掘金親子金融科技,Greenlight如何賦能少兒財商?

▲Greenlight 稱自己的產品是「家長製造」，團隊成員絕大多數都為人父母。

美國案例

面對與日俱增的親子消費場景及兒童收入來源，未成年人理財問題日益凸顯，一場家庭財務管理浪潮方興未艾。

進軍少兒理財切入家庭金融的垂直領域不失為一條獨特的路徑，但想獨領風騷，勢必經過大浪淘沙。先行者之一美國Greenlight兢兢業業，落地了「三步走」策略——推出父母控制親子智能行動支付系統實現種子用戶積累，發力少兒金融素養教育建立家庭財智生態，旨在成為家庭金融理財解決方案綜合供應商。

對善於捕捉家庭科技金融市場機遇的各路玩家而言，本文拆解的Greenlight在市場試水、產品設計、金融安全體系、變現模式驗證、技術護城河開鑿等方面均可提供極有價值的參照。此外，《親子商業志》還為專業讀者在全球範圍內獨家搜羅盤點了5款同類科技金融產品：美國Current和BusyKid、中國小錢錢、英國 goHenry和澳大利亞Spriggy。

Greenlight 創立於2014年，總部位於美國喬治亞州首府亞特蘭大。

創始人兼 CEO Tim Sheehan 在投身大眾金融市場前一直深耕金融科技，經歷頗豐：例如，在財經門戶雅虎財經（Yahoo!Finance）負責產品開發，在個人金融應用軟體平臺 Yodlee 擔任高級副總裁和總經理，在金融技術解決方案提供商 Fiserv 擔任產品高級副總裁。

身為四個孩子的爸爸，Tim Sheehan表示，他和妻子很少使用現金，現金短缺往往給發放零花錢帶去不便。結合Tim 團隊面向一千多個美國家庭做的調研結果，兒童零花錢管理難題普遍存在，一套數位化解決方案呼之欲出。「我們深知教育孩子做出正確理財決策、明智花錢存錢和賺錢的重要性，」 Tim Sheehan在接受外媒採訪時表示。

一站式零用錢解決方案

Greenlight 於2017年1月推出重磅產品——聚焦兒童、青少年和大學生群體的家長控制智能借記卡 Greenlight Card 及配套應用，並於2018年10月推出2.0版移動應用。

據Tim Sheehan介紹，雖然Greenlight借記卡對用戶無年齡限制，但其主要用戶是8到18歲的青少年，平均年齡12歲左右。

Greenlight 萬事達借記卡通過合作夥伴社區聯邦儲蓄銀行（Community Federal Savings Bank）進行發行。社區聯邦儲蓄銀行是美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）的會員機構，這意味著 Greenlight 用戶的存款受到美國聯邦存款保險公司的保障。

《親子商業志》簡要梳理產品亮點如下：

1. 版本

同名應用軟體與 Greenlight 卡片配套使用，支持安卓和蘋果系統，提供雙親和子女兩個版本。

2. 評價

Greenlight 在蘋果應用商店的評分為4.8分，在Facebook評分為4.6，在 GooglePlay 的評分為4.5分。

3. 基礎功能

○ 父母可通過應用軟體預先設定並即時管理孩子的消費，而孩子則可以通過應用來查看餘額和消費限制。當孩子用借記卡消費時，父母會收到系統的實時提醒；

○  父母給孩子的零花錢被分為兩大類別：一類可以在任何地點消費，另一類則只能在父母允許的地點進行消費。父母可以對這兩個類別的零用錢金額隨時做出更改；

○ 父母在 Greenlight 的款項操作能即時到帳；

○ 當消費需求超出金額限制時，孩子可以向父母發出請款需求。父母在收到實時提醒後選擇同意或拒絕；

○ 父母可以從快捷選項中選擇或輸入任意金額，也可以由系統自動匯入特定金額的零用錢。Greenlight 應用軟體還提供詳實、按類別劃分的消費記錄，並按月度出具消費報告，幫助父母分析孩子的消費情況。

