（原標題：河鋼股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券募集說明書摘要（第二期））
(上接42版)
（5）投資預測
目前鋼鐵行業投資依然謹慎，化解產能過剩初見成效。2015年，我國鋼鐵行業固定資產投資5,623億元，同比下降12.8%。其中黑色金屬冶煉及壓延業投資4,257億元，下降11%；黑色金屬礦採選業投資1,366億元，下降17.8%。主要原因：第一，地方政府重視淘汰落後產能工作，特別是部分省市為完成全年目標任務採取較為堅決的措施；第二，政府加大項目清查力度，「亂上」鋼鐵項目的現象將逐步受到抑制；第三，行業資金面緊張、融資成本高，將在一定程度上遏制鋼鐵投資。不過，在節能減排和產業結構調整的壓力下，行業在節能、節水和汙染排放治理方面以及高端產品領域的投資將有所增力口。
從刺激投資的因素來看，一是鐵路公路、城市基礎設施建設等將拉動鋼材需求小幅改善，刺激鋼廠擴大生產，項目投資有望增長；二是環境治理力度不斷加大，將倒逼鋼企加大在綠色生產設備上的投資；三是為促進產業優化升級，政府將引導企業增加《產業關鍵共性技術發展指南（2013年）》提到的相關技術研發創新領域的投入，增加對高強度鋼筋、高強度耐腐蝕汽車板等高端產品的投資。不過從抑制投資的因素看，行業產能嚴重過剩，政府將嚴控增量投資，並嚴禁金融機構以任何形式向鋼鐵違規建設項目提供新增授信，行業融資難度不斷增加，也對鋼鐵投資起到一定遏制作用。
（二）發行人主營業務產品及其用途
公司鋼材產品包括板材、棒材、線材、型材和窄帶五大類，其中板材產品包括熱軋板、冷軋板及中厚板等；棒材產品主要包括螺紋鋼和圓鋼；型材產品主要包括角鋼、礦用支撐鋼、礦用工字鐵鋼、輕軌、槽鋼等；線材產品主要包括工程及結構用線材、硬線、焊線及合金線材等。
1、普通鋼材
（1）板材
公司的板材產品包括熱軋板、冷軋板及中厚板三大類。
公司的熱軋板產品主要包括熱軋普碳板卷、熱軋低合金板卷、熱軋汽車用鋼等，其中熱軋普碳板卷和熱軋低合金板卷主要為建築結構用鋼，熱軋汽車用鋼主要用於汽車及其備件製作。公司的熱軋板產品強度高、質量穩定，曾獲得國家級與省級多個獎項，為國內多項重要工程及多家主要汽車生產企業所採用，其中熱軋普碳板卷、熱軋低合金板卷獲得全國冶金實物質量金杯獎及「河北省2008年用戶滿意產品」稱號。
公司的冷軋板產品包括冷軋薄板、鍍鋅板、彩塗板、酸洗板等，廣泛應用於家電行業、摩託車行業、汽車製造業、建築行業等。公司冷軋產品獲得了2008年冶金產品實物質量金杯獎及冶金行業品質卓越產品獎，為多家國內主要家電與汽車生產企業所採用，還應用於北京中央電視臺新址、上海外高橋IT產業物流中心等重大建設工程。
公司的中厚板產品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板為主，厚板和特厚板以機械加工用鋼為主。公司的中厚板產品化學成分均勻、物理性能穩定、尺寸精度高、探傷合格率較高，具有較高的韌性以及良好的焊接性能，為韓國現代重工業株式會社等多家大型造船企業所採用，也在上海市虹橋交通樞紐、廣州大道北禺東西立交橋、澳門葡京大酒店工程、杭州灣跨海大橋等多個重大基礎建設工程中得到廣泛應用。
（2）棒材
公司的棒材產品主要包括螺紋鋼和圓鋼。螺紋鋼主要用於建築行業，廣泛用於房屋、橋梁、道路等土建工程建設；圓鋼可用於製作鋼筋、螺栓，也可用於軸料、金屬結構件、標準件、油井抽油杆、汽車、拖拉機等機械零件的製造。
公司生產的螺紋鋼、圓鋼質量穩定，曾獲全國用戶滿意產品、冶金產品實物質量金杯獎等多個獎項，廣泛應用於我國的大型重點工程，如三峽水力樞紐工程、黃河小浪底工程、山西萬家寨引黃工程、北京中國大劇院工程、北京地鐵工程、北京東方廣場、天津引灤入津工程和廣深高速公路工程等。
（3）型材
公司的型材產品主要包括角鋼、礦用支撐鋼、礦用工字鋼、輕軌、槽鋼等，廣泛應用於工業建築和金屬結構，如廠房、橋梁、船舶、農機車輛製造、輸電鐵塔、運輸機械，也可用於製作各種機械零件、農機配件和工具等。
公司生產的角鋼被三峽電力輸出工程、國家電網改造、西電東送等多個國家大型重點工程選用；此外，作為全國礦用鋼生產基地，公司的礦用鋼、輕軌產品被全國各大煤炭企業及高速公路隧道工程廣泛採用。
（4）線材
公司的線材產品主要包括工程及結構用線材、硬線、焊線及合金線材等。工程及結構用線材主要用於建築行業及拔絲等，硬線主要用於生產預應力鋼絲、制釘、鋼絞線、鋼絲繩等，焊線主要用於生產手工電弧焊焊芯、焊絲等，合金線材主要用於製作標準件及五金工具。
公司生產的線材產品強度高、彈性好、質量穩定，被我國大型重點工程如長江三峽大壩、北京奧體工程等廣泛採用。
（5）窄帶
公司的窄帶產品主要用於焊管、高速公路護欄、各類汽車、貨櫃、輸電塔、鐵路機車等方面，可以替代部分板材需求，具有強度高、韌性好、耐腐蝕、易焊接的特點，具有較強的市場競爭力。
2、含釩鋼材
公司含釩鋼材主要包括含釩螺紋鋼筋、含釩低合金帶鋼、含釩機械用圓鋼和含釩高速線材等。
含釩螺紋鋼筋是鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋，主要用於鋼筋混凝土建築。公司「燕山」牌新Ⅲ級螺紋鋼筋被應用於鳥巢、上海東方明珠電視塔、北京東方廣場、長江三峽大壩等多個大型工程項目。
