| 時間：2020年08月05日 19:55:41 中財網 |
原標題:
宏川智慧:公開發行可轉換公司債券上市公告書
證券代碼：002930證券簡稱：
宏川智慧公告編號：2020-104
廣東
宏川智慧物流股份有限公司
GuangdongGreatRiverSmarterLogisticsCo.,Ltd.
（住所：東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸）
公開發行可轉換公司債券
上市公告書
保薦機構（主承銷商）
北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
二〇二〇年八月
1
第一節重要聲明與提示
廣東
宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱「
宏川智慧」、「發行人」、
「公司」或「本公司」）全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真
實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人
民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等有關法律、法規的規定，本
公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所
（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券上市及有關
事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資
者查閱2020年7月15日披露於深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉
換公司債券募集說明書》（以下簡稱「《募集說明書》」）和《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》的全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司可轉換公司
債券募集說明書中的相同。
本上市公告書中數字一般保留兩位小數，如部分合計數與各數值直接相加
之和在尾數上存在差異，系因數字四捨五入所致。
第一節重要聲明與提示
廣東
宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱「
宏川智慧」、「發行人」、
「公司」或「本公司」）全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真
實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人
民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等有關法律、法規的規定，本
公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所
（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券上市及有關
事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資
者查閱2020年7月15日披露於深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉
換公司債券募集說明書》（以下簡稱「《募集說明書》」）和《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》的全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司可轉換公司
債券募集說明書中的相同。
本上市公告書中數字一般保留兩位小數，如部分合計數與各數值直接相加
之和在尾數上存在差異，系因數字四捨五入所致。
2
第二節概覽
一、可轉換公司債券簡稱：宏川轉債
二、可轉換公司債券代碼：128121
三、可轉換公司債券發行量：67,000.00萬元（670.00萬張）
四、可轉換公司債券上市量：67,000.00萬元（670.00萬張）
五、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間：2020年8月7日
七、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年7月17日至2026年7月16
日
八、可轉換公司債券轉股期的起止日期：2021年1月25日至2026年7月
16日
九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉換公司債券發行首
日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，
順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日
之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記
日）申請轉換成股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度
及以後計息年度的利息。
可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有
人負擔。
十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司
十一、保薦機構（主承銷商）：
中國銀河證券股份有限公司
第二節概覽
一、可轉換公司債券簡稱：宏川轉債
二、可轉換公司債券代碼：128121
三、可轉換公司債券發行量：67,000.00萬元（670.00萬張）
四、可轉換公司債券上市量：67,000.00萬元（670.00萬張）
五、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間：2020年8月7日
七、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年7月17日至2026年7月16
日
八、可轉換公司債券轉股期的起止日期：2021年1月25日至2026年7月
16日
九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉換公司債券發行首
日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，
順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日
之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記
日）申請轉換成股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度
及以後計息年度的利息。
可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有
人負擔。
十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司
十一、保薦機構（主承銷商）：
中國銀河證券股份有限公司
十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔
保。
十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔
保。
十三、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：公司聘請中證鵬元資信
評估股份有限公司為本次發行的可轉換公司債券進行信用評級，根據評級結果，
評定發行主體信用等級為AA-，本次可轉債債項信用等級為AA-。中證鵬元在
本次可轉換公司債券的存續期內，每年將進行跟蹤評級。
4
第三節緒言
本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦
法》（以下簡稱「《管理辦法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以
下簡稱「《上市規則》」）以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]317號」文核准，公司於2020
年7月17日公開發行了670.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行
總額67,000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日收市後
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股
東優先配售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系
統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足67,000.00萬元的部分由保薦機構
（主承銷商）餘額包銷。
經深圳證券交易所「深證上[2020]685號」文件同意，公司本次發行的
67,000.00萬元可轉換公司債券將自2020年8月7日起在深圳證券交易所上市
交易，證券簡稱為「宏川轉債」，證券代碼為「128121」，上市數量670萬張。
本次發行的《募集說明書》及其摘要已於2020年7月15日在深圳證券交
易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
第三節緒言
本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦
法》（以下簡稱「《管理辦法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以
下簡稱「《上市規則》」）以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]317號」文核准，公司於2020
年7月17日公開發行了670.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行
總額67,000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日收市後
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股
東優先配售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系
統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足67,000.00萬元的部分由保薦機構
（主承銷商）餘額包銷。
經深圳證券交易所「深證上[2020]685號」文件同意，公司本次發行的
67,000.00萬元可轉換公司債券將自2020年8月7日起在深圳證券交易所上市
交易，證券簡稱為「宏川轉債」，證券代碼為「128121」，上市數量670萬張。
本次發行的《募集說明書》及其摘要已於2020年7月15日在深圳證券交
易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
第四節發行人概況
一、發行人基本情況
中文名稱廣東
宏川智慧物流股份有限公司
英文名稱
Guangdong
Great
River
Smarter
Logistics
Co.,Ltd
股票上市交易所深圳證券交易所
股票簡稱
宏川智慧股票代碼
002930
註冊資本
341,317,508元
法定代表人林海川
有限公司成立日期
2012年
11月
6日
股份公司設立日期
2015年
7月
23日
註冊地址東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸三江公司行政樓三樓
郵政編碼
523000
電話號碼
0769-86002930
傳真號碼
0769-88661939
網際網路網址
www.grsl.cn
電子郵箱
grsl@grgroup.cc
信息披露和投資者關負責機構：董事會辦公室
系的部門負責人：李軍印（董事會秘書）
經營範圍
物流項目投資；物流鏈管理；碼頭、倉儲的建設及運營；海上國際貨運
代理、陸路國際貨運代理、國內貨運代理，倉儲代理；物流管理諮詢，
企業管理諮詢，投資管理諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動）
二、發行人的歷史沿革
（一）公司設立情況
公司系廣東宏川實業發展有限公司（以下簡稱「宏川有限」）以截至
2015
年
3月
31日經大華審計的淨資產
53,252.08萬元為基準，按照
1:0.2535折為
13,500萬股，整體變更設立的股份有限公司。
2015年
7月，股份公司完成工商
變更登記手續。
2015年
6月
5日，宏川集團、宏川供應鏈、廣達投資、林海川作為發起人
就宏川有限擬整體變更為股份有限公司籤署了《關於廣東宏川實業發展有限公
司按原帳面淨資產值折股整體變更為股份有限公司之發起人協議書》。
5
62015年6月20日，宏川有限股東會決議，同意以宏川有限截至2015年3
月31日經審計的淨資產整體變更為股份有限公司。
2015年6月20日，公司召開創立大會，以經大華審計的截至2015年3月
31日的宏川有限帳面淨資產值53,252.08萬元，按1:0.2535的比例折合為整體
變更後股份公司的股份總額13,500.00萬人民幣普通股（每股面值1元），差額
部分39,752.08萬元作為資本公積金，由全體發起人按持股比例共享。
2015年6月30日，大華出具「大華驗字[2015]000685號」《驗資報告》：
截至2015年6月30日，股份公司（籌）已收到各發起人繳納的註冊資本（股
本）合計13,500.00萬元，均系以宏川有限截至2015年3月31日的淨資產折股
投入，共計13,500.00萬股，每股面值1元，淨資產折合股本後的餘額39,752.08
萬元計入資本公積。
2015年7月23日，股份公司完成整體變更的工商變更登記手續。本次整
體變更設立為股份公司後，公司的股權結構為：
序號股東名稱持股數（萬股）持股比例出資方式
1宏川集團7,920.0058.67%淨資產
2宏川供應鏈3,500.0025.93%淨資產
3廣達投資1,080.008.00%淨資產
4林海川1,000.007.40%淨資產
合計13,500.00100.00%-
（二）公司上市以來歷次股本變動情況
1、2018年3月，首次公開發行股票並上市
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕320號文核准，公司採用網
下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的
社會公眾投資者定價發行結合的方式進行，向社會公眾公開發行了普通股（A
股）股票6,083.00萬股，發行價為每股人民幣8.53元，募集資金總額51,887.99
