第一節 重要聲明與提示
廣東汕頭超聲電子股份有限公司（以下簡稱「超聲電子」、「發行人」、「公司」或「本公司」）全體董事、監事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱２０２０年１２月４日刊載於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《廣東汕頭超聲電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司可轉換公司債券募集說明書中的相同。
第二節 概覽
一、可轉換公司債券簡稱：超聲轉債
二、可轉換公司債券代碼：１２７０２６
三、可轉換公司債券發行量：７０，０００．００萬元（７００．００萬張）
四、可轉換公司債券上市量：７０，０００．００萬元（７００．００萬張）
五、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間：２０２１年１月１４日
七、可轉換公司債券存續的起止日期：２０２０年１２月８日至２０２６年１２月７日
八、可轉換公司債券轉股期的起止日期：２０２１年６月１４日至２０２６年１２月７日
九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為自本次發行的可轉債首日（２０２０年１２月８日）起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
十一、保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司
十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉債未提供擔保。
十三、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，債券信用等級為ＡＡ，發行人主體長期信用等級為ＡＡ，評級展望為穩定。中證鵬元將對公司本次可轉債每年公告一次定期跟蹤評級報告。
第三節 緒言
本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會「證監許可［２０２０］２７８１號」核准，公司於２０２０年１２月８日公開發行了７００．００萬張可轉換公司債券，每張面值１００元，發行總額７０，０００．００萬元。本次可轉債向公司原股東優先配售，原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分，採用通過深圳證券交易所交易系統網上發行的方式進行。認購不足７００，０００，０００．００元的餘額由保薦機構（主承銷商）包銷。
經深交所「深證上〔２０２１〕１８號」文同意，公司７０，０００．００萬元可轉換公司債券將於２０２１年１月１４日起在深交所掛牌交易，債券簡稱「超聲轉債」，債券代碼「１２７０２６」。
本公司已於２０２０年１２月４日在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登《廣東汕頭超聲電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
第四節 發行人概況
一、發行人基本情況
中文名稱：廣東汕頭超聲電子股份有限公司
英文名稱：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＧＯＷＯＲＬＤ ＣＯ．， ＬＴＤ．
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：超聲電子
股票代碼：０００８２３
註冊資本：５３６，９６６，０００．００元人民幣
法定代表人：許統廣
董事會秘書：陳東屏
證券事務代表：鄭創文
註冊地址：廣東省汕頭市龍湖區龍江路１２號
郵政編碼：５１５０６５
網際網路網址：ｗｗｗ．ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ
電子信箱：ｃｓｄｚ＠ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ
聯繫電話：８６－７５４－８８１９２２８１－３０１２ ８６－７５４－８８１９２２８１－３０３３
聯繫傳真：８６－７５４－８３９３１２３３
經營範圍：製造、加工、銷售超聲電子儀器、儀器儀表、電子元器件、電子材料、家用電器、通訊產品（不含通信終端）、電子計算機，超聲電子儀器的技術服務，經營本企業及屬下控股企業自產產品的出口業務、生產所需機械設備、零配件及原輔材料的進口業務，未經外經貿部批准，不得經營國家組織統一聯合經營的出口商品的出口業務及國家實行核定公司經營的進口商品的進口業務（按［２０００］汕貿管登證字第００６號文經營）。
二、發行人的歷史沿革
（一）發行人的設立及上市情況
１、公司設立
超聲電子系經廣東省人民政府１９９７年７月７日《關於同意設立廣東汕頭超聲電子股份有限公司的批覆》（粵府函［１９９７］１２３號）批准，由超聲集團獨家發起，對其下屬的汕頭超聲儀器公司、汕頭超聲電子（集團）超聲換能器廠、廣東省超聲電子工程技術開發中心三家全資子公司和超聲印製板、顯示器有限兩家控股公司（中外合資企業）進行股份制改組，以募集方式設立的股份有限公司。改組過程如下：
公司發起人超聲集團將下屬三個全資子公司的非生產經營性資產進行剝離，剝離後將截止１９９７年３月３１日評估基準日的生產經營性資產經評估後折價折為國有法人股，投入發行人，由發起人持有；原集團公司三個全資子公司重組進入發行人的部分分別設為發行人下屬的三家分公司，無獨立法人地位，其相應的債權債務關係由發行人承繼；原屬集團公司對兩家合資公司的投資權益（各佔７５％）轉由公司享有，成為公司控股的具有獨立法人地位的有限責任公司，該方案已經兩家合資公司外方股東同意並做出承諾。
設立後，超聲集團擁有公司股份１４０，０００，０００股，為公司的唯一股東。
２、發行上市