含釩低合金熱軋帶鋼包括碳素結構鋼、熱軋鋼帶和低合金結構鋼等品種，主要用於焊接、高速公路護欄、各類汽車、貨櫃、輸電塔和鐵路機車等方面，可以替代部分板材需求。
含釩機械用圓鋼是在普碳鋼基礎上加入微量釩元素，使之性能與同類碳素調質後的性能相當。含釩機械用圓鋼用於製造較高強度的運動零件以及重型和通用機械的多種關鍵零部件。
含釩高速線材可用於拔絲、制釘等，主要用於建築行業。
3、釩鈦產品
公司釩鈦產品主要包括五氧化二釩、釩鐵合金、鈦精礦等。
五氧化二釩分為片狀與粉狀兩種。片狀五氧化二釩是冶金工業中的主要合金和微合金添加劑，是釩鐵合金、釩氮合金的重要原料；粉狀五氧化二釩主要在合成氨工業中作為脫碳和脫硫催化劑使用，在石油化工行業中作為催化劑和製備含釩化合物的原料使用，還可作為印染和陶瓷的著色材料。
釩鐵合金是鋼鐵工業重要的合金添加劑，分為含釩50%左右的釩鐵（即50釩鐵）和含釩80%左右的釩鐵（即80釩鐵）。釩鐵合金用作低合金鋼、合金鋼的添加劑，可提高鋼的強度、韌性和焊接性能。
鈦精礦產品是鈦白粉、高鈦渣、海綿鈦等下遊鈦產品生產的基礎原料。
（三）發行人主營產品的工藝流程
1、鋼鐵業務
公司鋼鐵產品生產工藝主要包括燒結、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等。工藝流程圖如下：
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圖5-5：工藝流程圖
（1）燒結
將礦粉（富礦粉、鐵精粉等含鐵細粒狀物料）、熔劑（主要包括：石灰石、白雲石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混勻後送入燒結機，借燃料燃燒產生的高溫發生一系列化學反應，產生部分液相粘結成塊，然後經冷卻、破碎、篩分形成粒度適宜的燒結礦，作為高爐煉鐵的原料。
（2）煉鐵
把燒結礦、塊礦、焦炭等物料放入高爐中，在高溫下，通過焦炭、噴吹物中的碳及碳燃燒產生的一氧化碳，將入爐礦中的氧還原出來，得到液態生鐵（鐵水），然後送往煉鋼廠作為煉鋼的原料。
（3）煉鋼
通過吹氧來氧化鐵水中所含雜質的複雜的金屬提純過程。主要包括氧化去除鐵水中的矽、磷、碳，脫硫、脫氧和合金化。其任務就是根據所煉鋼種的要求，把生鐵中的含碳量降到規定範圍，並使其它元素的含量減少或增加到規定範圍，達到最終鋼材所要求的金屬成分。
（4）連鑄
把鋼包中的鋼水通過中間包連續注入結晶器中，鋼液的熱量被流經結晶器器壁的冷卻介質迅速帶走，形成具有一定厚度的坯殼，通過拉坯機拉出結晶器，然後噴水快速冷卻，使坯殼內的鋼液全部凝固形成鋼坯，經矯直後由切割機切成要求長度作為軋鋼的坯料。
（5）軋鋼
將坯料餵入軋機軋製成各類鋼材。
2、釩鈦產品及含釩合金鋼
公司釩鈦產品及含釩合金鋼的生產流程如下：
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圖5-6：釩鈦產品及含釩合金鋼的生產流程圖
（四）發行人所從事業務的許可資格或資質情況
發行人及合併範圍子公司主要許可資格或資質情況如下：
1、唐山分公司現持有中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局於2012年8月14日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：XK05-001-00054），許可其生產鋼筋混凝土用熱軋鋼筋，有效期至2017年8月13日。
2、唐山分公司現持有中華人民共和國國家質量檢驗檢疫總局於2013年11月25日核發的《中華人民共和國特種設備製造許可證（材料）》（證書編號：TSC210047-2017），許可其製造焊接氣瓶用熱軋鋼帶，有效期至2017年12月17日。
3、承德分公司現持有中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局於2012年7月10日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：XK05-001-00097），許可其生產鋼筋混凝土用熱軋鋼筋，有效期至2017年7月9日。
4、承德分公司現持有中華人民共和國國家質量檢驗檢疫總局於2013年11月14日核發的《中華人民共和國特種設備製造許可證（壓力管道元件）》（證書編號：TS271096C-2017），許可其製造壓力管道制管專用鋼板（AX級），有效期至2017年11月13日。
5、承德分公司釩製品廠現持有國家安全生產監督管理總局化學品登記中心於2014年6月25日核發的《危險化學品登記證》（證書編號：130812030），對其生產的五氧化二釩、三氧化二釩等危險化學品進行了登記，有效期為2014年6月25日至2017年6月24日。
6、邯鄲分公司現持有國家質量監督檢驗檢疫總局於2014年4月14日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：XK05-006-00163），許可其軸承鋼材，有效期至2019年4月13日。
7、邯鄲分公司現持有河北省質量技術監督局於2014年4月29日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：（冀）XK13-006-00026）,許可其生產硫磺、工業硫磺（一等品）（生產），有效期至2019年4月28日。
