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四、發行人的資信情況
（一）公司獲得的主要貸款銀行授信情況
公司與中國工商銀行、中國建設銀行、民生銀行、北京銀行等多家銀行建立了良好的合作關係，截至2016年3月31日上述銀行合計授予公司綜合授信額度為20億元，未使用授信額度為2.71億元。
（二）最近三年及一期與主要客戶發生業務往來時，是否有嚴重違約情況
最近三年及一期，公司與主要客戶發生業務往來時，均遵守合同約定，未發生嚴重違約情況。
（三）最近三年及一期發行的債券以及償還情況
公司於2013年9月10日發行短期融資券（債券簡稱：13三聚環保CP001），發行額度為20,000.00萬元，發行利率為7.70%，用於補充流動資金、歸還銀行貸款。2014年9月11日，公司到期一次性償還該融資券本金及利息。
公司於2014年3月11日非公開發行公司債券（債券簡稱：14三聚債），發行額度為50,000.00萬元，期限為5年（附第三年末發行人的贖回選擇權或投資者的回售選擇權），發行利率為8.50%，用於補充流動資金。該債券每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。截至2016年3月31日，公司已兌付該債券第一年及第二年的利息共8,500.00萬元。
（四）本次發行後的累計公司債券餘額及其佔發行人最近一期淨資產的比例
本次債券發行人足額發行15億元公司債券後，發行人累計公司債券餘額為15億元，佔發行人截至2016年3月31日合併財務報表口徑淨資產的比例為29.63%，不超過公司最近一年末淨資產的40%，符合相關法規規定。
（五）最近三年及一期主要財務指標（合併報表口徑）
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上述財務指標計算方法：
（1）流動比率 = 流動資產÷流動負債；
（2）速動比率 =（流動資產－存貨）÷流動負債；
（3）資產負債率 = 總負債÷總資產；
（4）利息保障倍數 =（利潤總額 + 計入財務費用的利息支出）/（計入財務費用的利息支出+資本化利息））；
（5）貸款償還率 = 實際貸款償還額÷應償還貸款額；
（6）利息償付率 = 實際利息÷應付利息；
（7）EBITDA（即稅息折舊及攤銷前利潤）=利潤總額+計入財務費用的利息支出+固定資產折舊+攤銷；
（8）EBITDA利息倍數=EBITDA/（資本化利息+計入財務費用的利息支出）。
第三節 發行人基本情況
一、發行人概況
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二、發行人歷史沿革
（一）歷史沿革
1、設立的基本情況
發行人前身北京三聚環保新材料有限公司（以下簡稱「三聚有限」）以2007年7月31日經審計的淨資產5,628.33萬元為基礎，按1.1036:1的比例折為5,100.00萬股，各股東以所持三聚有限股權比例對應的淨資產作為出資認購股份，整體變更設立股份有限公司。
經中和正信驗字（2007）字第1-034號《驗資報告》驗證，截至2007年10月30日，公司已收到由各發起人繳納的註冊資本5,100.00萬元，按每股1元折股，折5,100.00萬股。2007年11月26日，公司領取了由北京市工商行政管理局頒發的第110000002472736號《企業法人營業執照》，註冊資本5,100.00萬元。
2、首次公開發行股票並上市情況
2010年4月2日，經中國證監會《關於核准北京三聚環保新材料股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆》（證監許可【2010】400號）核准，三聚環保首次公開發行人民幣普通股A股2,500萬股。此次發行採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售500萬股，網上定價發行2,000萬股，發行價格為人民幣32元/股。
2010年4月27日，經深交所《關於北京三聚環保新材料股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2010]130號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，證券簡稱「三聚環保」，證券代碼「300072」。
首次公開發行股票完成後，公司註冊資本變更為9,727萬元。北京市工商行政管理局為公司換發了企業法人營業執照。
3、最近三年及一期註冊資本及名稱變更情況
（1）2013年以資本公積轉增股本
根據2012年度股東大會決議和修改後章程的規定，公司以2012年12月31日公司總股本38,908萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增股本11,672.40萬股。經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）於2013年5月15日出具的利安達驗字[2013]第1012號驗資報告審驗，公司註冊資本變更為50,580.40萬元。
（2）2014年以小額快速非公開發行方式募集資金
2014 年8 月7 日，中國證監會出具了《關於核准北京三聚環保新材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]814號）核准公司以小額快速非公開發行方式發行303.40萬股，發行價格為16.48元/股，募集資金總額5,000萬元。實收資本的變更經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具利安達驗字[2014]第1048號驗資報告，公司註冊資本變更為50,883. 80萬元。
（3）2015年以資本公積轉增股本
根據2015年4月10日召開的2014年年度股東大會決議和修改後章程的規定，公司按每10股轉增3股的比例，以資本公積向全體股東轉增15,265萬股，每股面值1元。實收資本的變更經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具利安達驗字[2015]第1053號驗資報告。公司註冊資本變更為66,148.94萬元。
（4）2015年非公開發行股票
2015年7月15日，中國證券監督管理委員會出具《關於核准北京三聚環保新材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]1656號文）核准公司以非公開方式發行11,673.41萬股的人民幣普通股（每股面值1元），發行價格為17.13元/股，募集資金總額199,965.48萬元，扣除發行費用後募集資金淨額為196,712.31元，募集資金到位後經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具利安達驗字[2015]第2056號驗資報告。截至募集說明書籤署日，公司註冊資本為人民幣77,822.35萬元，實收資本（股本）為人民幣77,822.35萬元。
（5）2015年實施限制性股票激勵計劃
根據2015年第五次臨時股東大會及2016年召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過的《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司向向190名激勵對象按17.37元/股，授予18,470,000份限制性股票，公司於2016年2月完成該限制性股票的授予登記工作。上述實收資本的變更經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）於2016年1月29日出具了利安達驗字[2016]第2025號驗資報告，公司註冊資本變更為79,669.35萬元。截至本報告出具日，尚未完成工商變更。
（6）2016年以資本公積轉增股本