經中國證券監督管理委員會《關於廣東汕頭超聲電子股份有限公司（籌）申請公開發行股票的批覆》（證監發字［１９９７］４１２號）和《關於廣東汕頭超聲電子股份有限公司（籌）Ａ股發行方案的批覆》（證監發字［１９９７］４１３號）批准，發行人於１９９７年９月首次向社會公開發行人民幣普通股６５，０００，０００股（含公司職工股６，５００，０００股），發行價格為４．９７元／股。１９９７年１０月８日，公司流通Ａ股在深圳證券交易所掛牌交易（１９９８年４月９日，公司職工股掛牌交易），股票簡稱「超聲電子」，股票代碼「０００８２３」。首次公開發行股票後，發行人總股本為２０５，０００，０００股，其中：非流通股１４０，０００，０００股，佔總股本的６８．２９％；流通股６５，０００，０００股，佔總股本的３１．７１％。
（二）發行人上市後歷次股本變更情況
１、實施１９９８年上半年度利潤分配及公積金轉增方案
經發行人１９９８年度第一次臨時股東大會通過，發行人於１９９８年９月實施了１９９８年中期利潤分配方案：即公司以１９９８年６月３０日總股本２０，５００萬股為基數，用未分配利潤向全體股東按每１０股送紅股３股及資本公積金轉增３股，送轉後總股本為３２，８００萬股，可流通紅股及轉增股上市日為１９９８年９月２５日。
變更後的註冊資本業經汕頭會計師事務所出具的《驗資報告》（（９８）汕會驗字第２０號）驗證。方案實施後，發行人總股本增至３２８，０００，０００股，其中：非流通股２２４，０００，０００股，佔總股本的６８．２９％；流通股１０４，０００，０００股，佔總股本的３１．７１％。
２、２０００年實施配股
經發行人１９９９年度第一次臨時股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會「證監公司字［１９９９］１４７號」文核准，發行人於２０００年３月向社會公眾股股東配售新股（國有法人股放棄全部配股權），配售比例為：每１０股配售３股，實際配售新股３１，２００，０００股，配股價為８元／股。變更後的註冊資本業經廣東安德會計師事務所出具的《驗資報告》（安德［２０００］驗字第９號）驗證。配股完成後，發行人總股本增至３５９，２００，０００股，其中：非流通股２２４，０００，０００股，佔總股本的６２．３６％；流通股１３５，２００，０００股，佔總股本的３７．６４％。
３、２００６年進行股權分置改革
發行人的股權分置改革方案為：唯一的非流通股股東超聲集團以其持有的部分非流通股股份４７，３２０，０００股作為對價，支付給流通股股東，以換取全體非流通股股東所持剩餘非流通股股份的上市流通權，即於方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有１０股將獲付３．５股股份的對價。該股權分置改革方案經２００６年３月１３日相關股東會議審議通過，實施完畢後發行人股票於２００６年３月２０日復牌交易。
股改完成後，發行人總股本為３５９，２００，０００股，其中：限售流通股１７６，９３５，３５２股（含高管持股２５５，３５２股），佔總股本的４９．２６％；無限售條件的流通股１８２，２６４，６４８股，佔總股本的５０．７４％。
４、２００７年３月實施２００６年利潤分配方案
經發行人２００６年度股東大會通過，發行人於２００７年３月２７日實施了２００６年利潤分配方案：以２００６年１２月３１日總股本３５９，２００，０００股為基數，每１０股送０．８股派現金１元（含稅）。上述利潤分配方案實施後，公司總股本為３８７，９３６，０００股，其中：限售流通股１７１，６９３，３８０股（含高管持股２７５，７８０股），佔總股本的４４．２６％；無限售條件的流通股２１６，２４２，６２０股（含解除限售後的國有法人持股１９，３９６，８００股），佔總股本的５５．７４％。可流通紅股上市日為２００７年３月２７日。
５、２００７年１２月實施非公開發行
經發行人２００７年度第一次臨時股東大會決議，並經中國證監會證監發行字［２００７］３７６號文《關於核准廣東汕頭超聲電子股份有限公司非公開發行股票的通知》的批准，公司於２００７年１２月向十名機構投資者非公開發行了５，２５０萬股的股份，該部分股份於２００８年１月１６日上市。此次發行完成後，公司總股本增至４４，０４３．６萬股（此次發行的５，２５０萬股已於２００９年１月１６日解除流通限制）。變更後的註冊資本業經中和正信會計師事務所有限公司出具的《驗資報告》（中和正信驗字（２００７）第７－０２５號）驗證。
６、２０１４年３月實施非公開發行
經發行人２０１３年度第一次臨時股東大會決議，並經中國證監會核准批文（證監許可［２０１３］１５５２ 號）文的批准，公司於２０１４年３月向七名機構投資者非公開發行９，６５３萬股股份。此次發行完成後，公司總股本增至５３，６９６．６０萬股。變更後的註冊資本業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）有限公司出具的《驗資報告》「天健驗［２０１４］７－１８號」驗證。
截至２０２０年６月３０日，公司的股本結構如下：
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三、發行人的主要經營情況
（一）發行人主營業務情況
公司主要從事印製線路板、液晶顯示器及觸控螢幕、超薄及特種覆銅板、超聲電子儀器等的研製、生產和銷售，自成立以來主營業務沒有發生變化。
（二）公司的競爭優勢
公司的競爭優勢主要表現在以下幾個方面：
１、堅持技術創新，不斷為企業發展注入新動能
公司始終堅持以技術研發為根本，以自主創新為發展源動力，依託公司的省級重點工程技術研究開發中心、省級企業技術中心、國家級博士後科研工作站為主體持續開展全員創新活動。公司擁有國務院特殊津貼專家、廣東省「特支計劃」科技創新領軍人才、廣東省「揚帆計劃」高層次人才等一批高精尖技術人才組成的核心研發團隊，自主創新研發實力不斷增強。公司已研發掌握了多項行業領先的核心技術，截至２０２０年６月３０日擁有有效專利授權２５５項（其中發明專利授權８１項），被評列為國家級創新型企業、國家級高新技術企業。公司技術水平長期保持國際先進、國內領先的行業地位。
報告期內，公司取得的科技成果包括：深入開展新產品、新工藝、新材料等技術研究開發活動２４３項，並有１６３項完成研發並投入生產應用、有２６項突破關鍵技術並部分應用於企業生產過程；獲得國家專利授權１５７項（其中：發明專利３３項，實用新型１２４項），並有１項成果獲評廣東省優秀科技成果、有３８項產品新評定為廣東省高新技術產品；榮獲「廣東省優秀企業」、「廣東省電子信息行業標杆企業」、「全國電子信息行業創新企業」等榮譽。