8、邯鄲分公司現持有河北省質量技術監督局於2014年4月29日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：（冀）XK13-014-00151）,許可其生產芳香烴、粗苯（輕苯）（生產），有效期至2019年4月28日。
9、邯鄲分公司氣體廠現持有河北省安全生產監督管理局於2014年11月19日核發的《安全生產許可證》（證書編號：（冀）WH安許證字〔2014〕000025），許可其生產氧氣、液氧、氮氣、液氮、氬氣、液氬、氫氣、氪氣、氙氣，有效期為2014年10月20日至2017年10月19日。
10、邯鄲分公司氣體廠現持有國家安全生產監督管理總局化學品登記中心於2014年6月16日核發的《危險化學品登記證》（證書編號：130412133），對其生產的工業氧（壓縮的）、工業氮（壓縮的）等危險化學品進行了登記，有效期自2014年6月16日至2017年6月15日。
11、邯鄲分公司氣體廠現持有河北省安全生產監督管理局於2013年7月8日核發的《河北省重大危險源備案證》（證號：（冀）安監重備證字〔2013〕DWH0015）, 備案內容及有效期為：三級重大危險源1個，有效期三年；四級重大危險源1個，有效期三年。
12、承德燕山氣體有限公司現持有河北省質量技術監督局於2014年12月11日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：（冀）XK13-010-00017），許可其生產壓縮、液化氣體，有效期至2019年12月10日。
13、承德燕山氣體有限公司現持有河北省安全生產監督管理局於2014年12月15日核發的《安全生產許可證》（證書編號：（冀）WH安許證字〔2014〕000020），許可其生產氧（壓縮的）、氬壓縮的）、氮（壓縮的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氬（液化的），有效期為：2014年7月31日至2017年7月30日。
14、承德燕山氣體有限公司現持有承德市雙灤區安全生產監督管理局於2016年1月6日核發的《危險化學品經營許可證》（證書編號：承安經（乙）字〔2016〕080300），許可其壓縮氣體及液化氣體：氮（壓縮的、液化的）、氬（壓縮的、液化的）、氧（壓縮的、液化的），有效期自2016年1月6日至2019年1月5日。
15、唐山唐鋼氣體有限公司現持有河北省質量技術監督局於2012年10月24日核發的《全國工業產品生產許可證》（證書編號：（冀）XK13-010-00024），許可其生產壓縮、液化氣體，有效期至2017年10月23日。
16、唐山唐鋼氣體有限公司現持有河北省安全生產監督管理局於2014年6月17日核發的《安全生產許可證》（證書編號：（冀）WH安許證字〔2014〕000015），許可其生產氧氣（壓縮的）、液氧、氮氣（壓縮的）、液氮、氬氣（壓縮的）、液氬、氫氣，有效期為2014年5月25日至2017年5月24日。
17、唐山唐鋼氣體有限公司現持有唐山市路北區安全生產監督管理局於2014年3月7日核發的《危險化學品經營許可證》（證書編號：冀唐路北安經字〔2014〕002030），許可其經營氫、一氧化碳、硫化氫、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、乙炔、丙烯、丙二烯、溶解乙炔、氧乙炔、環氧乙炔、矽烷、氯甲烷、氧、空氣、氮、氦、氖、氬、氪、氙、一氧化二氮、二氧化碳、六氟化硫、氨、磷烷、一氧化氮、二氧化硫、硫化氫，有效期為2014年3月7日至2017年3月6日。
18、唐山唐鋼氣體有限公司現持有河北省安全生產監督管理局於2013年10月15日核發的《河北省重大危險源備案證》（證書編號：（冀）安監重備證字〔2013〕BWH0029），備案內容為一級重大危險源1個，三級重大危險源3個，有效期為3年。
19、唐山唐鋼氣體有限公司現持有河北省食品藥品監督管理局於2012年8月28日核發的《藥品生產許可證》（證書編號：冀20120012），許可其在河北省唐山市路北區濱河路9號生產醫用氧（液態），有效期至2017年8月27日。唐山唐鋼氣體有限公司現持有唐山市環境保護局路北區分局於2015年7月31日核發的《河北省排放汙染物許可證（臨時）》（證書編號：PWX-130203-0066），許可排放內容為：SO2：0噸/年、COD：0噸/年、NOx：0噸/年、NH3-N：0噸/年，有效期自2015年7月30日至2016年7月30日。
20、柱宇釩鈦現持有河北省安全生產監督管理局於2014年11月9日核發的《安全生產許可證》（證書編號：（冀）WH安許證字〔2014〕080032），許可其生產五氧化二釩(暫時停產)，有效期為2014年11月5日至2017年11月4日。
21、青龍爐料現持有青龍滿族自治縣環境保護局於2015年6月4日核發的《河北省排放汙染物許可證（臨時）》（證書編號：PWX-130321-0148），許可排放內容為：COD：0噸/年、NH3-N：0噸/年、SO2:565.44噸/年、NOX：819.25噸/年，有效期自2015年6月至2016年6月。
