司。

（2）2016年12月31日，公司應收邦普醫療其他應收款229.20萬元為邦普醫

療向公司借款未歸還的本金及尚未支付的利息。2017年11月，邦普醫療將借款

本金及利息全部歸還完畢，此後公司未再向參股公司邦普醫療提供借款。具體

情況詳見本節「四、關聯交易情況」之「（二）偶發性關聯交易」之「3、關聯

方資金拆借」。

（3）2017年12月31日、2018年12月31日，公司其他流動資產為預付瑞東投

資廠房租金，金額分別為13.62萬元、4.83萬元。

（4）2016年12月31日，公司應付瑞東投資其他應付款24.00萬元為公司2016

年租賃瑞東投資廠房尚未支付的租金餘額，該款項於2017年2月支付完畢。

（5）2016年12月31日，公司應付彭紹東的款項90.92萬元為報銷款，上述款

項於2017年1月支付完畢。

十、董事、監事、高級管理人員

（一）董事會成員

公司董事會由潘利明、彭紹東、劉少明、林振倫、王俊峰、何重心、薛建

中、王彬和李世瑋9人組成，其中薛建中、王彬和李世瑋為獨立董事。

截至本招股說明書摘要籤署日，公司董事的基本情況如下：

序號

姓名

任職情況

任職期間

1

潘利明

董事長

2016.10.17

-

2019.10.16

2

彭紹東

副董事長、總經理

2016.10.17

-

2019.10.16

3

劉少明

董事、副總經理

2016.10.17

-

2019.10.16

4

林振倫

董事

2016.10.17

-

2019.10.16

5

王俊峰

董事

2016.10.17

-

2019.10.16

6

何重心

董事、高級經理

2016.10

.17

-

2019.10.16

7

薛建中

獨立董事

2016.10.17

-

2019.10.16

8

王彬

獨立董事

2016.10.17

-

2019.10.16

9

李世瑋

獨立董事

2016.10.17

-

2019.10.16

潘利明

先生

：

1961

年

9

月出生

，

新加坡國籍

，

工商管理

碩士學歷。曾任職

於

Matshushita Denshi (S) Pte Ltd

、

Applied Magnetics Singapore

、

Conner Peripherals

Singapore

、

開發科技（新加坡）有限公司、

深圳

長城開發科技股份有限公司

、新

加坡自動化

；

1995

年

7

月至今，任新加坡

科瑞技術

董事；

2001

年

7

月至

2013

年

10

月

，

任科瑞有限董事長

；

2017

年

4

月至

2018

年

12

月

，任瑞安醫療執行董

事；

2013

年

10

月至今

，

任公司董事長。

彭紹東

先生

：

1966

年

4

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

曾任職於

武漢鋼鐵設計研究院

、

深圳長城開發科技股份有限公司

、東業國際集團

有限公司、

SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIM

I

TED

、

深圳市綠匯科

技有限公司

；

2000

年

9

月至

2001

年

7

月

，任

深圳市國諾實業有限公司

副總經理

；

2001

年

7

月至

2004

年

8

月，任科瑞有限經理；

2004

年

9

月至

201

6

年

1

0

月，任

深圳鷹諾

執行董事、

總經理；

2016

年

10

月至今，任深圳鷹諾執行董事；

2011

年

6

月至今，任成都鷹諾董事、總經理；

2013

年

12

月至

2016

年

10

月，任公司

董事；

2016

年

10

月

至

2018

年

2

月，任公司董事、總經理；

2018

年

2

月至今，

任公司副董事長、總經理。

劉少明

先生

：

1957

年

10

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究

生學歷，高級工程師。

曾任職於

深圳天特數控設備有限公司

、深圳市

特

力（集團）

股份

有限

公司

、

深圳長城開發科技股份有限公司

、新加坡自動化

；

2001

年

7

月

至

2013

年

10

月

，任

科瑞有限

副董事長、

總經理

；

2012

年

8

月至今，任華苗投

資執行董事；

2013

年

10

月至

2016

年

10

月，任公司董事、總經理

；

2016

年

1

月至

2017

年

4

月，任瑞東投資執行董事、總經理；

2017

年

4

月至今任瑞東投資

監事；

2016

年

10

月

至今，

任公司董事、副總經理。

林振倫

先生：

1957

年

10

月出生，新加坡國籍，高中學歷。曾任職於

KAI

SIONG TIMBER MERCHANT CO

、

TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT

、

新加坡自動化；

1983

年

2

月至今，任

SONG MENG INDUSTRIES PTE

.

LTD

.

董

事總經理；

1984

年

5

月至今，任

S. L. ASIA CORPORATION SDN BERHAD

董事

長

；

1993

年

6

月至今

，

任

SMI INVESTMENT PTE

.

LTD

.

董事

；

1993

年

12

月至

今

，

任

ASIA

CONSORTIUM PTE

.

LTD

.

董事長、總經理；

1993

年

12

月至今

，

任

大理帝龍礦泉飲料有限公司董事長

；

1994

年

3

月至今

，

任星聯鋼網

（

深圳

）

有

限公司董事長、總經理

；

1994

年

10

月至今

，

任松明機械工業

（

深圳

）

有限公司

董事長

；

1995

年

1

月至今

，

任魯冰系統工程

（

深圳

）

有限公司董事長

；

1995

年

8

月至今，任

TECK HIN HUNG TRADING PTE

.

LTD

.

董事長；

1995

年

8

月至今，

任

KHOON LOON HOLDING PTE

.

LTD

.

董事長；

2008

年

9

月至今

，

任星海泰設

備製造

（

天

津

）

有限公司副董事長

；

2011

年

3

月至今

，

任新加坡

科瑞技術

董事

；

2012

年

5

月至

2013

年

10

月

，

任科瑞有限董事

；

2013

年

6

月至今

，

任星聯鋼商

貿顧問

（

深圳

）

有限公司執行董事、總經理

；

2016

年

9

月至今，任

SMI AGRO

-

TECH

PTE

.

LTD

.