雄厚的創新研發能力，為企業發展注入源源不斷的動力。
２、優秀的品質管理，造就行業領先品牌
在質量管理方面，公司秉承穩妥紮實的一貫風格，通過深入推行卓越績效、５Ｓ、６σ、ＴＱＭ、ＴＰＭ、ＡＰＱＰ、ＩＥ管理等先進管理方法，不斷強化提升全員質量意識，有效地構築出事前預防、事中監測、事後檢驗的嚴密的質量控制體系，形成質量管控優勢。目前公司已獲ＩＳＯ９００１認證、ＩＳＯ１４００１認證、ＩＡＴＦ１６９４９認證、美國ＵＬ認證、ＱＣ０８００００認證。優秀的品質管理，既顯著地降低了企業的生產經營成本，又樹立了企業良好的品牌形象，提高了市場對企業及產品的識別度、認知度和信賴度。公司長期入圍全球ＰＣＢ百強企業、中國電子元件百強企業的排序，「ＧＯＷＯＲＬＤ」牌、「ＣＣＴＣ」牌、「ＳＬＣＤ」牌、「汕頭超聲」牌在行業中享有高知名度，深受同行和客戶認可。
３、完善的客服體系及優質的客戶群，為長期穩定發展奠定堅實基礎
公司堅持踐行「客戶滿意、員工滿意、投資者滿意、社會滿意」的企業服務宗旨，將「客戶滿意」列為公司首要的服務目標，採取強化內部管理和外部聯絡兩手並舉的措施，不斷打造提升自身的客戶服務能力。在內部管理方面，公司通過持續強化研發部門、製造部門、品質部門、採購部門與市場部門的協調聯動機制，不斷加快公司整體的市場響應速度，提高產品的技術和品質水平。在外部聯絡方面，公司則不斷完善國內外銷售服務網點的建設，在美國、歐洲、日本等國家和地區均設有辦事處，建成了較為完善的銷售服務網點，不斷提升為客戶服務的便利性；並與國內外眾多知名終端廠商建立了長期、穩定、互信、共贏的合作關係，公司多次獲得國內外客戶授予的最佳技術支持獎、最佳供應商、優秀合作夥伴等榮譽。及時、準確、高效的客戶服務體系為公司建立長期、優質、穩定的客戶群奠定了堅實的基礎。公司已形成了一個覆蓋全球的客戶關係網絡：
（１）車載產品領域：是公司近年來重點發展的領域，經過多年的「深耕細作」，逐步獲得德賽西威、億咖通、惠州華陽、航盛電子、比亞迪、Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ（德國大陸）、ＭａｇｎｅｔｉＭａｒｅｌｌｉ（義大利馬瑞利）、Ｖａｌｅｏ（法國法雷奧）、Ｈａｒｍａｎ（美國哈曼）、Ｈｅｌｌａ（德國海拉）等國內外知名汽車電子及汽車品牌客戶的訂單。
（２）通訊及移動互聯領域：公司已進入了中興通訊、ＯＰＰＯ、廣和通、希姆通、新華三等國內外知名品牌通訊設備及手機廠商的合格供應商名單；
（３）智能家居、智能製造領域：公司已成為Ｓｉｅｍｅｎｓ（德國西門子）、Ｂｏｓｃｈ（德國博世）、ＨＥＬＬＡ（德國海拉）、Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ（法國施耐德）、Ｄａｔａｌｏｇｉｃ（義大利得利捷）、Ｐｈｉｌｌｉｐ（荷蘭飛利浦）、Ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ（美國惠而浦）、Ｍｉｅｌｅ（德國美諾）、格力電器、大疆、海康威視、利亞德等國內外知名品牌的合格供應商。
４、豐富的智能製造和工業網際網路升級改造經驗，引領製造轉型升級
近年來，公司通過持續對生產流程進行工藝優化升級，逐步提高了各條生產線的柔性生產能力，同時，通過集中打造、提高某些關鍵生產工序的製造能力，積累了較強的模塊化製造的設計、建設經驗。例如，２０１７年公司在專門為配套某全球領先智慧型手機廠家產品而建設的高端特種印製板生產線上進行了智能製造的試點探索，通過對生產線設備進行控制系統升級改造、對信息管理系統進行優化整合，建成了一條高度自動化、柔性化、智能化，同時具備數位化工廠和視覺化決策管理功能的智能製造試驗線。２０１８年，公司又在該智能製造試驗線基礎上進一步開展上雲上平臺的工業網際網路升級改造建設，不斷提升該生產線的品質控制能力和生產效率，切實增強企業競爭力。上述兩項試點分別被評列為廣東省智能製造試點示範項目和廣東省工業網際網路應用行業標杆示範項目。智能化、工業網際網路化改造的生產線大幅縮短了生產周期、降低了產品不良率和運營成本，取得裡良好的試點建設效果。公司積累的豐富的智能製造和工業網際網路升級改造建設經驗將有利於公司在未來市場競爭中引領製造轉型升級，增強公司的可持續發展。
５、經驗豐富且穩定的骨幹人才隊伍，為公司穩定發展提供寶貴的人才支撐
公司經過長期專注於印製線路板、液晶顯示器、覆銅板、超聲電子儀器的經營發展，已培育打造出一支具有豐富經驗和高昂工作熱情的技術研發隊伍，公司相關骨幹人員連續多屆被推舉擔任中國電子電路行業協會名譽理事長、副理事長及協會科學技術委員會主任等職務，截至２０２０年６月３０日，公司擁有研發人員９９６名，佔公司員工總人數的比例達１４．４７％。同時，公司已培育打造出一支經驗豐富的穩定的經營管理、生產管理、品質管理、設備管理、製程管理、信息管理等類型的優秀骨幹人才隊伍，為公司的持續發展提供了寶貴的人才資源支撐。
第五節 發行與承銷
一、本次發行情況
１、發行數量：本次發行可轉債總額為人民幣７０，０００．００萬元（７００．００萬張）。
２、向原股東發行的數量和配售比例：
原股東共優先配售超聲轉債２，４２８，６２５張，即２４２，８６２，５００．００元，佔本次發行總量的３４．６９％。
３、發行價格：按面值發行。
４、可轉換公司債券的面值：每張面值為人民幣１００元。
５、募集資金總額：人民幣７０，０００．００萬元。
６、發行方式：
本次可轉債向公司原股東優先配售，原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分，採用通過深圳證券交易所交易系統網上發行的方式進行。認購不足７００，０００，０００．００元的餘額由保薦機構（主承銷商）包銷。
７、配售結果
原股東優先配售２，４２８，６２５張，佔本次發行總量的３４．６９％；網上社會公眾投資者實際認購４，５３４，９５７張，佔本次發行總量的６４．７９％；主承銷商包銷數量為３６，４１８張，佔本次發行總量的０．５２％。