萬元，扣除發行費用4,109.75萬元後，募集資金淨額為47,778.24萬元。
經深圳證券交易所《關於廣東
宏川智慧物流股份有限公司人民幣普通股股
票上市的通知》（深證上[2018]135號）同意，公司發行的人民幣普通股股票在
2015年6月20日，宏川有限股東會決議，同意以宏川有限截至2015年3
月31日經審計的淨資產整體變更為股份有限公司。
2015年6月20日，公司召開創立大會，以經大華審計的截至2015年3月
31日的宏川有限帳面淨資產值53,252.08萬元，按1:0.2535的比例折合為整體
變更後股份公司的股份總額13,500.00萬人民幣普通股（每股面值1元），差額
部分39,752.08萬元作為資本公積金，由全體發起人按持股比例共享。
2015年6月30日，大華出具「大華驗字[2015]000685號」《驗資報告》：
截至2015年6月30日，股份公司（籌）已收到各發起人繳納的註冊資本（股
本）合計13,500.00萬元，均系以宏川有限截至2015年3月31日的淨資產折股
投入，共計13,500.00萬股，每股面值1元，淨資產折合股本後的餘額39,752.08
萬元計入資本公積。
2015年7月23日，股份公司完成整體變更的工商變更登記手續。本次整
體變更設立為股份公司後，公司的股權結構為：
序號股東名稱持股數（萬股）持股比例出資方式
1宏川集團7,920.0058.67%淨資產
2宏川供應鏈3,500.0025.93%淨資產
3廣達投資1,080.008.00%淨資產
4林海川1,000.007.40%淨資產
合計13,500.00100.00%-
（二）公司上市以來歷次股本變動情況
1、2018年3月，首次公開發行股票並上市
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕320號文核准，公司採用網
下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的
社會公眾投資者定價發行結合的方式進行，向社會公眾公開發行了普通股（A
股）股票6,083.00萬股，發行價為每股人民幣8.53元，募集資金總額51,887.99
萬元，扣除發行費用4,109.75萬元後，募集資金淨額為47,778.24萬元。
經深圳證券交易所《關於廣東
宏川智慧物流股份有限公司人民幣普通股股
票上市的通知》（深證上[2018]135號）同意，公司發行的人民幣普通股股票在
深圳證券交易所上市，股票簡稱「
宏川智慧」，股票代碼「
002930」。本次公
開發行的
6,083萬股股票於
2018年
3月
28日起上市交易。
首次公開發行完成後，公司的股權結構如下：
編號股東名稱持股數量（萬股）持股比例
1宏川集團
7,920.00
32.55%
2宏川供應鏈
4,355.31
17.90%
3百源投資
1,214.20
4.99%
4廣達投資
1,080.00
4.44%
5林海川
1,000.00
4.11%
6陳燮中
390.12
1.60%
7瑞錦投資
205.70
0.85%
8孫湘燕
190.91
0.78%
9廣東中科白雲新興產業創業投資基金有限公司
150.00
0.62%
10新興溫氏新三板投資合夥企業（有限合夥）
137.88
0.57%
10廖靜
137.88
0.57%
10潘建育
137.88
0.57%
其他股東
7,409.94
30.45%
合計
24,329.82
100.00%
2、2019年
3月，股權激勵
公司於
2019年
1月
7日召開第二屆董事會第八次會議，並於
2019年
1月
24日召開
2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司
<2019年股票期
權與限制性股票激勵計劃（草案）
>及其摘要的議案》。根據激勵計劃，公司
擬向公司及子公司董事、高級管理人員、核心管理人員及核心技術
/業務人員共
74名激勵對象授予股票期權
100.00萬份和限制性股票
50.00萬股。其中，股票
期權的行權價格為
27.17元/股，限制性股票的授予價格為
13.59元/股。股票來
源為公司向激勵對象定向發行的公司人民幣
A股普通股股票。
2019年
2月
26日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關
於調整
2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予對象及數量的議案》，授予
激勵對象人數由
74人調整為
73人，授予股票期權數量由
100.00萬份調整為
98.50萬份。分別是授予
65名激勵對象合計
98.50萬份股票期權，授予
8名激
7
8
勵對象合計50.00萬股限制性股票；審議通過了《關於向激勵對象授予股票期
權與限制性股票的議案》，確定2019年2月26日為授予日，向符合條件的73
名激勵對象授予98.50萬份股票期權及50.00萬股限制性股票，股票期權的行權
價格為27.17元/股，限制性股票的授予價格為13.59元/股。本次授予後，公司
總股本由243,298,220.00股增加至243,798,220.00股。
2019年3月6日，致同會計師事務所（特殊普通合夥）蘇州分所於對公司
截止2019年3月1日限制性股票激勵計劃認購股份情況進行了審驗，並出具了
致同驗字（2019）第321FB0001號《廣東
宏川智慧物流股份有限公司驗資報告》。
經審驗，截至2019年3月1日，公司已收到各激勵對象認繳股款人民幣
6,795,000.00元，其中：股本500,000.00元，資本公積6,295,000.00元。本次變
更後的公司註冊資本為人民幣243,798,220.00元。
2019年3月15日，本次授予的股票期權和限制性股票完成登記；2019年
5月，公司完成工商變更登記。
3、2019年5月，資本公積轉增股本
2019年5月10日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關於2018年
度利潤分配預案的議案》，以公司現有總股本243,798,220股為基數，向全體股
東每10股派發現金股利3.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10
股轉增4股、派送紅股0股。派發現金股利含稅金額總計73,139,466.00元，剩
餘未分配利潤轉結以後年度分配；轉增金額為97,519,288.00元，未超過報告期
末「資本公積—股本溢價」的餘額。本次轉增股本後公司總股本增至341,317,508
股。
4、2020年4月，資本公積轉增股本
2020年4月17日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關於2019年
度利潤分配預案的議案》，以公司現有總股本341,317,508股為基數，向全體股
東每10股派發現金股利3.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10
股轉增3股、派送紅股0股。派發現金股利含稅金額總計102,395,252.40元，
剩餘未分配利潤轉結以後年度分配；轉增金額為102,395,252.40元，未超過報
勵對象合計50.00萬股限制性股票；審議通過了《關於向激勵對象授予股票期
權與限制性股票的議案》，確定2019年2月26日為授予日，向符合條件的73
名激勵對象授予98.50萬份股票期權及50.00萬股限制性股票，股票期權的行權
價格為27.17元/股，限制性股票的授予價格為13.59元/股。本次授予後，公司
總股本由243,298,220.00股增加至243,798,220.00股。
2019年3月6日，致同會計師事務所（特殊普通合夥）蘇州分所於對公司
截止2019年3月1日限制性股票激勵計劃認購股份情況進行了審驗，並出具了
致同驗字（2019）第321FB0001號《廣東
宏川智慧物流股份有限公司驗資報告》。
經審驗，截至2019年3月1日，公司已收到各激勵對象認繳股款人民幣
6,795,000.00元，其中：股本500,000.00元，資本公積6,295,000.00元。本次變
更後的公司註冊資本為人民幣243,798,220.00元。
2019年3月15日，本次授予的股票期權和限制性股票完成登記；2019年
5月，公司完成工商變更登記。
3、2019年5月，資本公積轉增股本
2019年5月10日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關於2018年
度利潤分配預案的議案》，以公司現有總股本243,798,220股為基數，向全體股
東每10股派發現金股利3.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10
股轉增4股、派送紅股0股。派發現金股利含稅金額總計73,139,466.00元，剩
餘未分配利潤轉結以後年度分配；轉增金額為97,519,288.00元，未超過報告期
末「資本公積—股本溢價」的餘額。本次轉增股本後公司總股本增至341,317,508
股。
4、2020年4月，資本公積轉增股本
2020年4月17日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關於2019年
度利潤分配預案的議案》，以公司現有總股本341,317,508股為基數，向全體股
東每10股派發現金股利3.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10
股轉增3股、派送紅股0股。派發現金股利含稅金額總計102,395,252.40元，
剩餘未分配利潤轉結以後年度分配；轉增金額為102,395,252.40元，未超過報
告期末「資本公積——股本溢價」的餘額。本次轉增股本後公司總股本增至
443,712,760股。
三、公司股本結構及前十名股東持股情況
（一）公司股本結構
截至
2019年
12月
31日，公司股本總額為
34,131.75萬股，公司股本結構
如下：
股權性質股份數量（股）股份比例
一、限售條件流通股
203,604,688
59.65%
其中：股權激勵限售股
700,000
0.21%
首發前限售股
202,904,688
59.45%
二、無限售條件流通股
137,712,820
40.35%
三、總股本
341,317,508
100.00%
（二）前十名股東持股情況
截至
2019年
12月
31日，公司前十大股東及持股情況如下：
編
號
股東名稱股東性質
持股數量
（股）
限售股股數
（股）
持股
比例
1宏川集團境內一般法人
110,880,000
110,880,000
32.49%
2宏川供應鏈境內一般法人
60,974,368
60,974,368
17.86%
3百源投資境內一般法人
16,998,800
-4.98%
4廣達投資境內一般法人
15,120,000
15,120,000
4.43%
5林海川境內自然人
14,000,000
14,000,000
4.10%
6
廣東中科白雲新興產業
創業投資基金有限公司
境內一般法人
2,100,000
-0.62%
7潘建育境內自然人
1,930,320
-0.57%
8廖靜境內自然人
1,930,320
1,930,320
0.57%
9莫建旭境內自然人
1,788,800
-0.52%
10
東莞市科旺網絡能源有
限公司
境內一般法人
1,710,000
-0.50%
四、公司的主要經營情況
9
10（一）發行人主要業務情況
公司系一家倉儲物流綜合服務提供商，主要為境內外石化產品生產商、貿
易商和終端用戶提供倉儲綜合服務及其他相關服務，業務具體包括裝卸、倉儲、
過駁、中轉、物流鏈管理等。截至2019年12月31日，公司擁有儲罐320座，
罐容總量138.39萬立方米，是國內較大的民營化工倉儲企業；可存儲品種較多，
能滿足絕大部分石化產品的倉儲需求；公司經營中的庫區覆蓋經濟發達的珠三
角和長三角地區，所在地區區域優勢明顯。
公司整體業務流程概況如下：
（二）公司的競爭優勢
1、區位布局優勢
我國石化產品消費地區主要集中在華東和華南地區，公司子公司三江港儲、
中山嘉信、宏川倉儲及宏元倉儲位於珠三角地區中心地帶，服務半徑覆蓋了珠
三角密集的製造企業群，為其提供了較多的石化產品儲存需求。公司子公司太
倉陽鴻、南通陽鴻位於長江南北兩岸，有效聯動配合，充分發揮布局優勢，所
在地長三角地區一直是中國經濟發展的中堅力量，該地區強大的經濟發展實力
為其提供了較多的石化產品儲存需求。公司子公司福建港能位於東南沿海，所
在地湄洲灣石化基地泉惠石化園區是
中國石化產業振興規劃中的九大煉油基地
之一，可為其提供較多的石化產品儲存需求。截至2019年12月31日，公司的
（一）發行人主要業務情況
公司系一家倉儲物流綜合服務提供商，主要為境內外石化產品生產商、貿
易商和終端用戶提供倉儲綜合服務及其他相關服務，業務具體包括裝卸、倉儲、
過駁、中轉、物流鏈管理等。截至2019年12月31日，公司擁有儲罐320座，
罐容總量138.39萬立方米，是國內較大的民營化工倉儲企業；可存儲品種較多，
能滿足絕大部分石化產品的倉儲需求；公司經營中的庫區覆蓋經濟發達的珠三
角和長三角地區，所在地區區域優勢明顯。
公司整體業務流程概況如下：
（二）公司的競爭優勢
1、區位布局優勢
我國石化產品消費地區主要集中在華東和華南地區，公司子公司三江港儲、
中山嘉信、宏川倉儲及宏元倉儲位於珠三角地區中心地帶，服務半徑覆蓋了珠
三角密集的製造企業群，為其提供了較多的石化產品儲存需求。公司子公司太
倉陽鴻、南通陽鴻位於長江南北兩岸，有效聯動配合，充分發揮布局優勢，所
在地長三角地區一直是中國經濟發展的中堅力量，該地區強大的經濟發展實力
為其提供了較多的石化產品儲存需求。公司子公司福建港能位於東南沿海，所
在地湄洲灣石化基地泉惠石化園區是
中國石化產業振興規劃中的九大煉油基地
之一，可為其提供較多的石化產品儲存需求。截至2019年12月31日，公司的
11
倉儲業務基地分布於珠三角、長三角及東南沿海，使倉儲業務版圖形成掎角之
勢，公司區域優勢明顯。
2、自有碼頭優勢
石化碼頭屬稀缺資源，擁有自有碼頭是保障及促進倉儲業務發展的關鍵因
素。公司擁有優良的自建碼頭，地理位置優越，碼頭靠泊等級較高。太倉陽鴻
碼頭位於江蘇省蘇州市太倉港口開發區，擁有8個泊位，最大可靠泊8萬噸級
船舶，是長江入海口第一座液體化學品公用碼頭；南通陽鴻碼頭位於江蘇省南
通市如皋港區，擁有6個泊位，最大可靠泊8萬噸級船舶；三江港儲碼頭位於
東莞市沙田鎮虎門港立沙島，擁有2個泊位，最大可靠泊2萬噸級船舶；宏川
倉儲在建碼頭位於東莞市沙田鎮虎門港立沙島，計劃設有2個泊位，按最大可
靠泊2萬噸級船舶設計；福建港能在建碼頭位於福建省泉州市湄洲灣港鬥尾港
區，規劃等級為3萬噸級，計劃設有2個泊位；中山嘉信位於中山市民眾鎮，
擁有2個泊位，最大可靠泊5千噸級船舶。
3、倉儲能力優勢
石化倉儲企業罐容的大小直接影響企業的經營實力。截至2019年12月31
日，公司現有儲罐320座，罐容為138.39萬立方米；在建及擬建儲罐罐容約為
60.63萬立方米；現有、在建及擬建儲罐罐容總計為199.02萬立方米，儲罐規
模優勢明顯；現有及在建的化工倉庫建築面積合計約為2.22萬平方米。另外，
公司庫區現有多種材質和多種特殊功能的儲罐，單一儲罐罐容700立方米至
20,000立方米，客戶可選擇性高，能滿足絕大部分石化產品的倉儲需求。
4、靠泊能力與倉儲能力匹配度優勢
公司碼頭可靠泊能力與儲罐容量匹配度高，碼頭及儲罐可最大程度地得到
合理利用，為公司追求效益最大化提供有力保障。