董事；

2017

年

12

月至今，任松明農牧科技（深圳）有限公司董事長；

2018

年

7

月至今，任

ASEARA PTE LTD

董事；

2013

年

10

月至今，任公司董

事。

王俊峰

先生

：

1974

年

8

月出生

，

中國國籍

，

無境外永久居留權

，

MBA

碩士。

1995

年

8

月至

1997

年

2

月

，

任

北京

光華木材廠

化學工程師

；

1997

年

4

月至

2001

年

5

月

，

任

聯想集團

大客戶部助理總

經理

；

2001

年

11

月至

2002

年

5

月

，

任長

城寬帶網絡服務有限公司市場部經理；

2004

年

5

月至今，歷任君聯資本管理股

份有限公司

投資經理、高級投資經理、執行董事

、

董事總經理

；

2004

年

11

月至

今，任

北京英諾格林科技有限公司

董事；

2005

年

7

月至今，任

青島乾程科技股

份有限公司

董事；

2011

年

至今

，任

青島

惠城環保

科技股份有限公司

董事；

2008

年

8

月至今

，任

北京

凱因科技

股份有限公司

董事；

2009

年

3

月至

2018

年

12

月，

任

北京合康

新能

科技股份有限公司

董事；

2009

年

5

月至

2015

年

4

月，任中國陽

光紙業控股有限公司董事；

2010

年

6

月至今，任

北京高能時代環境技術股份有

限公司

董事；

2011

年

10

月至

2018

年

8

月，任

千裡馬

機械供應鏈股份有限公司

董事；

2012

年

4

月至今，任

海迪科（蘇州）光電科技有限公司

董事；

2012

年

4

月至

2015

年

7

月，任上海

東碩環保

科技有限公司董事；

2012

年

5

月至今，任

北

京華夏科創儀器股份有限公司

董事；

2016

年

5

月至今，任堆龍德慶符禺山企業

管理有限公司

9執行董事、經理；

2016

年

6

月至今，任賽睿尼董事；

2018

年

1

月

至今，任青島百洋

智能科技

股份有限公司董事

；

2018

年

3

月至

2019

年

4

月

，任

哈爾濱瀚邦醫療科技有限公司董事；

2018

年

3

月至今，任蘇州特瑞藥業有限公

司董事；

2018

年

4

月至今，任北京六合寧遠科技有限公司董事；

2018

年

4

月至

2019

年

1

月，任蘇州瑞博生物技術有限公司董事；

2018

年

4

月至

2018

年

11

月，

任信達生物製藥（蘇州）有限公司董事；

2018

年

5

月至今，任成都市貝瑞和康

基因技術股份有限公司董事、志諾維思（北京）基因科技有限公司董事；

2018

年

6

月至今，任北京藝妙神州醫藥科技有限公司董事；

2018

年

7

月至今，任蓬

萊和甘生物製藥有限公司董事；

2018

年

8

月至

2019

年

3

月

，任北京瑞博開拓醫

藥科技有限公司董事；

20

16

年

9

月至今，任公司董事。

9 堆龍德慶符禺山企業管理有限公司曾用名「上海符禺山企業管理有限公司」。

何重心

女士

：

1949

年

8

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷

，

中級會計師

。

1974

年

1

月至

1993

年

5

月，

任江西礦山機械廠會計；

1993

年

8

月至

2001

年

3

月，任

深圳市特發特力電子有限公司會計主管。

2001

年

7

月

至

2013

年

10

月，任科

瑞有限財務經理；

2013

年

10

月至

2016

年

10

月，任公司財務負

責人；

2016

年

10

月

至今，

任公司董事

、高級經理

。

薛建中先生：1963年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學

歷，審計師、中國註冊會計師、中國註冊稅務師。1983年8月至1984年12月，

任河南省唐河縣稅務局稽查員；1985年1月至1994年10月，任河南省唐河縣

審計局副股長，兼任河南省唐河縣審計師事務所所長；1994年11月至2005年7

月，歷任深圳市永明會計師事務所有限公司業務經理、副所長、合伙人；2003

年至今，任深圳市真中實業發展有限公司執行董事、總經理；2005年8月至

今，任深圳市長城會計師事務所有限公司董事長、總經理；2007年11月至今，

任深圳市永道稅務師事務所有限公司董事；2014年1月至2017年11月，歷任

深圳市國華投資管理股份有限公司董事長、總經理；2015年9月至2017年11

月，任深圳國華商業保理有限公司執行董事、總經理；2016年11月至今，任深

圳市註冊會計師協會理事；2013年10月至今，任公司獨立董事。

王彬

先生：

1960

年

12

月

出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生

學歷

。

1986

年

7

月至

1994

年

4

月，任

哈爾濱工業大學

精密

儀器

系教師、副教授；

1994

年

4

月至

1997

年

1

月，任深圳京山民間科技開發（集團）股份有限公司副

總

經理；

1997

年

1

月至

2000

年

1

月，任深圳海王集團股份有限公司人事行政總

監、副總裁；

2000

年

1

月至

2004

年

2

月，任哈爾濱工業大學深圳研究生院副院

長

；

20

04

年

2

月

至今，擔任深圳海王集團股份有限公司顧問

；

2011

年

6

月至今，

任

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公

司監事；

2013

年

3

月至今，任黑龍江

海王農業發展有限公司董事長；

2013

年

6

月至

2018

年

1

月，任同江海

王農業發

展有限公司監事；

2014

年

3

月至

2017

年

11

月，任南寧海王健康生物科技有限

公司董事；

2014

年

5

月至

2017

年

10

月，任吉林海王健康生

物科技有限公司董

事；

2014

年

6

月至今，任深圳市陽光健康信息技術有限公司董事長、總經理；

2015

年

4

月至今，任哈爾濱工

大農業機器人

有限公司董事；

2016

年

4

月至今，

北安海王現代農業有限公司董事；

2013

年

12

月至今，任

公司獨立董事。

李世瑋先生：1959年6月出生，中國香港籍，擁有中國臺灣永久居留權，

博士學位。1993年9月至今，歷任香港科技大學機械及航空

航天工程

系助理教

授、副教授、教授、講座教授；2000年1月至2007年12月，任香港科技大學

電子封裝實驗室主任；2001年1月至2002年12月，任IEEE電子元件封裝製造

技術學會香港分會會長；2003年1月至2003年12月，任IEEE電子元件封裝制

造技術學會理事；2005年7月至2007年6月，任美國機械工程師學會香港分會

會長；2006年4月至2008年12月，任納米及先進材料研究院（香港科技大學

借調）技術總監；2006年7月至2007年6月，任美國機械工程師學會電子與光

電子封裝技術分會主席、美國機械工程師學會亞太區常務理事；2008年1月至

今，任香港科技大學先進微系統封裝中心主任；2010年1月至2011年6月，任

IEEE電子元件封裝製造技術學會常務理事；2010年6月至今，任佛山市香港科

技大學LED-FPD工程技術研究開發中心主任；2011年7月至2011年12月，任

IEEE電子元件封裝製造技術學會全球副總裁；2012年1月至2013年12月，任

IEEE電子元件封裝製造技術學會全球總裁；2015年10月至

2018

年

9

月，任

廣

東晶科電子股份有限公司監事會主席；現任香港科技大學深圳研究生院院長、

港科大研究開發（深圳）有限公司董事、總經理、深港產學研基地產業中心理事

會主席、深圳市深港產學研科技發展有限公司董事長、廣州香港科大霍英東研

究院理事、廣州香港科大研究開發有限公司董事；2019年3月至今，任港科恆

誠科技（深圳）有限公司執行董事兼總經理；2016年10月至今，任本公司獨立

董事。

（二）監事會成員

公司監事會由李志粉、王萍和譚慧姬3人組成，其中譚慧姬為職工監事代

表。

截至本招股說明書摘要籤署日，公司監事的基本情況如下：

序號

姓名

任職情況

任職期間

1

李志粉

監事會主席、人力資源中心經理

2016.

12

.