８、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量
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９、發行費用總額及項目
本次發行費用共計１，４８４．９１萬元（不含稅），具體包括：
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註：尾差是由於四捨五入導致
二、本次承銷情況
本次發行向原股東共優先配售超聲轉債２，４２８，６２５張，共計２４２，８６２，５００．００元，佔本次發行總量的３４．６９％；網上最終配售４，５３４，９５７張，共計４５３，４９５，７００．００元，佔本次發行總量的６４．７９％；主承銷商包銷可轉換公司債券的數量為３６，４１８張，包銷金額為３，６４１，８００．００元，佔本次發行總量的０．５２％。
三、本次發行資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費用（不含稅）後的餘額６８８，５００，０００．００元已由保薦機構（主承銷商）於２０２０年１２月１４日匯入公司指定的募集資金專項存儲帳戶（具體帳號見第六節）。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已進行驗證，並出具了「ＸＹＺＨ／２０２０ＧＺＡＡ３００１３號」《驗證報告》。
四、本次發行的相關機構
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：民生證券股份有限公司
法定代表人：馮鶴年
保薦代表人：胡濤、方芳
項目協辦人：陳培生
項目組其他成員：李賢兵、李運
地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道１１６８號Ｂ座２１０１、２１０４Ａ室
電話：０１０－８５１２７８８３
傳真：０１０－８５１２７９４０
（二）律師事務所
名稱：國浩律師（廣州）事務所
負責人：程秉
地址：廣州市體育西路１８９號城建大廈九樓
經辦律師：郭颺、張勝
電話：０２０－３８７９９３５１
傳真：０２０－３８７９９４９７
（三）審計機構
名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：葉韶勳
地址：北京市東城區朝陽門北大街８號富華大廈Ａ座８層
經辦註冊會計師：陳瑩、吳瑞玲、賀春海
電話：０１０－６５５４２２８８
傳真：０１０－６５５４７１９０
（四）資信評級機構
名稱：中證鵬元資信評估股份有限公司
法定代表人：張劍文
地址：深圳市深南大道７００８號陽光高爾夫大廈３樓
經辦評級人員：蔣晗、劉恵瓊
電話：０７５５－８２８７２１２０
傳真：０７５５－８２８７００６２
（五）驗資機構
名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：葉韶勳
地址：北京市東城區朝陽門北大街８號富華大廈Ａ座８層
經辦註冊會計師：陳瑩、吳瑞玲
電話：０１０－６５５４２２８８
傳真：０１０－６５５４７１９０
第六節 發行條款
一、本次發行基本情況
１、本次發行的核准：本次可轉債公開發行經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，並經公司２０１９年第一次臨時股東大會審議通過；經公司第八屆董事會第十二次會議和２０２０年第一次臨時股東大會審議通過，公司對本次公開發行可轉換公司債券方案和股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜決議有效期延長一年。２０２０年１０月２８日，公司收到中國證監會出具的《關於核准廣東汕頭超聲電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可［２０２０］２７８１號），核准公司向社會公開發行面值總額７０，０００．００萬元可轉換公司債券。
２、證券類型：可轉換公司Ａ股股票的可轉換公司債券。
３、發行規模：７０，０００．００萬元人民幣。
４、發行數量：７００．００萬張。
５、上市規模：７０，０００．００萬元人民幣。
６、發行價格：按面值發行。
７、募集資金量及募集資金淨額：本次可轉債的募集資金為人民幣７０，０００．００萬元（含發行費用），募集資金淨額為６８，５１５．０９萬元。
８、募集資金用途：本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額７０，０００．００萬元，扣除發行費用後，募集資金用於以下項目：
單位：萬元
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９、募集資金專項存儲帳戶：
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二、本次可轉換公司債券發行條款
１、本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司Ａ股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的Ａ股股票將在深圳證券交易所上市。
２、發行規模
本次可轉債的發行規模為人民幣７００，０００，０００．００元，發行數量為７，０００，０００張。
３、票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣１００元。
４、債券期限
本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即自２０２０年１２月８日至２０２６年１２月７日。
５、債券利率
本次發行的可轉債票面利率第一年０．３％、第二年０．５％、第三年１．０％、第四年１．５％、第五年１．８％、第六年２．０％。
６、還本付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最後一年利息。
（１）年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
ＩＡ＝Ｂ１×ｉ