22、唐山分公司現持有英國標準協會於2013年12月24日核發的《Certificate of Registration》（證書編號：FM 596506），認證唐山分公司的鋼材產品（包括碳鋼和低合金）的設計與製造符合ISO9001:2008質量標準，有效期至2016年12月23日。
23、唐山分公司現持有英國標準協會於2013年12月24日核發的《Certificate of Registration》（證書編號：TS 596505-000），認證唐山分公司的鋼材產品（包括碳鋼和低合金鋼）的設計與製造符合ISO/TS16949:2009質量標準，有效期至2016年12月23日。
24、承德分公司現持有英國勞埃德船級社於2014年3月30日籤發的《Certificate of Conformity of Factory Production Control》（證書編號：0038/CPR/SHA/6010004/A ），認證其生產的Hot Rolled Stell Strips符合the Constrution Products Regulation or CPR，有效期至2017年3月29日。
25、承德分公司現持有北京國金恆信管理體系認證有限公司於2014年1月23日共同核發的《質量管理體系認證證書》（證書註冊號：02214Q2015R6L），確認其燒結礦、生鐵、連鑄鋼坯、熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、高速線材、熱軋帶鋼、熱軋卷板、五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金、工業用氧、醫用氧、工業氮、純氮、氬-純氬的設計、開發、生產和服務，起重機械及冶金設備的檢修和服務符合GB/T 19001-2008-ISO9001:2008標準要求的質量管理體系，有效期為2014年1月23日至2017年1月22日。
26、釩製品廠現持有北京國金恆信管理體系認證有限公司於2014年1月23日共同核發的《質量管理體系認證證書》（證書註冊號：02214Q2015-（3）R6L），確認其五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金的設計、開發、生產和服務符合GB/T 19001-2008-ISO9001:2008標準要求的質量管理體系，有效期為2014年1月23日至2017年1月22日。
27、邯鄲分公司現持有韓國船級社於2012年3月2日核發的《APPROVAL CERTIFICATE FOR MANUFACTURING PROCESS》（證書編號：QDO19714-SP001），認證其生產的Rolled Stells符合the Rules for Classification of Steel Ships，有效期至2017年2月19日。
28、邯鄲分公司現持有美國船級社ABS於2013年3月28日核發的認證書（證書編號：TJ2187207-A/B），認定其生產的鋼板（the steel plates）符合ABS Rules，有效期至2017年8月13日。
29、邯鄲分公司現持有日本海事協會於2012年8月1日核發的《APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS》（證書編號：NKR-582ROL），認證其生產的船體用鋼（Rolled Steels for Hull）符合the Society’s Rules for the Survey and Construction of Steel Ships和the Society’s Guidance for the Approval and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use，有效期至2017年5月23日。
30、邯鄲分公司現持有日本海事協會於2012年8月1日核發的《PARTICULARS OF APPROVAL》（證書編號：12EW7785ROL），認證其生產的鋼板（Steel Plates）符合the Society’s Rules for the Survey and Construction of Steel Ships和the Society’s Guidance for the Approval and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use，有效期至2017年5月23日。
31、邯鄲分公司現持有中國船級社於2013年12月27日核發的《工廠認可證書》（證書編號：QH13W00011），認證其生產的鋼板（一般強度船體結構鋼、高強度船體結構鋼、Z向鋼）符合中國船級社《材料與焊接規範》（2012）及其修改通報，有效期至2017年6月12日。
32、邯鄲分公司氣體廠現持有河北省安全生產協會於2013年8月27日核發的《安全生產標準化證書》（證書編號：AQB130404WH II2013000004），認定河鋼邯鄲分公司氣體廠為安全生產標準化二級企業，有效期至2016年8月26日。
33、承德燕山氣體有限公司現持有北京國金恆信管理體系認證有限公司於2014年1月23日共同核發的《質量管理體系認證證書》（證書註冊號：02214Q2015-（1）R6L），確認其工業用氧、醫用氧、工業氮、純氮、氬-純氬的設計、開發、生產和服務符合GB/T19001-2008-ISO9001：2008標準要求的質量管理體系，有效期為2014年1月23日至2017年1月22日。