13

-

2019.10.16

2

王萍

監事

2016.10.17

-

2019.10.16

3

譚慧姬

職工代表監事、物流中心高級經理

2016.12

.02

-

2019.10.16

李志粉女士：1977年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學

歷。曾任職於東吳液化空氣有限公司、美日薄膜（蘇州）有限公司

；

2006

年

9

月至

2011

年

2

月，任

蘇州長城開發科技有限公司

人事行政部經理

；

2011

年

6

月

至

2015

年

12

月，

任蘇州科瑞人事行政經理；

2016

年

1

月至今，任公司人力資

源中心經理；

201

6

年

10

月

至

2016

年

12

月，

任公司監事

；2016年12月至今任

公司監事會主席。

王萍先生：1975年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩

士學位。

曾任職於

浙江省

國際信託投資公司、金通證券股份有限公司

；

2003

年

3

月至

2005

年

1

月，任浙江國信創業投資有限公司總經理助理；

2005

年

3

月至

2010

年

6

月，歷任

浙江

三維通信

股份有限公司董事

、董事會秘書、總經理助

理；

2007

年

8

月至

2018

年

2

月，任山東萬博科技股份有限公司董事；

2007

年

10

月至

2018

年

1

月，任杭州紫光網絡技術有限公司副董事長

；2009

年

11

月至

2018

年

2

月，

任浙江省上市公司協會董秘常務委員會委員；

2010

年

2

月至

2015

年

12

月，任

廣州逸信電子科技有限公司董事；

2010

年

7

月至

2018

年

2

月，任三維

通信股份

有限公司副總經理、董事會秘書；

2012

年

5

月至

2018

年

2

月，任上海

三維通信

有限公司經理；

2013

年

8

月至

2018

年

1

月，任浙江

三維通信移動互聯

有限公司

執行董事、總經理；

2016

年

3

月至

2018

年

2

月，任浙江新展通信技術有限公司

董事；

2016

年

3

月至

2018

年

2

月，任浙江

三維通信

科技有限

公司董事；2016

年12月至2018年2月，任深圳海衛通網絡科技有限公司監事；2018年3月至

今，任杭州智匯錢潮股權投資管理有限公司總經理；

2018

年

7

月至今，任杭州

秋溢科技有限公司董事

；

2019

年

1

月至今，任浙江漢

振智能技術有限公司監事；

2016

年

10

月至今，任公司監事。

2016年10月至今，任公司監事。

譚慧姬

女士

：

19

7

5

年

11

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，

本科

學歷。

曾任職於

深圳長城開發科技股份有限公司；

2001

年

7

月

至

2013

年

10

月，歷任

科瑞有限

採購部主管、物流部高級經理

；

2013

年

10

月至今，任公司物流中心高

級經理；

201

6

年

12

月

至今，

任公司職工代表監事。

（三）高級管理人員

截至本招股說明書摘要籤署日，公司高級管理人員的基本情況如下：

序號

姓名

任職情況

任職期間

1

彭紹東

副董事長、總經

理

2016.10.17

-

2019.10.16

2

劉少明

董事、副總經理

2016.10.17

-

2019.10.16

3

朱德華

副總經理

2016.10.17

-

2019.10.16

4

李單單

副總經理、董事會秘書

2016.10.17

-

2019.10.16

5

宋淳

財務負責人

2016.10.17

-

2019.10.16

彭紹東

先生

：

本公司

副董事長

、總經理，簡介詳見

本節「一、董事、監事、

高級管理人員與核心技術人員簡介」之「（一）董事會成員」的相關

內容。

劉少明

先生

：

本公司董事、副總經理，

簡介

詳見本節「一、董事、監事、高

級管理人員與核心技術人員簡介」之「（一）董事會成員」的相

關內容。

朱德華

先生：

1963

年

1

月出生，加拿大國籍，本科學歷。曾

任

合肥工業大學

教師；

1992

年

8

月至

2001

年

1

月，任

深圳長城開發科技股份有限公司磁頭廠副總

經

理

；

2001

年

3

月至

2004

年

6

月，任

Auto Parts Trading Co., Ltd

銷售

經理

；

2004

年

6

月

至

2013

年

10

月，任

科瑞有

限副總經理

；

2013

年

10

月至今，任公司副總經理。

李單單

女士

：

1971

年

4

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，

EMBA

碩

士

學位。曾

任

職於崑山統一企業食品有限公司、深圳

巨靈信息

技術有限公司；

1996

年

3

月至

2012

年

4

月，

歷任

深圳長城開發科技股份有限公司工長、經理、高級

經理、部門經理、事業部總經理；

2012

年

7

月

至

2013

年

10

月，任

科瑞有限質

量系統中心負責人；

2012

年

8

月至今，任華苗投資監事；

2013

年

10

月至

2016

年

10

月，任公司副總經理、董事會秘書

；

2016

年

10

月至今，任公司董事會秘

書；

2017

年

4

月至今，任公司副總經理。

宋淳

女士

：

1970

年

4

月

出生，中國國籍，無境外永久居留權，

本科學歷，

中級

會計師。

曾任陝西經濟管

理幹部學院教師、深圳廣銀投資開發有限公司會計、

深圳市鴻寅實業有限公司財務科科長；

1998

年

5

月至

2004

年

8

月，任麥當勞餐

廳（深圳）有限公司財務高級督導；

2004

年

8

月至

2015

年

10

月，任沛頓科技

（深圳）有限公司財務總監；

2015

年

10

月至

2016

年

10

月，任公司財務中心高

級經理；

2016

年

10

月至今，任

公司財務

負責人。

十一、簡易財務會計信息

（一）合併財務報表

1

、合併資產負債表

單位：元

資產

2018

年

12

月

31

日

2017

年

12

月

31

日

2016

年

12

月

31

日

流動資產：

貨幣資金

9

17,831,262.57

839,664,431.45

834,748,786.82

應收票據及應收帳款

868,140,461.97

667,417,466.06

546,624,349.38

預付款項

8,174,313.57

4,916,630.32

2,650,452.84

其他應收款

41,752,809.85

8,124,876.89

73,261,734.85

存貨

390,883,452.70

241,597,400.04

99,110,311.05

其他流動資產

21,547,

309.75

86,051,804.81

51,579,354.19

流動資產合計

2,248,329,610.41

1,847,772,609.57

1,607,974,989.13

非流動資產：

長期股權投資

-

-

15,568,659.68

固定資產

177,326,958.64

114,966,628.21

90,374,930.97

在建工程

11,839,666.98

26,246,909.06

5,177,701.77

無形資產

33,068,691.99

31,175,9

07.22

31,607,213.58

長期待攤費用

8,493,130.27

10,133,716.68

5,480,553.86

遞延所得稅資產

21,028,601.94

13,098,696.97

8,397,228.87

其他非流動資產

10,422,939.75

8,590,894.74

9,682,130.86

非流動資產合計

262,179,989.57

204,212,752.88

166,288,419.59

資產總計

2,510,509,599.98

2,051,985,36

2.45

1,774,263,408.72

註：根據財政部於

2018

年

6

月

15

日發布的《關於修訂印發

2018

年度一般企業財務報表格

式的通知》（財會

[2018]15

號）的規定，公司財務報表的信息披露內容與格式相應進行了

修訂，下同。

2

、合併資產負債表（續）

單位：元

負債及股東權益

2018

年

12

月

31

日

2017

年

12

月

31

日

2016

年

12

月

31

日

流動負債：

短期借款

-

-

-

以公允價值計量且其

變動計入當期損益的金

融負債

-

-

-

應付票據及應付帳款

372,086,181.18

212,289,985.69

116,386,702.84

預收款項

151,135,258.73

67,177,232.50

32,123,414.88

應付職工薪酬

73,769,641.95

55,624,123.88

54,265,002.33

應交稅費

23,491,660.11

14,928,998.80

54,299,381.45

其他應付款

7,098,470.11

75,173,962.29

3,570,216.44

一

年內到期的非流動

負債

113,715.15

64,730.3

1

-

其他流動負債

3,876,659.37

6,185,518.02

774,917.85

流動負債合計

631,571,586.60

431,444,551.49

261,419,635.79

非流動負債

：

長期借款

29,579,696.69

-

-

長期

應付款

24,467.13

90,786.48

-

預計負債

7,831,111.36

5,784,558.66

3,534,328.45

遞延收益

22,632,075.61

22,353,376.58

15,083,712.

56

遞延所得稅負債

947,186.02

-

-

非流動負債合計

61,014,536.81

28,228,721.72

18,618,041.01

負債合計

692,586,123.41

459,673,273.21

280,037,676.80

股東權益：

股本

369,000,000.00

369,000,000.00

129,672,598.00

資本公積

236,198,874.00

236,198,874.00

475,526,276.00

其他綜合收益

-

697,348.