5、大宗商品指定交割庫優勢
公司子公司太倉陽鴻、南通陽鴻為鄭州商品交易所甲醇指定交割庫，公司
子公司三江港儲、太倉陽鴻、南通陽鴻為大連商品交易所乙二醇指定交割庫，
南通陽鴻、三江港儲為大連商品交易所苯乙烯指定交割倉。甲醇、乙二醇、苯
倉儲業務基地分布於珠三角、長三角及東南沿海，使倉儲業務版圖形成掎角之
勢，公司區域優勢明顯。
2、自有碼頭優勢
石化碼頭屬稀缺資源，擁有自有碼頭是保障及促進倉儲業務發展的關鍵因
素。公司擁有優良的自建碼頭，地理位置優越，碼頭靠泊等級較高。太倉陽鴻
碼頭位於江蘇省蘇州市太倉港口開發區，擁有8個泊位，最大可靠泊8萬噸級
船舶，是長江入海口第一座液體化學品公用碼頭；南通陽鴻碼頭位於江蘇省南
通市如皋港區，擁有6個泊位，最大可靠泊8萬噸級船舶；三江港儲碼頭位於
東莞市沙田鎮虎門港立沙島，擁有2個泊位，最大可靠泊2萬噸級船舶；宏川
倉儲在建碼頭位於東莞市沙田鎮虎門港立沙島，計劃設有2個泊位，按最大可
靠泊2萬噸級船舶設計；福建港能在建碼頭位於福建省泉州市湄洲灣港鬥尾港
區，規劃等級為3萬噸級，計劃設有2個泊位；中山嘉信位於中山市民眾鎮，
擁有2個泊位，最大可靠泊5千噸級船舶。
3、倉儲能力優勢
石化倉儲企業罐容的大小直接影響企業的經營實力。截至2019年12月31
日，公司現有儲罐320座，罐容為138.39萬立方米；在建及擬建儲罐罐容約為
60.63萬立方米；現有、在建及擬建儲罐罐容總計為199.02萬立方米，儲罐規
模優勢明顯；現有及在建的化工倉庫建築面積合計約為2.22萬平方米。另外，
公司庫區現有多種材質和多種特殊功能的儲罐，單一儲罐罐容700立方米至
20,000立方米，客戶可選擇性高，能滿足絕大部分石化產品的倉儲需求。
4、靠泊能力與倉儲能力匹配度優勢
公司碼頭可靠泊能力與儲罐容量匹配度高，碼頭及儲罐可最大程度地得到
合理利用，為公司追求效益最大化提供有力保障。
5、大宗商品指定交割庫優勢
公司子公司太倉陽鴻、南通陽鴻為鄭州商品交易所甲醇指定交割庫，公司
子公司三江港儲、太倉陽鴻、南通陽鴻為大連商品交易所乙二醇指定交割庫，
南通陽鴻、三江港儲為大連商品交易所苯乙烯指定交割倉。甲醇、乙二醇、苯
12
乙烯指定交割庫資質的取得，有利於提高客戶信任度，增強客戶粘性，促進公
司甲醇、乙二醇、苯乙烯倉儲業務開展，進一步提升公司的盈利能力和市場競
爭力。
6、安全生產能力優勢
公司始終將安全管理工作放在首位，緊緊圍繞「安全第一、安全發展、預
防為主、綜合治理」的管理理念灌輸到企業運營的各方面，遵從國際高標準的
安全、環保和職業健康管理規範，制定了嚴格的「三標一體」管理體系，三江
港儲、太倉陽鴻、南通陽鴻多次獲評當地「安全工作先進單位」等榮譽稱號；
此外，公司在董事會下設立了安全管理及技術創新委員會，專門研究、確定公
司安全管理及技術創新的長遠規劃，組織制定安全生產管理、技術創新實施方
案等，為公司長期的、持續的安全生產工作提出更高的標準和要求。
7、專業管理團隊優勢
隨著公司業務發展及基於戰略規劃需要，公司聘任及培養了充足的專業管
理人才，核心團隊成員具有長期從事石化物流行業經驗，除對石化產業要有較
深入的了解之外，還對物流行業的管理運作有較高把控能力，且隨著智能化物
流的推進，對信息化和智能化在物流行業中的運用有深刻理解。
8、持續的創新能力優勢
為增加客戶粘性，良好的利用公司管理優勢，公司不斷開拓業務創新，致
力於在現有業務基礎上開闢輕資產業務，不斷為客戶提供全過程個性化優質服
務，目前公司已開展為客戶控制損耗和時間的物流鏈管理服務，提升公司效益；
另一方面，在庫區出租率一直維持較高水平的情況下，公司不斷探索操作創新，
完成一系列技術改造工程，從節約成本和提高庫區周轉率以增大吞吐量等方面
提升公司效益。同時，根據公司倉庫布局情況，公司創新的開展了「異地存取」
業務，即太倉陽鴻和南通陽鴻存取互通，降低客戶運輸成本。
五、控股股東及實際控制人的基本情況
公司的控股股東為宏川集團，公司的實際控制人為林海川先生。
乙烯指定交割庫資質的取得，有利於提高客戶信任度，增強客戶粘性，促進公
司甲醇、乙二醇、苯乙烯倉儲業務開展，進一步提升公司的盈利能力和市場競
爭力。
6、安全生產能力優勢
公司始終將安全管理工作放在首位，緊緊圍繞「安全第一、安全發展、預
防為主、綜合治理」的管理理念灌輸到企業運營的各方面，遵從國際高標準的
安全、環保和職業健康管理規範，制定了嚴格的「三標一體」管理體系，三江
港儲、太倉陽鴻、南通陽鴻多次獲評當地「安全工作先進單位」等榮譽稱號；
此外，公司在董事會下設立了安全管理及技術創新委員會，專門研究、確定公
司安全管理及技術創新的長遠規劃，組織制定安全生產管理、技術創新實施方
案等，為公司長期的、持續的安全生產工作提出更高的標準和要求。
7、專業管理團隊優勢
隨著公司業務發展及基於戰略規劃需要，公司聘任及培養了充足的專業管
理人才，核心團隊成員具有長期從事石化物流行業經驗，除對石化產業要有較
深入的了解之外，還對物流行業的管理運作有較高把控能力，且隨著智能化物
流的推進，對信息化和智能化在物流行業中的運用有深刻理解。
8、持續的創新能力優勢
為增加客戶粘性，良好的利用公司管理優勢，公司不斷開拓業務創新，致
力於在現有業務基礎上開闢輕資產業務，不斷為客戶提供全過程個性化優質服
務，目前公司已開展為客戶控制損耗和時間的物流鏈管理服務，提升公司效益；
另一方面，在庫區出租率一直維持較高水平的情況下，公司不斷探索操作創新，
完成一系列技術改造工程，從節約成本和提高庫區周轉率以增大吞吐量等方面
提升公司效益。同時，根據公司倉庫布局情況，公司創新的開展了「異地存取」
業務，即太倉陽鴻和南通陽鴻存取互通，降低客戶運輸成本。
五、控股股東及實際控制人的基本情況
公司的控股股東為宏川集團，公司的實際控制人為林海川先生。
13
截至2019年12月31日，宏川集團直接控制公司11,088.00萬股股份，通
過宏川供應鏈間接控制公司6,097.44萬股股份，直接和間接合計控制公司
17,185.44萬股股份，佔公司總股本的50.35%；林海川先生直接控制公司1,400.00
萬股股份，通過宏川集團間接控制公司11,088.00萬股股份，通過宏川供應鏈間
接控制公司6,097.44萬股股份，直接和間接合計控制公司18,585.44萬股股份，
佔公司總股本的54.45%。公司控股股東及實際控制人的基本情況如下：
（一）控股股東情況
1、基本情況
公司全稱廣東宏川集團有限公司
法定代表人劉彥註冊資本16,000.00萬元
成立日期2004年4月5日實收資本16,000.00萬元
住所東莞市松山湖科技產業園區松科苑一棟一樓
主要生產經營地東莞市松山湖科技產業園區松科苑一棟一樓
經營範圍
投資興辦實業（具體項目另行申報）；銷售；機械及配件、五金交
電、電子器材及零配件、建築裝飾材料（法律法規及國務院決定禁
止或應經許可的除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准
後方可開展經營活動。）
主營業務股權投資
股權結構
股東名稱出資額（萬元）出資比例
林海川14,000.0087.50%
潘俊玲2,000.0012.50%
2、財務狀況
宏川集團最近一年合併報表主要財務數據如下：
單位：萬元
項目2019年12月31日
資產總計625,723.90
負債總額337,551.61
所有者權益288,172.29
項目2019年度
營業收入1,082,798.57
淨利潤20,314.13
註：以上財務數據未經審計。
（二）實際控制人情況
截至2019年12月31日，宏川集團直接控制公司11,088.00萬股股份，通
過宏川供應鏈間接控制公司6,097.44萬股股份，直接和間接合計控制公司
17,185.44萬股股份，佔公司總股本的50.35%；林海川先生直接控制公司1,400.00
萬股股份，通過宏川集團間接控制公司11,088.00萬股股份，通過宏川供應鏈間
接控制公司6,097.44萬股股份，直接和間接合計控制公司18,585.44萬股股份，
佔公司總股本的54.45%。公司控股股東及實際控制人的基本情況如下：
（一）控股股東情況
1、基本情況
公司全稱廣東宏川集團有限公司
法定代表人劉彥註冊資本16,000.00萬元
成立日期2004年4月5日實收資本16,000.00萬元
住所東莞市松山湖科技產業園區松科苑一棟一樓
主要生產經營地東莞市松山湖科技產業園區松科苑一棟一樓
經營範圍
投資興辦實業（具體項目另行申報）；銷售；機械及配件、五金交
電、電子器材及零配件、建築裝飾材料（法律法規及國務院決定禁
止或應經許可的除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准
後方可開展經營活動。）
主營業務股權投資
股權結構
股東名稱出資額（萬元）出資比例
林海川14,000.0087.50%
潘俊玲2,000.0012.50%
2、財務狀況
宏川集團最近一年合併報表主要財務數據如下：
單位：萬元
項目2019年12月31日
資產總計625,723.90
負債總額337,551.61
所有者權益288,172.29
項目2019年度
營業收入1,082,798.57
淨利潤20,314.13
註：以上財務數據未經審計。
（二）實際控制人情況
14
林海川1972年生，男，中國國籍，無境外永久居留權；廈門大學國際金
融專業本科、中歐國際工商學院EMBA、香港城市大學博士。廣東省五一勞動
獎章稱號，傑出莞商，中國優秀創新企業家，多次榮獲東莞市優秀民營企業家
等榮譽稱號。東莞市政協常務委員、茂名市政協常務委員、中國民主同盟東莞
市委員會副主委、東莞市茂名商會會長、東莞市安全生產協會會長。
曾任東莞市虎門化工貿易公司總經理，宏川供應鏈總經理，宏川集團執行
董事等；現任公司董事長兼總經理，宏元倉儲執行董事兼經理，宏川發展（香
港）董事，智慧發展執行董事，快易保理董事長，宏川集團執行董事，宏川供
應鏈執行董事，瑞豐石油執行董事，宏川新材董事長，江蘇宏川化工供應鏈有
限公司執行董事，南通宏川化工有限公司執行董事，宏川化工（香港）有限公
司董事，深圳前海宏川化工供應鏈有限公司執行董事，江蘇大寶贏電商發展有
限公司董事長，大寶贏（太倉）交易結算有限公司執行董事，大寶贏如皋交易
結算有限公司執行董事，廣東宏川能源有限公司執行董事，東莞市松園物業投
資有限公司執行董事，東莞市寶基房地產開發有限公司董事，東莞市宏圖總部
基地發展有限公司董事長，林得有限公司董事，正冠投資有限公司董事，東莞
市卓豐廣告製作有限公司執行董事，廣東宏川智能安全產業投資有限公司執行
董事，宏川國際投資有限公司董事，宏川金融服務有限公司董事，快易集團有
限公司董事，快易(香港)有限公司董事，廣東綠川生態環境科技有限公司董事
長等。
林海川1972年生，男，中國國籍，無境外永久居留權；廈門大學國際金
融專業本科、中歐國際工商學院EMBA、香港城市大學博士。廣東省五一勞動
獎章稱號，傑出莞商，中國優秀創新企業家，多次榮獲東莞市優秀民營企業家
等榮譽稱號。東莞市政協常務委員、茂名市政協常務委員、中國民主同盟東莞
市委員會副主委、東莞市茂名商會會長、東莞市安全生產協會會長。
曾任東莞市虎門化工貿易公司總經理，宏川供應鏈總經理，宏川集團執行
董事等；現任公司董事長兼總經理，宏元倉儲執行董事兼經理，宏川發展（香
港）董事，智慧發展執行董事，快易保理董事長，宏川集團執行董事，宏川供
應鏈執行董事，瑞豐石油執行董事，宏川新材董事長，江蘇宏川化工供應鏈有
限公司執行董事，南通宏川化工有限公司執行董事，宏川化工（香港）有限公
司董事，深圳前海宏川化工供應鏈有限公司執行董事，江蘇大寶贏電商發展有
限公司董事長，大寶贏（太倉）交易結算有限公司執行董事，大寶贏如皋交易
結算有限公司執行董事，廣東宏川能源有限公司執行董事，東莞市松園物業投
資有限公司執行董事，東莞市寶基房地產開發有限公司董事，東莞市宏圖總部
基地發展有限公司董事長，林得有限公司董事，正冠投資有限公司董事，東莞
市卓豐廣告製作有限公司執行董事，廣東宏川智能安全產業投資有限公司執行
董事，宏川國際投資有限公司董事，宏川金融服務有限公司董事，快易集團有
限公司董事，快易(香港)有限公司董事，廣東綠川生態環境科技有限公司董事
長等。
15
第五節發行與承銷
一、本次發行情況
1、發行數量：67,000.00萬元（670萬張）
2、向原股東發行的數量和配售比例：原股東優先配售的宏川轉債總計
5,205,663張，即520,566,300元，佔本次發行總量的77.70%。
3、發行價格：100元/張
4、可轉換公司債券的面值：人民幣100元
5、募集資金總額：67,000.00萬元
6、發行方式：本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售
後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社
會公眾投資者發行，認購金額不足67,000.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）
餘額包銷。
7、配售比例：
原股東優先配售5,205,663張，佔本次發行總量的77.70%；網上社會公眾
投資者實際認購1,478,715張，佔本次發行總量的22.07%；保薦機構（主承銷
商）包銷15,622張，佔本次發行總量的0.23%。
8、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量
序號持有人名稱持股數量（張）佔總發行量比例
1宏川集團2,176,430.0032.48%
2宏川供應鏈1,196,847.0017.86%
3廣達投資296,786.004.43%
4林海川274,802.004.10%
5南靖百源股權投資合夥企業（有限合夥）133,847.002.00%
6
中國
農業銀行股份有限公司-交銀施洛德
瑞思三年封閉運作混合型證券投資基金
43,735.000.65%
第五節發行與承銷
一、本次發行情況
1、發行數量：67,000.00萬元（670萬張）
2、向原股東發行的數量和配售比例：原股東優先配售的宏川轉債總計
5,205,663張，即520,566,300元，佔本次發行總量的77.70%。
3、發行價格：100元/張
4、可轉換公司債券的面值：人民幣100元
5、募集資金總額：67,000.00萬元
6、發行方式：本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售
後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社
會公眾投資者發行，認購金額不足67,000.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）
餘額包銷。
7、配售比例：
原股東優先配售5,205,663張，佔本次發行總量的77.70%；網上社會公眾
投資者實際認購1,478,715張，佔本次發行總量的22.07%；保薦機構（主承銷
商）包銷15,622張，佔本次發行總量的0.23%。
8、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量
序號持有人名稱持股數量（張）佔總發行量比例
1宏川集團2,176,430.0032.48%
2宏川供應鏈1,196,847.0017.86%
3廣達投資296,786.004.43%
4林海川274,802.004.10%
5南靖百源股權投資合夥企業（有限合夥）133,847.002.00%
6
中國
農業銀行股份有限公司-交銀施洛德
瑞思三年封閉運作混合型證券投資基金