34、承德燕山氣體有限公司現持有北京國金恆信管理體系認證有限公司於2014年1月23日共同核發的《職業健康安全管理體系認證證書》（證書註冊號：02214S2008-（1）R3L），確認其工業用氧、醫用氧、工業氮、純氮、氬-純氬的設計、開發、生產和服務符合GB/T28001-2011——OHSAS18001:2007標準要求的職業健康安全管理體系，有效期為2014年1月23日至2017年1月22日。
35、承德燕山氣體有限公司現持有北京國金恆信管理體系認證有限公司於2014年1月23日共同核發的《環境管理體系認證證書》（證書註冊號：02214E2008-（1）R3L），確認其工業用氧、醫用氧、工業氮、純氮、氬-純氬的設計、開發、生產和服務符合GB/T24001-2004——ISO14001:2004標準要求的環境管理體系，有效期為2014年1月23日至2017年1月22日。
36、承德燕山氣體有限公司現持有河北省食品藥品監督管理局於2014年7月29日核發的《藥品GMP證書》（證書編號：HE20140076），認證其生產的醫用氧（氣態、液態）符合《藥品生產質量管理規範》的要求，有效期至2019年7月28日。
37、唐山唐鋼氣體有限公司現持有河北省發展與改革委員會於2013年1月25日核發的《資源綜合利用認定證書》（證書編號：綜證書冀第2013 072號），認定其利用焦爐煤氣生產氫氣為國家鼓勵的資源綜合利用。
38、唐山唐鋼氣體有限公司現持有北京國金恆管理體系認證有限公司於2014年2月7日共同核發的《質量管理體系認證證書》（證書編號：02214Q2018R2M），認證其工業氧、高純氧、工業氮、液氧、液氮、液氬、純氮、高純氮、純氬、高純氬、工業氫、高純氫產品的生產、銷售和服務符合GB/T 19001-2008—ISO 9001：2008標準要求的質量管理體系，有效期為2014年2月7日至2017年2月6日。
39、唐山唐鋼氣體有限公司現持有河北省食品藥品監督管理局於2015年2月15日核發的《藥品GMP證書》（證書編號：HE20150015），認證唐山唐鋼氣體有限公司生產的醫用氧（液態）符合《藥品生產質量管理規範》的要求，有效期至2020年2月14日。
40、邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司現持有法國船級社於2013年7月2日核發的《RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME》（證書編號：SMS.W.ll./76920/B.0），認證其生產的產品符合NR320，有效期至2017年7月9日。
41、邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司現持有韓國船級社於2014年10月30日核發的《APPROVAL CERTIFICATE FOR MANUFACTURING PROCESS》（證書編號：QDO24563-SP001），認證其生產的Rolled Stells符合the Rules for Classification of Steel Ships，有效期至2019年10月5日。
42、邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司現持有英國勞埃德船級社於2015年3月16日核發的《Certificate of Conformity of Factory Production Control》（證書編號：0038/CPR/SHA/6023818/A），認證其生產的熱軋帶鋼（Hot Rolled Steel Strip）符合the Constrution Products Regulation or CPR，有效期至2018年3月15日。
43、邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司現持有英國勞埃德船級社於2014年3月11日核發的認證書（證書編號：MD00/3874/0003/1），認證其生產的煉鋼、半成品、熱軋線圈和線圈盤（Steelmaking, Semi-Finished Products, Hot Rolled Coil and Plates from coils）符合the Rules for the Manufacture,Testing and Certification of Materials，有效期至2017年1月9日。
44、邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司現持有中國船級社於2013年12月27日核發的《工廠認可證書》（證書編號：QH13W00012），認證其生產的鋼板（高強度船體結構用鋼，一般強度船體結構用鋼）符合中國船級社《材料與焊接規範》(2012)及其修改通報，有效期至2017年5月18日。