48

-

6,156,580.26

6,616,990.54

盈餘公積

91,871,209.77

71,753,972.44

48,360,450.02

未分配利潤

919,580,286.03

739,463,802.45

645,326,629.53

歸屬

於

母公司

股東權

益

合計

1,615,953,021.32

1,410,260,068.63

1,305,502,944.09

少數股東權益

201,970,455.25

182,052,020.61

188,722,787.83

股東

權益合計

1,817,923,476.57

1,592,312,089.24

1,494,225,731.92

負債和股東權益總計

2,510,509,599.98

2,051,985,362.45

1,774,263,408.72

3

、合併利潤表

單位：元

項目

2018

年度

2017

年度

2016

年度

一、營業收入

1,929,302,311.22

1,831,973,471.16

1,488,175,609.60

減：營業成本

1,116,326,683.54

1,075,250,007.18

851,

310,179.45

稅金及附加

19,525,257.06

9,501,847.73

9,989,765.06

銷售費用

105,212,165.79

92,725,559.27

82,686,923.66

管理費用

90,226,646.66

78,242,937.75

130,078,883.81

研發費用

227,845,311.25

165,399,626.57

138,340,398.06

財務費用

-

14,409,190.60

36,414,399.83

-

40,131,563.23

其中：利息費用

895,337.16

-

1,430,671.39

利息收入

2,347,894.30

1,990,505.70

649,578.51

資產減值損失

28,601,122.79

35,687,493.41

-

3,842,705.11

加：其他收益

26,683,959.36

9,204,438.57

-

投資收益（損失

以

「

-

」

列

式）

3,742,211.35

8,064,859.82

732,413.19

其中：對聯營企業

和合營企業的投資收益

-

-

1,792,221.03

-

2,488,931.82

公允價值變動收益

-

-

-

資產處置收益

53,297.46

-

57,195.72

506,290.17

二、營業利潤（虧損以

「

－

」

號填列）

386,453,782.90

355,963,702.09

320,982,431.26

加：營業外收入

488,681.02

607,532.07

8,347,354.88

減：營業外支出

93,118.29

479,925.91

584,064.03

三、利潤總額（虧損總額

以

「

－

」

號填列）

386,849,345.63

35

6,091,308.25

328,745,722.11

減：所得稅費用

41,615,344.28

46,637,147.64

50,988,801.71

四、淨利潤（淨虧損以

「

－

」

號填列）

345,234,001.35

309,454,160.61

277,756,920.40

（一）按經營持續性分

類

1

、

持續經營淨利潤（淨

虧損以「

-

」填列）

345,234,001.35

309,454,160.61

277,756,920.40

2

、終止經營淨利潤（淨

虧損以「

-

」填列）

-

-

-

（

二）按所有權歸屬分

類

1

、少數股東損益（淨

虧損以「

-

」填列）

49,060,280.44

71,923,465.27

65,093,053.10

2

、歸屬於母公司股東

的淨利潤（淨虧損以「

-

」

填列）

296,173,720.91

237,530,695.34

212,663,867.30

五、其他綜合收益的稅後

淨額

6,317,320.61

-

16,750,473.04

6,526,257.44

歸屬母公司股東的其他

綜合收益的稅後淨額

5,459,231.78

-

12,773,570.80

6,

207,454.65

（一）以後不能重分類

進損益的其他綜合收益

-

-

-

1

、重新計量設定受益

計劃淨負債或淨資產的變

動

額

-

-

-

2

、權益法下不能

轉

損

益的其他綜合收益

-

-

-

（二）以後將重分類進

損益的其他綜合收益

5,459,231.78

-

12,773,570.80

6,207,454.65

1

、權益法下

可轉

損益

的其他綜合收益

-

-

-

2

、可供出售金融資產

公允價值變動損益

-

-

-

3

、持有至到期投資重

分類為可供出售金融資產

損益

-

-

-

4

、現金流量套期損益

的有效部分

-

-

-

5

、外幣財務報表折算

差額

5,459,231.78

-

12,773,570.80

6,207,454.65

6

、其他

-

-

-

歸屬於少數股東的其他

綜合收益的稅後淨額

858,088.83

-

3,976,902.24

318,802.79

六、綜合收益總額

351,551,321.96

292,703,687.57

284,283,177.84

歸屬於母公司所有者的

綜合收益總額

301,632,952.69

224,757,124.54

218,871,321.95

歸屬於少數股

東的綜合

收益總額

49,918,369.27

67,946,563.03

65,411,855.89

七、每股收益

（一）基本每股收益（元

/

股）

0.80

0.64

0.62

（二）稀釋每股收益（元

/

股）

0.80

0.64

0.62

4

、合併現金流量表

單位：元

項目

2018

年度

2017

年度

2016

年度

一、經營活動產生的現金

流量

銷售商品、提供勞務收到

的現金

1,840,120,090.90

1,729,

484,073.09

1,815,376,289.16

收到的稅費返

還

109,783,215.73

69,184,350.14

91,804,356.20

收到的其他與經營活動有

關的現金

26,883,809.72

42,120,258.69

13,689,426.40

經營活動現金流入小計

1,976,787,116.35

1,840,788,681.92

1,920,870,071.76

購買商品、接受勞務支付

的現金

1,084,708,594.12

1,136,806,808.08

976,213,650.42

支付給職工以及為職工支

付的現金

346,437

,469.71

304,849,039.63

266,333,823.00

支付的各

項

稅費

84,520,730.66

120,474,046.30

89,840,213.48

支付其他與經營活動有關

的現金

180,446,507.11

150,344,236.25

116,361,416.57

經營活動現金流出小計

1,696,113,301.60

1,712,474,130.26

1,448,749,103.47

經營活動產生的現金流量

淨額

280,673,814.75

128,314,551.

66

472,120,968.29

二、投資活動產生的現金

流量

收回投資收到的現金

2,202,200,000.00

2,963,164,242.86

1,296,064,106.17

取得投資收益收到的現金

11,916,111.35

9,817,197.95

3,221,345.01

處置

固定資產、無形資產

和其他長期資產而收回的

現金淨額

465,951.72

58,588,994.74

113,000.00

處置子公司及其他營業

單位收到的現金淨額

-

-

-

收到其他與投資活動有關

的

現金

10,711,252.30

2,357,659.04

-

投資活動現金流入小計

2,225,293,315.37

3,033,928,094.59

1,299,398,451.18

購建固定資產、無形資產

和其他長期資產支付的現

金

88,987,618.51

57,685,487.01

24,283,984.01

投資支付的現金

2,202,200,000.00

2,924,491,607.68

1,334,634,956.14

取得子公司及其他營業單

位支付的現金淨額

-

-

支付其他與投資

活動有關

的現金

10,711,252.30

-

-

投資活動現金流出小計

2,301,898,870.81

2,982,177,094.69

1,358,918,940.15

投資活動產生的現金流量

淨額

-

76,605,555.44

51,750,999.90

-

59,520,488.97

三、籌資活動產生的現金

流量

吸收投資收到的現金

242,200.00

293,094,094.00

其中：子公司吸收少數股

東投資收到的現金

-

-

取得借款收到的現金

29,476,046.00

-

-

收到其他與籌資活動有關

的現金

155,610.00

-

籌資活動現金流入小計

29,476,046.00

397,810.00

293,094,094.00

償還債務支付的現金

-

79,780,162.68

分配股利、利潤或償付利

息所支付的現金

177,131,320.12

145,000,000.00

189,649,955.39

其中：子公司支付給少數

股東的股利、利潤

79,859,762.32

25,000,000.00

60,219,284.00

支付的其他與籌資活動有

關的現

金

34,240,000.00

2,994,528.29

240,000.00

籌資活動現金流出小計

211,371,320.12

147,994,528.29

269,670,118.07

籌資活動產生的現金流量

淨額

-

181,895,274.12

-

147,596,718.29

23,423,975.93

四、匯率變動對現金及現

金等價物的影響

12,445,884.10

-

37,012,677.39

23,632,042.44

五、現金及現金等價物淨

增加額

34,618,869.29

-

4,54

3,844.12

459,656,497.69

加：期初現金及現金等價

物餘額

819,633,850.76

824,177,694.88

364,521,197.19

六、期末現金及現金等價

物餘額

854,252,720.05

819,633,850.76

824,177,694.88

（

二

）

主要財務指標

財務指標

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

流動比率（倍）

3.56

4.28

6.15

速動比率（倍）

2.94

3.72

5.77

資產負債率（母公司）

27.34%

22.14%

21.