○ 為順應手機消費的趨勢，Greenlight還開發了 Apple Pay 功能。孩子無需一直攜帶卡片，從而降低了卡片丟失或被盜的風險。

▲父母可以隨時為孩子的 Greenlight 借記卡注入資金，還可以設定零用錢金額後由系統自動轉帳。

▲Greenlight 2.0版界面

4. 特殊功能

理財教育功能

Greenlight 2.0版推出教育功能， 激勵兒童為其個性化需求建立儲蓄目標，例如購買新單車、手機、遊戲或旅行。為鞭策孩子存錢，家長還可以設置任意額度的「家長支付利息」，有效緩解銀行利率偏低無法驅動兒童養成良好理財習慣的客觀問題。

ATM取款功能 

Greenlight 2.0版支持兒童在ATM終端進行取款，家長可設置取款限額。

奉獻功能

此功能支持兒童在將資金存儲到「奉獻」區，發揚友善精神和同情心，進行公益捐贈或在非盈利機構進行消費。

5. 使用範圍

Greenlight 可在包括中國、日本、英國、加拿大、芬蘭等120多個國家使用，方便孩子在境外進行消費，且無需支付跨境交易手續費。

變現做減法，技術做加法 

1.一口價收費，徵服全家用戶

相比銀行借記卡極為複雜的收費條款及在使用過程中隨時可能產生的轉帳費、取款費、透支費、滯納金等，Greenlight 借記卡採取極簡收費模式——以家庭為單位收取4.99美元月費，除此之外無其它費用。家庭用戶包含父母雙方及5個以內的青少年帳戶。在正式收費以前，全家人可免費試用30天。

創始人 Tim Sheehan 坦言，之所以沒有選擇根據交易額按比例收取手續費，是因為考慮到孩子的消費金額並不高；而不按卡片數量收費，是為了鼓勵父母雙方協同管理孩子們的帳戶，讓一家人全部參與進來。他表示，正是這個既面向全家又足夠單一的收費模式，幫助他們快速佔領市場。

Tim Sheehan 透露，Greenlight 的用戶量正以每兩月翻一番的速度增長。2017年1月上線後，Greenlight 在兩周內獲得1200個用戶，6月份達1萬用戶，到8月份用戶增長至2.5萬。Tim Sheehan告訴《紐約時報》，截至2018年10月，公司已積累了20萬付費用戶。《親子商業志》測算，Greenlight去年的營業收入超過120萬美元。

2.獨家技術壁壘：讓父母管控子女消費場所

讓 Greenlight 保持較低獲客成本的另一原因，是父母在其它平臺無法享有的消費地點管控功能。

Greenlight 號稱是世界唯一一家實現消費店面控制（store-levelcontrols）的智能借記卡片。只有父母選定的商店或線上平臺，Greenlight 卡片才能正常消費。

▲允許父母為孩子指定信賴的消費地點，這一管控權對父母而言難能可貴。

在用戶體驗方面，Tim Sheehan 強調，Greenlight 卡片不會因為店面識別環節而導致付款延遲。他描述道：「當孩子刷卡時，交易信息傳遞到 MasterCard 網絡，到達 Greenlight Card 處理器。Greenlight 伺服器通過父母的設定來判斷是否同意此項付款操作，整個過程只需要幾秒鐘。伺服器、手機應用和借記卡緊密聯繫、快速處理，保證卡片使用順暢。」

店面級控制也在一定程度上增加了安全係數。父母通常只為孩子解鎖幾家商店，而商店的選擇只有父母和孩子本人才能知曉。萬一Greenlight 卡片遺失，不會面臨被肆意消費的風險。父母通過Greenlight 選擇商店、選擇消費類目、設定消費限額，基本實現了對孩子消費行為的精準控制。

相比之下，緊步 Greenlight 後塵推出 Visa 親子智能借記卡的金融科技創新品牌 Current 允許父母設定消費類目，但在店面控制方面略顯笨拙。只有孩子在某地點消費後，父母才能屏蔽該商店，這在一定程度上限制了父母的控制權。