45、保定唐鋼板材有限公司現持有北京中安質環認證中心共同核發核發的《質量管理體系認證證書》（證書編號：02807Q10779R2M），認證其各種鋼板剪切、加工製作和服務符合GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008標準，有效期為2013年11月20日至2016年11月19日。
46、唐山中厚板材有限公司現持有英國標準協會於2014年5月26日核發的《Certificate of Registration》（證書編號：FM613975），認證其碳鋼和低合金鋼板（坯）的設計和製造符合ISO 9001：2008標準，有效期至2017年5月25日。
（五）發行人主營業務具體情況
1、主營業務收入構成情況
最近三年及一期，發行人按產品的主營業務收入構成情況如下：
單位：萬元、%
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最近三年及一期，發行人按地區劃分的主營業務收入構成情況如下：
單位：萬元、%
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（六）發行人主要產品產能、產量、銷量情況
公司擁有從煉鐵、煉鋼到軋鋼全套生產流程，採用以效定銷、以銷定產的批量生產模式。年度生產經營計劃通過管理層總體審定後由董事會批准實施。公司生產部以公司年度計劃為依據，根據產品銷售合同和內、外部各種信息編制月、周、日生產作業計劃。
公司著眼於自身整體產品結構，對產品生產進行合理分工：唐山分公司定位於打造全國最大、最具競爭力的優質建材基地，邯鄲分公司定位於建成國內一流的精品板材基地，承德分公司定位於建設優質釩鈦製品基地。專業化分工發揮了原有三家上市公司在業務上的比較優勢，使公司更有效地應對行業競爭。
最近三年及一期，公司主要產品的產能情況如下表所示：
單位：萬噸
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公司主要採取直銷模式，直接對接戰略客戶、工程客戶和其他客戶。公司銷售區域主要集中在生產區域周邊地區。公司採取整體定價、月定價制度。一般是採取月出現收款，月末按照市場價格結算的制度。其中大客戶採取一戶一價，有專人全程服務。
最近三年及一期內，公司主要產品的產量、銷量情況如下表所示：
單位：萬噸
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最近三年，公司前五大銷售客戶佔比情況如下表：
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（七）發行人主要原材料採購情況
公司實行大宗物料的集中採購。最近三年及一期，公司主要原燃料的採購情況如下表所示：
單位：萬噸、萬元
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近三年前五大採購客戶佔比情況如下表所示：
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（八）公司在行業中的地位與競爭優勢
1、公司市場地位
截至2016年3月末，河鋼股份擁有總資產1,725.78億元，職工41,795名。據中國鋼鐵工業協會統計資料顯示，2015年以公司為核心的河鋼集團粗鋼產量達到4,771萬噸，位列國內鋼鐵集團第一位。
公司是國內最大鋼鐵上市公司之一，總資產和營業收入均超過1000億元。經過不斷的技術改造和產業升級，公司的主業裝備已經實現了現代化和大型化，整體工藝裝備達到國際先進水平，具備年產3000萬噸的鐵鋼材綜合生產能力，同時也在釩鈦鋼鐵冶煉和釩產品生產技術方面處於世界領先地位。目前，公司已初步形成了精品板材、精品建材和特色釩鈦四三大精品基地。
公司將「產線直面市場，推進客戶群體和品種結構升級」作為做強做優鋼鐵主業的核心戰略舉措，以科技創新作為產品升級和結構調整的利器，不斷提高公司在高端產品市場的佔有率。公司研發生產的1000兆帕級鍍鋅雙相鋼、X80和X90、X100系列管線鋼等一批高強鋼材填補了國內空白。公司已經實現以O5板為代表的高成型性汽車用鋼和以1500MPa超高強鋼為代表的減量化汽車用鋼的系列化生產，產品供應寶馬、奔馳、奧迪、豐田、現代、東風標緻、一汽、上汽等知名企業，並於2016年初正式加入世界汽車用鋼聯盟
河鋼股份與5家鋼企主要財務指標比較
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2、公司競爭優勢分析
公司多年來堅決貫徹落實國家鋼鐵產業發展政策，經過不斷的技術改造和產業升級，公司主業裝備已經實現了現代化和大型化，整體工藝裝備達到國際先進水平，綜合競爭實力發生了質的飛躍。
1、裝備優勢
公司已具備了3000餘萬噸具有世界先進裝備水平、國內領先節能環保水平的優質鋼鐵產能，形成了國內品種規格最全的棒材、冷熱軋板材及深加工能力。。
2、產品優勢
公司經多年發展形成了精品板材、優質建材、釩鈦製品三大基地，產品結構豐富，涵蓋螺紋鋼、線材、型材、熱軋板、冷軋板、中厚板及含釩高強度鋼材等多個品種，應用於汽車、石油、鐵路、橋梁、建築、電力、交通、機械、造船、輕工、家電等20多個重要領域，獲得了世界汽車供應商質量管理體系認證，汽車板、家電板、管線鋼、核電用鋼及高強抗震建材打入國內外高端市場。
3、技術優勢