經公司於2016年4月6日召開的2015年年度股東大會審議通過，公司2015年度利潤分配方案為：以截至2015年12月31日公司總股本778,223,450股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2.00元人民幣（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。由於公司限制性股票激勵計劃實施完畢,共向190名激勵對象授予18,470,000份限制性股票，公司總股本增加至796,693,450股。按照「現金分紅總額、送紅股總額、轉增股本總額固定不變」的原則，公司按最新股本計算的2015年年度權益分派方案為：以公司現有總股本796,693,450股為基數，向全體股東每10股派1.953633元人民幣現金（含稅）；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增4.884083股。分紅前公司總股本為796,693,450股，分紅後公司總股本增至1,185,805,143股，該權益分派方案公司已於2016年4月19日實施完畢。截至本報告出具日，尚未完成工商變更。
（二）重大資產重組情況
最近三年及一期，發行人未發生重大資產重組。
三、發行人股本結構及前十名股東持股情況
（一）發行人股本結構
截至2016年3月31日，發行人總股本為79,669.35萬股，公司股本結構如下表所示：
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（二）前十名股東持股情況
截至2016年3月31日，發行人前十名股東持股情況如下：
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註：公司前十大股東中林科與張雪凌是配偶關係，其餘股東之間，未知是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
四、發行人的組織機構及重要權益投資情況
（一）發行人的組織機構
公司建立、健全了法人治理結構，有完善的股東大會、董事會、監事會和管理層的獨立運行機制，同時公司建立了與生產經營相適應的組織職能機構，保障了公司的運營效率。截至2016年3月31日，公司的組織結構如下圖所示：
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（二）發行人的重要權益投資情況
截至2016年3月31日，公司共有下屬全資或控股公司12家，具體情況如下：
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1、三聚凱特
三聚環保全資子公司，註冊地瀋陽經濟技術開發區細河八北街10號，成立於2006年6月16日，截至2016年3月31日，註冊資本2.75億元，法定代表人林科。公司經營範圍包括：氫氣、正丁烷、液化石油氣、異辛烷、異丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石腦油、輕芳烴、重芳烴、甲醇、煤焦油、輕柴油、汽油（輕柴油、汽油須取得相關部門成品油經營許可）批發（無儲存）；新建4000噸年催化劑及催化新材料系列生產項目；化工原料生產（不含易燃易爆危險化學品）；化工技術開發、諮詢服務；機械零部件加工；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家法律法規限定和禁止公司經營的項目除外）；技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術諮詢、技術服務；機械設備設計；施工總承包；工程項目管理；工程勘察設計；規劃設計；市場調查；企業管理；資產管理；投資管理經濟貿易諮詢、投資諮詢、企業管理諮詢；企業策劃、設計；機械設備租賃；化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基礎油、潤滑油、蠟油、瀝青、（以上項目不含易燃易爆危險品）煤炭、焦炭銷售。
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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2、三聚科技
三聚環保全資子公司，註冊地北京市海澱區人民大學北路33號院1號樓大行基業大廈906室，成立於2003年3月26日，截至2016年3月31日，註冊資本3億元，法定代表人林科。公司經營範圍包括: 施工總承包；工程勘察設計；工程項目管理；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售化工產品（不含危險化學品及一類易製毒化學品）、金屬礦石；市場調查；企業管理；投資管理；資產管理；經濟貿易諮詢；投資諮詢；企業管理諮詢；企業策劃、設計；規劃設計；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售機械設備；租賃機械設備（不含汽車租賃）。
最近一年及一期主要財務數據如下（母公司口徑）：
單位：萬元
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3、蘇州恆升
三聚環保全資子公司，註冊地吳江市七都太湖高新技術開發區，成立於2003年3月20日，截至2016年3月31日，註冊資本1.15億元，法定代表人林科。公司經營範圍包括:石油化工催化劑、塑料助劑銷售；信息電子材料、脫硫成套裝置及脫硫劑生產、銷售；高新材料項目的研究、開發、服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；機械設備設計；市場調查；企業管理及諮詢；企業策劃、設計；機械設備租賃等。
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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4、大慶三聚
三聚環保控股子公司，持股比例60%，表決權比例60%，註冊地大慶市龍鳳區乙烯化工路49號C棟，成立於2012年1月18日，截至2016年3月31日，註冊資本1億元，法定代表人林科。公司經營範圍包括：危險化學品生產（苯乙烯【抑制了的】、氫【壓縮的】）（見《安全生產許可證》，有效期至2017年07月13日），新戊二醇生產銷售，化工產品銷售（見《危險化學品經營許可證》，有效期至2018年8月16日）、化工產品（不含危險化學品）、煤炭、化肥銷售，貨物進出口業務，苯乙烯及新戊二醇生產技術開發、轉讓、推廣、諮詢服務。
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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由於近年石油價格下降影響化工產品價格，大慶三聚的綜合毛利率從2014年的12.41%下降到2015年的7.98%，導致大慶三聚淨利潤為負數。
5、武漢金中
三聚環保控股子公司，持股比例51%，表決權比例51%，註冊地武漢華工大學科技園創新基地1號樓C.D單元，成立於2004年6月29日，截至2016年3月31日，註冊資本1,680萬元，法定代表人林科。公司經營範圍包括化工石化醫藥行業及相應的建設工程總承包以及項目管理和相關的技術與管理服務；石油天然氣行業、建築行業、壓力管道、壓力容器設計、工程技術諮詢、總圖技術服務；計算機及網絡技術服務；設計圖文製作；機電設備、化工機械與設備及相關材料和配件銷售；房屋與場地的租賃；工程測量：控制測量（等級以外）、地形測量（1/500-10平方公裡以下；1/1000-15平方公裡以下。1/2000-20平方公裡以下）、建築工程測量（7層以下的住宅、高度24m以下的非住宅性質的民用建築）、線路工程測量（100km以下）。（憑許可證在核定期限內經營）
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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6、三聚家景
三聚環保控股子公司，持股比例51%，表決權比例51%，註冊地內蒙古阿拉善盟阿拉善經濟開發區豐產路北側烏斯太電廠東側，成立於2013年12月18日，截至2016年3月31日，註冊資本2億元，法定代表人王寧生。公司經營範圍包括：許可經營項目：無 一般經營項目：液化天然氣的生產及銷售；技術研發、技術轉讓及技術服務；進出口貿易；焦炭、煤炭的銷售。
