攀鋼新鋼釩發行32億元分離交易的可轉換公司債券

[公告]攀鋼鋼釩(000629)發行股份購買資產、換股吸收合併暨報告書...

5、本公司於2006年11月發行了總額32億元的分離交易可轉債，同時派發認購權證共計8億份，初始行權比例為1：1，即每1份權證可認購1股攀鋼鋼釩股份，初始行權價格3.95元/股；2007年6月25 日公司實施10送1轉增1的2006年年度分配方案，行權比例及行權價格相應調整為1：1.2及3.266元/股。

永安行:公開發行可轉換公司債券發行結果

永安行:公開發行可轉換公司債券發行結果時間：2020年11月29日 15:36:08&nbsp中財網原標題:永安行:公開發行可轉換公司債券發行結果公告證券代碼：603776 證券簡稱：永安行公告編號： 2020-064 永安行科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

靈康藥業:公開發行可轉換公司債券發行公告

如果中止發行，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。本次發行的可轉換公司債券由聯席主承銷商以餘額包銷的方式承銷，聯席主承銷商對認購金額不足5.25億元的部分承擔餘額包銷責任。包銷基數為5.25億元。

[公告]長城科技:公開發行A股可轉換公司債券募集說明書

一、公司本次發行的可轉換公司債券未提供擔保根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條：「公開發行可轉換公司債券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的淨資產不低於人民幣十五億元的公司除外」。2018年6月30日公司經審計的所有者權益為15.86億元，不低於15億元，因此本次發行的可轉換公司債券未提供擔保。

威派格:公開發行可轉換公司債券發行公告

威派格:公開發行可轉換公司債券發行公告時間：2020年11月04日 19:06:06&nbsp中財網原標題:威派格:公開發行可轉換公司債券發行公告7、本次發行承銷團成員的自營帳戶不得參與申購。8、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。

經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]3311號」文同意註冊，公司於2020年12月21日向不特定對象發行了500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額5.00億元。本次發行的可轉債向股權登記日（2020年12月18日）收市後登記在冊的發行人原股東實行優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者定價發行。本次發行認購金額不足5.00億元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

冀東水泥:公開發行可轉換公司債券上市公告書

經深交所「深證上〔2020〕1166號」文同意，公司282,000.00萬元可轉換公司債券將於2020年12月2日起在深交所掛牌交易，債券簡稱「冀東轉債」，債券代碼「127025」。本公司已於2020年11月3日在《中國證券報》、《證券時報》刊登了《唐山冀東水泥股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》。

[上市]廈門國貿:公開發行可轉換公司債券上市公告書

經上交所自律監管決定書〔2016〕9號文同意，公司28億元可轉換公司債券將於 2016年1月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「國貿轉債」，債券代碼「110033」。該可轉換公司債券上市後可進行質押式回購，質押券申報和轉回代碼為「105827」。

欣旺達電子股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券上市公告書

十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司十一、保薦機構（聯席主承銷商）：東興證券股份有限公司十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。近年來，公司研發投入金額逐年增加，穩居行業前列。最近三年，公司累計研發投入32.30億元，其中，2019年，公司發生研發費用15.23億元，較2018年度增長43.66%。研發投入佔營業收入比重持續上升，從2017年4.61%提升至2019年的6.03%。持續、穩定的研發投入，不僅穩固了公司行業領先優勢和地位，也為公司未來的持續快速發展提供了堅實基礎。

精研科技:向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書

二、關於公司本次發行的可轉換公司債券的信用評級公司聘請的評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司對本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，並出具了《江蘇精研科技股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2020]第Z[279]號01），評定公司主體信用等級為AA-，本次發行的可轉換公司債券債項信用等級為AA-，評級展望為穩定。

[上市]桐昆股份:可轉換公司債券上市公告書

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1632號文核准，公司於2018年11月23日公開發行了3,800萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額38億元。經上交所自律監管決定書[2018]156號文同意，公司38億元可轉換公司債券將於2018年12月12日起在上交所掛牌交易，債券簡稱「桐昆轉債」，債券代碼「113020」。本公司已於2018年11月15日在《證券時報》刊登了《桐昆集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》。

精研科技:向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要

二、關於公司本次發行的可轉換公司債券的信用評級公司聘請的評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司對本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，並出具了《江蘇精研科技股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2020]第Z[279]號01），評定公司主體信用等級為AA-，本次發行的可轉換公司債券債項信用等級為AA-，評級展望為穩定。

南方航空:公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要

2020年上半年，公司因疫情導致營業利潤為-123.00億元，而公司2019年全年實現營業利潤32.02億元，因此公司存在本次可轉換公司債券發行上市當年營業利潤下滑50%及以上，甚至出現虧損的風險。同時，根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條的規定「公開發行可轉換公司債券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的淨資產不低於人民幣十五億元的公司除外」。截至2019年12月31日，公司經審計的歸屬於母公司股東的淨資產不低於15億元，因此公司未對本期可轉債提供擔保。

湘佳股份:公開發行可轉換公司債券預案

二、本次發行概況（一）本次發行證券的種類本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。（二）發行規模結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣6.40億元（含6.40億元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權董事會在上述額度範圍內確定。（三）票面金額和發行價格本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。

潔美科技:公開發行可轉換公司債券上市公告書

十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司十一、保薦機構（主承銷商）：天風證券股份有限公司十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保十三、本次可轉換公司債券的信用級別：公司主體長期信用等級為AA-，本次可轉換公司債券的信用等級為AA-。

TCL 科技:發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產之定向可...

（二）發行可轉換公司債券購買資產 1、種類、面值、轉股後的上市地點本次交易中，上市公司以非公開發行可轉換公司債券的方式購買標的資產，所涉及的發行可轉換公司債券的種類為可轉換為公司A股股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發行。

北陸藥業:向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要

二、關於公司本次發行的可轉換公司債券的信用評級公司聘請東方金誠國際信用評估有限公司為本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，北陸藥業主體信用級別為「A+」，本次可轉換公司債券信用級別為「A+」，本次可轉債擬在深交所上市，該信用等級不符合深交所質押式回購業務條件。

北陸藥業:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告

北陸藥業:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告時間：2020年12月02日 20:51:32&nbsp中財網原標題:北陸藥業:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱「《實施細則》」）和《創業板上市公司業務辦理指南第8號——向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」或「北陸轉債」）。

天壕環境:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書

天壕環境:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書時間：2021年01月11日 20:16:51&nbsp中財網原標題:天壕環境:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書天壕環境股份有限公司（北京市海澱區西直門北大街32號楓藍國際中心2號樓906室）創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書保薦機構（

星宇股份:關於債券持有人減持可轉換公司債券的公告

經中國證券監督管理委員會《關於核准常州星宇車燈股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可【2020】2262號）的核准，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月22日公開發行了15,000,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額150,000萬元。