95

%

無形資產（扣除土地使用權

等）佔淨資產的比例

0.39%

0.29%

0.30%

歸屬於公司股東的每股淨資

產（元/股）

4.38

3.82

10.0

7

財務指標

2018年度

2017年度

2016年度

應收帳款周轉率（次/年）

2.63

3.09

2.21

存貨周轉率（次/年）

3.34

6.01

7.49

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

41,085.72

37,390.90

34,671.62

歸屬於母公司股東的淨利潤

（萬元）

29,617.37

23,753.07

21,266.39

歸屬於母公司股東扣除非經

常性損益後的淨利潤（萬元）

26,933.38

22,179.55

26,581.77

利息保障倍數（倍）

433.07

-

230.78

每股經營活動產生的現金流

量（元）

0.76

0.35

3.64

每股淨現金流量（元）

0.09

-

0.01

3.54

（

三

）淨資產收益率和每股收益

根據中國證監會《公開發行

證券公司

信息披露編報規則第9號——淨資產收

益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂），本公司報告期內的淨資產收

益率、每股收益如下：

報告期利潤

加權平均淨

資產收益率

每股收益（元/股）

基本每股收

益

稀釋每股收

益

歸屬於公司普

通股股東的淨

利潤

2018

年度

20.07%

0.80

0.80

2017

年度

16.83%

0.64

0.64

2016

年度

21.64%

0.62

0.62

扣除非經常性

損益後歸屬於

公司普通股股

東的淨利潤

2018

年度

18.25%

0.73

0.73

2017

年度

15.71%

0.60

0.60

2016

年

度

27.05%

0.77

0.77

（

四

）

非經常性損益明細表

瑞華對本公司報告期內的非經常性損益進行了鑑證，並出具了《非經常性損

益明細表審核報告》（瑞華核字[2019]48320002號）。瑞華認為：

科瑞技術

管理

層編制的2016年度、2017年度和2018年度非經常性損益明細表符合中國證券

監督管理委員會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非

經常性損益（2008）》的規定。

報告期內，本公司的非經常性損益情況如下：

單位：萬元

非經常性損益項目

2018

年度

2017

年度

20

16

年度

非流動資產處置損益

0.77

-

19.09

48.19

越權審批，或無正式批准文件，或偶發的稅收

返還、減免

-

-

-

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相

關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府

補助除外）

2,668.40

920.44

831.01

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔

用費

-

7.62

8.96

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性

金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

產取得的投資收益

374.22

981.72

322.13

除上述各項之外的其他營

業外收入和支出

44.12

26.13

-

52.24

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

-

-

6,246.00

小計

3,087.50

1,916.83

-

5,087.95

所得稅影響

額

`

478.58

290.25

180.71

少數股東權益影響額（稅後）

-

75.06

53.06

46.73

歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額

2,683.99

1,573.52

-

5,315.38

歸屬於母公司股東扣除非經常性損益後的淨

利潤

26,933.38

22,179.55

26,581.77

十二、管理層討論與分析

（

一

）

財務狀況分析

隨著業務的快速發展，公司的資產規模不斷擴大。報告期各期末，公司資

產總額分別為177,426.34萬元、205,198.54萬元和251,050.96萬元；其中流動資

產為本公司的主要資產，佔總資產的比例超過89%。報告期各期末，公司資產總

體構成如下：

單位：萬元

項目

2018

年

12

月

31

日

201

7

年

12

月

31

日

201

6

年

12

月

31

日

金額

比例

金額

比例

金額

比例

流動資產

224,832.96

89.56%

184,777.26

90.05%

1

60,797.50

90.63%

非流動資產

26,218.00

10.44%

20,421.28

9.95%

16,628.84

9.37%

資產總計

251,050.96

100.00%

205,198.54

100.00%

177,426.34

100.00%

報告期各期末，公司負債的具體構成情況如下：

單位：萬元

項目

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

金額

比例

金額

比例

金額

比例

流動負債

應付票據

12,496.45

18.0

4%

1,318.83

2.87%

253.28

0.90%

應付帳款

24,712.17

35.68%

19,910.16

43.31%

11,385.39

40.66%

預收款項

15,113.53

21.82%

6,717.72

14.61%

3,212.34

11.47%

應付職工薪酬

7,376.96

10.65%

5,562.41

12.10%

5,426.50

19.38%

應交稅費

2,349.17

3.39%

1,492.90

3.25%

5,429.94

19.39%

應付股利

-

-

4,985.95

10.85%

-

-

其他應付款

709.85

1.02%

2,531.44

5.51%

357.02

1.27%

一

年內到期的非

流動負債

11.37

0.02%

6.47

0.01%

-

-

其他流動負債

387.67

0.56%

618.55

1.35%

77.49

0.28%

流動負債合計

63,157.16

91.19%

43,144.46

93.86%

26,141.96

93.35%

非流動負債

長期借款

2,957.97

4.27%

-

-

-

-

長期

應付款

2.45

0.00%

9.08

0.02%

-

-

預計負債

783.11

1.13%

578.46

1.26%

353.43

1.26%

遞延收益

2,263.21

3.27%

2,235.34

4.86%

1,508.37

5.39%

遞延所得稅負債

94.72

0.14%

-

-

-

-

非流動負債合計

6,101.45

8.81%

2,822.87

6.14%

1,861.80

6.65%

負債合計

69,258.61

100.00%

45,967.33

10

0.00%

28,003.77

100.00%

報告期各期末，公司負債金額分別為28,003.77萬元、45,967.33萬元和

69,258.61萬元，流動負債佔負債總額的比例分別為93.35%、93.86%和91.19%，

公司負債以流動負債為主，其中應付帳款、應付票據、預收款項、應付職工薪酬

和應交稅費佔比較高。

報告期內，公司主要償債能力指標如下：

財務指標

2018年度/

2018年12月31日

2017年度/

2017年12月31日

2016年度/

2016年12月31日

流動比率（倍）

3.56

4.28

6.15

速動比率（倍）

2.94

3.72

5.77

資產負債率（母公司）

27.34%

22.14%

21.