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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三聚家景投資建設的「2Nm3/年焦爐煤氣制LNG及配套銷售終端建設項目」在2015年三季度正式投入運營，導致三聚家景淨利潤由負變正。
7、華晨石油
三聚環保全資子公司，持股比例100%，表決權比例100%，註冊地黃驊市呂橋鎮工業區，成立於2006年2月14日，截至2016年3月31日，註冊資本3000萬人民幣，法定代表人劉彥峰。公司經營範圍包括：批發汽油、柴油、煤油（成品油批發經營批准證書有效期至2016年5月11日）、蒽油乳劑、煤焦瀝青、甲醇、煤焦油、石腦油、溶劑油、洗油、乙醇溶液（危險化學品經營許可證有效期至2018年5月26日）；地方鐵路（華晨段）貨運服務（汽油、煤油、柴油、溶劑油、洗油、煤焦油、煤焦瀝青）；銷售道路瀝青、建築瀝青、工業燃料油、重油、石油焦、潤滑油、石蠟、化工產品（不含危險化學品）、煤炭、礦石、建築裝飾材料、辦公用品、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、箱包、木材、鋼材、包裝袋、五金家電、機電產品；房地產諮詢服務、展覽展示服務及進出口貿易。
最近一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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8、工程公司
三聚環保全資子公司下級全資子公司，註冊地北京市朝陽區北辰東路8號院1號樓1616-1617室，成立於2012年2月24日，截至2016年3月31日，註冊資本1000萬元，法定代表人林科。公司經營範圍為專業承包；施工總承包；專業承包；工程勘察設計；工程項目管理；工程招標及代理；工程技術諮詢；工程監理；銷售機械設備、五金交電、電子產品、化工產品（不含危險化學品）；技術推廣服務；技術進出口；貨物進出口；代理進出口。
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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9、三福公司
三聚環保全資子公司下級控股子公司，持股比例66.67%，表決權比例66.67%，註冊地福州市鼓樓區工業路523號，成立於2012年5月28日，截至2016年3月31日，註冊資本3000萬元，法定代表人林科。公司一般經營項目：新型化肥、煤化工、能源化工催化劑工藝及相關技術研發；環保催化劑新材料研發及技術成果轉讓和技術服務；催化劑、複合肥、專用肥螯合態微量元素添加劑系列、複合肥防結塊劑、化工新材料、專用化學品研發。
最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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10、聚禾化工
三聚環保控股子公司下級全資子公司，持股比例100%，表決權比例100%，註冊地內蒙古阿拉善盟阿拉善經濟開發區豐產路北烏斯太電廠東側，成立於2015年11月19日，截至2016年3月31日，註冊資本500萬人民幣，法定代表人蘇文獻。公司經營範圍包括：煤炭、焦炭、蠟、潤滑油、潤滑油基礎油、瀝青、溶劑油、建築材料、金屬材料、化工原料及產品的銷售；煤焦油、粗苯、硫銨、燒鹼、液氨、液氮、氨水、甲醇、液化天然氣、液化石油氣的銷售（憑資質證經營）；物流信息諮詢。
最近一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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11、三聚鵬飛
三聚環保全資子公司下級全資子公司，持股比例100%，表決權比例100%，註冊地山西省呂梁孝義市振興街道振興東街（鵬飛總部），成立於2015年11月13日，截至2016年3月31日，註冊資本3,000萬人民幣，法定代表人劉雷。公司經營範圍包括：經銷焦油、粗苯、甲醇、氫氣、正丁烷、異辛烷、異丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石腦油、二甲醚、液氨、合成氨、苯、二甲苯、瀝青、金屬鎂、輕芳烴、重芳烴（無儲存）、液態石蠟、費託合成蠟、合成潤滑油、工業用調和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基礎油、潤滑油、蠟油、尿素、雜醇（硫代尿素、雜醇油除外）（無儲存）、精煤、焦炭、矽鐵、鋼材、機械設備、五金交電、民用建材。
最近一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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12、瀋陽聚業
三聚環保全資子公司下級全資子公司，持股比例100%，表決權比例100%，註冊地瀋陽經濟技術開發區細河八北街10-12號，成立於2016年01月19日，截至2016年3月31日，註冊資本5000萬人民幣，法定代表人蒲延芳。公司經營範圍包括：化工技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術諮詢、技術服務；化工產品及原料（不含易燃易爆危險品）、化肥銷售；機械設備設計、租賃、銷售；合同能源管理；工程勘察設計、規劃設計；工程項目管理；商務信息諮詢、企業管理諮詢；企業營銷策劃；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；原料油、重油、渣油、燃料油、基礎油、潤滑油、蠟油、瀝青（以上項目不含易燃易爆危險品）、煤炭、焦炭的銷售。
最近一期主要財務數據如下：
單位：萬元
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五、發行人控股股東及實際控制人的基本情況
截至2016年3月31日，本公司控股股東為海澱科技。海澱科技持有公司股份229,213,331股，佔公司股本總額的28.77%。公司無實際控制人。
（一）基本情況
名稱：北京海澱科技發展有限公司
註冊資本：48,000萬元人民幣
成立日期：1999年10月29日
法定代表人：林屹
住所：北京市海澱區人民大學北路33號院1號樓大行基業大廈18層南側
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；投資管理；銷售五金交電、計算機、軟體及輔助設備、工藝品、金屬材料、機械設備、建築材料。
截至2016年3月31日，海澱科技的股東結構如下：
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（二）最近一年及一期的主要財務指標
根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具的眾環審字（2016）021856號標準無保留意見的《審計報告》及2016年第一季度未經審計財務報表，海澱科技2015年度及2016年第一季度合併報表主要財務數據及指標如下：
單位：萬元
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（三）控股股東所持發行人股票被質押的情況
截至2016年3月31日，公司控股股東海澱科技持有公司股份229,213,331股，佔發行人股本總額的28.77%，其中，20,455,874股進行了股票質押。在質押股份中，45,500,000股質押給東興證券股份有限公司，91,780,000股質押給海通證券股份有限公司，20,455,874股質押給招商銀行股份有限公司北京萬達廣場支行。前述股票質押已通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股權質押登記手續。
六、發行人董事、監事、高級管理人員情況
（一）現任董事、監事、高級管理人員情況
截至2016年3月31日，公司董事、監事、高級管理人的基本情況如下所示：