ＩＡ：指年利息額；
Ｂ１：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
ｉ：指可轉換公司債券的當年票面利率。
（２）付息方式
①本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日；
②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度；
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息；
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人承擔。
７、轉股期限
本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日（２０２０年１２月１４日，即募集 資金劃至發行人帳戶之日）起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。即２０２１年６月１４日至２０２６年１２月７日止（如遇法定節假日或休息日延至其後的第１個工作日；順延期間付息款項不另計息）。
８、轉股價格的確定及其調整
（１）初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為１２．８５元／股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司Ａ股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。
前二十個交易日公司股票交易均價＝前二十個交易日公司股票交易總額／該二十個交易日公司股票交易總量。
前一個交易日公司股票交易均價＝前一個交易日公司股票交易總額／該交易日公司股票交易總量。
（２）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或轉增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋ｎ）；
增發新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；
上述兩項同時進行：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）；
派送現金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；
上述三項同時進行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）。
其中：Ｐ１為調整後轉股價，Ｐ０為調整前轉股價，ｎ為送股或轉增股本率，Ａ為增發新股價或配股價，ｋ為增發新股或配股率，Ｄ為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和／或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。
當公司發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和／或股東權益發生變化從而影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
９、轉股價格的向下修正條款
（１）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的８５％時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
（２）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
１０、轉股股數確定方式
本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量Ｑ的計算方式為Ｑ＝Ｖ／Ｐ，並以去尾法取一股的整數倍，其中：Ｖ：指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；Ｐ：指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在轉股日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的剩餘部分金額及該部分對應的當期應計利息。
１１、贖回條款
（１）到期贖回條款
本次發行的可轉債到期後五個交易日內，公司將按債券面值的１０８％（含最後一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
（２）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的１３０％（含１３０％）；
②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足３，０００萬元時。
當期應計利息的計算公式為：ＩＡ＝Ｂ２×ｉ×ｔ／３６５
ＩＡ：指當期應計利息；
Ｂ２：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；
ｉ：指可轉換公司債券當年票面利率；
ｔ：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
本次發行的可轉換公司債券的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。
１２、回售條款
（１）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券的最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的７０％時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
當期應計利息的計算公式為：ＩＡ＝Ｂ３×ｉ×ｔ／３６５