95

%

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

41,085.72

37,390.90

34,671.62

利息保障倍數（倍）

433.07

-

230.78

公司資產流動性良好、資產周轉能力較強。報告期內，公司資產運營指標

如下：

單位：次/年

項目

2018年度

2017年度

2016年度

應收帳款周轉率

2.63

3.09

2.21

存貨周轉率

3.34

6.01

7.49

總資產周轉率

0.85

0.96

0.90

（

二

）

盈利能力分析

報告期內，公司營業收入具體構成如下表所示：

單位：萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

金額

比例

金額

比例

金額

比例

主營業務收入

192,872.72

99.97%

183,164.76

99.98%

148,771.73

99.97%

其他業務收入

57.51

0.03%

32.59

0.02%

45.83

0.03%

合計

192,930.23

100.00%

183,197.35

100.00%

148,

817.56

100.00%

報告期內，公司營業收入主要來源於主營業務收入，主營業務收入佔營業收

入超過99%。公司主營業務收入主要為產品銷售收入和技術服務收入，其他業務

收入主要為廢料收入。

報告期內，公司主營業務收入主要來源於自動化設備的銷售，佔同期主營業

務收入的比例分別為80.31%、77.39%和75.55%。其中，檢測設備銷售收入佔主

營業務收入的比例分別為59.57%、63.26%和43.74%，是公司收入的核心部分。

公司裝配設備銷售收入佔主營業務收入的比例分別為19.28%、12.42%和28.98%，

是公司收入的另一重要來源。

公司自動化設備配件主要為自動化設備中易於損耗的夾治具、組件和零部件

等，自動化設備配件是自動化設備的重要組成部分。報告期內，公司自動化設備

配件銷售收入分別為11,261.24萬元、19,708.03萬元和21,113.68萬元，佔主營

業務收入的比例分別為7.57%、10.76%和10.95%，較為穩定。

公司精密零部件主要應用於移動終端、硬碟、汽車、醫療健康等行業。精密

機械加工行業是自動化設備製造業的重要配套產業，因此公司高度重視該項業務

的發展。報告期內，公司精密零部件銷售收入佔比穩定增長。

公司技術服務業務系公司為客戶提供售後服務，並收取相應服務費。售後服

務主要是質保期外為客戶提供自動化設備的定期檢查、維護保養、故障處理等維

修維保服務。報告期內，公司技術服務收入佔主營業務收入的比例分別為3.94%、

2.09%和2.60%，佔比較小。

報告期內，公司主營業務毛利額分別為63,640.71萬元、75,639.76萬元和

81,240.05萬元。其中自動化設備毛利額分別為51,743.86萬元、58,818.30萬元和

62,026.71萬元，佔同期毛利額的比率分別為81.31%、77.76%和76.35%，系公司

主營業務毛利的主要來源。

報告期內，公司綜合毛利率分別為42.80%、41.31%和42.14%，具體如下：

單位：萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

營業收入

192,930.23

183,197.35

148,817.56

營業成本

111,632.67

107,525.00

85,131.02

營業毛利

81,297.56

75,672.35

63,686.54

綜合毛利率

42.14%

41.31%

42.80%

報告期內，公司通過不斷加大研發投入，開拓核心技術，優化產品設計方案，

保持了技術創新優勢，產品附加值較高；同時，公司和主要客戶蘋果、富士康、

緯創、寧德

新能源

、

寧德時代新能源

、谷歌、Juul Labs等企業保持了穩定的合作

關係，因此公司綜合毛利率總體保持了較高的水平。

隨著公司業務規模的增長，人員規模的不斷擴大，公司期間費用金額不斷上

升。報告期內，公司期間費用分別為31,097.46萬元、37,278.25萬元和40,887.49

萬元，佔同期營業收入比重分別為20.90%、20.35%和21.19%。具體變動情況如

下：

單位：萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

銷售費用

10,521.22

9,272.56

8,268.69

管理費用

9,022.66

7,824.29

13,007.89

研發費用

22,784.53

16,539.96

13,834.04

財務費用

-

1,440.92

3,641.44

-

4,013.16

期間費用合計

40,887.49

37,278.25

31,097.46

營業收入

192,930.23

183,197.35

148,817.56

期間費用佔營業收入的比重

21.19

%

20.35%

20.90%

（

三

）

現金流量分析

1

、經營活動產生的現金流量分析

單位：萬元

項目

2018

年度

2017

年度

2016

年

度

銷售商品、提供勞務收到的現金

184,012.01

172,948.41

181,537.63

收到的稅費返還

10,978.32

6,918.44

9,180.44

收到的其他與經營活動有關的現金

2,688.38

4,212.03

1,368.94

經營活動現金流入小計

197,678.71

184,078.87

192,087.01

購買商品、接受

勞務支付的現金

108,470.86

113,680.68

97,621.37

支付給職工以及為職工支付的現金

34,643.75

30,484.90

26,633.38

支付的各種稅費

8,452.07

12,047.40

8,984.02

支付的其他與經營活動有關的現金

18,044.65

15,034.42

11,636.14

經營活動現金流出小計

169,611.33

171,247.41

144,874.91

經營活動產生的現金流量淨額

28,067.38

12,831.46

47,21

2.10

報告期內，公司經營活動現金流量淨額分別為47,212.10萬元、12,831.46萬

元和28,067.38萬元，波動較大。

2015年末，公司應收蘋果帳款23,744.78萬元為逾期帳款，該部分款項於

2016年度收回，該貨款逾期的原因為蘋果公司對供應鏈管控流程發生變化，導

致貨款審批流程延長，公司應收蘋果公司款項未能及時收回。若將該部分逾期

款項還原後，2016年公司經營活動現金流量淨額為23,467.32萬元。2017年，公

司經營活動現金流量淨額較低，主要與公司

新能源

客戶回款較慢有關，受下遊

新能源

行業企業自身回款較慢的影響，導致上述客戶資金周轉困難，未按協議

約定的付款進度支付貨款。

2

、投資活動產生的現金流量分析

報告期內，本公司投資活動現金流量如下所示：

單位：萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

收回投資收到的現金

220,220.00

296,316.42

129,606.41

取得投資收益收到的現金

1,191.61

981.72

322.13

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現金淨額

46.60

5,858.90

11.30

處置子公司及其他營業單位收到的現

金淨額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

1,071.13

235.77

-

投資活動現金流入小計

222,529.33

303,392.81

129,939.85

購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現金

8,898.76

5,768.55

2,428.40

投資支付的現金

220,220.00

292,449.16

133,463.50

取得子公司及其他營業單位支付的現

金淨額

-

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

1,071.13

-

-

投資活動現金流出小計

230,

189.89

298,217.71

135,891.89

投資活動產生的現金流量淨額

-

7,660.56

5,175.10

-

5,952.05

報告期內，公司進行了一系列投資活動，導致公司投資活動的現金流主要

為淨流出，具體的投資情況如下：

2016年度，公司投資活動產生的現金流量淨額為-5,952.05萬元，主要為：公

司購買固定資產、無形資產和其他長期資產支出2,428.40萬元；公司購買銀行理

財產品淨支出3,857.08萬元。

2017年度，公司投資活動產生的現金流量淨額為5,175.10萬元，主要是因為

公司收回位於公明薯田埔地區科裕一路以東、科裕六路以南工業用地使用權

（A631-0108宗地）土地轉讓款5,850.00萬元所致。

2018年度，公司投資活動產生的現金流量淨額為-7,660.56萬元，主要是公司

購買固定資產、無形資產和其他長期資產支出8,898.76萬元。

3

、籌資活動產生的現金流量分析

報告期內，本公司籌資活動現金流量如下所示：

單位：萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

吸收投資收到的現金

-

24.22

29,309.41

取得借款收到的現金

2,947.60

-

-

收到其他與籌資活動有關的現金

-

15.56

-

籌資活動現金流入小計

2,947.60

39.78

29,309.41

償還債務支付的現金

-

-

7,978.02

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

17,713.13

14,500.00

18,965.00

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

7,985.98

2,500.00

6,021.93

支付其他與籌資活動有關的現金

3,424.00

299.45

24.00

籌資活動現金流出小計

21,137.13

14,799.4

5

26,967.01

籌資活動產生的現金流量淨額

-

18,189.53

-

14,759.67

2,342.40

為配合經營業務的快速發展，公司加大了內外部融資需求。

2016年度，公司籌資活動產生的現金流量淨額為2,342.40萬元，主要為：公

司吸收投資款29,309.41萬元；公司支付現金股利18,821.93萬元；公司償還銀行借

款7,978.02萬元。

2017年度，公司籌資活動產生的現金流量淨額為-13,696.77萬元，主要是因

為公司支付現金股利14,500.00萬元所致。

2018年度，公司籌資活動產生的現金流量淨額為-18,189.53萬元，主要為：

公司支付現金股利16,979.95萬元；公司子公司中山科瑞支付銀行借款保證金

3,300.00萬元。

十三、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

根據《公司法》及《公司章程（草案）》，本公司股利分配方案由董事會擬

定，並經股東大會批准。公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事

會須在股東大會召開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

（二）股利分配的具體規定

《公司章程（草案）》中規定，本公司稅後利潤分配具體規定如下：

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%計入公司法定公積金。公

司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定

公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利

潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分

配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分

配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

（

三

）

發行人近三年

及一期

股利分配情況

公司近三年及一期股利分配情況詳見招股說明書「第十一節 管理層討論與

分析」之「八、未來股利分配的具體計劃」之「（一）最近三年及一期分紅派息

情況」。

（

四

）本次發行後的股利分配政策

本公司2017年度第二次臨時股東大會審議通過了《公司章程（草案）的議

案》，對公司上市後的股利分配政策進行了規定。根據《公司章程（草案）》的

規定，公司發行後的股利分配政策如下：

（一）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回

報，以可持續發展和維護股東權益為宗旨，應保持利潤分配政策的連續性和穩

定性，並符合法律、法規的相關規定。

（二）利潤分配方式：公司利潤分配可採取現金、股票、現金股票相結合或

者法律許可的其他方式；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金利潤分配。

（三）利潤分配順序：公司優先選擇現金分紅的利潤分配方式，如不符合現

金分紅條件，再選擇股票股利的利潤分配方式。

（四）現金分紅的條件及最低比例：當公司當年可供分配利潤為正數，同時

滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司每年以現金形式分配的利潤不

少於當年實現的可供分配利潤的10%。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利

水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定

的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。

（五）分配股票股利的條件及最低比例：當公司當年可供分配利潤為正數

時，公司可以採用股票股利方式進行利潤分配；每次分配股票股利時，每10股

股票分得的股票股利不少於1股；採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司

成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。

（六）利潤分配需履行的決策程序：進行利潤分配時，公司董事會應當先制

定分配預案，董事會在制定利潤分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會、公

眾投資者的意見，並經獨立董事認可後方能提交董事會審議；公司董事會審議

通過的公司利潤分配方案，應當提交公司股東大會進行審議。

公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分

紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事

應當發表明確意見。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審

議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與

股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時

答覆中小股東關心的問題。

（七）公司當年盈利但未提出現金利潤分配預案，董事會應當在定期報告中

披露未進行現金分紅的原因以及未用於現金分紅的資金留存公司的用途，並由

公司獨立董事對此發表相關的獨立意見。

（八）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者外部經營

環境發生變化，確需調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中

國證監會和證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案由董事會制

定，並經獨立董事認可後方能提交董事會審議，獨立董事及監事會應當對利潤

分配政策調整發表獨立意見；調整利潤分配政策的議案經董事會審議後提交股

東大會批准，公司應當安排通過證券交易所交易系統、網際網路投票系統等網絡

投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。

（九）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並

對下列事項進行專項說明：

1、是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

2、分紅標準和比例是否明確和清晰；

3、相關的決策程序和機制是否完備；

4、獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用；

5、中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否

得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否

合規和透明等進行詳細說明。

（十）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤金額。

（十一）股東違規佔用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅

利，以償還其佔用的資金。

（

五

）本次發行前滾存利潤的分配安排

經公司2017年度第二次臨時股東大會審議通過，若公司本次公開發行股票

（A股）並上市方案經中國證監會核准並得以實施，本次發行前滾存的未分配利

潤由本次發行後公司新老股東共同享有。

第四節 募集資金運用

一、募集資金運用概況

經公司第二屆董事會第六次會議以及

2017

年

度第二次臨時股東大會審議通

過，公司本次擬向社會公開發行股票不超過

4,100.00

萬股人民幣普通股。本次公

開發行股票所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於以下項目：

單位

：

萬元

序

號

項目名稱

實施主體

建設期

投資總額

擬使用募

集資金

備案號

環評批覆

1

中山科瑞自動化

技術有限公司自

動化設備及配套

建設項目

中山科瑞

48

個

月

3

5

,556.09

3

5

,556.09

2

017

-

442000

-

35

-

03

-

802810

中（炬）

環建表

（

2017

）

0066

號

2

自動化裝備及配

套建設項目

成都鷹諾

36

個

月

20,790.00

11,829.54

川

投資備

[2017

-

510184

-

35

-

03

-

168764

]JX

Q

B

-

1149

號

崇環

建

評

（

2017

）

399

號

3

技術中心升級改

造項目

科瑞技術

36

個

月

5,516.90

5,516.90

深

南山發改備案

[2017]

0297

號

-

4

信息化系統建設

項目

科瑞技術

36

個

月

3,675.00

3,675.00

深

南山發改備案

[2017]