43,735.000.65%
167廖靜37,890.000.57%
8
中國
建設銀行股份有限公司-交銀施洛德
主題優選靈活配置混合型證券投資基金
36,232.000.54%
9
中國
建設銀行股份有限公司-交銀施洛德
啟明混合型證券投資基金
32,455.000.48%
10
中國
農業銀行股份有限公司-交銀施洛德
先進位造混合型證券投資基金
30,892.000.46%
9、發行費用
項目金額（不含稅，萬元）
承銷及保薦費754.72
律師費66.04
會計師費用141.51
資信評級費28.30
公告、推介費用及其他99.60
合計1,090.16
二、本次發行的承銷情況
本次可轉換公司債券發行總額為67,000.00萬元，向原股東優先配售
5,205,663張，即520,566,300元，佔本次發行總量的77.70%；網上社會公眾投
資者實際認購1,478,715張，即147,871,500元，佔本次發行總量的22.07%；保
薦機構（主承銷商）包銷15,622張，即1,562,200元，佔本次發行總量的0.23%。
三、本次發行募集資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金總額為670,000,000元，扣除承銷及保薦
費後的餘額已由主承銷商於2020年7月23日匯入公司指定的帳戶。上述到位
資金再扣除律師、會計師等其他費用，發行費用合計人民幣10,901,636.91元，
本次實際募集資金淨額為人民幣659,098,363.09元。致同會計師事務所（特殊
普通合夥）已對前述募集資金到位情況進行了審驗，並出具了「致同驗字（2020）
第441ZC00247號」《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債
券認購資金到位情況驗資報告》。
7廖靜37,890.000.57%
8
中國
建設銀行股份有限公司-交銀施洛德
主題優選靈活配置混合型證券投資基金
36,232.000.54%
9
中國
建設銀行股份有限公司-交銀施洛德
啟明混合型證券投資基金
32,455.000.48%
10
中國
農業銀行股份有限公司-交銀施洛德
先進位造混合型證券投資基金
30,892.000.46%
9、發行費用
項目金額（不含稅，萬元）
承銷及保薦費754.72
律師費66.04
會計師費用141.51
資信評級費28.30
公告、推介費用及其他99.60
合計1,090.16
二、本次發行的承銷情況
本次可轉換公司債券發行總額為67,000.00萬元，向原股東優先配售
5,205,663張，即520,566,300元，佔本次發行總量的77.70%；網上社會公眾投
資者實際認購1,478,715張，即147,871,500元，佔本次發行總量的22.07%；保
薦機構（主承銷商）包銷15,622張，即1,562,200元，佔本次發行總量的0.23%。
三、本次發行募集資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金總額為670,000,000元，扣除承銷及保薦
費後的餘額已由主承銷商於2020年7月23日匯入公司指定的帳戶。上述到位
資金再扣除律師、會計師等其他費用，發行費用合計人民幣10,901,636.91元，
本次實際募集資金淨額為人民幣659,098,363.09元。致同會計師事務所（特殊
普通合夥）已對前述募集資金到位情況進行了審驗，並出具了「致同驗字（2020）
第441ZC00247號」《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債
券認購資金到位情況驗資報告》。
17
四、本次發行的相關機構
（一）發行人
名稱廣東
宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人林海川
住所東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸
郵政編碼523000
聯繫人李軍印
電話號碼0769-86002930
傳真號碼0769-88661939
網際網路網址www.grsl.cn
電子郵箱grsl@grgroup.cc（二）保薦機構和承銷商
保薦機構（主承銷商）
名稱
中國銀河證券股份有限公司
法定代表人陳共炎
住所北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
電話號碼010-66568888
傳真號碼010-66568390
保薦代表人李欣靜、朱曉丹
項目協辦人靳紅雅
項目經辦人喬娜、霍巖、潘蔚、林繼超、姚欣宜
分銷商
名稱首創證券有限責任公司
法定代表人畢勁松
住所北京市西城區德勝門外大街115號德勝尚城E座
電話號碼010-56511905
傳真號碼010-56511732
經辦人員徐高飛
（三）發行人律師
名稱國浩律師（深圳）事務所
負責人馬卓檀
住所
深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈42、41、31DE、2401、2403、
2405
電話號碼0755-83515666
傳真號碼0755-83515333
四、本次發行的相關機構
（一）發行人
名稱廣東
宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人林海川
住所東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸
郵政編碼523000
聯繫人李軍印
電話號碼0769-86002930
傳真號碼0769-88661939
網際網路網址www.grsl.cn
電子郵箱grsl@grgroup.cc（二）保薦機構和承銷商
保薦機構（主承銷商）
名稱
中國銀河證券股份有限公司
法定代表人陳共炎
住所北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
電話號碼010-66568888
傳真號碼010-66568390
保薦代表人李欣靜、朱曉丹
項目協辦人靳紅雅
項目經辦人喬娜、霍巖、潘蔚、林繼超、姚欣宜
分銷商
名稱首創證券有限責任公司
法定代表人畢勁松
住所北京市西城區德勝門外大街115號德勝尚城E座
電話號碼010-56511905
傳真號碼010-56511732
經辦人員徐高飛
（三）發行人律師
名稱國浩律師（深圳）事務所
負責人馬卓檀
住所
深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈42、41、31DE、2401、2403、
2405
電話號碼0755-83515666
傳真號碼0755-83515333
18
經辦律師王彩章、張韻雯
（四）發行人會計師
名稱致同會計師事務所（特殊普通合夥）
執行事務合伙人徐華
住所北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
電話號碼010-85665588
傳真號碼010-85665120
經辦註冊會計師高虹、邢向宗
（五）資信評級機構
（六）證券登記機構
（七）申請上市證券交易所
（八）收款銀行
名稱大華會計師事務所（特殊普通合夥）
執行事務合伙人楊雄、梁春
住所北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101
電話號碼010-58350497
傳真號碼010-58350006
經辦註冊會計師張曉輝、熊玲
名稱中證鵬元資信評估股份有限公司
法定代表人張劍文
住所深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓
電話號碼010-66216006
傳真號碼010-66212002
經辦人員張顏亭、張晨
名稱中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
電話號碼0755-21899999
傳真號碼0755-21899000
名稱深圳證券交易所
住所深圳市福田區深南大道2012號
電話號碼0755-88668888
傳真號碼0755-82083667
名稱中國
民生銀行股份有限公司北京木樨地支行
經辦律師王彩章、張韻雯
（四）發行人會計師
名稱致同會計師事務所（特殊普通合夥）
執行事務合伙人徐華
住所北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
電話號碼010-85665588
傳真號碼010-85665120
經辦註冊會計師高虹、邢向宗
（五）資信評級機構
（六）證券登記機構
（七）申請上市證券交易所
（八）收款銀行
名稱大華會計師事務所（特殊普通合夥）
執行事務合伙人楊雄、梁春
住所北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101
電話號碼010-58350497
傳真號碼010-58350006
經辦註冊會計師張曉輝、熊玲
名稱中證鵬元資信評估股份有限公司
法定代表人張劍文
住所深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓
電話號碼010-66216006
傳真號碼010-66212002
經辦人員張顏亭、張晨
名稱中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
電話號碼0755-21899999
傳真號碼0755-21899000
名稱深圳證券交易所
住所深圳市福田區深南大道2012號
電話號碼0755-88668888
傳真號碼0755-82083667
名稱中國
民生銀行股份有限公司北京木樨地支行
19
戶名
中國銀河證券股份有限公司
帳號608955778
戶名
中國銀河證券股份有限公司
帳號608955778
20
第六節發行條款
一、本次發行基本情況
1、發行核准
本次發行已經公司2019年4月18日召開的第二屆董事會第十次會議、2019
年5月10日召開的2018年年度股東大會、2020年3月27日召開的第二屆董
事會第二十三次會議和2020年4月17日召開的2019年年度股東大會審議通過。
本次發行已經中國證監會「證監許可[2020]317號」核准。
2、證券類型：可轉換公司債券。
3、發行規模：67,000.00萬元人民幣。
4、發行數量：670.00萬張。
5、上市規模：67,000.00萬元人民幣。
6、票面金額和發行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發行。
7、募集資金總額及募集資金淨額：本次發行可轉換公司債券募集資金總額
為67,000.00萬元（含發行費用），募集資金淨額為65,909.84萬元。
8、本次募集資金用途：本次發行的可轉債募集資金扣除發行費用後的募集
資金淨額將用於投資以下項目：
序號項目名稱
項目投資總額
（萬元）
項目已投入金額
（萬元）
擬使用募集資金
（萬元）
1港豐石化倉儲項目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003償還銀行借款--3,100.00
合計108,309.3944,323.8467,000.00
二、本次可轉換公司債券基本條款
1、本次發行證券的種類
第六節發行條款
一、本次發行基本情況
1、發行核准
本次發行已經公司2019年4月18日召開的第二屆董事會第十次會議、2019
年5月10日召開的2018年年度股東大會、2020年3月27日召開的第二屆董
事會第二十三次會議和2020年4月17日召開的2019年年度股東大會審議通過。
本次發行已經中國證監會「證監許可[2020]317號」核准。
2、證券類型：可轉換公司債券。
3、發行規模：67,000.00萬元人民幣。
4、發行數量：670.00萬張。
5、上市規模：67,000.00萬元人民幣。
6、票面金額和發行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發行。
7、募集資金總額及募集資金淨額：本次發行可轉換公司債券募集資金總額
為67,000.00萬元（含發行費用），募集資金淨額為65,909.84萬元。
8、本次募集資金用途：本次發行的可轉債募集資金扣除發行費用後的募集
資金淨額將用於投資以下項目：
序號項目名稱
項目投資總額
（萬元）
項目已投入金額
（萬元）
擬使用募集資金
（萬元）
1港豐石化倉儲項目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003償還銀行借款--3,100.00
合計108,309.3944,323.8467,000.00
二、本次可轉換公司債券基本條款
1、本次發行證券的種類
21
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉
換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發行規模
本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣67,000.00萬元（含
67,000.00萬元）。
3、票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。
4、債券期限
本次發行可轉債的存續期限為自發行之日起6年，即自2020年7月17日
至2026年7月16日。
5、票面利率
本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年
1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
6、還本付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券採用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本
金和最後一個計息年度利息。
（1）年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱「年利息」）指可轉換公司債券持有人按持有
的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的
當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×iI：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」
或「每年」）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉
換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發行規模
本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣67,000.00萬元（含
67,000.00萬元）。
3、票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。
4、債券期限
本次發行可轉債的存續期限為自發行之日起6年，即自2020年7月17日
至2026年7月16日。
5、票面利率
本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年