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（二）現任董事、監事、高級管理人員簡介
1、董事會成員簡介
（1）劉雷，男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷。2000年6月至今擔任公司董事長，兼任北京大行基業科技發展有限公司、北京大行基業房地產開發有限公司、徐州大行潤豐置業有限公司、北京海科融通支付服務股份有限公司、常州萊蒙鵬源太湖灣房地產開發有限公司、常州蘇源常電房地產開發有限公司董事長，北京華鑫正泰軟體技術有限公司、海科潤豐資產管理（北京）有限公司執行董事，北京海澱科技發展有限公司總經理及董事，北京寶塔三聚能源科技有限公司董事，孝義市三聚鵬飛新能源有限公司執行董事，河北華晨石油化工有限公司執行董事。
（2）林科，男，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，大學本科學歷，畢業於北京鋼鐵學院（現更名為北京科技大學）。1997年6月創立北京三聚化工技術有限公司並任董事長兼總經理。2000年6月至今擔任公司副董事長兼總經理，兼任瀋陽三聚凱特催化劑有限公司執行董事、北京三聚創潔科技發展有限公司執行董事、蘇州恆升新材料有限公司執行董事、大慶三聚能源淨化有限公司董事長、北京三聚能源淨化工程有限公司董事長、福建三聚福大化肥催化劑國家工程研究中心有限公司董事長、內蒙古三聚家景新能源有限公司董事。
（3）張淑榮，女，1947年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，高級會計師。歷任北京海澱區副食品公司中關村基層店主管會計、北太平莊商場主管會計、北京海澱區副食品公司財務科長、副總經理，北京科海集團副總經理，北京海澱科技發展有限公司副總經理、財務總監。2002年8月至今擔任公司董事、副總經理，兼任瀋陽三聚凱特催化劑有限公司監事、大慶三聚能源淨化有限公司監事、瀋陽聚業新能源科技有限公司監事。
（4）任相坤，男，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，博士，教授級高級工程師。1983年青島科技大學畢業後分配到原化工部西北化工研究院工作，歷任課題組成員、組長、項目負責人、科研處副處長、處長、副院長。2002年3月起，先後擔任神華煤液化技術部責任人、神華煤液化研究中心主任、中國神華煤制油有限公司副總經理、煤炭直接液化國家重點實驗室主任、神華煤制油化工研究院副院長，神華煤制油研究中心有限公司董事長；2006年9月至今擔任科技部國家高技術研究發展計劃（863）先進能源領域專家組成員。2011年8月起擔任公司董事，2011年12月起擔任公司副總經理，兼任北京寶塔三聚能源科技有限公司董事長。
（5）王慶明，男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，畢業於撫順石油學院，獲本科工學學士學位。曾任福建煉油化工有限公司技術員、技術組組長、技術質量處副處長、處長、副總工程師。2007年6月至2011年1月兼任福建聯合石油化工有限公司（合資）技術與規劃部中方總經理。2011年1月起擔任公司副總經理，2011年8月起擔任公司董事，兼任大慶三聚能源淨化有限公司總經理、北京三聚裕進科技發展有限公司董事。
（6）劉明勇，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，畢業於中國礦業大學，高級會計師。曾就職於豪力機械（中國）有限公司、中國鄉鎮企業投資開發有限公司。現任北京海澱科技發展有限公司副總經理，北京海科融通支付服務股份有限公司董事。2010年10月起任公司董事。
（7）張旭，男，1963年4月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，畢業於中國礦業大學。曾就職於中國人民解放軍空軍後勤學院、空軍駐天津辦事處。現任北京大行基業房地產開發有限公司總經理、北京大行基業科技發展有限公司董事、北京大行基業經貿有限責任公司董事長兼總經理。2014年4月起任公司董事。
（8）郭民崗，男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，管理學碩士，高級會計師，註冊會計師。1991畢業於清華大學工程物理專業，獲學士學位。1999年畢業於北京工商大學會計專業，獲碩士學位。曾任北京時代網星科技有限公司副總經理、包頭明天科技股份有限公司獨立董事、中墾農業資源開發股份有限公司獨立董事、中國國際貿易中心股份有限公司財務部副總監（證券事務）。現任北京時代網星科技有限公司副總經理，兼任武橋重工集團股份有限公司獨立董事、中科雲網科技集團股份有限公司獨立董事。2010年10月起任公司獨立董事。
（9）韓小京，男，1955年2月出生，中國國籍，法學碩士。1982年畢業於湖北財經學院法律專業。1985年畢業於中國政法大學法學專業。曾任湖北蒲圻紡織總廠、湖北鹹寧工具機廠、中國政法大學、中國法律事物中心。現任北京市通商律師事務所合伙人，兼任遠洋地產控股有限公司獨立非執行董事、遠東宏信有限公司獨立非執行董事、平安銀行股份有限公司獨立董事、中國外運股份有限公司獨立董事。2014年4月起任公司獨立董事。
（10）申寶劍，男，1964年3月出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，博士。1986年畢業於鄭州大學化學系化學專業，1991年畢業於中國科學院蘭州化學物理研究所有機化學專業。曾任職中國石油化工集團公司洛陽石化工程公司（LPEC）煉製研究所。歷任工程師、高級工程師、課題組長、研究室主任、副總工程師、重質油國家重點實驗室副主任、中國石油天然氣集團公司催化重點實驗室副主任、常務副主任、石油大學新材料開放實驗室主任、中國石油集團公司重質油加工重點實驗室學術委員會委員。現任中國石油大學（北京）化工學院能源與催化系教授，校學術委員會委員，化工學院學術委員會主任和學位委員會委員。2014年4月起任公司獨立董事。
（11）楊文彪，男，1945年12月出生，中國國籍，中共黨員，大學本科學歷，教授級高級工程師。1965年畢業於鞍山鋼鐵學校，煉焦化學工藝專業。1989年畢業於北京科技大學，工業熱工與熱能利用專業。曾任北京首鋼焦化廠廠長、首鋼煉鐵廠副廠長、首鋼燒結廠工會主席、首鋼總公司總調度室主持工作副處長。現任中國煉焦行業協會專家委員會首席專家；兼任北京華泰焦化科技股份有限公司獨立董事。2014年4月起任公司獨立董事。
2、監事會成員簡介
（1）李岸白，男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，經濟師。曾任北京香格裡拉酒店管理集團審計部主管、中國鄉鎮企業投資開發有限公司計財部副經理。現任北京大行基業房地產開發有限公司財務總監。2007年10月起任公司監事會主席。
（2）杜偉，男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。曾任職於中國航空遙感服務公司，北京大行基業房地產開發有限公司、北京北方數康生物技術有限公司。現任北京海澱科技發展有限公司總經理助理。2007年10月起任公司監事。
（3）高群仰，男，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。2007年7月畢業於中國科學院蘭州化學物理研究所，物理化學專業碩士。2007年7月至2008年4月任職於北京英泰世紀環境科技有限公司。2008年5月起加入公司，先後任職於公司研發中心、氣體淨化事業部，現任公司研發中心研發工程師。2013年8月起任公司職工監事。
3、高級管理人員簡介
（1）林科，總經理，簡歷同上。
（2）張淑榮，副總經理，簡歷同上。
（3）任相坤，副總經理，簡歷同上。
（4）王慶明，副總經理，簡歷同上。
（5）曹華鋒，男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，經濟學碩士，畢業於南開大學。歷任中國科技國際信託投資公司研究員助理、北京海澱科技發展有限公司投資部經理、公司董事會辦公室副主任、主任、證券事務代表。2010年10月起任公司副總經理、董事會秘書。