0305

號

-

合計

65,537.99

56,577.53

-

-

本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的輕重緩急順序，以自籌

資金支付項目所需款項；本次發行上市募集資金到位後，公司將嚴格按照有關的

制度使用募集資金，募

集資金可用於置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金

以及支付項目剩餘款項，若本次發行實際募集資金不能滿足項目投資所需，資金

缺口部分由公司自籌解決。

二、募集資金投資項目發展前景分析

公司主要

從事

工業自動化

設備的研發、

設計、生產、

銷售

和技術

服務

，

以

及

精密

零部件

製造

業務，產品

主要包括

自動化檢測設備和自動化裝配設備、

自動化

設備

配件、精密零部件。「中山科瑞自動化技術有限公司自動化設備及配套建設

項目」和「自動化裝備及配套建設項目」實施後，公司產能將進一步擴大，產品

應用領域將進一步擴展，快速響應能力將進一步提升；「技術中

心升級改造項目」

實施後，將進一步

提高

公司產品研發能力、

縮短

產品開發

周期、

加快研發成果轉

化效率，全面提升公司技術研究及創新能力；「信息化系統建設項目」實施後，

公司信息技術軟硬體環境將得到更大改善，公司經營管理水平將進一步提高，公

司核心競爭力將進一步增強。

第五節

風險

及

其他重要事項

一、

風險因素

除重大事項提示中列明的風險外，發行人提請投資者關注以下風險：

（

一

）

市場競爭風險

公司產品主要包括自動化設備、自動化設備配件和精密零部件。國外廠商憑

借其技術優勢在行業競爭中處於優勢地位，國內廠商由於技術積累相對薄弱，普

遍面臨較為嚴峻的市場競爭形勢。同時，由於我國智能裝備製造行業前景廣闊，

新進入者投資意願較強，因此，未來行業競爭將進一步加劇。如果公司不能繼續

提升技術研發和服務水平、加強產品質量控制和成本管理，未來由於市場競爭加

劇將可能導致公司產品的市場價格出現下降，對公司未來的盈利能力產生不利影

響。

（

二

）

管理風險

1

、公司規模擴張帶來的管理風險

公司在多年的發展中，已經積累了豐富的管理經驗並培養了一批中高級管理

人員；公司已根據實際情況建立起一套完整的內部控制制度，並且在董事會下設

審計委員會負責檢查監督公司內部控制制度的執行情況，但是隨著公司業務的

不斷拓展和規模擴張，尤其是本次募集資金投資項目實施後，將使公司面臨管

理模式、人才儲備、技術創新及市場開拓等各方面的挑戰。如果公司管理水平

和人才儲備不能適應公司規模快速擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著

公司規模的擴大而及時調整和完善，將難以保證公司盈利水平與經營規模同步

增長。

2

、研發能力無法滿足客戶需求的風險

公司產品具有定製化和非標準化特徵，將客戶產品理念快速轉化為設計方案

和產品的研發設計能力是公司從行業競爭中取勝的關鍵。通過多年的持續性研發

投入和技術團隊的建設，公司已建立了完善的技術研發體系和精幹的核心技術團

隊，積累了豐富的技術儲備和項目經驗。

目前，公司下遊客戶主要集中於移動終端和

新能源

行業，該行業具有技術密

集、產品更新換代快、技術革新頻繁等特徵。如果公司的研發設計能力無法與下

遊客戶的產品創新速度相匹配，則公司將面臨客戶流失的風險，從而對公司營業

收入和盈利水平產生較大不利影響。

3

、外協加工風險

隨著公司生產經營規模的擴大，受公司加工能力、交貨時間、經營場地的限

制，公司將生產工藝簡單、環保要求高的部分部件及工序委託第三方公司加工。

報告期內，公司外協加工費用分別為933.40萬元、1,496.08萬元和1,383.57萬元，

佔當期主營業務成本的比例分別為1.10%、1.39%和1.24%。雖然公司已經制定了

《外協生產管理制度》，並對外協廠商的評選、外協加工過程的控制、外協加工

件質量驗證以及外協廠商指導與考核等有關環節進行了有效管理，以最大限度保

證產品質量，但是，如果公司未能切實有效執行上述管理措施，可能對產品質量、

交貨時間等帶來一定風險。

4

、人力資源管理風險

自動化設備行業具有人才密集的特點，核心技術人員和管理團隊的行業經

驗、專業知識和勤勉盡職對產品質量和公司的未來發展具有重要影響。近年

來，隨著行業競爭的日趨激烈，行業內企業對中高端人才的爭奪也越來越激

烈。雖然經過多年發展，公司已擁有一支素質高、能力強、結構合理的人才隊

伍，並對公司核心技術人員實施了股權激勵，但公司若不能保證良好的人才穩定

機制和穩定的發展平臺，一旦核心技術人員和優秀管理人員流失，將給公司經

營發展帶來不利影響。

5

、實際控制人控制的風險

本次發行前，公司實際控制人潘利明間接持有公司33.22%的股份，並擔任

公司董事長，對公司具有絕對的控股權。雖然公司建立了關聯交易迴避表決制

度、獨立董事制度、監事會制度等各項規定對公司治理結構進行規範，但實際

控制人仍可能憑藉其控股地位，影響公司人事管理、生產運營和重大事項決

策，給公司生產經營帶來影響。

（

三

）財務風險

1

、應收帳款發生壞帳的風險

報告期各期末，公司應收帳款帳面價值分別為51,003.90萬元、61,094.02萬元

和77,043.80萬元，佔資產總額的比例分別為28.75%、29.77%和30.69%。由於應

收帳款佔用了公司較多的資金，若不能及時收回，可能影響公司的現金流量。如

果宏觀經濟形勢、行業發展前景等因素發生不利變化，客戶經營狀況發生重大困

難，公司可能面臨應收帳款無法收回而發生壞帳的風險。

目前，公司與主要客戶的合作關係穩定，隨著公司投資規模的擴大和研發投

入的不斷增加，由於行業的變化、外部競爭環境的變化、公司客戶結構變化、產

品價格下降、原材料價格上升、人工成本上升或研發支出增加等導致的不確定因

素不斷增多，公司面臨經營業績下滑的風險。

2

、存貨減值風險

報告期各期末，公司存貨帳面價值分別為9,911.03萬元、24,159.74萬元和

39,088.35萬元，佔資產總額的比例分別為5.59%、11.77%和15.57%。公司採取以

銷定產及以產定購的方式組織生產和採購，客戶新產品上市前公司會根據客戶訂

單或需求計劃提前購買原材料、組織生產和備貨，也會根據客戶需求計劃與公司

產能情況平衡安排生產，公司存貨基本有客戶訂單或需求計劃支持，但公司不能

排除客戶臨時改變需求的可能，因此公司存貨存在減值風險。

3

、匯率風險

公司在出口產品、進口原材料時主要以美元結算。報告期內，公司外銷收入

分別為103,534.23萬元、143,183.82萬元和109,725.77萬元，佔當期主營業務收入

的比例分別為69.59%、78.17%和56.89%。報告期內，公司匯兌損失分別為-4,153.48

萬元、3,762.37萬元和-1,379.23萬元。如果人民幣出現短期內大幅升值，公司產

品出口以及經營業績可能受到不利影響，公司面臨匯率變化對經營業績帶來波動

的風險。

4

、人力成本上升及主要原材料價格波動的風險

隨著經濟發展以及受通貨膨脹等因素的影響，未來公司員工平均工資可能會

逐步提高，公司人力成本將相應上升。如果人均產能無法相應增長，則人力成本

的上升可能會對公司的經營業績帶來不利影響。

此外，公司原材料主要包括光電元器件、機加件、機械元件和氣動元件等。

報告期內，公司原材料價格較為穩定，未來主要原材料價格若出現短期大幅上漲，

也將對公司的經營業績產生不利影響。

（四

）政策風險

1

、出口退稅政策變動的風險

報告期內，公司出口銷售收入佔當期主營業務收入的比例分別為69.59%、

78.17%和56.89%。公司出口產品實行「免抵退」政策，享受增值稅出口退稅的

稅收優惠。報告期內，公司享受的應退稅額分別為5,616.64萬元、12,482.09萬元

和7,975.12萬元。若未來國家調整出口退稅政策，調低本公司產品的出口退稅率，

公司的稅負水平將會增加，出口產品競爭力將受到一定的不利影響。

2

、

科瑞技術

、成都鷹諾、蘇州科瑞

、泰國科瑞不能持續享受所

得稅稅收優惠的風險

報告期內，公司及其各子公司中享受的所得稅稅收優惠政策如下表所示：

序號

公司名稱

稅收優惠依據的法規

優惠稅率

1

科瑞技術

《中華人民共和國企業所得稅法》

2016-2018年：15%

2

成都鷹諾

《中華人民共和國企業所得稅法》

2016-2018年：15%

3

蘇州科瑞

《中華人民共和國企業所得稅法》

2016-2018年：15%

4

泰國科瑞

《促進投資法案B.E.2520（1977）》

2016-2018年：0%

2015年11月2日，

科瑞技術

通過高新技術企業認定覆審，並取得了由深圳

市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務

局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：GR201544201624），認定科

瑞技術為高新技術企業，企業所得稅稅率為15%，有效期三年（2015年-2017年）；

2018年11月9日，

科瑞技術

通過高新技術企業認定覆審，並取得了由深圳市科

技創新委員會、深圳市財政委員會、國家稅務總局深圳市稅務局聯合頒發的《高

新技術企業證書》（證書編號：GR201844203326），認定

科瑞技術

為高新技術

企業，企業所得稅稅率為15%，有效期三年（2018年-2020年）。

2015年10月9日，成都鷹諾取得了由四川省科學技術廳、四川省財政廳、

四川省國家稅務局、四川省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書

編號：GR201551000649），認定成都鷹諾為高新技術企業，企業所得稅稅率為

15%，有效期三年（2015年-2017年）；2018年9月14日，成都鷹諾通過高新

技術企業認定覆審，並取得了由四川省科學技術廳、四川省財政廳、國家稅務總

局四川省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：GR201851000040），

認定成都鷹諾為高新技術企業，企業所得稅稅率為15%，有效期三年（2018年

-2020年）。

2013年8月5日，蘇州科瑞取得了由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、

江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書

編號：GR201332000666），認定蘇州科瑞為高新技術企業，企業所得稅稅率為

15%，有效期三年（2013年-2015年）；2016年11月30日，蘇州科瑞通過高新

技術企業認定覆審，並取得了由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家

稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：

GR201632002973），認定蘇州科瑞為高新技術企業，企業所得稅稅率為15%，

有效期三年（2016年-2018年）。

2012年9月5日，泰國科瑞取得了泰國投資局依據《促進投資法案B.E.2520（1977）》下發的BOI證書，證書編號No.2261(2)/2555。根據《促進投資法案