公司建立了科技創新體系和工作機制，高端品種研發成效顯著，全年累計開發新產品百餘個，其中汽車用雙相鋼CR550/980DP、中板Q550D等產品填補河北省空白。2015年公司共申請專利499項（其中發明專利186項），申請計算機軟體161項；《高效化微合金化鋼板坯表面無缺陷生產技術開發與工程化推廣應用》獲得國家科學技術進步二等獎；《釩化工固廢資源化利用技術與產業化應用》等三項目榮獲中鋼協冶金科學技術獎。
4、綠色發展優勢
公司以打造「人、鋼鐵、環境和諧共生的鋼鐵企業」為目標，切實建設「產品製造、能源轉換和廢棄物消納」三大功能完備的鋼鐵企業，開發「高強、長壽、耐蝕、輕量化」的高效節能鋼材產品，成為「國家清潔生產示範企業」、鋼鐵工業循環經濟綠色轉型的「企業標杆」、社會貢獻率行業領先的「企業公民典範」。
5、區位優勢
公司地處華北地區，環京津、臨渤海，經濟發達，交通便捷，「一帶一路」戰略及京津冀協同發展規劃的實施，將會為公司帶來更多的發展機遇。
6、人才優勢
公司發展歷史悠久，技術力量雄厚，培養了一大批富有經驗的鋼鐵行業工程技術和管理人才，在新產品開發方面具有較明顯的優勢。公司擁有一批具有博士、研究生學歷的高級人才，經營管理層均具備大學以上學歷及多年冶金行業管理經驗，整體管理水平較高，成為公司在激烈市場競爭中確保經濟效益持續、穩定增長的重要因素。
（九）未來規劃與發展
準確把握行業發展的客觀規律，以市場化改革為動力，突出「市場」和「產品」兩大主題，健全完善與市場完全接軌的體制機制，建立用戶導向型的營銷模式和需求驅動型的商業模式，以用戶結構優化倒逼產品結構調整、以高端用戶需求倒逼產品質量升級，全面提升公司綜合競爭實力。
八、關聯方及關聯交易情況
（一）關聯方關係
1、發行人控股股東情況
關於發行人控股股東的情況請詳見本募集說明書摘要「第三節發行人基本情況，五、控股股東及實際控制人的基本情況」。
2、發行人控股子公司和參股公司情況
關於發行人控股子公司和參股公司情況請詳見本募集說明書摘要「第三節發行人基本情況，三、發行人組織結構、治理結構和管理機構及下屬公司情況」。
3、其他關聯方情況
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（二）關聯交易決策
對於關聯交易管理，發行人根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《企業會計準則》等相關法律法規和《河鋼股份有限公司章程》的有關規定，結合公司實際，制訂了《關聯交易管理辦法》。該辦法對公司關聯交易範圍、價格、決策程序等做了明確的規定，主要內容如下：
1、關聯交易定價
公司與關聯方的關聯交易應當籤訂書面協議。協議的籤訂應當遵循平等、自願、等價、有償的原則。協議的內容應當明確、具體。
如交易價格國家物價部門有規定，則執行國家規定的價格；如國家物價部門無規定，則按照不高於同類交易的市場價格、市場條件，由雙方協商確定，以公平維護交易各方的合法權益。
同時，公司財務處應對關聯執行情況進行跟蹤，按時結清交易價款。
2、關聯交易決策權限
公司董事會關聯交易決策權限：公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易，應當由董事會審議決定；公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易，應當由董事會審議決定。
公司股東大會關聯交易決策權限：公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，應提交股東大會審議決定。
獨立董事應就公司重大關聯交易發表意見。在公司董事會審議重大關聯交易事項之前，公司應取得二分之一以上獨立董事認可的書面意見。
獨立董事應當就重大關聯交易對全體股東是否公平、合理發表意見。必要時，經全體獨立董事同意，獨立董事可以聘請中介機構出具專項報告，作為其判斷的依據。
公司應向獨立董事提供為其作出獨立判斷所需的重大關聯交易事項的背景資料。
公司董事會應當就提交股東大會審議的關聯交易事項對公司的相關影響做出說明，包括但不限於關聯交易對公司財務狀況、經營成果的影響以及交易對方的履約能力的分析等內容。
3、關聯交易的決策程序
公司董事會關聯交易決策程序：關聯交易事項經總經理辦公會議初審認可後，在由總經理責成有關職能部門根據總經理辦公會議決定，製作關聯交易的詳細書面報告和交易合同等有關的文本，然後提交董事會審議；公司董事會收到總經理的報告後，將關聯交易事項的有關材料送達全體獨立董事審閱並出具意見；經三分之二以上獨立董事同意後，公司向全體董事發出召開董事會的通知，董事會應就關聯交易的必要性和合理性進行審查和討論；關聯交易經董事會審議通過後實施。
公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會的非關聯董事人數不足三人時，董事會應將該交易提交股東大會審議。
股東大會關聯交易決策程序：公司董事會發布召開股東大會的通知，股東大會審議關聯交易事項；關聯交易經股東大會審議通過後實施。
公司股東大會審議關聯交易事項時，下列股東應當迴避表決：交易對方；擁有交易對方直接或間接控制權的；被交易對方直接或間接控制的；與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的；因與交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制或影響的；中國證監會或深圳證券交易所認定的可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。