（6）蒲延芳，女，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，畢業於東北石油大學化學工程專業，大學本科學歷，高級工程師。1984年畢業後進入大慶石油化工公司研究院工作，歷任課題組成員、項目負責人、課題組長、研究室副主任、研究室主任。2001年6月起先後擔任公司總裁辦主任、技術部部長、生產技術部部長、技術總監、總經理助理、石化事業部總經理及公司第一屆監事會職工監事。2012年12月21日起任公司副總經理，兼任瀋陽三聚凱特催化劑有限公司總經理，瀋陽聚業新能源科技有限公司執行董事兼總經理。
（7）王寧生，男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，碩士，高級工程師。歷任蘭州煉油催化劑廠車間副主任、車間主任、生產副廠長。2008年7月擔任蘭州石化三葉公司總經理。2012年3月起任公司總經理助理、市場管理部部長。2012年12月起任公司副總經理，2016年3月起兼任內蒙古三聚家景新能源有限公司董事長及總經理。
（8）袁毅，男，1960年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。曾任航天部第四研究院研究人員，西安天化化工實業公司總經理。2009年2月進入公司工作，歷任煤化工事業部高級銷售經理、副總經理、總經理。2012年12月起任公司副總經理，兼任北京三聚創潔科技發展有限公司總經理、內蒙古三聚家景新能源有限公司董事、孝義市三聚鵬飛新能源有限公司總經理。
（9）付興國，男，1967年1月出生，中國國籍，無境外居留權，理學博士，教授級高級工程師。歷任蘭州煉油化工總廠石化研究院院長、中國石油潤滑油公司研發中心主任兼公司生產技術部主任、中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院副總工程師兼重油加工研究室主任，一直從事石油煉製與生物燃料研發工作。2015年5月起任公司副總經理，兼任蘇州恆升新材料有限公司總經理。
（10）孫豔紅，女，1968年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，會計師。曾任北京天鳥一和數控設備有限公司財務經理，北京合達美智能數控設備有限公司副總經理兼財務總監。2012年1月加入公司任職公司財務部副部長，2014年5月起擔任公司財務部部長之職務。2016年3月起擔任公司財務總監。
（三）公司董事、監事、高級管理人員在股東單位及其他單位任職情況
1、現任董事、監事、高級管理人員在股東單位任職情況
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2、現任董事、監事、高級管理人員在其他單位任職情況
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（四）持有發行人債券情況
截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人董事、監事和高級管理人員均不持有發行人債券。
七、發行人主營業務情況
（一）公司主要業務概述
發行人主要從事催化劑、淨化劑等能源淨化產品的研發、生產和銷售；為煤化工、石油化工、天然氣化工等能源化工行業及油氣田開採業提供成套的淨化工藝、裝備及成套服務，以及可循環使用的淨化劑產品等能源淨化綜合服務；為煤化工、石油化工、天然氣化工等企業提供產業轉型升級、原料改造、尾氣綜合利用、環保治理等整體技術解決方案、項目總承包、方案實施及綜合運營服務；為企業的清潔能源產品和精細化工產品提供低成本的生產、物流、銷售的增值技術服務。
（二）公司的主要產品及用途
根據產品和服務的特性，公司的產品和服務分類如下：
1、能源淨化產品
公司的能源淨化產品主要包括脫硫淨化及其他淨化產品和脫硫催化及特種催化產品。
（1）脫硫淨化及其他淨化產品
脫硫淨化產品主要應用於脫除各種氣態和液態物料中以硫化氫為主的有害物質，主要產品包括脫硫劑、脫臭劑、固體鹼脫硫淨化劑和降氮硫轉移劑等。脫硫淨化劑脫硫精度高，使用工藝簡單，廣泛應用於石油煉製、石油化工、天然氣及天然氣化工、煤化工、化肥、鋼鐵、沼氣等行業，使產品得到清潔化，或消除工業生產過程中硫化氫等有害物質對環境的汙染。
其他淨化產品主要應用於脫除硫以外的氯、砷、氧、汞等有毒有害物質，主要產品包括脫氯劑、脫砷劑、脫氧劑、消泡劑等，廣泛應用於石油煉製、石油化工、天然氣化工及煤化工等領域。
目前，公司脫硫淨化及其他淨化產品主要包括：
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（2）脫硫催化及特種催化產品
脫硫催化產品主要通過加氫精制工藝用於石油煉製、化肥等行業原料或產品的質量改善和硫等有害物質的脫除。主要產品包括柴油加氫精制催化劑、石蠟加氫精制催化劑、汽油選擇性加氫脫硫催化劑和有機硫加氫催化劑等。加氫精制工藝是現代石油煉製技術重要加工單元過程。
特種催化產品主要用於特定化學品的生產及特種油品的性能改善，主要產品為潤滑油加氫異構催化劑、醛加氫催化劑、合成甲醇催化劑等，其中潤滑油加氫異構催化劑專門用於生產高品質潤滑油的基礎油，醛加氫催化劑專門用於生產高品質潔淨丁辛醇產品。
目前，公司脫硫催化及特種催化產品主要包括：
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2、能源淨化綜合服務
（1）整體解決方案
公司經過多年的經營積累，具備了較強的技術系統開發與集成能力。整體解決方案主要通過使用公司的核心淨化產品，結合工程化技術及工藝為客戶提供成套技術服務。公司根據客戶的需求進行技術方案設計、工程設計、技術實施與系統集成、運營技術支持，將公司技術和產品與工業裝置建設緊密結合，為客戶節約項目投資成本、降低裝置的運營費用。
目前公司形成的主要成套技術包括溼法脫硫成套技術、工業尾氣綜合利用成套技術、化肥廠節能改造成套技術等，面向石油化工、煤化工、天然氣等行業進行成套技術推廣。
（2）「一站式」脫硫服務
公司開發的「一站式」脫硫服務是一種全新的脫硫服務模式。該模式依託公司自主研發的高硫容可循環脫硫材料和模塊化氣體脫硫成套設備，將傳統的脫硫罐和不同性能的脫硫劑合為一體，為用戶提供脫硫綜合解決方案，實現脫硫全程「一站式」服務。該技術將裝置設計製造、脫硫劑裝填換卸等工作集成在一起，替代了傳統脫硫工藝的前期準備、中期建設、後期換劑等一系列繁雜的過程，可提高用戶的工作效率、降低費用，並減少了傳統脫硫方式給用戶帶來的安全環保等問題。
（3）能源淨化增值運營服務
隨著公司支持的企業經營狀況不斷改善，公司的「全方位」服務開始貫穿於煉化、焦化、農化企業的生產、流通等增值環節之中，並發揮重要的協同功能。公司根據下遊企業的經營特點和產業狀況，構建區域性企業的原料、產品、技術服務分享模式，實施能源產業增值服務，通過產品的傳導，實現企業間物流相互的有效銜接和合作共享，全面降低企業運行成本，促進各自產業轉型升級，並形成公司特色的共享合作轉型升級新模式，打造三聚品牌的新型供給增值服務體系，以供給鏈作為平臺手段，有效嵌入三聚核心技術和先進標準，實現對上中下遊用戶的產品定製服務。
（三）公司業務模式
1、採購模式
公司原材料採購由生產管理部統一管理，由承擔生產任務的分子公司採購部負責具體採購工作。公司根據原材料的不同，採用不同的採購方式。對於市場價格波動較大的原材料，如貴金屬等，公司一般在籤訂銷售合同的同時，即下達採購計劃，鎖定原材料的價格波動風險；對於價格波動不大或採購渠道較少的原材料，公司會保持一定的合理庫存，根據庫存的變化組織採購。公司各分子公司積極開拓合格供應商，實現多點採購，重要原材料均選定兩個以上的供應商，並與之建立長期穩定的合作關係，從而建立了穩定可靠的供應商網絡。
2、生產模式
公司主要按照客戶的訂單組織生產。但是，由於客戶產品需求具有多批次及非標準性等特點，公司根據市場與客戶需求以多品種、多批次方式組織生產；對於需求量較大並能有效預測其需求的產品，公司會適當置備安全庫存。
生產部門根據「以銷定產」原則制定生產作業計劃，進行生產調度、管理和控制，及時處理訂單在執行過程中的相關問題，確保生產計劃能夠順利完成。生產部門根據生產任務，組織、控制及協調生產過程中的各種具體活動和資源，以達到對成本的控制以及產品數量、質量和計劃完成率等方面的考核，同時不斷完善生產工藝，提高全員勞動生產率。