1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
6、還本付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券採用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本
金和最後一個計息年度利息。
（1）年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱「年利息」）指可轉換公司債券持有人按持有
的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的
當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×iI：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」
或「每年」）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
22i：指可轉換公司債券當年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉
換公司債券發行首日。
2）付息日：每年的付息日為本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當
日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付
息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規
及深圳證券交易所的規定確定。
3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）申請轉換成股票的可轉換公司債券，公司不再向其持
有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持
有人負擔。
7、轉股期限
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六
個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
8、轉股價格的確定及調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為20.25元/股，不低於募集說
明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過
因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價格按經過相
應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。同時，
初始轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
i：指可轉換公司債券當年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉
換公司債券發行首日。
2）付息日：每年的付息日為本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當
日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付
息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規
及深圳證券交易所的規定確定。
3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）申請轉換成股票的可轉換公司債券，公司不再向其持
有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持
有人負擔。
7、轉股期限
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六
個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
8、轉股價格的確定及調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為20.25元/股，不低於募集說
明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過
因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價格按經過相
應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。同時，
初始轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
23
募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日
前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；募集說
明書公告日前一交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前一交易日公司
股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉股價格的調整及計算方式
在本次發行之後，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因
本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情
況時，公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具
體調整辦法如下：
設調整前轉股價為Po，每股送股或轉增股本率為N，每股增發新股或配股
率為K，增發新股價或配股價為A，每股派發現金股利為D，調整後轉股價為
P（調整值保留小數點後兩位，最後一位實行四捨五入），則：
派發現金股利：P＝Po-D；
派送紅股或轉增股本：P＝Po/（1＋N）；
增發新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項同時進行時：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，並在
中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，並於公告中載明轉
股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次
發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後、轉換股票登記日之前，則該
持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人
的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原
則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。
募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日
前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；募集說
明書公告日前一交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前一交易日公司
股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉股價格的調整及計算方式
在本次發行之後，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因
本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情
況時，公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具
體調整辦法如下：
設調整前轉股價為Po，每股送股或轉增股本率為N，每股增發新股或配股
率為K，增發新股價或配股價為A，每股派發現金股利為D，調整後轉股價為
P（調整值保留小數點後兩位，最後一位實行四捨五入），則：
派發現金股利：P＝Po-D；
派送紅股或轉增股本：P＝Po/（1＋N）；
增發新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項同時進行時：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，並在
中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，並於公告中載明轉
股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次
發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後、轉換股票登記日之前，則該
持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人
的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原
則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。
24
有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部
門的相關規定來制訂。
9、轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十
個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董
事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決，該方案須
經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表
決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避；修正後的轉股價
格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一
個交易日公司A股股票交易均價。同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期
經審計的每股淨資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易
日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格
和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司須在中國證監會指定的
上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉
股期間（如需）等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修
正日）起，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股
申請應按修正後的轉股價格執行。
10、轉股股數確定方式
本次可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式
為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。
有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部
門的相關規定來制訂。
9、轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十
個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董
事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決，該方案須
經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表
決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避；修正後的轉股價
格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一
個交易日公司A股股票交易均價。同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期
經審計的每股淨資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易
日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格
和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司須在中國證監會指定的
上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉
股期間（如需）等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修
正日）起，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股
申請應按修正後的轉股價格執行。
10、轉股股數確定方式
本次可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式
為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。
25
其中：Q為轉股的數量；V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公
司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為
一股的可轉換公司債券餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，
在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換
公司債券的票面餘額及其所對應的當期應計利息。
11、贖回條款
（1）到期贖回
在本次發行可轉債到期後五個交易日內，公司將按照債券面值的108%（含
最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現
時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分