ＩＡ：指當期應計利息；
Ｂ３：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額；
ｉ：指可轉換公司債券當年票面利率；
ｔ：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉換公司債券的最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（２）附加回售條款
在本次發行的可轉換公司債券存續期內，若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售。該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：ＩＡ＝Ｂ４×ｉ×ｔ／３６５
ＩＡ：指當期應計利息；
Ｂ４：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額；
ｉ：指可轉換公司債券當年票面利率；
ｔ：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
１３、轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
１４、發行對象
（１）向原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即２０２０年１２月７日，Ｔ－１日）收市後登記在冊的發行人股東。
（２）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
（３）本次發行的主承銷商自營帳戶不得參與網上申購。
１５、發行方式
本次可轉債向公司原股東優先配售，原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分，採用通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統網上發行的方式進行。認購不足７００，０００，０００．００元的餘額由保薦機構（主承銷商）包銷。
（１）原股東可優先配售的可轉債數量
原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後（即２０２０年１２月７日，Ｔ－１日）登記在冊的持有發行人股份數按每股配售１．３０３６元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，並按１００元／張轉換為可轉債張數，每１張為一個申購單位。
發行人現有總股本５３６，９６６，０００股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為６，９９９，８８８張，約佔本次發行的可轉債總額的９９．９９８４％。由於不足１張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。
（２）原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
（３）原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為「０８０８２３」，配售簡稱為「超聲配債 」。
原股東持有的「超聲電子」如託管在兩個或者兩個以上的證券營業部，則以託管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照深交所相關業務規則在對應證券營業部進行配售認購。
（４）社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為「０７０８２３」，申購簡稱為「超聲發債」。每個帳戶最小認購單位為１０張（１，０００元）。每個帳戶申購上限為１萬張（１００萬元），超出部分為無效申購。
１６、債券持有人會議相關事項
在本次發行的可轉換公司債存續期內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：
（１）公司擬變更可轉債募集說明書的約定；
（２）擬修改債券持有人會議規則；
（３）公司不能按期支付本次可轉債本息；
（４）公司發生減資（因股權激勵回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散、重整或者申請破產；
（５）擔保人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
（６）公司管理層不能正常履行職責，導致公司債務清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法採取行動；
（７）公司提出債務重組方案；
（８）發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
（９）根據法律、行政法規、中國證監會、深圳證券交易所及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
下列機構或人士可以書面提議召開債券持有人會議：公司董事會；單獨或合計持有本次可轉債未償還債券面值總額１０％以上的債券持有人；法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
１７、本次募集資金用途
本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過７０，０００萬元（含７０，０００萬元），扣除發行費用後將全部用於以下項目：
單位：萬元
■
本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金（扣除發行費用後的淨額）若不能滿足上述項目資金需要，資金缺口部分由公司自有資金解決。在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設，公司將在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