關於「店面級控制」如何實現，Tim Sheehan 表示該技術是 Greenlight 公司的商業機密。Greenlight 在官網中描述道，這項「店面級控制」技術由四個獨立的專利聯合保護，競爭對手難以提供同樣的功能。正是依靠此項技術壁壘，讓 Greenlight 在智能親子借記卡企業中脫穎而出。

3.高增長+護城河=高估值？

毫無意外，用戶量迅速增長、擁有較高技術壁壘的 Greenlight 吸引了資本的強烈關注，在一年連融兩輪，總金額高達2750萬美元。

2017年5月，Greenlight 獲得750萬美元的大額種子輪融資，由加拿大風投公司 Relay Ventures 領投，其它投資方包括專注金融科技領域的TTV資本、Social Capital、NEA（New Enterprise Associates Inc.）、Boom Ventures 和 Tech SquareLabs。此輪融資被用於團隊建設，建立用戶資料庫。

2018年2月，Greenlight 宣布獲得2000萬美元A輪融資，由參與種子輪融資、產業型資本TTV領投，原有投資方 NEA、Relay Ventures 繼續參與投資。新入局的投資方包括亞馬遜風險投資基金 Alexa，前身為通用汽車金融服務公司的 Ally Financial, SunTrust Bank, NBKCBank 和 Canapi。新一輪融資資金將幫助 Greenlight 擴充團隊，開發更多金融創新解決方案。

TTV資本合伙人 Tom Smith 表示，Greenlight 這款家庭友好產品的受歡迎程度足以顯示其背後的增長價值，這也是其吸引投資的重要原因。

亞馬遜 Alexa 基金總監 Paul Bernard 相信，Greenlight 為父母提供有效的工具，讓孩子積累必備的財經素養，這種用戶為本的產品策略是吸引我們的原因。亞馬遜 Alexa 基金的投資案例包括智能恆溫器製造商 Ecobee、智能語音對講機製造商 Nucleus、Wifi 企業 Luma等。

Ally Financial 首席戰略官 Dinesh Chopra 表示，Greenlight 與 Ally Financial 致力於全方位提高用戶財經素養的目標一致，雙方未來將協同為家庭提供金融解決方案，幫助孩子養成良好的金融管理習慣。Ally Financial 旗下免費在線金融教育平臺 Ally Wallet Wise 已在親子領域有所布局，如通過提供數字兒童讀物 Planet Zee and the Money Tree 幫助孩子積累金融常識。Ally Financial 未來將攜已推出線上銀行業務的 Ally Bank、智能投資理財顧問平臺 Ally Invest 打出智能數字金融產品組合拳。 

蓄勢發力金融素養教育

2018年1月，公司推出教育工具Greenlight Savings——在 Greenlight 軟體內開發的一款由父母支付利息的理財小工具，讓孩子通過儲蓄來觀察資金的波動，了解利息的概念。不同於傳統低利率的儲蓄帳戶，Greenlight Savings 允許父母將利率放大，讓孩子真實地看到存款金額的增長。

▲Greenlight Savings 的利率由父母設定，並由 Greenlight 定期自動劃款。Greenlight 創始人TimSheehan 給孩子設定的基本利率是12%。Sheehan 表示，通過放大利率，孩子能直觀體會到儲蓄的奧秘。

增加儲蓄功能後，Greenlight 跳脫借記卡的單一角色，逐步向儲蓄、信用、投資等理財綜合服務延伸。

公司官方去年6月發布消息稱，Greenlight兒童用戶在儲蓄帳戶中共存儲超過100萬美元，約為其實際家庭財富的8.4%，而美國家庭平均儲蓄率僅為2.8%。

Greenlight 創始人 Tim Sheehan 表示，Greenlight 致力於成為家庭金融理財綜合解決方案供應商，幫助父母培養高財商的孩子。在鼓勵孩子理性消費的基礎上，Greenlight 用戶可以通過儲蓄、投資等方式獲取回報並了解信用、預算等概念。

Greenlight 用戶急劇增長的背後，也暗示著父母渴望孩子培養獨立財經素養的剛性需求。由世界經濟合作與發展組織舉辦的 PISA（國際學生評估項目）財經素養測試顯示，二成以上美國青少年金融基礎知識嚴重欠缺。家長迫切希望，孩子在做出財務決定之前能儲備充足的金融常識。