未轉股的可轉換公司債券：
1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十
個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含
130%）；
2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券
票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天
數（算頭不算尾）。
其中：Q為轉股的數量；V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公
司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為
一股的可轉換公司債券餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，
在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換
公司債券的票面餘額及其所對應的當期應計利息。
11、贖回條款
（1）到期贖回
在本次發行可轉債到期後五個交易日內，公司將按照債券面值的108%（含
最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現
時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分
未轉股的可轉換公司債券：
1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十
個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含
130%）；
2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券
票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天
數（算頭不算尾）。
26
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易
日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格
和收盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度內，如果公司A股股票在
任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換公司債
券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計
利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、
轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、
配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的
轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格
計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從
轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
最後兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按
上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有
人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行
使回售權。可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視
作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，本次發行的
可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其
持有的全部或部分可轉換公司債券按照債券面值加當期應計利息的價格回售給
公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內
進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
13、轉股後的股利分配
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易
日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格
和收盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度內，如果公司A股股票在
任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換公司債
券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計
利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、
轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、
配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的
轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格
計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從
轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
最後兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按
上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有
人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行
使回售權。可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視
作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，本次發行的
可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其
持有的全部或部分可轉換公司債券按照債券面值加當期應計利息的價格回售給
公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內
進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
13、轉股後的股利分配
27
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公
司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行對象
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原
股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者
發行，認購金額不足67,000.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）餘額包銷。
本次可轉換公司債券的發行對象為：（1）向發行人原股東優先配售：發行
公告公布的股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的發行人所有股東；（2）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投
資者等（國家法律、法規禁止者除外）；（3）本次發行的承銷團成員的自營帳
戶不得參與本次申購。
15、向原股東配售的安排
本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄
配售權。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的
持有
宏川智慧的股份數量按每股配售1.5099元可轉債的比例計算可配售可轉債
的金額，並按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。
16、債券持有人會議相關事項
（1）債券持有人的權利
①依照相關法律、行政法規等相關規定及《可轉換公司債券持有人會議規
則》參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
②根據約定的條件將所持有的本次可轉債轉為公司A股股票；
③根據約定的條件行使回售權；
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公
司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行對象
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原
股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者
發行，認購金額不足67,000.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）餘額包銷。
本次可轉換公司債券的發行對象為：（1）向發行人原股東優先配售：發行
公告公布的股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的發行人所有股東；（2）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投
資者等（國家法律、法規禁止者除外）；（3）本次發行的承銷團成員的自營帳
戶不得參與本次申購。
15、向原股東配售的安排
本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄
配售權。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的
持有
宏川智慧的股份數量按每股配售1.5099元可轉債的比例計算可配售可轉債
的金額，並按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。
16、債券持有人會議相關事項
（1）債券持有人的權利
①依照相關法律、行政法規等相關規定及《可轉換公司債券持有人會議規
則》參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
②根據約定的條件將所持有的本次可轉債轉為公司A股股票；
③根據約定的條件行使回售權；
28
④依照相關法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有
的本次可轉債；
⑤依照相關法律、公司章程的規定獲得有關信息；
⑥按約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息；
⑦依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息；
⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
（2）債券持有人的義務
①遵守公司發行本次可轉債條款的相關規定；
②依其所認購的本次可轉債數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除相關法律法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司
提前償付本次可轉債的本金和利息；
⑤相關法律、行政法規及公司章程規定應當由本次可轉債持有人承擔的其
他義務。
（3）債券持有人會議的召開情形
在本次可轉債存續期間內，存在下列事項之一的，應當召開債券持有人會
議：
①公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
②公司未能按期支付本次可轉債本息；
③公司發生減資（因股權激勵和業績承諾導致股份回購的減資除外）、合
並、分立、解散或者申請破產；
④公司擬變更、解聘本次可轉債的債券受託管理人；
⑤本次可轉債擔保人（如有）或者擔保物（如有）發生重大變化；
④依照相關法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有
的本次可轉債；
⑤依照相關法律、公司章程的規定獲得有關信息；
⑥按約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息；
⑦依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息；
⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
（2）債券持有人的義務
①遵守公司發行本次可轉債條款的相關規定；
②依其所認購的本次可轉債數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除相關法律法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司
提前償付本次可轉債的本金和利息；
⑤相關法律、行政法規及公司章程規定應當由本次可轉債持有人承擔的其
他義務。
（3）債券持有人會議的召開情形
在本次可轉債存續期間內，存在下列事項之一的，應當召開債券持有人會
議：
①公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
②公司未能按期支付本次可轉債本息；
③公司發生減資（因股權激勵和業績承諾導致股份回購的減資除外）、合
並、分立、解散或者申請破產；
④公司擬變更、解聘本次可轉債的債券受託管理人；
⑤本次可轉債擔保人（如有）或者擔保物（如有）發生重大變化；
29
⑥其他對本次可轉債持有人權益有重大影響的事項；
⑦修訂《可轉換公司債券持有人會議規則》；
⑧根據法律、行政法規、中國證監會、本次可轉債上市交易的證券交易所
及《可轉換公司債券持有人會議規則》的規定，應當由債券持有人會議審議並
決定的其他事項。
17、本次募集資金用途
本次發行的可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣67,000.00
萬元（含67,000.00萬元），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於投資以下項