１８、募集資金存管
公司已制定《募集資金管理制度》，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放於公司董事會決定的專項帳戶中。
１９、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
２０、本次發行方案的有效期
本次公開發行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。
第七節 發行人的資信及擔保事項
一、本公司最近三年債券發行及其償還的情況
（一）最近三年債券發行和償還情況
最近三年，公司未發行債券，也不存在需要償還的債券。
（二）最近三年償債財務指標
最近三年，公司償債能力指標如下：
■
註：上表中指標計算如下：
流動比率＝流動資產／流動負債
速動比率＝（流動資產－存貨）／流動負債
資產負債率＝負債總額／資產總額
利息保障倍數＝息稅前利潤／利息支出
息稅折舊攤銷前利潤＝淨利潤＋利息費用＋所得稅＋固定資產折舊＋長期待攤費用和無形資產攤銷
二、本次可轉債資信評級情況
公司本次發行可轉換公司債券，聘請中證鵬元擔任信用評級機構。根據中證鵬元出具的資信評級報告，公司主體長期信用等級為ＡＡ，評級展望為穩定，本次可轉換公司債券信用級別為ＡＡ。
三、可轉換公司債券的擔保情況
本次發行的可轉債未提供擔保。
四、公司商業信譽情況
公司近三年與公司主要客戶發生業務往來時不存在嚴重的違約現象。
第八節 償債措施
本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，債券信用等級為ＡＡ，發行人主體長期信用等級為ＡＡ，評級展望為穩定。在本次可轉債存續期限內，中證鵬元將每年進行一次定期跟蹤評級。如果由於公司外部經營環境、自身或評級標準變化等因素，導致本次可轉債的信用評級級別變化，將會增大投資者的風險，對投資者的利益產生一定影響。
最近三年一期，公司的償債能力指標如下表所示：
■
最近三年一期，公司流動比率分別為２．０８、２．０５、２．１０和２．２５，速動比率分別為１．６３、１．６５、１．６３和１．７５，基本保持穩定，公司短期償債能力良好。
最近三年一期各期末，公司資產負債率分別為３１．２７％、３１．５５％、３０．６３％和２９．５８％，公司的資產負債率較為穩定且維持在合理水平。
最近三年一期，公司利息保障倍數較高，近三年一期分別為２３．６４倍、２５．８７倍、３１．３７倍和３２．４３倍，整體呈現上升趨勢，說明公司有較強的償還借款利息的能力。報告期內，公司在各銀行的貸款都能按時還本付息，在各貸款銀行有良好的信用，未發生借款逾期未還的情況。
總體來看，公司最近三年業務保持持續穩定的發展態勢，銷售收入持續增長，未來現金流量充足，公司具備較強的償債能力和抗風險能力，以保證償付本期可轉債本息的資金需要。
第九節 財務會計資料
一、最近三年及一期財務報告的審計情況
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司２０１７年、２０１８年、２０１９年的財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告；公司２０２０年１－６月財務報告未經審計。
二、最近三年及一期主要財務指標
１、淨資產收益率及每股收益
按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第９號一一淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（２０１０年修訂）計算的公司淨資產收益率和每股收益如下表所示：
■
上述各項指標計算公式如下：
１、加權平均淨資產收益率＝Ｐ０／（Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０– Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ０）
其中：Ｐ０分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤；ＮＰ為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；Ｅ０為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；Ｅｉ為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ｅｊ為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ｍ０為報告期月份數；Ｍｉ為新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Ｍｊ為減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Ｅｋ為因其他交易或事項引起的淨資產增減變動；Ｍｋ為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。
報告期發生同一控制下企業合併的，計算扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率時，被合併方的淨資產從合併日的次月起進行加權。計算比較期間的加權平均淨資產收益率時，被合併方的淨利潤、淨資產均從最終控制方實施控制的次月起進行加權；計算比較期間扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率時，被合併方的淨資產不予加權計算（權重為零）。
２、基本每股收益＝Ｐ０÷Ｓ
Ｓ＝ Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０– Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０－Ｓｋ