3、營銷模式
能源淨化行業專業性強、技術集成度高，客戶需求個性化、多樣化。因而，公司銷售採用直接銷售的方式，直接面向客戶進行技術和產品推介、參加客戶的投標、提供售前與售後技術支持與服務。
公司設立石化事業部、氣體淨化事業部，各事業部均有專職銷售及技術人員對公司產品在客戶裝置中運營情況及需求信息進行跟蹤服務，並收集技術與需求信息反饋於相關部門。
公司建有全國性的營銷及技術支持網絡。公司以地域劃分客戶群體並為每一客戶群體配備營銷經理及專職技術服務人員。
4、研發模式
公司密切關注客戶需求與國家行業產業政策，堅持自主研發與橫向聯合併重的研發模式，積極利用科研院所及高等院校的研發力量，持續不斷的研發新產品與新技術。
自主研發方面，依託主研硫淨化環保技術北京市工程實驗室與國家行業產業政策，堅持自主研發與橫向聯合併重的研等自主研發平臺，積極開展脫硫淨化、催化等方面的技術開發，在能源淨化尤其是脫硫淨化方面引領國內外技術發展方向。
在聯合開發方面，依託三福公司以及合作院所，在基礎研究、前瞻性技術開發等方面長遠布局，支撐公司的長遠可持續發展。在脫硫機理、催化劑動力學等方面形成技術優勢。
（四）行業發展前景
1、公司所處行業情況
根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業為C26化學原料和化學製品製造業。由於本公司主要從事催化劑、淨化劑等能源淨化產品的研發、生產和銷售；為煤化工、石油化工、天然氣化工等能源化工行業及油氣田開採業提供成套的淨化工藝、裝備及成套服務，以及可循環使用的淨化劑產品等能源淨化綜合服務；為煤化工、石油化工、天然氣化工等企業提供產業轉型升級、原料改造、尾氣綜合利用、環保治理等整體技術解決方案、項目總承包、方案實施及綜合運營服務；為企業的清潔能源產品和精細化工產品提供低成本的生產、物流、銷售的增值技術服務。因此公司所屬行業亦被視作能源淨化行業。該行業主要是為石油煉製、石油化工、天然氣及天然氣化工、煤制氣及煤化工、沼氣等行業生產過程的清潔化和產品的清潔化提供專業化的技術、產品和服務。
隨著國家環保法律法規不斷完善和對環保的要求日趨嚴格，對能源產品清潔化的要求不斷提高，能源淨化行業成為能源工業乃至國民經濟可持續發展不可缺少的重要組成部分。
2、能源淨化行業發展前景
（1）有利於能源淨化行業發展的政策因素
①國家鼓勵能源淨化行業的發展
中華人民共和國國家發展和改革委員會2013年修訂的《產業結構調整指導目錄》規定，煤炭高效洗選脫硫技術開發與應用，油氣田提高採收率技術、安全生產保障技術、生態環境恢復與汙染防治工程技術開發利用，廢棄持久性有機汙染物類產品處置技術開發與應用以及含硫含酸重質、劣質原油煉製技術，高標準油品生產技術開發與應用等領域，屬於國家鼓勵發展行業，為能源淨化行業的發展奠定了良好的基礎。
②有利於能源淨化行業發展的產業和環保政策
近年來，國家對環境保護和能源清潔利用越來越重視，出臺了許多有利於能源淨化行業發展的產業政策和措施。《中國的能源政策（2012）》明確提出要「推動化石能源的清潔高效開發利用，努力構建安全、穩定、經濟、清潔的現代能源產業體系」。國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會於2013年2月7日批准發布了GB 19147-2013《車用柴油Ⅳ》國家標準，自發布之日起實施，過渡期至2014年12月31日。標準規定，第Ⅳ階段車用柴油的硫含量不大於50ppm。2012年7月1日起開始施行的《中華人民共和國清潔生產促進法》指出會於、經濟、清潔的現代能源，並對清潔生產的推行、實施提出了嚴格要求。
（2）巨大的市場需求是能源淨化行業持續發展的驅動力
①石油化工領域對能源淨化行業的市場需求
汽、柴油清潔化的主要方向是低硫和超低硫。近年來，隨著國際社會對環境保護的要求越來越高，世界範圍內燃料油油品質量升級的速度也不斷加快。我國油品質量升級步伐也明顯加快。油品質量的升級必須依靠更為先進的催化劑技術，為能源淨化行業的發展帶來巨大的市場空間。目前，加氫脫硫(HDS)技術成熟，應用廣泛，是全球範圍內煉油工業中的主流脫硫技術。
國家《石化和化學工業「十二五」發展規劃》中明確提出，「十二五」期間要進一步提高重質原油的綜合加工和利用水平，擴大加氫裂化、加氫精制的規模水平。未來3-5年將是全國煉廠密集改造升級、增加加氫裝置的時期，對加氫催化劑的市場需求將會迅速增加，為能源淨化行業的發展帶來機遇。
②煤化工領域對能源淨化行業的市場需求
國家《石化和化學工業「十二五」發展規劃》中提出，重點產煤省區對於煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制乙二醇等新型煤化工實行「適度布局、集中集約、上下遊一體化」的政策，預計「十二五」期間呈現穩中推進態勢，投資總額可望達到7,000-8,000億元，重點集中在煤制烯烴、煤制天然氣和煤制乙二醇三大方向上。從短期趨勢看，隨著煤炭價格下跌，煤基化工產品對石油基產品的成本優勢進一步凸顯，一定程度上將刺激煤化工項目的建設。煤化工行業的增長將會拉動催化劑、淨化劑的市場需求，推動能源淨化行業的發展。
③氣體淨化領域對能源淨化行業的市場需求
我國含硫化氫天然氣分布十分廣泛。目前已經在四川、渤海灣、鄂爾多斯、塔裡木和準噶爾等含油氣盆地中發現了含硫化氫天然氣。隨著天然氣開採數量的增加，對於氣體淨化脫硫的需求也隨之增加。
此外，油田伴生氣的開採也存在廣泛的脫硫需求。在石油開採過程中產生的伴生氣，是溶解在原油中的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的混合氣體，是開展石油化工綜合利用的資源，在我國已開發的油田中，油田伴生氣資源十分豐富，全國平均每噸原油含伴生氣71m3。油田伴生氣的回收利用必須進行脫硫處理。一般而言，油田伴生氣中H2S含量從幾百到幾千mg/m3不等。油田伴生氣的開採、回收利用意味著對能源淨化行業市場需求的增加。
（五）公司主營業務收入構成情況
報告期內，發行人主要產品和服務銷售收入及佔比情況如下所示：
單位：萬元
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（六）公司主要產品及服務的上下遊產業鏈情況
1、傳統劑種領域
公司傳統劑種所需原材料種類較多，包括氧化鋁、氧化鐵、鉑金、鈷、鉬、鎳等金屬及金屬化合物，原材料行業競爭充分，產品價格透明度高，市場供應充足，能夠充分滿足能源淨化行業企業需求。但原材料的市場價格呈現出波動幅度較大的特點，尤其是鉑、鈷等貴金屬價格波動較為頻繁。
在傳統劑種銷售領域，脫硫催化劑的下遊客戶主要是大中型石油煉化企業等，催化劑生產領域的進入資質壁壘較高，競爭格局相對良好和穩定。脫硫淨化劑主要客戶為天然氣淨化、煤化工企業，客戶相對分散，競爭相對激烈，以價格競爭為主導。
2、能源淨化綜合服務領域
公司能源淨化綜合服務領域的上遊企業主要為設備供應商，分為長周期設備供應商、常規設備供應商以及土建設備供應商。能源淨化綜合服務中，因公司項目間差異較大，建設周期從一年至幾年不等，公司在向客戶提供技術服務的同時為客戶定製各項目專用設備，並依據客戶的實際工作狀態和具體要求制定技術和實施服務方案。常規設備供應商及土建設備供應商主要有液化設備供應商、機械設備供應商等，大部分供應商與公司有常年合作關係。公司各分子公司積極開拓合格供應商，實現多點採購，並與之建立長期穩定的合作關係，從而建立了穩定可靠的供應商網絡。長期以來公司供應商中形成了良好的信譽，設立了專門的招投標辦公室，實施統一採購，提高了與供應商的議價能力。
在能源淨化綜合服務領域，公司選擇了產業基礎較好、管理水平較高、地理位置優越的煤化工、化肥企業作為合作夥伴，為其轉型升級提供整體解決方案及項目建設。公司部分重點項目合作客戶有黑龍江華本生物能源股份有限公司、七臺河弘泰興清潔能源有限公司、通化化工股份有限公司等。
（七）公司競爭優勢
1、行業領先的技術水平
公司多年來一直致力於新產品、新技術的開發及應用，截至2016年3月31日，公司已申請了364項國內外專利，其中發明專利332項，實用新型32項；國內專利334件，通過PCT途徑向美國申請專利13件，通過PCT途徑向歐亞申請專利6件，通過PCT途徑向歐洲申請專利5件，通過PCT途徑向加拿大申請專利4件，PCT國際階段專利2件。公司共獲得專利授權189件，其中，發明專利157件，實用新型32件。