未來，Greenlight 將進一步向金融教育延伸。A輪融資達成後，Greenlight 將依託投資者之一 Ally 金融公司的在線教育平臺 Wallet Wise，為用戶推出線上金融課程、書籍、工具等教育資源。 

親子理財產品科技化、智能化成標配

儘管 Greenlight 讓父母隨時隨地遠程控制子女的消費行為，希望因此磨練孩子的獨立財經觀念，但有金融專家表示，這種控制功能未必能幫助孩子實現真正的獨立。

《聰明媽媽，有錢媽媽》作者、美國個人理財專家 Kimberly Palmer 評論道，Greenlight 在防止孩子過度消費方面或許有幫助，但她同時提醒「這種消費工具對消費有諸多限制，未必能帶來真正意義上的消費獨立。」Kimberly Palmer 認為：在花錢方面，孩子依然需要犯錯，買貴了、花多了、買了不需要的東西……這些大大小小的錯誤，會教孩子學會使用金錢，且在中小學階段，犯錯的成本還不至於太高。

即便如此，越來越多的創新企業開始聚焦於家庭數字金融解決方案，在全球掀起了一股智能化旋風。

《親子商業志》在此特別盤點其中最具代表性的幾款產品：

Current（美國）

金融創新企業 Current 在2017年5月發布了帶父母控制功能的Visa借記卡。繼3月份獲得360萬美元種子輪融資後，Current 於10月獲得500萬A輪融資。

Current 先於 Greenlight 開通了 Apple Pay 功能。收費政策較 Greenlight 略顯複雜，兩個孩子每月服務費為4美元，每增加一個孩子收費1美元。

Current 借記卡與 Greentlight 功能類似，父母可以設定消費限額和類目，如零用錢管理、儲蓄和捐贈選項。相比 Greenlight，Current 提供 ATM 取款服務，沒有店面控制功能。據美國科技媒體 TechCrunch 報導，父母不能預先選擇消費地點，只有孩子在某地發生首筆交易後，父母才可以選擇屏蔽該商店。

BusyKid（美國）

位於美國鳳凰城的 BusyKid 創立於2011年，致力於為父母和孩子提供家務和零用錢管理。

父母提供家務清單，並為每一項家務提供勞務費。孩子可以通過完成家務來掙錢、存錢、消費和投資。父母需要綁定銀行帳戶，每周自動為孩子「付工錢」。

BusyKid 的軟體使用費為每家庭每年14.95美元。家長還可以選擇為孩子開通 Visa 借記卡，每張卡片每年收費5美元。

小錢錢（中國）

「小錢錢」是來自少兒財智教育公司橫琴小錢班克信息科技有限公司的首款智能少兒消費卡產品，幫助孩子培養儲蓄意識，學習應對財務挑戰。

位於廣東珠海的小錢班克於2017年先後獲得中谷控股的數百萬元種子輪投資和永桐資本領投的數千萬元天使投資。

「小錢錢」旨在通過少兒消費卡、家長及兒童端應用軟體打造6歲以上少兒財智養成解決方案。目前，「小錢錢」移動端應用已上線公測，但小錢錢卡尚未正式上線。

goHenry 卡（英國）

創立於2012年的 goHenry 是為青少年提供消費金融解決方案的英國科技金融公司，為6至18歲的兒童提供帶家長控制功能的 Visa 預付費借記卡。家長通過應用軟體來設置消費規則、定期零用錢轉帳。當孩子進行消費時，家長會收到實時提醒。

Spriggy（澳大利亞）

來自澳大利亞的 Spriggy 從2016年開始投放市場，已經積累了兩萬以上的用戶。Spriggy 銀行卡由澳洲金融機構 Beyong Bank 提供支持，提供配套的行動應用程式，面向8到18歲的青少年家庭提供服務，提供即時提醒和父母遠程管理。

參考文獻： 
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本文轉載自微信公眾號「親子商業志」，指導李筱姝，撰文付瑞娟、肖溯，統籌林蘭楓。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉載請聯繫原作者。

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