目：
序號項目名稱
項目投資總額
（萬元）
項目已投入金額
（萬元）
擬使用募集資金
（萬元）
1港豐石化倉儲項目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003償還銀行借款--3,100.00
合計108,309.3944,323.8467,000.00
若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金總額，募集資
金不足部分由公司自籌解決。在本次發行募集資金到位前，公司可根據項目的
實際需求以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。在上述募投項
目範圍內，公司可根據項目的輕重緩急等情況，對上述募投項目的募集資金投
入順序和投資金額進行適當調整。
18、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
19、募集資金存管
公司已經制定募集資金管理制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金已
存放於公司董事會指定的募集資金專項帳戶中。
20、本次發行方案的有效期
⑥其他對本次可轉債持有人權益有重大影響的事項；
⑦修訂《可轉換公司債券持有人會議規則》；
⑧根據法律、行政法規、中國證監會、本次可轉債上市交易的證券交易所
及《可轉換公司債券持有人會議規則》的規定，應當由債券持有人會議審議並
決定的其他事項。
17、本次募集資金用途
本次發行的可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣67,000.00
萬元（含67,000.00萬元），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於投資以下項
目：
序號項目名稱
項目投資總額
（萬元）
項目已投入金額
（萬元）
擬使用募集資金
（萬元）
1港豐石化倉儲項目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003償還銀行借款--3,100.00
合計108,309.3944,323.8467,000.00
若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金總額，募集資
金不足部分由公司自籌解決。在本次發行募集資金到位前，公司可根據項目的
實際需求以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。在上述募投項
目範圍內，公司可根據項目的輕重緩急等情況，對上述募投項目的募集資金投
入順序和投資金額進行適當調整。
18、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
19、募集資金存管
公司已經制定募集資金管理制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金已
存放於公司董事會指定的募集資金專項帳戶中。
20、本次發行方案的有效期
30
公司本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經公
司股東大會審議通過之日起計算。
2020年4月17日，經發行人2019年年度股東大會審議通過，本次發行的
股東大會決議有效期及股東大會授權有效期自屆滿之日起延長十二個月。
公司本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經公
司股東大會審議通過之日起計算。
2020年4月17日，經發行人2019年年度股東大會審議通過，本次發行的
股東大會決議有效期及股東大會授權有效期自屆滿之日起延長十二個月。
31
第七節發行人的資信及擔保事項
一、公司最近三年及一期發行債券情況
（一）公司最近三年發行債券情況
無。
（二）公司最近三年及一期償債能力指標
項目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
利息保障倍數2.615.966.185.05
貸款償還率（%）100.00100.00100.00100.00
利息償付率（%）100.00100.00100.00100.00
註：上述財務指標計算方法如下：
1、利息保障倍數=息稅折舊攤銷前利潤/利息支出
2、貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
3、利息償付率=實際利息支出/應付利息支出
二、資信評級情況
本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，根據中證鵬元出具的「中鵬信評
[2020]第Z[380]號02」《廣東
宏川智慧物流股份有限公司2020年公開發行可轉
換公司債券信用評級報告》，公司主體信用等級為「AA-」級，本次發行可轉
債的信用等級為「AA-」級。
在本次可轉債存續期間，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由
於外部經營環境變化、公司經營或財務狀況變化以及償債保障情況等因素，導
致本可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產
生一定影響。
三、公司商業信譽情況
最近三年及一期，與公司主要客戶發生業務往來時不存在嚴重的違約情形。
四、本次可轉債擔保情況
第七節發行人的資信及擔保事項
一、公司最近三年及一期發行債券情況
（一）公司最近三年發行債券情況
無。
（二）公司最近三年及一期償債能力指標
項目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
利息保障倍數2.615.966.185.05
貸款償還率（%）100.00100.00100.00100.00
利息償付率（%）100.00100.00100.00100.00
註：上述財務指標計算方法如下：
1、利息保障倍數=息稅折舊攤銷前利潤/利息支出
2、貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
3、利息償付率=實際利息支出/應付利息支出
二、資信評級情況
本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，根據中證鵬元出具的「中鵬信評
[2020]第Z[380]號02」《廣東
宏川智慧物流股份有限公司2020年公開發行可轉
換公司債券信用評級報告》，公司主體信用等級為「AA-」級，本次發行可轉
債的信用等級為「AA-」級。
在本次可轉債存續期間，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由
於外部經營環境變化、公司經營或財務狀況變化以及償債保障情況等因素，導
致本可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產
生一定影響。
三、公司商業信譽情況
最近三年及一期，與公司主要客戶發生業務往來時不存在嚴重的違約情形。
四、本次可轉債擔保情況
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
33
第八節償債措施
經中證鵬元評級，公司主體信用等級為「AA-」級，本次發行可轉債的信
用等級為「AA-」級。在本次可轉債存續期間，中證鵬元將每年至少進行一次
跟蹤評級，公司無法保證信用評級結果在債券存續期內不會發生負面變化。若
資信評級機構調低公司的主體信用評級和/或本次可轉債的信用評級，則可能對
債券持有人的利益造成一定影響。
最近三年及一期，公司主要償債指標情況如下：
指標
2020年1-3月
/2020.03.312019年度
/2019.12.312018年度
/2018.12.312017年度
/2017.12.31
流動比率2.020.481.141.09
速動比率2.010.481.131.06
資產負債率（母公司）23.62%22.32%16.87%1.01%
資產負債率（合併）54.38%46.85%36.56%35.86%
利息保障倍數2.615.966.185.05
最近三年一期末，公司資產負債率保持在合理水平，財務風險較低；最近
三年一期，公司利息保障倍數較高，最近一期末，流動比率和速動比率也有所
提高，具有良好的短期償債能力。
最近三年一期，公司業務保持持續穩定的發展態勢，營業收入和淨利潤均
保持增長，同時，公司亦與銀行等金融機構建立了良好的合作關係。綜上，公
司具備較強的償債能力和抗風險能力，可以保證償付本期可轉債本息的資金需
要。
第八節償債措施
經中證鵬元評級，公司主體信用等級為「AA-」級，本次發行可轉債的信
用等級為「AA-」級。在本次可轉債存續期間，中證鵬元將每年至少進行一次
跟蹤評級，公司無法保證信用評級結果在債券存續期內不會發生負面變化。若
資信評級機構調低公司的主體信用評級和/或本次可轉債的信用評級，則可能對
債券持有人的利益造成一定影響。
最近三年及一期，公司主要償債指標情況如下：
指標
2020年1-3月
/2020.03.312019年度
/2019.12.312018年度
/2018.12.312017年度
/2017.12.31
流動比率2.020.481.141.09
速動比率2.010.481.131.06
資產負債率（母公司）23.62%22.32%16.87%1.01%
資產負債率（合併）54.38%46.85%36.56%35.86%
利息保障倍數2.615.966.185.05
最近三年一期末，公司資產負債率保持在合理水平，財務風險較低；最近
三年一期，公司利息保障倍數較高，最近一期末，流動比率和速動比率也有所
提高，具有良好的短期償債能力。
最近三年一期，公司業務保持持續穩定的發展態勢，營業收入和淨利潤均
保持增長，同時，公司亦與銀行等金融機構建立了良好的合作關係。綜上，公
司具備較強的償債能力和抗風險能力，可以保證償付本期可轉債本息的資金需
要。
34
第九節財務會計資料
一、最近三年及一期財務報告及審計情況
公司2017年度財務報告已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並
出具了大華審字[2018]第001074號標準無保留意見的審計報告，2018年度和
2019年度財務報告已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了致
同審字（2019）第321ZA0068號和致同審字（2020）第441ZA4601號標準無
保留意見的審計報告；2020年第一季度財務報表未經審計。
除非特別說明，本節財務數據摘自公司2017年至2019年度經審計的財務
報告及2020年第一季度未經審計的財務報表，財務指標以前述財務報表為基礎
編制。
二、最近三年及一期財務報表及指標
（一）簡要合併財務報表
1、簡要合併資產負債表
單位：萬元
項目2020.3.312019.12.312018.12.312017.12.31
資產總計424,591.70357,952.33287,987.52189,682.08
負債總計230,889.33167,703.96105,279.8068,011.80
股東權益合計193,702.36190,248.37182,707.72121,670.28
歸屬於母公司所有者
權益合計
188,532.69184,982.14177,215.40121,670.282、簡要合併利潤表
單位：萬元
項目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
營業收入13,395.3248,594.6839,808.5336,455.45
營業利潤4,402.8719,666.6314,571.1612,738.08
利潤總額4,278.6219,703.7914,395.5412,738.12
淨利潤3,076.9914,354.3910,271.019,213.43
歸屬於母公司所有者的淨
利潤
3,173.5514,580.4810,271.019,213.43
第九節財務會計資料
一、最近三年及一期財務報告及審計情況
公司2017年度財務報告已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並
出具了大華審字[2018]第001074號標準無保留意見的審計報告，2018年度和
2019年度財務報告已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了致
同審字（2019）第321ZA0068號和致同審字（2020）第441ZA4601號標準無
保留意見的審計報告；2020年第一季度財務報表未經審計。
除非特別說明，本節財務數據摘自公司2017年至2019年度經審計的財務
報告及2020年第一季度未經審計的財務報表，財務指標以前述財務報表為基礎
編制。
二、最近三年及一期財務報表及指標
（一）簡要合併財務報表
1、簡要合併資產負債表
單位：萬元
項目2020.3.312019.12.312018.12.312017.12.31
資產總計424,591.70357,952.33287,987.52189,682.08
負債總計230,889.33167,703.96105,279.8068,011.80
股東權益合計193,702.36190,248.37182,707.72121,670.28
歸屬於母公司所有者
權益合計
188,532.69184,982.14177,215.40121,670.282、簡要合併利潤表
單位：萬元
項目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
營業收入13,395.3248,594.6839,808.5336,455.45
營業利潤4,402.8719,666.6314,571.1612,738.08
利潤總額4,278.6219,703.7914,395.5412,738.12
淨利潤3,076.9914,354.3910,271.019,213.43
歸屬於母公司所有者的淨
利潤
3,173.5514,580.4810,271.019,213.43
項目
2020年
1-3月
2019年度
2018年度
2017年度
扣除非經常性損益後歸屬
於母公司所有者的淨利潤
2,927.01
14,167.24
9,837.32
9,034.69
基本每股收益（元
/股）
0.09
0.43
0.45
0.50
稀釋每股收益（元
/股）
0.09
0.43
0.45
0.50
3、簡要合併現金流量表
單位：萬元
項目
2020年
1-3月
2019年度
2018年度
2017年度
經營活動產生的現金流量淨額
6,316.94
32,006.53
1,575.67
22,842.33
投資活動產生的現金流量淨額
-83,288.83
-62,866.93
-22,595.45
-11,134.17
籌資活動產生的現金流量淨額
75,094.09
13,283.74
44,872.46
-13,445.70
（二）主要財務指標
項目
2020年
3月
31日
2019年
12月
31日
2018年
12月
31日
2017年
12月
31日
流動比率（倍）
2.02
0.48
1.14
1.09
速動比率（倍）
2.01
0.48