公司先後獲評為中關村科技園區創新型試點企業，北京智慧財產權保護協會會員、北京市專利試點先進單位，並於2012年通過中國石油和化學工業聯合會關於「全國石油和化工行業脫硫環保技術工程研究中心」的認定，獲北京市發展和改革委員會批覆設立「脫硫淨化環保技術北京市工程實驗室」。
公司還在國內首次實現了，SAPO-11 ASM-22 ZSM-23特種分子篩的工業化生產，由上述分子篩所製備的潤滑油加氫異構化催化劑首次實現了國產化，改變了我國石化行業生產高檔潤滑油完全依賴進口催化劑的局面，有效提升了中國石油高檔潤滑油生產技術和產品檔次，為潤滑油產品升級換代、結構調整，增強整體市場競爭力提供了技術支持。其成功應用打了路國際大公司的技術壁壘，不但使我國潤滑油技術達到國際先進水平，還使我國石油煉製加氫催化劑的研發和製備技術步入世界前列。
2、強大的技術研發能力
公司定位於成為一流的能源淨化專家，致力於脫硫理論、淨化材料及工藝、能源淨化工程技術等方面的研究工作，通過自行培養與人才引進構建了一支以行業專家為核心的研發團隊，成立了以應用開發為核心的獨立的研發中心。公司獲得由北京市發展和改革委員會批覆的「脫硫淨化環保技術北京市工程實驗室」；通過中國石油和化學工業聯合會關於「全國石油和化工行業脫硫環保技術工程研究中心」的認定。
在保持自身強大研發能力的同時，公司採取多種方式來提升技術研發能力。公司積極開展對外技術交流與合作，多方拓展公司技術來源。在公司與研發機構成立聯合實驗室的基礎上，公司與國內上海、福建、北京等地的高校進行密切合作，產學研緊密結合，加快實驗室成果的轉化速度。同時，公司作為中關村科技園區創新型試點企業，可以方便地共享中關村高等院校、科研機構的各類開放實驗室資源，充分利用中關村科研資源密集的優勢。
公司多層次的技術創新體系，為公司保持行業技術領先奠定了良好基礎。
3、產品和技術系列化與應用領域多元化優勢
能源行業生產過程清潔化和產品清潔化是一個系統工程，流程長、環節多，需要的產品種類繁多、千差萬別。公司多年服務於能源行業，針對能源行業的淨化特點，開發生產了多系列、多品種適應能源行業不同淨化要求的系列產品和技術，不但可以提供單一的產品和技術，同時能為用戶提供系列產品和技術。公司目前有多系列超過100個品種型號的高科技產品和多個工藝技術，為世界範圍內能源淨化產品系列最為齊全企業之一。產品及技術廣泛應用於石油煉製、石油化工、天然氣及天然氣化工、煤化工、化肥、鋼鐵、沼氣等多個能源淨化領域，在國內為近千家企業廣泛應用。
此外，公司經過多年的經營積累，通過技術創新和積累，可以向客戶提供多樣的成套技術服務及「一站式」脫硫服務，更好的滿足客戶的需求。目前形成的主要成套技術有溼法脫硫成套技術、工業尾氣綜合利用成套技術、化肥廠節能改造成套技術等。公司依託高硫容無定型羥基氧化鐵系脫硫材料開發的高硫容脫硫劑及成套設備脫硫服務已經投入市場應用，在天然氣、煤制氣、油田伴生氣、沼氣等領域脫硫服務業務的開拓取得了一定進展。
4、技術轉化優勢
公司擁有良好的技術轉化平臺，具有較強的技術轉化優勢。公司已成功地將364項專利技術中的175項轉化為工業產品或工業應用技術並投入市場，形成了21項核心專有生產工藝和技術。公司目前有多系列超過100個品種型號的高科技產品和多個工藝技術，為世界範圍內能源淨化產品系列最為齊全企業之一，多項產品及技術被認定為國內外領先水平，或由客戶頒發技術創新獎項。報告期內，公司主營業務收入增長主要來自於專利和非專利技術產品。
5、市場營銷網絡優勢
公司經過多年的發展，建立了高素質的營銷隊伍，利用靈活有效的市場營銷機制和營銷策略以及良好的技術服務，逐步建立了成熟的市場營銷網絡。
石油煉製和石油化工行業的主要企業多數已成為公司產品銷售與技術交流合作客戶，公司較早成為中石油能源一號網、物資裝備網成員，是中石化「三劑」協作網成員單位，並是中石油和中石化一級生產供應商，是行業內少數具備上述網絡資質企業。隨著公司銷售服務網絡的逐步健全，公司業務已經擴展至石油煉製、石油化工、天然氣及天然氣化工、煤制氣及煤化工、沼氣等行業。
市場營銷優勢加快公司技術成果走向市場的速度，是公司經營業績快速增長的主要促進因素。
6、穩定高效的管理團隊優勢
公司管理團隊中大部分人員在公司工作多年，具有豐富的現代企業管理經驗；關鍵管理人員具備能源淨化行業專業背景和多年的從業經驗，對行業的發展水平和發展趨勢有清楚的認識。公司的管理團隊能夠基於公司的實際情況、行業發展水平和市場需求制定符合公司長遠發展的戰略規劃，能夠對公司的研發、生產、營銷和投融資等經營管理問題進行合理決策並有效實施。公司優秀的管理團隊是公司保持競爭優勢和可持續發展的保證。
（八）發行人法人治理結構及相關機構運行狀況
根據發行人公司章程，發行人設立董事會、監事會、股東會，上述相關機構報告期內運行良好。
（九）發行人及實際控制人、董事、監事、高級管理人員違法違規情況
公司及實際控制人、董事、監事、高級管理人員最近三年內不存在違法違規及受處罰的情況。公司董事、監事、高級管理人員的任職符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
第四節 財務會計信息
本募集說明書摘要所載最近三年及一期的財務報告均按照中國企業會計準則編制。除特別說明外，本節披露的財務會計信息，本節披以公司按照中國企業會計準則編制的最近三年及一期的財務報告為基礎。
本公司2013年度、2014年度和2015年度經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具了標準無保留意見的審計報告（利安達審字[2015]第1180號和利安達審字[2016]第2137號）。本公司2016年第一季度的財務報表未經審計。
一、最近三年及一期的主要財務指標
（一）財務指標
1、合併報表口徑
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2、母公司報表口徑
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上述財務指標的計算方法如下：
流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債
資產負債率=負債合計/資產總計
歸屬於上市公司股東的每股淨資產=期末歸屬於上市公司股東的淨資產/期末普通股股份總數
應收帳款周轉率=營業收入/[（期初應收帳款+期末應收帳款）/2]
存貨周轉率=營業成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]
每股經營活動產生的現金流量淨額=經營活動產生的現金流量淨額/期末普通股股份總數
（二）非經常性損益
根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》（2008年修訂）的規定，公司最近三年及一期的非經常性損益明細如下表所示：
單位：元
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（三）淨資產收益率及每股收益情況
根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂），公司最近三年及一期的淨資產收益率及每股收益情況如下：
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上述財務指標的計算方法如下：
1、基本每股收益可參照如下公式計算：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。
2、稀釋每股收益可參照如下公式計算：
稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)
其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。
3、加權平均淨資產收益率的計算公式如下：
加權平均淨資產收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為報告期月份數；Mi為新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產增減變動；Mk為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。