公司為關聯人或股東提供擔保時，不論數額大小，均應在董事會審議通過後提交股東大會審議。
由公司控制或持有50%以上股份的子公司發生的關聯交易，視同公司行為，其決策程序應遵照上述的規定。
符合公司《關聯交易管理辦法》第十五條規定標準的關聯交易，公司應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審計（若交易標的為公司股權，應當對最近一年又一期財務會計報告進行審計；若交易標的為股權以外的其他資產，應當進行評估）。
（三）關聯交易情況
1、購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
（1）採購商品/接受勞務情況
單位：萬元
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（2）銷售商品/提供勞務情況
單位：萬元
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（3）資金結算業務
河鋼集團財務公司是經中國銀行業監督管理委員會批准設立具有為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融機構，為發行人和間接控股股東河鋼集團有限公司共同出資組建，其中河鋼集團持股比例為51%，發行人持股比例為49%。河鋼集團財務公司為發行人提供金融服務。
2013年4月25日，發行人一屆十六次董事會審議通過了《關於河鋼集團財務有限公司為公司提供金融服務的議案》等議案，獨立董事就此發表了同意的獨立意見，並於2013年4月27日發布《關於在河鋼集團財務有限公司辦理金融業務的關聯交易公告》及《金融服務協議》。2013年5月30日，發行人2012年年度股東大會審議通過了上述議案。
2014年4月28日，發行人二屆七次董事會審議通過了《關於修訂的議案，獨立董事就此發表了同意的獨立議案，並於2014年4月29日發布《關於修訂的公告》及修訂後的《金融服務協議》。2014年5月20日，發行人2013年年度股東大會審議通過了上述議案。發行人與河鋼集團財務公司於2013年4月25日籤署《金融服務協議》，並於2014年4月29日公告對原《金融服務協議》部分條款進行修訂。
《金融服務協議》主要內容如下：
合作原則包括雙方同意進行合作，由財務公司按照協議約定為公司提供相關金融服務；雙方應遵循平等自願、互利互惠、誠實守信、共同發展的原則進行合作並履行本協議，實現雙方利益最大化；雙方之間的合作為非獨家合作，公司有權自主選擇金融機構提供的服務，但在同等條件下，應優先選擇財務公司提供的金融服務。
河鋼集團財務公司為發行人提供的服務包括存款服務、貸款服務、結算服務和其他金融服務。其中存款服務定價依據為公司在財務公司的存款利率參照中國人民銀行頒布的人民幣存款基準利率確定，且不低於國內其他金融機構向公司提供的同期同檔次存款所定的利率，也不低於河鋼集團其他成員單位在財務公司的存款利率；貸款服務定價依據為公司在財務公司的貸款利率由雙方按照中國人民銀行頒布的現行貸款利率及現行資金市場狀況協商確定，且貸款利率不高於國內其他金融機構向公司提供的同期同檔次貸款利率，財務公司將在自身資金能力範圍內儘量優先滿足公司需求；結算服務定價依據為財務公司根據公司指令提供資金結算服務，以及與結算相關的輔助業務，財務公司應確保資金結算網絡安全運行，保障資金安全，滿足公司結算需求。財務公司為公司提供結算服務的收費標準不高於國內金融機構向公司提供同等業務的費用水平；其他金融服務定價依據為在中國銀監會批准的經營範圍內為公司提供擔保、委託貸款、票據貼現、保險經紀、財務和融資顧問等其他金融服務。財務公司為公司提供其他金融服務的收費標準不高於國內金融機構向公司提供同等業務的費用水平。
交易限額約定如下：本著存取自由的原則,公司在財務公司的每日存款餘額最高不超過人民幣五十億元，且公司及其控股的子公司存放在財務公司的日均存款餘款佔財務公司吸收的存款餘款的比例不超過30%；在協議有效期內，財務公司向公司提供最高不超過五十億元人民幣的綜合授信額度。
報告期各期末，發行人及子公司與河鋼財務公司資金結算科目餘額情況如下：
單位：萬元
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報告期內，發行人及子公司與河鋼財務公司資金結算利息收入及支出情況如下：
單位：萬元
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報告期各期末，發行人不存在非經營性往來佔款或關聯方資金拆借行為。在本次債券存續期內，除前述依據發行人與河鋼集團財務公司籤署的《金融服務協議》發生的關聯方資金往來外，發行人不會新增其他非經營性往來佔款或發生關聯方資金拆借行為。
2、關聯受託管理及委託管理/出包情況
2015年度本公司受託管理/承包情況表
單位：萬元
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