來源:新浪財經
新浪財經訊 4月20日,永贏醫藥健康股票(A:008618 C:008619)正式發行,募集期為2020-04-20至 2020-05-15。業績比較基準:中證醫藥衛生指數收益率*80%+中債-綜合指數(全價)收益率*20%。
醫藥健康產業股票的界定:1)主營業務從事醫藥健康產業業務的公司股票;2)當前非主營業務提供的產品或服務隸屬於醫藥健康產業,但預計3-5年後公司產品或服務的銷售收入佔公司總收入比重將超過50%,成為該公司主要收入來源的公司股票。在醫藥健康產業股票界定的基礎上,通過定量分析和定性分析相結合的方式來挖掘優質的上市公司,構建股票投資組合。
雙基金經理:李永興、陸海燕。李永興,北京大學金融學碩士,投資經理年限 5.59年,歷任管理基金數 13隻,在任管理基金數 10隻,在管基金總規模 190.26億,任基金經理的公司數 2家。管理偏股基金產品,年化回報19.42%,跑贏滬深300指數,管理偏債產品,年化回報7.8%,跑贏中證綜合債。其過往管理的基金產品看,最長的永贏雙利A自2014年12月1日管理至今,任期回報19.67%,回報排名48/429;1年風險分析,下行風險2.86%,風險度中等。 陸海燕,東南大學金融學碩士,投資經理年限 3.54年,歷任管理基金數 3隻,在任管理基金數 1隻,在管基金總規模 16.96億,任基金經理的公司數 2家。跳槽頻率 3.54年/次。其管理的偏債基金產品年化回報4.61%,未跑贏滬深300;其管理的偏債產品,年化回報12.76%,跑贏中證綜合債。她自2018年10月15日管理的永贏雙利A年化回報12.84%,1年風險分析,下行風險2.86%,風險度中等。
策略:醫藥健康產業界定2類股票 定量和定性分析相結合挖掘優質公司
永贏醫藥健康股票投資目標:主要投資於醫藥健康相關行業的上市公司股票,在控制風險的前提下,力爭基金資產的長期穩定增值。投資組合比例為:股票資產佔基金資產的比例為80%-95%,其中投資於該產品界定的醫藥健康產業股票的比例不低於非現金基金資產的80%。
投資策略包括資產配置策略、股票投資策略、固定收益投資策略、可轉換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略。
醫藥健康產業股票的界定:1)主營業務從事醫藥健康產業業務的公司股票;2)當前非主營業務提供的產品或服務隸屬於醫藥健康產業,但預計3-5年後公司產品或服務的銷售收入佔公司總收入比重將超過50%,成為該公司主要收入來源的公司股票。
個股投資策略:在醫藥健康產業股票界定的基礎上,通過定量分析和定性分析相結合的方式來挖掘優質的上市公司,構建股票投資組合。在定性分析方面,將綜合考量公司的所處細分子行業景氣度、核心業務競爭力、科研能力、市場地位、公司治理結構等,精選在行業中具備相對競爭優勢的上市公司;在定量分析方面,將對企業的盈利能力、資產負債結構、現金流等相關財務指標和市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、企業價值/息稅前利潤(EV/EBIT)等估值指標進行評估,篩選出財務穩定和估值合理的優質公司進行投資。
基金經理:李永興年化回報19.42%風險度中等 陸海燕年化12.76%風險中等
李永興,北京大學金融學碩士。2006年7月加入交銀施洛德基金管理有限公司,多年證券相關從業經驗,曾擔任交銀施洛德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監。現擔任永贏基金管理有限公司副總經理。2012年3月20日至2015年6月1日擔任交銀施洛德主題優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2014年5月22日至2015年6月1日擔任交銀施洛德周期回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月起擔任永贏雙利債券型證券投資基金基金經理。2018年5月起任永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年11月至2020年2月擔任永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年3月起擔任永贏智能領先混合型證券投資基金基金經理。2019年6月起任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。2019年7月起任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金基金經理。2019年9月起任永贏創業板指數型發起式證券投資基金基金經理。2019年11月起任永贏高端製造混合型證券投資基金基金經理。2020年1月起擔任永贏乾元三年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年2月起任永贏科技驅動混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起任永贏股息優選混合型證券投資基金基金經理。
投資經理年限 5.59年,歷任管理基金數 13隻,在任管理基金數 10隻,在管基金總規模 190.26億,任基金經理的公司數 2家。管理偏股基金產品,年化回報19.42%,跑贏滬深300指數,管理偏債產品,年化回報7.8%,跑贏中證綜合債。
其過往管理的基金產品看,最長的永贏雙利A自2014年12月1日管理至今,任期回報19.67%,回報排名48/429;1年風險分析,下行風險2.86%,風險度中等。
陸海燕,東南大學金融學碩士,多年證券相關從業經驗,曾擔任泰信基金管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員、高級研究員、消費組組長、基金經理,現擔任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2016年4月至2018年5月任光大保德信紅利混合型證券投資基金基金經理。2017年3月至2018年5月擔任光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年10月起任永贏雙利債券型證券投資基金基金經理。
投資經理年限 3.54年,歷任管理基金數 3隻,在任管理基金數 1隻,在管基金總規模 16.96億,任基金經理的公司數 2家。跳槽頻率 3.54年/次。其管理的偏債基金產品年化回報4.61%,未跑贏滬深300;其管理的偏債產品,年化回報12.76%,跑贏中證綜合債。
她自2018年10月15日管理的永贏雙利A年化回報12.84%,1年風險分析,下行風險2.86%,風險度中等。