二、合併財務報表範圍的變化情況
（一）2016年1-3月合併報表範圍的變動
2016年1-3月，公司納入合併範圍的公司增加4家，明細如下：
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公司於2015年12月14日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於全資子公司瀋陽三聚凱特催化劑有限公司對外投資設立子公司的議案》。公司全資子公司瀋陽三聚凱特催化劑有限公司（以下簡稱「三聚凱特」）擬使用自有資金人民幣5,000萬元投資設立瀋陽聚業（或凱特）新能源科技有限公司，公司於2016年1月19日完成設立。
公司於2016年3月15日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過《關於公司收購河北華晨石油化工有限公司100%股權的議案》、《關於全資子公司北京三聚創潔科技發展有限公司收購孝義市三聚鵬飛新能源有限公司100%股權的議案》和《關於控股子公司內蒙古三聚家景新能源有限公司收購內蒙古聚禾化工有限公司100%股權的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,800萬元收購河北華晨石油化工有限公司100%的股權、同意公司全資子公司北京三聚創潔科技發展有限公司使用自有資金人民幣2,997.89萬元收購孝義市三聚鵬飛新能源有限公司100%的股權、同意公司控股子公司內蒙古三聚家景新能源有限公司使用自有資金人民幣499.02萬元收購內蒙古聚禾化工有限公司100%的股權，以上三家單位，均在2016年3月31日前完成工商變更。
（二）2015年合併報表範圍的變動
2015年，公司納入合併範圍的公司增加1家，明細如下：
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公司於2014年12月27日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關於公司與北京華石聯合能源科技發展有限公司共同收購武漢金中石化工程有限公司100%股權的議案》，同意三聚環保和華石能源分別以現金方式受讓22位自然人及武漢金中工會委員會持有的武漢金中100%的股權，其中本公司受讓51%的股權，華石能源受讓49%的股權。
（三）2014年合併報表範圍的變動
2014年，公司納入合併範圍的公司減少1家，明細如下：
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公司董事會於2013年12月12日決議註銷全資子公司瀋陽凱特催化劑有限公司，至2014年12月31日，已經完成所有註銷手續。
（四）2013年合併報表範圍的變動
2013年度，公司納入合併範圍的公司增加1家，明細如下：
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公司於2013年11月11日召開的第二屆董事會第三十七次會議及2013年11月27日召開的公司2013年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關於公司對外投資設立合資公司實施2億Nm3/年焦爐氣制LNG及配套銷售終端建設項目的議案》，同意公司與內蒙古美方能源有限公司共同出資人民幣20,000萬元設立合資公司內蒙古三聚家景新能源有限公司，其中公司以自有資金出資人民幣10,200萬元，佔三聚家景註冊資本的51%；美方能源使用貨幣資金出資人民幣9,800萬元，佔三聚家景註冊資本的49%。2013年12月18日，三聚家景完成工商註冊，並取得由阿拉善盟工商行政管理局阿拉善經濟技術開發區分局頒發的《企業法人營業執照》。
第五節 募集資金運用
一、募集資金用途及使用計劃
根據《管理辦法》的相關規定，結合公司財務狀況及未來資金需求，經本公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，並經2015年第四次臨時股東大會批准，公司向中國證監會申請發行不超過15億元的公司債券，募集資金全部用於補充公司流動資金。本次債券募集資金用途不得變更。
公司最近幾年業務發展迅速，營業收入、營業利潤、淨利潤等各項指標增長較快，最近三年及一期，分別實現營業收入120,082.92萬元、300,991.45萬元、569,811.52萬元和173,532.30萬元，營業利潤分別為24,049.04萬元、48,774.82萬元95,648.47萬元和225,491,814.70萬元，淨利潤分別為20,472.58萬元、41,117.14萬元81,441.36萬元和19,179.72萬元。預計未來3-5年內，公司的收入、業務規模仍將繼續快速增長，新的能源淨化服務類項目將實施，需要更多的營運資金投入以支撐公司主營業務持續增長、保持公司在行業中的領先地位；同時，公司還將繼續加大業務模式創新、優秀人才引進，加大技術研發和市場開發等方面的投入，也將帶來對營運資金的需求持續增加。
二、本次公司債券募集資金運用對公司財務狀況的影響
本次公司債券募集資金將全部用於補充公司流動資金。本次公司債券募集資金運用對公司財務狀況將產生如下影響：
（一）對發行人資產負債結構的影響
本次債券發行對公司資產負債結構的具體影響請見「第六節 五、發行本次公司債券後發行人資產負債結構的變化」。
本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，在不考慮發行費用，不發生其他重大資產、負債和權益變化的情況下，公司的資產負債率水平（合併財務報表口徑下）將由本次債券發行前的56.23%，增加至61.26%，財務槓桿運用更為適當；非流動負債佔總負債的比例（合併財務報表口徑下）由本次債券發行前的22.76%，增加至37.24%。長期債務融資比例的提高降低了資產負債的流動性風險，有利於公司中長期資金的統籌安排，有利於公司戰略目標的穩步實施。
（二）對於發行人短期償債能力的影響
本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，在不考慮發行費用，不發生其他重大資產、負債和權益變化的情況下，公司的流動比率（合併財務報表口徑下）將由本次債券發行前的1.92增加至2.22。公司流動比率有了一定的提高，流動資產對於流動負債的覆蓋能力得到提升，發行人短期償債能力進一步增強。
綜上所述，本次債券的發行將進一步優化公司的財務結構，增強公司短期償債能力，並降低公司長期資金融資成本，從而為公司業務發展提供穩定的中長期資金支持，既滿足了公司的流動資金需求，又保證公司正常的生產及運營的需要，符合公司和全體股東的利益，使公司更有能力面對市場的各種挑戰，保持主營業務持續穩定增長，並進一步擴大公司產品市場佔有率，提高公司盈利能力和核心競爭能力。
三、本次債券募集資金專項帳戶的管理安排
為確保發行人募集資金的使用與募集說明書摘要中約定的用途一致，保障債券持有人的合法權益，公司將在本次債券募集資金到位後一個月內與監管銀行、受託管理人籤訂《募集資金專項帳戶監管協議》，並在監管銀行設立募集資金使用專項帳戶。監管銀行、本次債券受託管理人廣州證券將根據協議對專項帳戶內的資金使用進行監督管理。
第六節 備查文件
本募集說明書的備查文件如下：
一、發行人2012年至2014年三年連審的審計報告、2015年審計報告及2016年一季度財務報表；
二、主承銷商出具的核查意見；
三、發行人律師出具的法律意見書；
四、資信評級機構出具的資信評級報告；
五、債券持有人會議規則；
六、債券受託管理協議；
七、中國證監會核准本次債券發行的文件。
在本次債券發行期內，投資者可以至本公司及主承銷商處查閱本募集說明書全文及上述備查文件，或訪問深交所網站（www.szse.cn）和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查閱本募集說明書全文及摘要。
本頁無正文，為《北京三聚環保新材料股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券募集說明書摘要》之蓋章頁。
北京三聚環保新材料股份有限公司
2016年5月12日