其中：Ｐ０為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；Ｓ為發行在外的普通股加權平均數；Ｓ０為期初股份總數；Ｓ１為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Ｓｉ為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Ｓｊ為報告期因回購等減少股份數；Ｓｋ為報告期縮股數；Ｍ０報告期月份數；Ｍｉ為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Ｍｊ為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。
３、公司存在稀釋性潛在普通股的，應當分別調整歸屬於普通股股東的報告期淨利潤和發行在外普通股加權平均數，並據以計算稀釋每股收益。
在發行可轉換債券、股份期權、認股權證等稀釋性潛在普通股情況下，稀釋每股收益可參照如下公式計算：
稀釋每股收益＝／（Ｓ０ ＋ Ｓ１ ＋ Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０ － Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０－Ｓｋ＋認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）
其中，Ｐ為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股的影響，直至稀釋每股收益達到最小。
２、其他主要財務指標
■
上述指標的計算公式如下：
流動比率＝流動資產／流動負債
速動比率＝（流動資產－存貨）／流動負債
資產負債率＝（負債總額／資產總額）×１００％
應收帳款周轉率（次）＝營業收入／應收帳款平均餘額，２０２０年１－６月的應收帳款周轉率已年化處理
存貨周轉率（次）＝營業成本／存貨平均餘額，２０２０年１－６月的存貨周轉率已年化處理
主營業務毛利率＝（主營業務收入－主營業務成本）／主營業務收入×１００％
息稅折舊攤銷前利潤＝淨利潤＋利息費用＋所得稅＋固定資產折舊＋長期待攤費用和無形資產攤銷
利息保障倍數＝息稅前利潤／利息費用（息為利息支出、稅為所得稅）
每股淨資產＝淨資產／期末股本總額
每股經營活動產生的現金流量淨額＝經營活動產生的現金流量淨額／股本
每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加額／股本
無形資產（扣除土地使用權）佔淨資產比例＝（無形資產－土地使用權）／期末淨資產×１００％
３、非經常性損益明細表
按照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第１號一一非經常性損益（２００８修訂）》（證監會公告〔２００８〕４３號）的要求編制的最近三年及一期的非經常性損益明細表如下：
金額單位：萬元
■
三、財務信息查詢
投資者欲了解本公司的詳細財務資料，敬請查閱本公司財務報告。投資者可瀏覽巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱上述財務報告。
四、本次可轉換公司債券轉股的影響
如本次可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格１２．８５元／股計算（不考慮發行費用），則公司股東權益增加７０，０００．００萬元，總股本增加約５，４４７．４７萬股。
第十節 本次可轉債是否參與質押式回購交易業務
公司本次可轉換公司債券未參與質押式回購交易業務。
第十一節 其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
１、主要業務發展目標發生重大變化；
２、所處行業或市場發生重大變化；
３、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
４、重大投資；
５、重大資產（股權）收購、出售；
６、發行人住所變更；
７、重大訴訟、仲裁案件；
８、重大會計政策變動；
９、會計師事務所變動；
１０、發生新的重大負債或重大債項變化；
１１、發行人資信情況發生變化；
１２、其他應披露的重大事項。
第十二節 董事會上市承諾
發行人董事會承諾嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，並自本次可轉換公司債券上市之日起做到：
１、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
２、承諾發行人在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
３、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人可轉換公司債券的買賣活動；
４、發行人沒有無記錄的負債。
第十三節 上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
名稱：民生證券股份有限公司
法定代表人：馮鶴年
保薦代表人：胡濤、方芳
項目協辦人：陳培生
項目組其他成員：李賢兵、李運
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道１１６８號Ｂ座２１０１、２１０４Ａ室
電話：０１０－８５１２７８８３
傳真：０１０－８５１２７９４０
二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構（主承銷商）民生證券股份有限公司認為：超聲電子本次公開發行可轉債上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，超聲電子本次公開發行可轉債具備在深圳證券交易所上市的條件。民生證券同意保薦超聲電子可轉換公司債券在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
發行人：廣東汕頭超聲電子股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司
２０２１年１月１２日