B.E.2520（1977）》的規定以及BOI給予稅收優惠的條件，泰國科瑞自2012年

開始免徵企業所得稅，豁免期間為八個會計年度，金額不超過10,911萬泰銖。

因此，報告期內泰國科瑞免徵企業所得稅。

根據《高新技術企業認定管理辦法》、《國家稅務總局關於實施高新技術企

業所得稅優惠有關問題的通知》（國稅函[2009]203號）的規定，

科瑞技術

、成

都鷹諾和蘇州科瑞在其後的經營中若不能滿足高新技術企業的條件或未能通過

高新技術企業覆審，將不能繼續享受高新技術企業的稅收優惠；同時，泰國科瑞

在其後的經營中應納稅額超過10,911萬泰銖將不能繼續享受相應的稅收優惠，會

在一定程度上影響公司的淨利潤。

（五

）募集資金投向風險

公司本次募集資金項目預算資金總額65,537.99萬元，擬投資於中山科瑞自

動化技術有限公司自動化設備及配套建設項目、自動化裝備及配套建設項目、

技術中心升級改造項目、信息化系統建設項目。上述項目的實施可能會給公司

帶來以下風險：

1

、

淨資產收益率下降的風險

本次發行完成後，公司的淨資產規模將大幅增加。由於募集資金投資項目

的實施需要一段時間，在項目全部建成後才有可能逐步達到預期的收益水平。

因此，短期內公司將面臨由於資本快速擴張而導致淨資產收益率下降的風險。

2

、

募投項目新增折舊和攤銷對公司經營業績帶來的風險

在本次募集資金投資項目實施完成後，公司固定資產和無形資產規模將大

幅增加。按照公司現行的固定資產折舊政策和無形資產攤銷政策，募集資金投

資項目達產後，公司平均每年將新增固定資產折舊和無形資產攤銷3,452.50萬

元，若募集資金投資項目建成後未能達到預期效益，固定資產折舊和無形資產

攤銷的大幅增加將對公司經營產生不利的影響。

3

、

募集資金投資項目實施的風險

本次募投項目投資額較大，雖然公司已進行相關準備，但仍存在項目在實

施過程中因管理不善而未能按計劃實施完成的風險。

二、重

大

合同

綜合考慮本公司的業務規模及實際籤訂的合同金額情況，本招股說明書摘

要

披

露

截至

2018

年

12

月

31

日仍在執行的，

交易金額

1

,

0

0

0

萬元以上的合同

，或雖

未達到

上述標準，但對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的

重大合同，具體情況如下：

（

一

）

銷售合同

序

號

合同對方

訂單時間

訂單金額

訂單類型

1

Juul Labs

2018.07.19

8,284,767.15

美元

郵件訂單

2

Juul Labs

2018.08.10

1,995,937.48

美元

郵件訂單

3

鴻富錦精密電子（成都）有限公司

2018.11.16

1,795,720.00

美元

訂單

4

寧德

新能源

科技有限公司

2018.11.23

56,6

14,359.12

元

訂單

5

寧德

新能源

科技有限公司

2018.11.23

54,953,798.24

元

訂單

6

康碩電子（蘇州）有限公司

2018.08.20

12,504,850.87

元

訂單

7

寧德

新能源

科技有限公司

2018.06.28

10,559,999.68

元

訂單

8

寧德

新能源

科技有限公司

2018.06.28

10,559,999.68

元

訂單

9

南昌歐菲晶潤科技有限公司

2018.08.10

10,005,083.52

元

合同

（

二

）

採購合同

綜合考慮本公司的業務規模及實際籤訂的合同金額情況，本招股說明書摘

要披露截至2018年12月31日仍在執行的，交易金額500.00萬元以上的合同，或

雖未達到上述標準，但對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響

的重大合同，具體情況如下：

序號

合同對方

訂單時間

訂單金額

訂單類型

1

深圳精技工業科技有限公司

2018.11.02

6,309,146.79

元

訂單

2

廈門欣視博匯

智能科技

有限公司

2018.11.02

6,071,288.96

元

訂單

3

上海發那科

機器人

有限公司

2018.11.01

5,760

,000.00

元

合同

（三）銀行授信合同

序

號

被授信人

授信人

授信額度

（萬元）

合同編號

授信期限

擔保情況

1

科瑞技術 招商銀行

深圳分行

15,000

755XY201803251

4

2018.11.06

-

2020.11.05

銀行承兌匯

票質押

2

科瑞技術

深圳農村

商業銀行

龍華支行

5,000

001202018K00210

2018.11.21

-

2

021.11.20

中山科瑞最

高額連帶責

任保證

3

成都鷹諾

民生銀行

成都分行

10,000

公授信字第

ZH800000059183

2018.05.28-

2019.05.27

-

註：

科瑞技術

將其合法持有的未到期銀行承兌匯票質押給授信人作為授信合同的擔保。

（四）借款合同

序號

借款人

貸款人

借款額度

（萬元）

借款

年利率

合同編號

借款期限

擔保情況

1

中山科瑞

工商銀行

中山張家

邊支行

3,000.00

基準利率

上浮10%

2018年20110217A

字第150097701號

2018.01.22-

2020.01.17

理財產品

質押擔保

註：截至2018年12月31日，中山科瑞實際借款總金額為2,947.60萬元。

三、對

外擔保情況

截至本招股說明書摘要籤署日，公司無對外擔保。

四、重大訴訟或仲裁事項

截至本招股說明書摘要籤署日，本公司及子公司不存在尚未了結或可以預

見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。

五、發行人控股股東或實際控制人、董事、監事、高級管

理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁

事項

截至本招股說明書

摘要

籤署日，本公司不存在控股股東或實際控制人、董事、

監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。

六

、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事

訴訟的情況

截至

本

招股

說明

書

摘要

籤署

日，本公司董事、監事、高級管理人員和核心技

術人員均未涉及刑事訴訟。

第

六

節

本次發行人各方當事人和發行時間安排

一、各方當事人

名稱

住所

聯繫電話

傳真

經辦人或聯繫人

發行人

：深圳

科瑞技術

股份有限公司

深圳市南山區粵海街道高新區中區麻雀嶺工

業區

M

-

7

棟中鋼大廈一層及

M

-

6

棟中鋼大廈

五層

B

區

0755

-

26710011

0755

-

26710012

李單單

保薦

機構

（主承銷商）

：

國海證券

股份有

限公司

廣西壯族自治區桂林市輔星路

13

號

0755

-

82835815

0755

-

83708738

許超

、關建宇

律師事務所

：

國浩律師（深圳）事務所

深圳市深南大道

6008

號特區報業大廈

22

樓

及

24

樓

0755

-

83515666

0755

-

83515090

餘平、幸黃華

會計師事務所

：

瑞華會計師事務所（特殊

普通合夥）

北京市東城區永定門西濱河路中海地產廣場

西塔

9

層

010

-

88095868

010

-

88091190

殷建民、崔永強

資產評估機構

：

深圳道衡美評國際資產評

估有限公司

深圳市福田區福保街道石廈社區石廈北二街

89

號石廈新天時代

A.B

座

B3212

0755

-

82221353

-

龐海濤

股票登記機構

：中國

證券登記結算有限責

任公司深圳分公司

深圳市深南中路

1093

號中信大廈

18

樓

0755

-

25938000

0755

-

2598

8

122

-

擬上市的證券交易所

：

深圳證券交易所

深圳市福田區深南大道

2012

號

0755

-

88668888

0755

-

88668888

-

二、與本次發行上市有關的重要日期

1

、網下詢價時間：

2019

年

7

月

10

日～

2019

年

7

月

11

日

2

、發行公告刊登日期：

2019

年

7

月

16

日

3

、申購時間：

2019

年

7

月

17

日

4

、繳款日期：

2019

年

7

月

19

日

5

、股票上市日

期：

本次股票發行結束後將儘快安排在深交所上市

第七節

備查文件

1、招股說明書全文在中國證監會指定的網站上全文披露，投資者可在中國

證監會指定的網站查詢。

2、招股說明書全文、備查文件和附件可在發行人和保薦機構（主承銷商）

法定住所查閱。查閱時間：工作日上午8:30～11:30；下午13:00～17:30。

（本頁無正文，為《深圳

科瑞技術

股份有限公司首次公開發行股票招股說明

書摘要》之籤署頁）

深圳

科瑞技術

股份有限公司

年 月 日

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