1.13
1.06
資產負債率（合併）
23.62%
22.32%
16.87%
1.01%
資產負債率（母公司）
54.38%
46.85%
36.56%
35.86%
歸屬於公司普通股股東的每股淨
資產（元）
5.52
5.42
7.28
6.67
項目
2020年
1-3月
2019年度
2018年度
2017年度
應收帳款周轉率（次）
1.83
8.97
9.43
9.98
存貨周轉率（次）
36.67
131.84
70.08
47.91
利息保障倍數（倍）
2.61
5.96
6.18
5.05
總資產周轉率（次）
0.03
0.15
0.17
0.19
每股經營活動產生的淨現金流量
（元）
0.19
0.94
0.06
1.25
每股淨現金流量（元）
-0.05
-0.51
0.98
-0.10
註：財務指標計算如下：
1、流動比率
=流動資產
/流動負債
2、速動比率
=（流動資產
-存貨
-預付帳款）
/流動負債
3、資產負債率
=負債總額
/資產總額
4、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產
=歸屬於母公司所有者的權益
/總股本
5、應收帳款周轉率
=營業收入
/應收帳款平均餘額
6、存貨周轉率
=營業成本
/存貨平均餘額
7、利息保障倍數
=息稅前利潤
/利息支出
8、總資產周轉率
=營業收入
/資產總額平均餘額；
9、每股經營活動產生的淨現金流量
=經營活動產生的現金流量淨額
/總股本
10、每股淨現金流量
=現金及現金等價物淨增加額
/總股本
（三）淨資產收益率和每股收益
35
根據中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第
9號—淨資產收
益率和每股收益的計算及披露（
2010年修訂）》（中國證監會公告
[2010]2號）
的要求，公司最近三年及一期的淨資產收益率和每股收益如下：
期間項目
加權平均淨
資產收益率
每股收益（元
/股）
基本每股收益稀釋每股收益
2020年
1-3月
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
1.70%
0.09
0.09
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
1.55%
0.09
0.09
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
8.08%
0.43
0.432019年度扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
7.85%
0.42
0.42
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
6.41%
0.45
0.452018年度扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
6.14%
0.43
0.43
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
7.97%
0.50
0.502017年度扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
7.82%
0.50
0.50
（四）非經常性損益明細表
最近三年及一期，公司的非經常性損益情況如下表所示：
單位：元
項目
2020年
1-3月
2019年度
2018年度
2017年度
非流動性資產處置損益，包括已
計提資產減值準備的衝銷部分
-20,344.04
10,607.48
-632,590.52
-1,227,077.71
計入當期損益的政府補助
384,601.20
3,857,019.99
4,823,009.95
3,906,884.80
計入當期損益的對非金融企業
收取的資金佔用費
2,792,452.83
25,846.23
委託他人投資或管理資產的損
益
244,109.59
288,800.42
2,168,027.38
378,311.16
除同公司正常經營業務相關的
有效套期保值業務外，持有交易
性金融資產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金融負債產
生的公允價值變動損益，以及處
置交易性金融資產、衍生金融資
產、交易性金融負債、衍生金融
負債和其他債權投資取得的投
資收益
1,090,831.81
處置交易性金融資產、金融負債
和債權投資取得的投資收益
884,382.65
36
37
項目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
同一控制下企業合併產生的子
公司期初至合併日的當期淨損
益
-506,404.13
除上述各項之外的其他營業外
收入和支出
-1,205,843.13401,070.03-575,894.13356.59
非經常性損益總額3,285,808.265,467,726.805,782,552.682,552,070.71
減：非經常性損益的所得稅影響
數
821,452.071,366,931.711,445,638.17764,618.71
非經常性損益淨額2,464,356.194,100,795.094,336,914.511,787,452.00
減：歸屬於少數股東的非經常性
損益淨影響數
-1,128.68-31,627.83
歸屬於公司普通股股東的非經
常性損益
2,465,484.874,132,422.924,336,914.511,787,452.00（五）最近三年及一期主要經營情況
最近三年，隨著公司儲罐罐容及化工倉庫面積的增加，公司營業收入和淨
利潤均處於增長趨勢，尤其是2019年度，營業收入和淨利潤較2018年度均大
幅增長，增幅比例分別為22.07%和41.96%；2020年1季度，公司營業收入同
比增長13.56%，因重大資產購買新增銀行借款利息支出使得當期淨利潤較上年
同期下降26.19%，但隨著資產交割完成，公司經營規模和淨利潤將進一步擴大。
綜上，公司最近三年及一期經營情況穩定，未發生重大不利變化。
三、財務信息查閱
投資者欲了解本公司的詳細財務資料，敬請查閱本公司財務報告。投資者
可瀏覽巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查閱上述財務報告。
四、本次可轉債轉股後對公司股權的影響
如本次可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格20.25元/股計算，且
不考慮發行費用，則公司股東權益增加67,000.00萬元，總股本增加約3,308.64
萬股。
項目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
同一控制下企業合併產生的子
公司期初至合併日的當期淨損
益
-506,404.13
除上述各項之外的其他營業外
收入和支出
-1,205,843.13401,070.03-575,894.13356.59
非經常性損益總額3,285,808.265,467,726.805,782,552.682,552,070.71
減：非經常性損益的所得稅影響
數
821,452.071,366,931.711,445,638.17764,618.71
非經常性損益淨額2,464,356.194,100,795.094,336,914.511,787,452.00
減：歸屬於少數股東的非經常性
損益淨影響數
-1,128.68-31,627.83
歸屬於公司普通股股東的非經
常性損益
2,465,484.874,132,422.924,336,914.511,787,452.00（五）最近三年及一期主要經營情況
最近三年，隨著公司儲罐罐容及化工倉庫面積的增加，公司營業收入和淨
利潤均處於增長趨勢，尤其是2019年度，營業收入和淨利潤較2018年度均大
幅增長，增幅比例分別為22.07%和41.96%；2020年1季度，公司營業收入同
比增長13.56%，因重大資產購買新增銀行借款利息支出使得當期淨利潤較上年
同期下降26.19%，但隨著資產交割完成，公司經營規模和淨利潤將進一步擴大。
綜上，公司最近三年及一期經營情況穩定，未發生重大不利變化。
三、財務信息查閱
投資者欲了解本公司的詳細財務資料，敬請查閱本公司財務報告。投資者
可瀏覽巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查閱上述財務報告。
四、本次可轉債轉股後對公司股權的影響
如本次可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格20.25元/股計算，且
不考慮發行費用，則公司股東權益增加67,000.00萬元，總股本增加約3,308.64
萬股。
38
第十節本次可轉債是否參與質押式回購交易業務
本公司本次可轉債未參與質押式回購交易業務。
第十節本次可轉債是否參與質押式回購交易業務
本公司本次可轉債未參與質押式回購交易業務。
39
第十一節其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項：
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產（股權）收購、出售；
6、發行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務所變動；
10、發生新的重大負債或重大債項變化；
11、發行人資信情況發生變化；
12、其他應披露的重大事項。
第十一節其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項：
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產（股權）收購、出售；
6、發行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務所變動；
10、發生新的重大負債或重大債項變化；
11、發行人資信情況發生變化；
12、其他應披露的重大事項。
40
第十二節董事會上市承諾
公司董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關
規定，並自本次可轉換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
2、承諾公司在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共
傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
3、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的
意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行
人可轉換公司債券的買賣活動；
4、公司沒有無記錄的負債。
第十二節董事會上市承諾
公司董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關
規定，並自本次可轉換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
2、承諾公司在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共
傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
3、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的
意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行
人可轉換公司債券的買賣活動；
4、公司沒有無記錄的負債。
41
第十三節上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
名稱
中國銀河證券股份有限公司
住所北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
法定代表人陳共炎
保薦代表人李欣靜、朱曉丹
項目協辦人靳紅雅
電話號碼010-66568888
傳真號碼010-66568390
二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構（主承銷商）
中國銀河證券股份有限公司認為：
宏川智慧本次發
行的可轉換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證
券法》《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等
法律、法規的有關規定，
宏川智慧本次發行的可轉換公司債券具備在深圳證券
交易所上市的條件。
中國銀河證券股份有限公司推薦
宏川智慧本次發行的可轉
換公司債券在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
（以下無正文）
第十三節上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
名稱
中國銀河證券股份有限公司
住所北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
法定代表人陳共炎
保薦代表人李欣靜、朱曉丹
項目協辦人靳紅雅
電話號碼010-66568888
傳真號碼010-66568390
二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構（主承銷商）
中國銀河證券股份有限公司認為：
宏川智慧本次發
行的可轉換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證
券法》《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等
法律、法規的有關規定，
宏川智慧本次發行的可轉換公司債券具備在深圳證券
交易所上市的條件。
中國銀河證券股份有限公司推薦
宏川智慧本次發行的可轉
換公司債券在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
（以下無正文）
42（此頁無正文，為《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告
書》之籤章頁）
廣東
宏川智慧物流股份有限公司
2020年8月6日
（此頁無正文，為《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告
書》之籤章頁）
廣東
宏川智慧物流股份有限公司
2020年8月6日
43（此頁無正文，為《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告
書》之籤章頁）
中國銀河證券股份有限公司
2020年8月6日
（此頁無正文，為《廣東
宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告
書》之籤章頁）
中國銀河證券股份有限公司
2020年8月6日
中財網